Referință pentru câmpurile șablonului de organizator
Acest articol descrie câmpurile disponibile la crearea sau editarea unui șablon de organizator.
Editor de șabloane
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Numele șablonului | Numele pe care îl veți vedea atunci când selectați șablonul. |
| b. Nume (vizibil pentru client) | Numele pe care îl văd clienții pentru organizator. Faceți clic pe „Adăugați cod scurt” pentru a-l personaliza cu shortcodes , cum ar fi numele unui client sau data. |
| c. Atașați listele de verificare | Bifați această opțiune pentru a atașa o listă de verificare a documentelor la șablonul organizatorului. Când această opțiune este activată, lista de verificare a documentelor specifică contului clientului este inclusă în organizator. |
| d. Ecranul de bun venit | Pagina de introducere afișată clienților la începutul organizatorului. Conține blocul „Introducere” atunci când lista de verificare a documentelor este activată — poate fi editată, dar nu poate fi dezactivată. |
| e. Chestionar | Zona principală în care creați secțiuni, întrebări și blocuri de text pe care clienții le completează. |
| f. Denumirea secțiunii | Un titlu pentru secțiune (de exemplu, Informații despre adresă, Informații despre soț/soție). |
| g. Comenzi de secțiune | Opțiuni de copiere, configurare și ștergere pentru secțiune. Pictograma de copiere duplică întreaga secțiune, inclusiv toate întrebările. Pictograma roată dințată deschide setările secțiunii — bifați opțiunea „Permite clientului să repete” pentru a permite clienților să repete secțiunea sau bifați opțiunea „Condiții” pentru a configura salturi logice condiționate. Pictograma coș de gunoi șterge întreaga secțiune, iar această acțiune nu poate fi anulată după ce salvați șablonul. |
| h. Setări întrebări | Pictograma roată dințată care deschide setările pentru o întrebare sau un bloc de text anume. Pentru detalii , consultați setările întrebărilor și blocurilor de text . |
| i. + Întrebare | Adaugă o nouă întrebare în secțiune. Consultați tipurile de întrebări pentru opțiunile disponibile. |
| j. + Bloc de text | Adaugă un bloc de text numai pentru citire în secțiune, vizibil pentru clienți, dar care nu poate fi completat. |
| k. Previzualizare | Deschide o previzualizare a organizatorului așa cum îl vor vedea clienții. Puteți naviga între secțiuni, completa câmpurile și face clic pe „Următorul” pentru a parcurge organizatorul. Faceți clic pe „Înapoi” pentru a edita sau pe „X” pentru a reveni la editare. |
| 1. Setări | Deschide setările generale ale organizatorului. Pentru detalii, consultați setările organizatorului . |
| m. + Secțiune nouă | Adaugă o nouă secțiune la chestionar. |
Setări pentru întrebări și blocuri de text
| Setări | Descriere |
|---|---|
| Obligatoriu | Dacă această opțiune este activată, clientul nu va putea trimite un organizator până când nu va răspunde la toate întrebările obligatorii. |
| Pregătit în prealabil | Dacă această opțiune este activată, răspunsul clientului la întrebare va fi completat automat atunci când clientul completează formularul organizatorului pentru a doua oară și în continuare. |
| Condițional | Dacă această opțiune este activată, veți putea configura o întrebare sau un bloc de text care să fie afișat atunci când un client răspunde la o întrebare într-un anumit mod, folosind salturi logice condiționale. |
| Descriere | Dacă această opțiune este activată, veți putea furniza detalii care să explice o întrebare. Explicația este afișată sub întrebare. |
| Etichetare | Dacă această opțiune este activată, veți putea adăuga și elimina etichetele conturilor în funcție de răspunsurile clienților. |
| Sincronizare cu CRM | Dacă această opțiune este activată, poți selecta câmpurile personalizate ale contului/contactului care urmează să fie sincronizate cu răspunsul. Poți alege dacă dorești să sincronizezi fiecare răspuns în fiecare organizator în parte. |
Setări organizator
| Setări | Descriere |
|---|---|
| a. Notificare privind încărcarea documentelor | Activează această opțiune pentru a primi notificări atunci când sunt încărcate documente în organizator. |
| b. Autoservire pentru organizatori | Activați această opțiune pentru a permite clienților să creeze singuri organizatoare pe baza acestui șablon. |
| c. Sigilare automată după trimitere | Activați această opțiune pentru a bloca organizatorul după trimitere, împiedicând clienții să mai facă modificări. |
| d. Trimiterea de notificări clienților | Activează această opțiune pentru a trimite mementouri automate organizatorilor care au sarcini în așteptare. |
| e. Personalizați folderul de destinație pentru încărcarea documentelor | Activați această opțiune pentru a crea un dosar separat în contul clientului, destinat stocării documentelor încărcate. Suportă shortcodes în numele folderului. |
Tipuri de întrebări
| Tipul întrebării | Descriere |
|---|---|
 a. Intrare liberă | Pentru introducerea de text, cum ar fi un nume, o adresă sau denumirea unei companii. |
 b. E-mail | Pentru introducerea unei adrese de e-mail. |
 c. Număr | Pentru introducerea cifrelor, cum ar fi numărul de copii sau un număr de asigurare socială. |
 d. Data | Pentru introducerea zilei, lunii și anului, de exemplu data nașterii. Formate acceptate: MMM-ZZ-AAAA (de ex., 01 ianuarie 2022) sau MM/ZZ/AAAA (de ex., 24 decembrie 2022) pentru firmele din SUA; ZZ/MM/AAAA (de ex., 24 decembrie 2022) pentru firmele din afara SUA. |
 e. Butoane radio | O listă cu cel puțin două opțiuni dintre care se poate selecta doar una, cum ar fi tipul de societate (de exemplu, organizație non-profit sau SRL). |
 f. Casete de selectare | Casete mici (cel puțin una) care pot fi selectate, permițând atât răspunsuri multiple, cât și unice. |
 g. Meniu derulant | Un meniu derulant pentru selectarea uneia sau mai multor opțiuni. |
 h. Da/Nu | Pentru răspunsuri de tipul „da” sau „nu” la întrebări precum „Ești căsătorit?” |
 i. Încărcarea fișierelor | Un câmp pentru încărcarea unui document, în care se introduce numele documentului care trebuie încărcat. În setările șablonului, puteți adăuga un dosar care va fi creat în contul clientului pentru documentele încărcate. Dacă nu se adaugă niciun dosar, clientul selectează un dosar în momentul încărcării. |
A fost util acest articol?
Share
Link copiat 
Share
Link copiat
Salvați