Use recurring jobs with job templates
Job templates are extremely useful when setting up recurring jobs because they allow you to have all fields in jobs automatically filled in depending on the service you provide. Say, you can add a description, job title with shortcodes, wiki pages with instructions for your team members, due date based on the start date (e.g., in 14 days), and so on. Here, we will cover different ways of using them in detail:
Utilizarea șablonului implicit de lucrări cu reluări de lucrări
Dacă furnizați un serviciu comun pentru toți clienții care sunt adăugați la programul recurent, de exemplu, contabilitate lunară, puteți utiliza șablonul de sarcini implicit pentru a oferi membrilor echipei un context. Urmați acești pași:
-
Create a new job template. Use shortcodes to automatically put specific information into the job name, such as the account name and the date of job creation. You can also add a wiki page with guidelines for your team members.
-
Set your new job template as default in pipeline settings .
-
Add job recurrences. Filtering them by tags makes it easier.
Odată ce vine data programată, lucrările create automat vor include tot contextul pe care l-ați furnizat în șablonul implicit.
Utilizarea diferitelor șabloane de lucrări cu recurențe de lucrări
What if your recurrent workflow differs slightly for clients that are added to the same pipeline? For example, some jobs may require fewer days to process, while others may include different instructions.
Ei bine, puteți utiliza șabloane de sarcini diferite pentru grupuri diferite de clienți care sunt adăugate la același program de recurență. Iată cum:
-
Tag your specific client accounts to differentiate them in the workflow.
-
Duplicate your default job template, rename and customize it, or create a new one.
-
Selectați recurențele din lista Recurențe de lucrări, faceți clic pe linkul Editare, apoi selectați șablonul de lucrări. Acesta va înlocui șablonul implicit al lucrării selectat în setările pentru conducte.
Acum, lucrările vor fi create cu șablonul specificat în setările individuale pentru recurența selectată.
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați