Testați configurația înainte de a porni în direct

Atunci când sunteți la început, înainte de a intra în funcțiune, este util să vă testați configurația. Aceasta vă permite să verificați cum funcționează totul și să vedeți lucrurile din perspectiva clientului dvs. De exemplu, vă permite să verificați modul în care lucrările se automatizează în conducta dvs. și ce automatizări sunt declanșate.

Testarea conturilor clienților

Clienți demo

Pentru firmele cu un singur utilizator nou înregistrate, clienții demo oferă o modalitate gata de utilizare pentru a explora TaxDome crea manual conturi de testare. Demo-ul include exemple de conturi de clienți, un pipeline preconfigurat și acces la aplicația mobilă pentru clienți.

Această configurare vă permite să testați fluxurile de lucru, automatizările și comunicările exact așa cum le-ar experimenta clienții dvs. și să vedeți cum apar notificările în căsuța dvs. de e-mail.

Folosind clienții demo, puteți:

• Accesați instantaneu aplicația mobilă pentru clienți fără a fi necesară autentificarea.
• Explorați un flux de lucru complet preconfigurat, cu sarcini, automatizări și comunicări.
• Experimentați propunerile, organizatorii și fluxurile de lucru exact așa cum le văd clienții.

Pentru instrucțiuni detaliate, consultați articolul Clienții TaxDome .

Testați conturile clienților, explicat

În TaxDome, puteți crea conturi de clienți nelimitate fără plăți suplimentare. Acest lucru înseamnă că puteți crea conturi de clienți de testare cu configurații diferite și le puteți utiliza după cum doriți. Este o oportunitate excelentă de a cunoaște TaxDome toate perspectivele și de a testa ceva înainte de a intra în funcțiune.

Vă puteți conecta la contul de testare din portalul web sau din aplicația mobilă client. De exemplu, ați putea dori să utilizați conturi client de testare:

• Atunci când creați un organizator, înainte de a-l trimite clienților reali, îl puteți trimite unui client de test, să vă conectați la contul acestuia și apoi să vedeți exact cum vor vedea clienții dvs. acest organizator și cum vor interacționa cu el.

• Atunci când depuneți un raport comun, puteți crea un cont de test și puteți lega două contacte la acest cont. După aceea, puteți solicita ambelor contacte să semneze un document de test, să se conecteze la adresa de e-mail a contactelor și să parcurgă întregul flux de lucru al semnării.

• Când creați un pipeline cu sarcini automate și diferite automatizări activate, puteți crea o sarcină pentru un cont de test și puteți vedea ce acțiuni sunt efectuate automat.

• Atunci când vă ajutați clienții să utilizeze portalul pentru clienți, vă puteți conecta la contul dvs. de testare și puteți reproduce pașii lor, astfel încât să vă înțelegeți mai bine și să găsiți împreună o soluție.

Crearea conturilor clienților de testare

Pentru a crea un cont de client de testare:

1. Faceți clic pe butonulNoudin partea stângă sus, apoi selectațiCont din meniul derulant. Sau faceți clicpe Nouîn paginaConturi. Completați informațiile contului .

2. Când completați informațiile de contact:

   • Dacă utilizați Gmail, în câmpul E-mail, utilizați adresa de e-mail pe care o utilizați pentru a vă conecta ca proprietar al firmei, dar adăugați semnul + și orice cuvânt doriți la sfârșitul adresei de e-mail. De exemplu, dacă adresa dvs. de e-mail este „ [email protected] ”, puteți utiliza „ [email protected] ” sau „ [email protected] ”. Puteți utiliza câte aliasuri doriți. Dacă vă înregistrați utilizând aliasul adresei dvs. de e-mail actuale, e-mailurile destinate atât dvs. în calitate de proprietar al firmei, cât și dvs. în calitate de client de testare vor ajunge într-o singură căsuță de e-mail.
   • Dacă nu folosești Gmail, poți crea o altă adresă de e-mail doar pentru testare sau poți folosi adresa ta de e-mail personală.

3. Selectați Login pentru a vă putea conecta la contul de testare.

   

4.  Dacă este necesar, asociați mai multe contacte cu contul.

5. După ce dați clic pe Creare , accesați căsuța poștală de e-mail, faceți clic pe linkul din e-mail și creați o parolă pentru a activa contul.

Utilizați conturi de client de testare

Pentru a evita comutarea constantă între conturile proprietarului firmei și cele ale clientului test, puteți utiliza una dintre următoarele metode:

• Conectați-vă utilizând modul incognito din browserul dvs. web. De exemplu, vă puteți conecta ca proprietar al firmei într-o fereastră normală a browserului. Apoi, vă puteți conecta ca client de testare în modul incognito. În majoritatea browserelor (de exemplu, Chrome), puteți comuta liber între ferestrele normale și cele incognito.

• Utilizați browsere diferite pentru proprietarul firmei și testați conturile clienților.

• Dacă sunteți interesat să vedeți cum arată aplicația mobilă, puteți utiliza aplicația mobilă pentru contul clientului de test și un browser web pentru contul proprietarului firmei sau viceversa.

Plăți de testare

Odată ce aveți un cont de client de testare, puteți testa toate funcțiile legate de plăți, astfel încât să nu vă faceți griji dacă ceva nu merge bine cu banii dvs. și ai clientului dvs. Există două abordări principale pentru testarea plăților în TaxDome :

• Facturi de 0$: când doriți să faceți același lucru ca și clienții dvs. Cel mai potrivit pentru a testa ceea ce văd clienții după ce plătesc.

• Plăți offline: când doriți un rezultat rapid. Cele mai potrivite pentru testarea automatizărilor legate de plăți. 

0$ facturi

Dacă doriți să treceți prin întregul proces de plată și să testați doar plata facturilor sau deblocarea documentelor după plata acestora, puteți face acest lucru:

1. Creați o factură de 0$.

2. Conectați-vă la contul dvs. de client de testare .  

3. Găsește factura cu 0$ și dă clic pe Plătește . Aceasta va declanșa toate automatizările conectate, astfel încât să poți vedea ce se întâmplă exact când clientul tău plătește. 

Notă

Acest sfat se aplică numai plăților efectuate prin portalul pentru clienți. Nu funcționează pentru plățile efectuate prin link sau pentru testarea integrărilor de plată.

Plăți offline

Dacă doriți să testați rapid automatizarea bazată pe plăți și știți deja ce văd clienții dvs. atunci când plătesc, utilizați plăți offline:

• Emiterea unei facturi pentru clientul dvs. de testare.

• Soluționați problema cu o plată offline . Selectați Nu utilizați plata pentru calcularea veniturilor. 

Verificați dacă rezultatul corespunde așteptărilor dumneavoastră.

Share

Link copiat