Explicații privind șabloanele

Șabloanele reprezintă o economie enormă de timp pentru întreaga echipă. Creați-le pentru sarcinile membrilor echipei și ale clienților, dar și pentru organizatoarele, ofertele, facturile, conversațiile, e-mailurile și multe altele. Care este cel mai mare avantaj al creării de șabloane? Le puteți folosi ca automatizări în fluxurile de lucru, astfel încât sarcinile repetitive să se execute automat atunci când este nevoie!

Prezentare generală a șabloanelor

Utilizarea șabloanelor este opțională, cu excepția cazului în care trimiteți documente organizatorilor. Însă vă recomandăm să creați șabloane pentru tot ce este posibil. Veți beneficia enorm de pe urma creării de șabloane atunci când vă configurați cabinetul pe TaxDome. Nu numai că vă vor economisi foarte mult timp, dar vă vor și flux de lucru .

În cazul în care se aplică șabloanele:

• E-mailuri, mesaje, propuneri și facturi pe care le trimiteți frecvent clienților.

• Sarcinile și sarcinile pe care le îndepliniți frecvent.

• PDF formularele pe care le trimiteți pentru semnăturile clienților.

• Dosarele pe care le utilizați pentru diversele conturi de clienți.

Poți face toate acestea manual, pas cu pas. Dar de ce să te mai obosești când totul poate fi automatizat? TaxDome pe automatizări. Iar pentru a folosi automatizările, ai nevoie de șabloane.

Accesați secțiunea „Șabloane > Șabloane pentru firmă ” din bara de meniu din stânga pentru a crea, edita și șterge șabloane.

Sau accesați pagina de creare a șabloanelor adăugând o automatizare în timp ce creați sau editați un flux, apoi faceți clic pe „Șablon nou”.

Pentru a vă ajuta să economisiți și mai mult timp, TaxDome șabloane prestabilite. Descărcați-le de pe Marketplace , apoi folosiți-le așa cum sunt sau editați-le după cum doriți.

Notă

• Modificările pe care le faceți la un șablon nu afectează elementele create anterior din acel șablon.

• Modificările pe care le faceți la elementele realizate dintr-un șablon nu afectează șablonul original.

Pentru o listă completă a tipurilor de șabloane disponibile, consultați Tipuri de șabloane .

Acces și permisiuni

Proprietarul firmei și administratorii pot oricând să creeze, să editeze, să descarce, să cumpere și să vândă șabloane pe TaxDome. Dacă doriți ca unul sau mai mulți angajați să aibă și ei aceste opțiuni, acordați-le următoarele drepturi de acces:

• Gestionați ș abloanele pentru a le permite să creeze, să descarce, să editeze și să șteargă șabloane.

• Gestionați marketplace pentru a publica șabloane în Marketplace, precum și pentru a edita sau șterge anunțuri.

Pentru a face acest lucru:

1. Accesați Setări > Echipă și planuri din bara de meniu din stânga, deschideți fila Membri ai echipei, apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. Faceți clic pe pictograma creion din secțiunea „Editați drepturile de acces ” și activați opțiunea „Gestionați șabloanele ” sau „Gestionați marketplace”.

3. Faceți clic pe Save (Salvare).

Cine poate folosi șabloanele

Angajații dumneavoastră nu trebuie să dețină drepturi de acces de tip „Gestionare șabloane” pentru a utiliza șabloanele create sau achiziționate anterior și pentru a le modifica. Dacă doriți ca aceștia să poată folosi șabloanele existente, acordați-le următoarele drepturi de acces:

Share

Link copiat