Utilizați sarcini recurente cu șabloane de sarcini
Șabloanele de sarcini sunt extrem de utile atunci când configurați sarcini recurente , deoarece vă permit să completați automat toate câmpurile din sarcini, în funcție de serviciul pe care îl furnizați. De exemplu, puteți adăuga o descriere, titlul sarcinii cu shortcodes, pagini wiki cu instrucțiuni pentru membrii echipei dvs., data de scadență bazată pe data de începere (de exemplu, în 14 zile) și așa mai departe. Aici, vom prezenta în detaliu diferite moduri de utilizare a acestora:
Utilizarea șablonului implicit de lucrări cu reluări de lucrări
Dacă furnizați un serviciu comun pentru toți clienții care sunt adăugați la programul recurent, de exemplu, contabilitate lunară, puteți utiliza șablonul de sarcini implicit pentru a oferi membrilor echipei un context. Urmați acești pași:
-
Creați un șablon nou pentru job. Utilizați shortcodes pentru a introduce automat informații specifice în numele jobului, cum ar fi numele contului și data creării jobului. De asemenea, puteți adăuga o pagină wiki cu instrucțiuni pentru membrii echipei dvs.
-
Setați noul șablon de job ca implicit în setările pipeline .
-
Adăugați repetări ale sarcinilor . Filtrarea acestora după etichete facilitează procesul.
Odată ce vine data programată, lucrările create automat vor include tot contextul pe care l-ați furnizat în șablonul implicit.
Utilizarea diferitelor șabloane de lucrări cu recurențe de lucrări
Ce se întâmplă dacă flux de lucru recurent flux de lucru ușor pentru clienții care sunt adăugați în același pipeline? De exemplu, unele sarcini pot necesita mai puține zile pentru a fi procesate, în timp ce altele pot include instrucțiuni diferite.
Ei bine, puteți utiliza șabloane de sarcini diferite pentru grupuri diferite de clienți care sunt adăugate la același program de recurență. Iată cum:
-
Etichetați conturile specifice ale clienților pentru a le diferenția în flux de lucru.
-
Duplicați șablonul de job implicit, redenumiți-l și personalizați-l sau creați unul nou.
-
Selectați recurențele din lista Recurențe de lucrări, faceți clic pe linkul Editare, apoi selectați șablonul de lucrări. Acesta va înlocui șablonul implicit al lucrării selectat în setările pentru conducte.
Acum, lucrările vor fi create cu șablonul specificat în setările individuale pentru recurența selectată.
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați