Facturi (Avansat): Programarea în avans
În companiile mari, gestionarea facturilor poate fi o sarcină care consumă mult timp. Pentru a evita stresul facturării de ultim moment și pentru a oferi o experiență mai bună clienților dumneavoastră, TaxDome oferă o funcție de programare a facturilor. Datorită acesteia, puteți crea mai multe facturi în avans și le puteți programa la orele pe care le alegeți.
- Programarea facturilor
- Cum se sincronizează facturile programate cu QuickBooks
- Vizualizarea facturilor programate
- Editarea facturilor programate
- Ștergerea facturilor programate
Programarea facturilor
Dacă trebuie să trimiteți o factură într-o anumită zi, o puteți programa în avans și o puteți scoate de pe lista de lucruri de făcut. Când creați o factură, activați opțiunea Schedule invoice (Programare factură). Specificați data și ora la care trebuie trimisă factura, apoi faceți clic pe Create (Creare).
Notă!
- Opțiunile Trimite factură prin e-mail, Plătește factura și Copiază linkul de plată nu sunt disponibile pentru facturile programate până când acestea nu sunt emise.
- Dacă doriți ca facturile programate să fie sincronizate cu QuickBooks, activați acest lucru în setările de integrare QuickBook.
Cum se sincronizează facturile programate cu QuickBooks
Puteți selecta dacă doriți sau nu să sincronizați facturile programate cu QuickBooks. Pentru a face acest lucru:
1. Navigați la fila Integrations (Integrări ) din pagina Settings (Setări ). Apoi, treceți la subfila QuickBooks.
2. În secțiunea Sync settings (Setări de sincronizare ), activați Sync scheduled invoices (Sincronizare facturi programate ).
3. Faceți clic pe Salvare.
Odată ce ați activat sincronizarea, toate facturile programate vor fi emise cu un număr de factură datorită regulilor de sincronizare QuickBooks.
Notă! Facturile programate anterior nu vor fi sincronizate cu QuickBooks după activarea sincronizării, deoarece acestea nu au numere de factură alocate.
Vizualizarea facturilor programate
După ce ați creat o factură programată, este posibil să doriți să o previzualizați pentru a vă asigura că totul arată bine. Puteți găsi toate facturile programate în lista de facturi. Astfel de facturi vor avea statusul Scheduled (Programat ).
Pentru a ușura procesul de căutare, filtrați lista de facturi în funcție de statutul Programat.
Este posibil să doriți să trimiteți factura înainte de ziua programată. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii programate și selectați Send now (Trimite acum ) în meniul derulant.
Editarea facturilor programate
Toate facturile programate care nu sunt încă plătite pot fi editate din pagina Facturi. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii și selectați Edit (Editare).
După aceasta, veți putea edita toate informațiile necesare.
Notă : Atunci când modificați un număr de factură programat, acesta este actualizat automat în QuickBooks dacă sincronizarea este activată.
Sfat: Nu puteți edita o factură după ce clientul a plătit. În acel moment, factura este o înregistrare și nu mai poate fi modificată. Cu toate acestea, puteți emite o rambursare în cazul în care, de exemplu, ați suprataxat accidental clientul.
După ce ați făcut unele modificări la factura programată, este posibil să doriți să o trimiteți chiar acum. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Send now (Trimitere acum ) în partea de jos a barei laterale Edit invoice (Editare factură ). Odată ce ați făcut clic, toate modificările vor fi salvate și factura va fi trimisă clientului.
Ștergerea facturilor programate
Dacă trebuie să ștergeți o factură programată, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii, selectați Delete ( Ștergere ) și confirmați făcând clic din nou pe Delete (Ștergere ).
De asemenea, puteți șterge factura programată din fila Facturi a clientului. Pentru a face acest lucru, găsiți factura programată pe care doriți să o ștergeți în lista de facturi a clientului, apoi faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii, selectați Delete ( Ștergere ) și confirmați făcând clic din nou pe Delete (Ștergere ).