Programarea facturilor

În companiile mari, gestionarea facturilor poate fi o sarcină care consumă mult timp. Pentru a evita stresul facturilor de ultim moment și a oferi o experiență mai bună clienților tăi, TaxDome oferă o funcție de Programare a facturii . Datorită acesteia, puteți crea mai multe facturi în avans și le puteți programa la momentele dorite.

Programarea facturilor

Dacă trebuie să trimiteți o factură într-o anumită zi, o puteți programa în avans și o puteți elimina de pe lista lungă de sarcini. Când creați o factură , activați opțiunea Programați factura. Specificați data și ora la care factura trebuie trimisă, apoi faceți clic pe Creare.

Cum se sincronizează facturile programate cu QuickBooks

Puteți selecta dacă să sincronizați sau nu facturile programate cu QuickBooks . Pentru a face acest lucru: 

1. Navigați la fila Integrări din pagina Setări . Apoi, comutați la subfila QuickBooks . 

2. În secțiunea Setări de sincronizare, activați opțiunea Sincronizare facturi programate .

3. Faceți clic pe Salvați.

Odată ce ați activat sincronizarea, toate facturile programate vor fi emise cu un număr de factură conform regulilor de sincronizare QuickBooks .

Notă

Facturile programate anterior nu vor fi sincronizate cu QuickBooks după activarea sincronizării, deoarece nu au numere de factură atribuite.

Vizualizarea facturilor programate

După ce ați creat o factură programată, este recomandat să o previzualizați pentru a vă asigura că totul arată în regulă. Puteți găsi toate facturile programate în lista de facturi. Aceste facturi vor avea starea Programată .

Pentru a facilita procesul de căutare, filtrați lista de facturi după starea Programată .

Este posibil să doriți să trimiteți factura înainte de data programată. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii programate și selectați Trimiteți acum din meniul derulant.

Editarea facturilor programate

Toate facturile programate care nu sunt încă plătite pot fi editate din pagina Facturi . Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii și selectați Editare .

După aceasta, veți putea edita toate informațiile necesare.

Notă

Când modificați un număr de factură programat, acesta este actualizat automat în QuickBooks dacă sincronizarea este activată.

Sfat

Nu puteți edita o factură odată ce clientul a plătit. În acel moment, factura este o înregistrare și nu poate fi modificată. Cu toate acestea, puteți emite o rambursare în cazul în care ați suprataxat accidental clientul, de exemplu.

După ce ați făcut unele modificări la factura programată, este posibil să doriți să o trimiteți chiar acum. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Trimiteți acum în partea de jos a barei laterale Editați factura . După ce faceți clic pe aceasta, toate modificările vor fi salvate, iar factura va fi trimisă clientului.

Ștergerea facturilor programate

Dacă trebuie să ștergeți o factură programată, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii, selectați Șterge și confirmați făcând clic din nou pe Șterge .

Puteți șterge factura programată și din fila Facturi a clientului. Pentru a face acest lucru, găsiți factura programată pe care doriți să o ștergeți în lista de facturi a clientului, apoi faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii, selectați Șterge și confirmați făcând clic din nou pe Șterge .

Share

Link copiat