Lucrați cu șablonul organizatorului

Odată ce ați creat un șablon de organizator, îl puteți edita pe măsură ce nevoile dvs. se schimbă, îl puteți duplica pentru a economisi timp în fluxuri de lucru similare sau îl puteți șterge când nu mai este necesar.

Editare șabloane organizator

Editați un șablon de organizator atunci când flux de lucru dvs. flux de lucru sau când trebuie să personalizați un Marketplace pentru a se potrivi cerințelor specifice ale firmei dvs.

Pentru a modifica un șablon de organizator:

1. Accesați Șabloane > Șabloane firmă din bara de meniu, deschideți fila Organizatori, apoi faceți clic pe numele șablonului organizator din listă.

2. Actualizați șablonul: editați secțiunea introductivă, modificați întrebările, reordonați sau eliminați secțiuni, adăugați o listă de verificare sau redenumiți-l. Aflați mai multe despre setările șablonului în articolul dedicat .

3. După ce ați efectuat modificările, aveți două opțiuni:

   • Faceți clic pe Salvare sau Salvare și ieșire pentru a salva modificările numai în șablon.

   • Faceți clic pe Actualizare organizatori în partea de jos a paginii pentru a salva șablonul și a aplica actualizările tuturor organizatorilor conectați la acest șablon. Organizatorii care au fost deja inițiați de clienți nu vor fi actualizați.

   

Șabloane organizator duplicate

Duplicați un șablon de organizator pentru a economisi timp atunci când aveți nevoie de fluxuri de lucru similare, cu diferențe minore, cum ar fi organizatori pentru ani fiscali diferiți sau tipuri de servicii diferite. Pentru a copia un șablon de organizator:

1. Accesați Șabloane > Șabloane firmă din bara de meniu, deschideți fila Organizatori.

2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului organizatorului.

3. Selectați Duplicat. Copia organizatorului va fi salvată cu un sufix (de exemplu, Organizator (2)).

Apoi, puteți edita o copie.

Ștergeți șabloanele organizatorului

Pentru a evita aglomerarea, ștergeți șablonul organizatorului dacă nu mai aveți nevoie de el:

1. Accesați Șabloane > Șabloane firmă din bara de meniu, deschideți fila Organizatori.

2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului organizatorului.

3. Selectați Ștergere din meniul derulant, apoi confirmați făcând clic pe Ștergere. Toți organizatorii creați pentru clienții cu acel șablon vor rămâne în continuare.

   

Share

Link copiat