Statute: Prezentare generală

Ce se întâmplă cu un organizator, o propunere, o factură sau un mesaj acum că le-ați trimis clientului? TaxDome Funcția Status vă permite să aflați dintr-o privire, prin intermediul etichetelor codificate prin culori. Statusurile ajută la prioritizarea muncii și vă anunță când ar putea fi rândul dumneavoastră să preluați controlul. Aflați totul despre statusuri aici.

flux de lucru statuses

Starea sarcinilor

Starea sarcinilor vă ajută pe dvs. și echipa dvs. să urmăriți sarcinile. Etichetele codate pe culori de mai jos vă arată ce trebuie să știți despre sarcinile din lista dvs. de sarcini.

Ce semnifică statusurile sarcinilor:

• Fără stare: Sarcinii nu i s-a atribuit încă o stare.

• Planificat: Sarcina trebuie îndeplinită.

• În revizuire: Sarcina este în curs de revizuire.

• În curs: Sarcina este în curs de executare.

• În așteptare: Progresul activității este întrerupt.

• Extinse: A fost depusă o prelungire pentru această sarcină.

• În așteptarea clientului: Clientul trebuie să efectueze o acțiune pentru a finaliza sarcina.

• În așteptarea semnăturilor: Un document trebuie semnat pentru a finaliza sarcina.

• În așteptarea agenției: În așteptarea unui răspuns din partea IRS .

• Finalizat: Sarcina a fost îndeplinită.

• Anulat: Sarcina este anulată.

  Cum să vedeți statusurile sarcinilor:

• Pe pagina Informații , accesați widgetul Sarcini: de făcut .

• În fila Overview (Prezentare generală ) a contului de client.

• În Tasks, accesați flux de lucru. (Sfat: Filtrează-ți sarcinile după stare . )

• Pe o fișă de post (dacă o sarcină este legată de post).

• Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.

• În șablonul sarcinii.

  Pentru a schimba starea unei sarcini fără a o edita, treceți cu mouse-ul peste starea respectivă pentru a afișa alte stări, apoi selectați o nouă stare.

  

Puteți afla mai multe despre filtrarea unei liste de sarcini în funcție de stare .

Situația locurilor de muncă

Starea sarcinilor te ajută să îți faci munca transparentă și să gestionezi eventualele obstacole.

În mod implicit, fiecare sarcină poate fi activă, finalizată sau arhivată:

• Activ: Sarcina nu are obstacole și puteți lucra cu ea. Sarcinile care rămân active după data scadentă sunt considerate restante în widgeturi și Insights .

• Finalizat: Lucrarea a fost livrată clientului. Utilizați acest statut pentru a semnala că o lucrare este finalizată fără a o elimina din fluxul de lucru — de exemplu, când mai aveți de efectuat lucrări interne după finalizarea lucrării înainte de arhivare. Lucrările finalizate sunt excluse din numărul lucrărilor restante.

• Arhivat: Sarcina a fost finalizată sau anulată și nu mai aveți nevoie de ea în fluxul de lucru activ. Puteți arhiva o sarcină direct din Active sau după ce ați marcat-o mai întâi ca Finalizată, în funcție de procesul firmei dvs. Sarcinile arhivate rămân accesibile în orice moment.

  De asemenea, puteți configura stări personalizate ale joburilor în fiecare pipeline. În funcție de pipeline, uneori este posibil să doriți să puneți joburile în așteptare. De exemplu, puteți crea o stare „Necesită prelungire” pentru a menține un job în așteptarea unei prelungiri în cadrul pipeline-ului.

  Filtrează-ți joburile pentru a le vizualiza doar pe cele cu un anumit statut. Pentru mai multe detalii, accesează aici .

  

Situații de lucru cu clienții

Starea lucrărilor vizibile pentru clienți îi ține pe clienți la curent în mod automat cu progresul lucrărilor și elimină apelurile și mesajele lor referitoare la acest aspect.

În mod implicit, TaxDome vă oferă mai multe stări gata de utilizare, cum ar fi Planificat , În așteptare , În curs , În revizuire și Finalizat .

De asemenea, puteți crea propriile stări de jog orientate către client pentru a se potrivi cu procesul specific.

Filtrează-ți joburile pentru a le vizualiza doar pe cele cu un anumit statut de relație cu clienții. Pentru mai multe detalii, accesează aici .

Statusuri de facturare

Starea propunerilor

Stările propunerilor ajută la identificarea rapidă a faptului dacă o propunere trebuie semnată, a fost semnată complet sau așteaptă semnătura unuia sau mai multor semnatari suplimentari. Ce înseamnă stările propunerilor:

• În așteptare: Propunerea trebuie să fie semnată.

• Semnat: Toți semnatarii au semnat.

• Ciorne: Propunerea a fost salvată ca ciorne.

  

  Filtrează lista conturilor clienților pentru a vedea care au propuneri în așteptare sau parțial semnate. Pentru mai multe detalii, accesează această pagină .

  Cum să vedeți statusurile propunerilor:

• În secțiunea Clienți, mergeți la Propuneri și EL-uri.

• În secțiunea Propuneri și EL-uri .

• În fila Prezentare generală a contului client.

• Pe o fișă de post (în cazul în care o propunere este legată de post).

• Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.

Situațiile facturilor

V-a plătit deja vreun client sau i-ați trimis măcar o factură? Factura dumneavoastră a fost sincronizată cu QuickBooks Online? Aflați rapid verificând starea facturilor și datele. QuickBooks stări.

Ce înseamnă statusurile facturilor:

• Plătit: Da, clientul a plătit.

• Programată: Factura este creată și programată pentru a fi trimisă clientului la o anumită dată (de exemplu, într-o propunere).

• În curs: Clientul a plătit, dar plata nu a fost încă procesată. Cel mai adesea veți vedea acest statut cu Stripe , cum ar fi SEPA, Bacs sau carduri de credit cu 3-D Secure.   

• Neplătită: Clientul nu a plătit încă.

• Parțial plătit: Clientul a plătit o sumă parțială și mai are un sold de plătit.

• Restanță: Data scadenței a trecut, iar clientul nu a efectuat plata. Pentru a afla cum puteți modifica data scadenței, accesați aici .

• Propunere în așteptare: Factura nu a fost încă emisă. Acest statut poate apărea numai pe fișele de lucru cu propuneri asociate . Aceasta înseamnă că factura va fi emisă la semnarea propunerii.

Ce înseamnă statusurile facturii QuickBooks :

• Sincronizată: factura este sincronizată cu succes. Faceți clic pe pictograma de stare pentru a deschide factura în QuickBooks Online.

• Nesincronizat: factura nu este sincronizată. Serviciul facturat cu această factură ar fi putut fi creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks Online. Dacă factura a fost sincronizată anterior și nu o puteți resincroniza acum, este posibil ca o factură, un cont sau un serviciu să fi fost șters din QuickBooks Online. Pentru a vedea motivul, deschideți meniul cu trei puncte și treceți cu mouse-ul peste Sincronizați factura cu QuickBooks .

• Sincronizare: factura este în curs de sincronizare. Acest proces durează.

• Eșec: a apărut o eroare de sincronizare. Plasează cursorul mouse-ului peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediază problema .

• Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această factură.

  

Cum să vedeți statusurile facturilor:

• Accesați pagina Facturi .

• Pe o fișă de lucrare, dacă factura este legată de lucrarea respectivă.

• Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.

  Puteți găsi QuickBooks facturilor QuickBooks pe pagina Facturi, dacă ați sincronizat TaxDome QuickBooks .

  Filtrează lista facturilor pentru a vedea toate cele restante. Pentru mai multe detalii, accesează aici .

Starea facturilor recurente

A semnat și acceptat clientul factura dvs. recurentă? A plătit ultima factură programată? Aflați rapid verificând starea facturilor recurente.

Ce înseamnă statusurile facturilor:

• Activ: Factura recurentă a fost acceptată; facturile vor fi trimise în conformitate cu programul.

• În întârziere: Una sau mai multe facturi din program nu au fost plătite la timp. 

• În așteptare: Factura recurentă nu a fost încă semnată de către client; prima factură va fi trimisă după ce clientul semnează și acceptă factura recurentă.

• Proiect: Factura recurentă este salvată ca proiect și nu a fost trimisă clientului.

• Finalizat: Clientul a plătit toate facturile programate.

• Dezactivat: Factura recurentă a fost dezactivată de proprietarul firmei sau de un membru al echipei. Nici o factură programată nu va fi trimisă clientului.

  

Puteți găsi stările facturilor recurente în fila Facturi recurente din pagina Facturi .

Situații de plată

Aflați rapid ce se întâmplă cu fiecare plată prin vizualizarea statusurilor acestora.  

• Paid: O plată integrală a fost efectuată cu succes.

• A eșuat: Banca clientului a refuzat tranzacția. Sugerați-i clientului să încerce din nou sau contactați serviciul clienți al băncii sale. Pentru a modifica starea facturii după ce plata a eșuat, ștergeți plata. 

• Incomplet: Clientul a plătit, dar este necesară o acțiune (de exemplu, este necesară autorizarea 3D Secure).

• Verificarea plății: Clientul a plătit, iar plata este în curs de verificare (în principal plăți bancare). Starea se schimbă în Plătită odată ce banca aprobă tranzacția. Dacă ceva împiedică efectuarea plății, veți primi un mesaj de tip Inbox+ notificare, iar starea plății va trece la Incomplet (dacă este necesară autorizarea 3D Secure) sau Eșuat.

Notă

Dacă plata este blocată în starea Incompletă sau În curs de verificare, o puteți deconecta de la factură pentru a o debloca, astfel încât clienții dvs. să poată încerca din nou sau puteți efectua o plată offline.

De asemenea, puteți verifica plata QuickBooks stări pentru a vedea ce este sincronizat:

• Sincronizat: plata a fost sincronizată cu succes.

• Nesincronizat: plata nu este sincronizată. Citiți mai multe despre opțiunile dvs. de sincronizare a plăților cu QuickBooks în articol . Dacă plata a fostsincronizatăanterior și nu o puteți resincroniza acum, este posibil ca o factură, o plată, un cont sau un serviciu să fi fost șters din QuickBooks . Pentru a vedea motivul, deschideți meniul cu trei puncte și treceți cu mouse-ul pesteSincronizare cu QuickBooks.

• Sincronizare: plata este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.

• Eșec: a apărut o eroare de sincronizare. Plasează cursorul mouse-ului peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediază problema .

• Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această plată.

  

  Cum să vizualizați starea plăților și QuickBooks a plăților (dacă ați sincronizat TaxDome QuickBooks ):

• Pe pagina Facturi , accesați fila Plăți pentru a vedea toate plățile. 

• Pe pagina Clienți , accesați Facturi și apoi deschideți fila Plăți pentru a le găsi pe cele din anumite conturi. 

  Puteți filtra intrările de plăți în funcție de statut pentru a selecta numai anumite segmente (de exemplu, numai plăți nereușite). 

  

Situații pentru înregistrările de timp

Înregistrările de timp au un statut, un tip și un statut de facturare care vă arată starea actuală a urmăritorilor dvs. de timp, precum și opțiunile de facturare a timpului. Iată detalii despre fiecare element:

• Starea temporizatorului:

• În curs de desfășurare: cronometrul este încă în funcțiune. Nu puteți crea încă o factură folosind această înregistrare a timpului.

• Finalizat : introducerea timpului este completă. Dacă este facturabilă, puteți crea o factură din aceasta.

• Tip:

• Facturabil: puteți include această înregistrare de timp într-o factură.

• Nefacturabil: înregistrarea de timp nu poate fi facturată și va avea un statut de facturare gol.

• Starea facturării:

• Billed (Factură): înregistrarea de timp a fost deja facturată pentru o factură.

• Nefacturat : înregistrarea de timp nu a fost încă facturată. Dacă este finalizată, puteți crea o factură pentru aceasta.

• Stare goală: Înregistrarea de timp nu este facturabilă.

  

Cum să găsiți statusurile înregistrării timpului:

• Mergeți la fila Înscrieri de timp din pagina Facturi.

• Accesați subpanglica Înregistrări de timp din fila Facturi a contului de client.

Starea solicitărilor organizatorilor și clienților

Statutul de organizator

Rămâneți la curent cu starea organizatorului pentru a vă apuca de noi sarcini cât mai repede posibil.

Ce înseamnă statutul de organizator:

• În așteptare: Organizatorul a fost trimis clientului, iar acesta trebuie să îl completeze.

• Finalizat: Clientul a completat organizatorul și a încărcat toate documentele solicitate.

  

Cum să vedeți statusurile organizatorilor:

• În secțiunea Clienți, mergeți la Organizatori.

• În secțiunea Organizatori , accesați Prezentare generală pentru contul client.

• Pe o fișă de post, dacă un organizator este asociat postului.

• Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.

  Filtrează lista conturilor clienților pentru a vedea care dintre ele au organizatori în așteptare. Pentru mai multe detalii, accesează aici .

Starea cererilor clienților

Stările solicitărilor clientului indică dacă clientul a finalizat solicitarea pe care ați trimis-o. Ce înseamnă stările solicitărilor:

• În așteptare : Ați trimis solicitarea, dar clientul nu a început încă finalizarea acesteia. În acest moment, puteți schimba manual starea în În curs sau Finalizată . Aceasta este singura stare care vă permite să editați solicitarea. Așadar, chiar dacă clientul dvs. a trimis deja solicitarea și vă amintiți că aveți nevoie de detalii suplimentare, puteți schimba starea din Finalizată în În așteptare și edita solicitarea.

• În curs : Clientul dvs. a început finalizarea solicitării. Această stare vă permite, de asemenea, să retrimiteți solicitarea. Dacă solicitarea are starea Finalizată , puteți schimba manual starea în În curs . 

• Completată: Odată ce clientul completează toate câmpurile obligatorii din cerere, o poate trimite. Apoi, starea acesteia se schimbă în Completată. De asemenea, puteți seta manual acest statut pentru cererile cu orice alt statut.

• Arhivată : Cererea a fost finalizată și nu mai doriți să o afișați în lista de solicitări, dar nu doriți să o ștergeți. Cererea poate fi arhivată numai după ce are starea Finalizată . Dacă trebuie să restaurați o cerere arhivată, puteți schimba starea acesteia în Finalizată și apoi - dacă este necesar - în În așteptare sau În curs .

  

Statusurile firului de chat

Aceste stări vă țin la curent pe dvs. și echipa dvs. cu privire la toate conversațiile active și necitite . Le puteți vizualiza în secțiunea Clienți.

Ce semnifică statusurile din chat:

• Activ: Discuția este încă în curs. Pentru a evita aglomerarea, arhivați-o sau ștergeți-o după ce dvs. și clientul ați terminat schimbul de mesaje.

• Necitit: Aceasta înseamnă că cel puțin un mesaj dintr-un fir de chat nu a fost încă deschis și citit.

  

  Dacă dai clic pe starea unui chat, vei fi redirecționat către firul de chat. Filtrează conturile după starea chatului: Pentru mai multe detalii, accesează aici .

Share

Link copiat