Situații: Prezentare generală

Ce se întâmplă cu un organizator, o propunere, o factură sau un mesaj acum că l-ați trimis clientului? TaxDomeFuncția Status (Stare ) a aplicației vă permite să aflați dintr-o privire cu ajutorul etichetelor codate prin culoare. Statusurile vă ajută să prioritizați munca și vă anunță când ar putea fi rândul dvs. să vă ocupați de ea. Aflați totul despre statusuri aici.

Acoperit aici:

Starea sarcinilor

Starea sarcinilor vă ajută pe dvs. și echipa dvs. să urmăriți sarcinile. Etichetele codate pe culori de mai jos vă arată ce trebuie să știți despre sarcinile din lista dvs. de sarcini.

Ce semnifică statusurile sarcinilor:

  • Nu Statutul: Sarcina nu a primit încă un statut.
  • Planificat: Sarcina trebuie îndeplinită.
  • În revizuire: Sarcina este în curs de revizuire.
  • În curs de desfășurare: Sarcina este în curs de execuție.
  • În așteptare: Progresul sarcinii este suspendat.
  • Extinse: A fost depusă o prelungire pentru această sarcină.
  • În așteptarea clientului: Clientul trebuie să efectueze o acțiune pentru a finaliza sarcina.
  • În așteptarea semnăturilor: Un document trebuie să fie semnat pentru a finaliza sarcina.
  • În așteptarea agenției: În așteptarea unui răspuns de la IRS.
  • Finalizat: Sarcina a fost îndeplinită.
  • Anulat: Sarcina este anulată.

Cum să vedeți statusurile sarcinilor:

  • Pe pagina Insights , accesați widgetul Tasks: to do (Sarcini: de făcut ).
  • În fila Overview (Prezentare generală ) a contului de client.
  • În Tasks (Sarcini), mergeți la Workflow (Flux de lucru).(Sfat: Filtrați sarcinile în funcție de stare.)
  • Pe o fișă de post (dacă o sarcină este legată de post).
  • Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.
  • În șablonul sarcinii.

Pentru a schimba starea unei sarcini fără a o edita, treceți cu mouse-ul peste starea respectivă pentru a afișa alte stări, apoi selectați o nouă stare.

Puteți afla mai multe despre filtrarea unei liste de sarcini în funcție de stare.

Starea propunerilor

Starea propunerilor ajută la identificarea rapidă a faptului că o propunere trebuie semnată, a fost semnată în totalitate sau așteaptă semnarea unuia sau mai multor semnatari suplimentari.

Ce înseamnă statutul propunerilor:

  • În așteptare: Propunerea trebuie să fie semnată.
  • Semnat: Toți semnatarii au semnat.

Filtrați lista de conturi de clienți pentru a vedea care au propuneri în așteptare sau parțial semnate. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Cum să vedeți statusurile propunerilor:

  • În secțiunea Clienți, mergeți la Propuneri și EL-uri.
  • În secțiunea Propuneri și EL ,
  • În fila Overview (Prezentare generală ) a contului de client.
  • Pe o fișă de post (în cazul în care o propunere este legată de post).
  • Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.

Statusurile firului de chat

Aceste statusuri vă țin pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră la curent cu toate discuțiile active și necitite din chat. Vizualizați-le în secțiunea Clienți.

Ce semnifică statusurile din chat:

  • Activ: Discuția este încă în desfășurare. Pentru a evita dezordinea, arhivați-l sau ștergeți-l după ce dumneavoastră și clientul ați terminat schimbul.
  • Necitit: Aceasta înseamnă că cel puțin un mesaj dintr-un fir de chat nu a fost încă deschis și citit.

Dacă dați clic pe starea unui chat, veți ajunge la firul de chat. Filtrați conturile în funcție de starea chat-ului: Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Statutul de organizator

Fiți la curent cu situația organizatorilor dvs. pentru a lucra cât mai repede la noi locuri de muncă.

Ce înseamnă statutul de organizator:

  • În așteptare: Organizatorul a fost trimis clientului, iar acesta trebuie să îl completeze.
  • Finalizat: Clientul a completat organizatorul și a încărcat toate documentele solicitate.

Cum să vedeți statusurile organizatorilor:

  • În secțiunea Clienți, mergeți la Organizatori.
  • În secțiunea Organizatori , mergeți la Prezentare generală pentru contul de client.
  • Pe o fișă de post, dacă un organizator este asociat postului.
  • Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.

Filtrați lista de conturi de clienți pentru a vedea care au organizatori în așteptare: Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Situațiile facturilor

V-a plătit vreun client sau i-ați trimis măcar o factură? A fost sincronizată factura cu QuickBooks Online? Aflați rapid, verificând statusurile facturilor și statusurile facturilor QuickBooks.

Ce înseamnă statusurile facturilor:

  • Plătit: Da, ați ghicit, clientul a plătit.
  • Programat: Factura este creată și programată pentru a fi trimisă clientului la o anumită dată.
  • In progress: The client paid, but the payment hasn’t cleared yet. You most often see this status with Stripe payments, such as SEPA, Bacs or credit cards with 3-D Secure.   
  • Neplătită: Clientul nu a plătit încă.
  • În întârziere: Data scadentă a trecut și clientul nu a plătit. Pentru a afla cum să modificați o dată scadentă, accesați aici.

Ce semnifică stările facturilor QuickBooks:

  • Sincronizat: factura a fost sincronizată cu succes. Faceți clic pe pictograma de stare pentru a deschide factura în QuickBooks Online.
  • Nesincronizat: factura nu este sincronizată. Este posibil ca serviciul facturat cu această factură să fi fost creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks Online.
  • Sincronizare: factura este în curs de sincronizare. Acest proces durează.
  • Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediați-o.
  • Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această factură.

Cum să vedeți statusurile facturilor:

  • Mergeți la pagina Facturi .
  • Pe o fișă de lucrare, dacă factura este legată de lucrarea respectivă.
  • Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.

Puteți găsi statusurile facturilor QuickBooks pe pagina Facturi, dacă ați sincronizat TaxDome cu QuickBooks Online.

Filtrați lista de facturi pentru a le vedea pe toate cele care sunt scadente. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Starea facturilor recurente

A semnat și acceptat un client factura dvs. recurentă? A plătit ultima factură programată? Aflați rapid verificând statusul facturilor recurente.

Ce înseamnă statusurile facturilor:

  • Activ: Factura recurentă a fost acceptată; facturile vor fi trimise în conformitate cu programul.
  • În întârziere: Una sau mai multe facturi din program nu au fost plătite la timp. 
  • În așteptare: Factura recurentă nu a fost încă semnată de către client; prima factură va fi trimisă după ce clientul semnează și acceptă factura recurentă.
  • Proiect: Factura recurentă este salvată ca proiect și nu a fost trimisă clientului.
  • Finalizat: Clientul a plătit toate facturile programate.
  • Dezactivat: Factura recurentă a fost dezactivată de proprietarul firmei sau de un membru al echipei. Nici o factură programată nu va fi trimisă clientului.

Puteți găsi statusurile facturilor dvs. recurente în fila Facturi recurente din pagina Facturi.

Situații de plată

Aflați rapid ce se întâmplă cu fiecare plată prin vizualizarea statusurilor acestora.  

  • Paid: O plată integrală a fost efectuată cu succes.
  • A eșuat: Banca clientului a refuzat tranzacția. Sugerați-i clientului dvs. să încerce din nou sau să contacteze serviciul clienți al băncii sale.
  • Incomplet: Clientul a plătit, dar este necesară o acțiune (de exemplu, este necesară autorizarea 3D Secure).
  • Verificarea plății: Clientul a plătit, iar plata este în curs de verificare (în principal plăți bancare). Starea se schimbă în Plătită odată ce banca aprobă tranzacția. Dacă ceva împiedică efectuarea plății, veți primi un mesaj de tip Inbox+ notificare, iar starea plății va trece la Incomplet (dacă este necesară autorizarea 3D Secure) sau Eșuat.

De asemenea, puteți verifica statusurile QuickBooks de plată pentru a vedea ce este sincronizat:

  • Sincronizat: plata a fost sincronizată cu succes.
  • Nesincronizat: plata nu este sincronizată. Citiți mai multe despre opțiunile dvs. de sincronizare a plăților cu QuickBooks în acest articol.
  • Sincronizare: plata este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.
  • Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediați-o.
  • Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această plată.

Cum să vedeți statusurile plăților și statusurile plăților QuickBooks (dacă ați sincronizat TaxDome cu QuickBooks Online):

  • Pe pagina Facturi , accesați fila Plăți pentru a vedea toate plățile. 
  • Pe pagina Clienți , mergeți la Facturi și apoi deschideți fila Plăți pentru a găsi facturile din anumite conturi. 

Situații pentru înregistrările de timp

Înregistrările de timp au un statut, un tip și un statut de facturare care vă arată starea actuală a urmăritorilor dvs. de timp, precum și opțiunile de facturare a timpului. Iată detalii despre fiecare element:

  • Timer status:
    • În curs de desfășurare: cronometrul este încă în funcțiune. Nu puteți crea încă o factură folosind această înregistrare a timpului.
    • Finished (Terminat): înregistrarea orei este completă. Dacă este facturabilă, puteți crea o factură din ea.
  • Tip:
    • Facturabil: puteți include această înregistrare de timp într-o factură.
    • Non-billable: the time entry can not be billed and will have an empty invoicing status.
  • Starea facturării:
    • Billed (Factură): înregistrarea de timp a fost deja facturată pentru o factură.
    • Nefacturat: înregistrarea de timp nu a fost încă facturată. Dacă este finalizat, puteți crea o factură pentru el.
    • Empty state: the time entry is Non-billable.

Cum să găsiți statusurile intrărilor de timp:

  • Mergeți la fila Time Entries din pagina Invoices (Facturi )
  • Mergeți la subtab-ul Time Entries din tab-ul Invoices al contului de client
A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne