Recurențe de muncă (avansat): Utilizarea cu șabloane de lucrări
În curând! Videoclipurile cu sarcini recurente sunt în curs de actualizare pentru a reflecta noua interfață de setări a conductelor.
Șabloanele de lucrări sunt extrem de utile atunci când se configurează lucrări recurente, deoarece vă permit să completați automat toate câmpurile din lucrări în funcție de serviciul pe care îl furnizați. Să zicem că puteți adăuga o descriere, titlul postului cu shortcodes, pagini wiki cu instrucțiuni pentru membrii echipei dvs., data scadentă în funcție de data de începere (de exemplu, peste 14 zile) și așa mai departe. Aici, vom aborda în detaliu diferite moduri de utilizare a acestora:
Acoperit aici:
- Utilizarea șablonului implicit de lucrări cu reluări de lucrări
- Utilizarea diferitelor șabloane de lucrări cu recurențe de lucrări
Utilizarea șablonului implicit de lucrări cu reluări de lucrări
Dacă furnizați un serviciu comun pentru toți clienții care sunt adăugați la programul recurent, de exemplu, contabilitate lunară, puteți utiliza șablonul de sarcini implicit pentru a oferi membrilor echipei un context. Urmați acești pași:
- Creați un nou șablon de post. Utilizați shortcodes pentru a introduce automat informații specifice în numele lucrării, cum ar fi numele contului și data creării lucrării. De asemenea, puteți adăuga o pagină wiki cu orientări pentru membrii echipei dvs.
- Stabiliți noul șablon de lucru ca fiind implicit în setările pentru conducte.
- Adăugați recurențe de locuri de muncă. Filtrarea acestora în funcție de etichete facilitează acest lucru.
Odată ce vine data programată, lucrările create automat vor include tot contextul pe care l-ați furnizat în șablonul implicit.
Utilizarea diferitelor șabloane de lucrări cu recurențe de lucrări
Ce se întâmplă dacă fluxul de lucru recurent diferă ușor pentru clienții care sunt adăugați la aceeași conductă? De exemplu, unele lucrări pot necesita mai puține zile pentru a fi procesate, în timp ce altele pot include instrucțiuni diferite.
Ei bine, puteți utiliza șabloane de sarcini diferite pentru grupuri diferite de clienți care sunt adăugate la același program de recurență. Iată cum:
- Etichetați conturile de client specifice pentru a le diferenția în fluxul de lucru.
- Duplică șablonul de lucru implicit, redenumește-l și personalizează-l sau creează unul nou.
- Selectați recurențele din lista Recurențe de lucrări, faceți clic pe linkul Editare, apoi selectați șablonul de lucrări. Acesta va înlocui șablonul implicit al lucrării selectat în setările pentru conducte.
Acum, lucrările vor fi create cu șablonul specificat în setările individuale pentru recurența selectată.
