Testați configurația înainte de a porni în direct

Tabla de conținut

Testarea conturilor clienților
Plăți de testare
- 0$ facturi
- Plăți offline

Atunci când sunteți la început, înainte de a intra în funcțiune, este util să vă testați configurația. Aceasta vă permite să verificați cum funcționează totul și să vedeți lucrurile din perspectiva clientului dvs. De exemplu, vă permite să verificați modul în care lucrările se automatizează în conducta dvs. și ce automatizări sunt declanșate.

Testarea conturilor clienților

Demo clients

For solo firms during the trial, demo clients provide a ready-to-use way to explore TaxDome without creating test accounts manually. The demo includes example client accounts, a pre-configured pipeline, and access to the client mobile app.

This setup lets you test workflows, automations, and communications exactly as your clients would experience them, and see how notifications appear in your inbox.

Using demo clients, you can:

Instantly access the client mobile app with no login required.
Explore a fully pre-configured pipeline with jobs, automations, and communications.
Experience proposals, organizers, and workflows exactly as clients see them.

For a detailed walkthrough, see the TaxDome demo clients article.

Testați conturile clienților, explicat

Even during the trial period, you can create unlimited client accounts in TaxDome without additional payment. This means you can create test client accounts with different configurations and use them as you wish. It is an excellent opportunity to get to know TaxDome from all perspectives and test something before going live.

Vă puteți conecta la contul de testare din portalul web sau din aplicația mobilă client. De exemplu, ați putea dori să utilizați conturi client de testare:

Atunci când creați un organizator, înainte de a-l trimite clienților reali, îl puteți trimite unui client de test, să vă conectați la contul acestuia și apoi să vedeți exact cum vor vedea clienții dvs. acest organizator și cum vor interacționa cu el.
Atunci când depuneți un raport comun, puteți crea un cont de test și puteți lega două contacte la acest cont. După aceea, puteți solicita ambelor contacte să semneze un document de test, să se conecteze la adresa de e-mail a contactelor și să parcurgă întregul flux de lucru al semnării.
When creating a pipeline with automoving jobs and different automations enabled, you can create a job for a test account and see which actions are performed automatically.
Atunci când vă ajutați clienții să utilizeze portalul pentru clienți, vă puteți conecta la contul dvs. de testare și puteți reproduce pașii lor, astfel încât să vă înțelegeți mai bine și să găsiți împreună o soluție.

Crearea conturilor clienților de testare

Pentru a crea un cont de client de testare:

Click the New button on the top left, then select Account from the slide-out menu. Or, click New on the Accounts page. Fill in the account information .
When filling in the contact information :
- If you’re using Gmail, in the Email field, use the email address you use to log in as a firm owner, but add the + sign and any word you want to the end of your email address. For example, if your email is ‘ janedoe@gmail.com ’, you can use ‘ janedoe+client@gmail.com ’ or ‘ janedoe+test@gmail.com ’. You can use as many different aliases as you need. If you sign up using the alias of your current email, emails both for you as a firm owner and for you as a test client will arrive in one inbox.
- Dacă nu folosești Gmail, poți crea o altă adresă de e-mail doar pentru testare sau poți folosi adresa ta de e-mail personală.
Selectați Login pentru a vă putea conecta la contul de testare.
Dacă este necesar, asociați mai multe contacte cu contul.
După ce dați clic pe Creare , accesați căsuța poștală de e-mail, faceți clic pe linkul din e-mail și creați o parolă pentru a activa contul.

Utilizați conturi de client de testare

Pentru a evita comutarea constantă între conturile proprietarului firmei și cele ale clientului test, puteți utiliza una dintre următoarele metode:

Log in using the incognito mode in your web browser. For example, you can log in as a firm owner in a regular browser window. Then, you can log in as a test client in incognito mode. In most browsers (e.g., Chrome), you can freely switch between regular and incognito windows.
Utilizați browsere diferite pentru proprietarul firmei și testați conturile clienților.
Dacă sunteți interesat să vedeți cum arată aplicația mobilă, puteți utiliza aplicația mobilă pentru contul clientului de test și un browser web pentru contul proprietarului firmei sau viceversa.

Plăți de testare

Odată ce aveți un cont de client de testare, puteți testa toate funcțiile legate de plăți, astfel încât să nu vă faceți griji dacă ceva nu merge bine cu banii dvs. și ai clientului dvs. Există două abordări principale pentru testarea plăților în TaxDome :

0$ invoices : when you want to do the same as your clients. Most suitable for testing what clients see after they pay.
Offline payments : when you want a quick result. Most suitable for testing payment-related automations.

0$ facturi

Dacă doriți să treceți prin întregul proces de plată și să testați doar plata facturilor sau deblocarea documentelor după plata acestora, puteți face acest lucru:

Creați o factură de 0$.
Log into your test client account .
Găsește factura cu 0$ și dă clic pe Plătește . Aceasta va declanșa toate automatizările conectate, astfel încât să poți vedea ce se întâmplă exact când clientul tău plătește.