Testați configurația înainte de a porni în direct

Atunci când sunteți la început, înainte de a intra în funcțiune, este util să vă testați configurația. Aceasta vă permite să verificați cum funcționează totul și să vedeți lucrurile din perspectiva clientului dvs. De exemplu, vă permite să verificați modul în care lucrările se automatizează în conducta dvs. și ce automatizări sunt declanșate.  

Testarea conturilor clienților

Testați conturile clienților, explicat

Chiar și în timpul perioadei de testare, puteți crea conturi de client nelimitate în TaxDome fără plată suplimentară. Acest lucru înseamnă că puteți crea conturi client de testare cu configurații diferite și le puteți utiliza după cum doriți. Este o oportunitate excelentă de a cunoaște TaxDome din toate punctele de vedere și de a testa ceva înainte de a intra în direct.

Vă puteți conecta la contul de testare din portalul web sau din aplicația mobilă client. 

De exemplu, este posibil să doriți să utilizați conturi de client de testare:

• Atunci când creați un organizator, înainte de a-l trimite clienților reali, îl puteți trimite unui client de test, să vă conectați la contul acestuia și apoi să vedeți exact cum vor vedea clienții dvs. acest organizator și cum vor interacționa cu el.
• Atunci când depuneți un raport comun, puteți crea un cont de test și puteți conecta două contacte la acest cont. După aceea, puteți solicita ambelor contacte să semneze un document de test, să se conecteze la adresa de e-mail a contactelor și să parcurgă întregul flux de lucru de semnare.
• Atunci când creați un pipeline cu sarcini de automatizare și diferite automatizări activate, puteți crea o sarcină pentru un cont de testare și puteți vedea ce acțiuni sunt efectuate automat.
• Atunci când vă ajutați clienții să utilizeze portalul pentru clienți, vă puteți conecta la contul dvs. de testare și puteți reproduce pașii lor, astfel încât să vă înțelegeți mai bine și să găsiți împreună o soluție.

Crearea conturilor clienților de testare

Pentru a crea un cont de client de testare:

1. Faceți clic pe butonul Nou din stânga sus, apoi selectați Cont din meniul derulant. Sau, faceți clic pe Nou în pagina Conturi. Completați informațiile despre cont.
2. Când completarea informațiilor de contact:
   1. Dacă utilizați Gmail, în câmpul Email, utilizați adresa de e-mail pe care o folosiți pentru a vă conecta ca proprietar al firmei, dar adăugați semnul + și orice cuvânt doriți la sfârșitul adresei de e-mail. De exemplu, dacă adresa dvs. de e-mail este "janedoe@gmail.com", puteți utiliza "janedoe+client@gmail.com" sau "janedoe+test@gmail.com". Puteți utiliza cât de multe aliasuri diferite doriți. Dacă vă înscrieți folosind aliasul adresei dvs. actuale de e-mail, e-mailurile atât pentru dvs. în calitate de proprietar al firmei, cât și pentru dvs. în calitate de client de test vor ajunge în aceeași căsuță de primire.
      Dacă nu utilizați Gmail, puteți crea o altă adresă de e-mail doar pentru testare sau puteți utiliza e-mailul personal.
   2. Selectați Login pentru a vă putea conecta la contul de testare.

  3. Dacă este necesar, conectați mai multe contacte la cont.

  4. După ce faceți clic pe Creare, accesați căsuța de e-mail, faceți clic pe linkul din e-mail și creați o parolă pentru a activa contul.

Utilizați conturi de client de testare

Pentru a evita comutarea constantă între conturile proprietarului firmei și cele ale clientului test, puteți utiliza una dintre următoarele metode:

• Conectați-vă utilizând modul incognito din browserul dvs. web. De exemplu, vă puteți conecta în calitate de proprietar al firmei într-o fereastră obișnuită a browserului. Apoi, vă puteți conecta ca client de testare în modul incognito. În majoritatea browserelor (de exemplu, Chrome), puteți comuta liber între ferestrele obișnuite și cele incognito.
• Utilizați browsere diferite pentru proprietarul firmei și testați conturile clienților.
• Dacă sunteți interesat să vedeți cum arată aplicația mobilă, puteți utiliza aplicația mobilă pentru contul clientului de test și un browser web pentru contul proprietarului firmei sau viceversa.

Plăți de testare

Odată ce aveți un cont de client de test, puteți testa toate caracteristicile legate de plăți, astfel încât să nu vă faceți griji dacă ceva nu merge bine cu banii dvs. și ai clientului dvs. 

Există două abordări principale pentru testarea plăților în TaxDome:

• Facturi de 0$: când doriți să faceți la fel ca și clienții dvs. Cele mai potrivite pentru a testa ce văd clienții după ce plătesc.
• Plăți offline: atunci când doriți un rezultat rapid. Cel mai potrivit pentru testarea automatizărilor legate de plăți. 

0$ facturi

Dacă doriți să treceți prin întregul proces de plată și să testați doar plata facturilor sau deblocarea documentelor după plata acestora, puteți face acest lucru:

1. Creați o factură de 0$.

2. Conectați-vă la contul dvs. de client de testare. 

3. Găsiți factura de 0$ și faceți clic pe Plată. Acest lucru va declanșa toate automatizările conectate, astfel încât să puteți vedea ce se întâmplă exact atunci când clientul plătește. 

Notă! Acest sfat se aplică numai plăților prin portalul clientului. Nu funcționează pentru plata prin link sau pentru testarea Stripe/CPACharge.

Plăți offline

Dacă doriți să testați rapid automatizarea bazată pe plăți și știți deja ce văd clienții dvs. atunci când plătesc, utilizați plăți offline:

1. Emiteți o factură pentru clientul dvs. de test.
2. Rezolvați-o cu o plată offline. Selectați Nu utiliza plata pentru calcularea veniturilor. 
3. Verificați dacă rezultatul corespunde așteptărilor dumneavoastră.