Setări (Basic): Șabloane

Șabloanele sunt o mare economie de timp pentru întreaga echipă. Creați-le pentru sarcini pentru membrii echipei și clienți, dar și pentru organizatorii, propunerile, facturile, chat-urile și e-mail-urile dvs. Cel mai bun lucru despre crearea de șabloane? Le puteți utiliza ca automatizări în conducte, astfel încât sarcinile efectuate frecvent să fie făcute de la sine atunci când este nevoie!

Acoperit aici:

• Șabloane, explicate
• Cine poate crea, utiliza, achiziționa și vinde șabloane?
• Șabloane de sarcini
• Șabloane de e-mail
• Modele de locuri de muncă
• Șabloane de organizare
• Modele de dosare
• Șabloane de chat
• Șabloane SMS
• Modele de propuneri
• Șabloane de facturi unice și recurente
• Șabloane de semnături

Șabloane, explicate

Utilizarea șabloanelor este opțională, cu excepția cazului în care se trimit organizatori. Dar vă recomandăm să le faceți pentru tot ceea ce puteți! Veți obține foarte mult din crearea de șabloane atunci când vă înființați cabinetul pe TaxDome. Nu numai că vă vor economisi o tonă de timp, dar vă vor face și fluxul de lucru ușor și fără probleme.

Așadar, la ce le puteți folosi și dumneavoastră?

• E-mailuri, mesaje, propuneri și facturi pe care le trimiteți frecvent clienților.
• Sarcinile și sarcinile pe care le îndepliniți frecvent.
• Formularele PDF pe care le trimiteți pentru semnăturile clienților.
• Dosarele pe care le utilizați pentru diversele conturi de clienți.

Puteți face toate acestea manual, câte o sarcină pe rând. Dar de ce să vă deranjați când toate acestea pot fi automatizate? TaxDome se referă la automatizări. Și pentru a folosi automatizările, aveți nevoie de șabloane.

Go to  Templates > Firm templates from the left menu bar to create, edit and delete templates.

Sau accesați pagina de creare a șablonului adăugând o automatizare în timp ce creați sau editați o conductă, apoi faceți clic pe Șablon nou.

Pentru a vă economisi și mai mult timp, vă oferim șabloane implicite. Descărcați-le de pe site-ul nostru Marketplace, apoi folosiți-le așa cum sunt sau modificați-le după bunul plac! Citiți mai multe despre utilizarea Marketplace în articol.

Notă!

• Modificările pe care le faceți la un șablon nu afectează elementele create anterior din acel șablon.
• Modificările pe care le faceți la elementele realizate dintr-un șablon nu afectează șablonul original.

Cine poate crea, utiliza, achiziționa și vinde șabloane?

Proprietarul firmei și administratorii au întotdeauna posibilitatea de a crea, edita, descărca, achiziționa și vinde șabloane pe TaxDome. Dacă doriți ca unul sau mai mulți angajați să aibă și ei aceste opțiuni, acordați-le următoarele drepturi de acces:

• Gestionați ș abloanele pentru a le permite să creeze, să descarce, să editeze și să șteargă șabloane.
• Gestionați marketplace pentru a publica șabloane în Marketplace, precum și pentru a edita sau șterge anunțuri.

Pentru a face acest lucru:

1. Accesați Settings > Team & Plans (Setări > Echipă și planuri ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Team members (Membrii echipei ), apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. Faceți clic pe pictograma creion din secțiunea Editare drepturi de acces și comutați pe Gestionare șabloane sau Gestionare Marketplace.

3. Faceți clic pe Salvare.

Angajații dvs. nu trebuie să aibă drepturi de acces la Gestionare șabloane pentru a utiliza șabloanele create sau achiziționate anterior și pentru a le modifica. Dacă doriți ca aceștia să profite de șabloanele existente, acordați-le următoarele drepturi de acces:

Șabloane de sarcini

Șabloanele de sarcini sunt utilizate pentru a accelera crearea sarcinilor. Există două moduri de utilizare a șabloanelor de sarcini:

• Adăugați o sarcină manual (pentru mai multe detalii, accesați aici).
• Creați o sarcină automată atunci când o lucrare intră într-o anumită etapă a unui pipeline (pentru mai multe detalii, accesați aici).

Șabloane de e-mail

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Șabloanele de e-mail sunt utilizate pentru a accelera scrierea e-mailurilor. Există două moduri de a utiliza șabloanele de e-mail:

• Creați un e-mail manual (citiți mai multe despre acest lucru aici)
• Creați un e-mail automat atunci când un job intră într-o anumită etapă a unui pipeline (pentru mai multe detalii, accesați aici).

Modele de locuri de muncă

Șabloanele de lucrări sunt utilizate pentru a accelera adăugarea de lucrări în conducte. Există mai multe moduri de utilizare a șabloanelor de lucrări:

• Adăugați manual un loc de muncă (citiți mai multe despre acest lucru aici).
• Configurați un șablon implicit pentru lucrările create în cadrul unui pipeline (pentru mai multe detalii, accesați aici).
• Configurați șabloane pentru repetarea sarcinilor.
• Configurați un șablon implicit pentru locurile de muncă care sunt create automat în funcție de setările formularului dvs. personalizat de înscriere a clienților (pentru informații suplimentare, accesați aici).

Șabloane de organizare

Modelele de organizator sunt chestionare interactive folosite pentru a colecta informațiile de care aveți nevoie de la clienți. Acestea includ unele secțiuni cu diferite tipuri de întrebări și chiar salturi logice condiționate (apar noi întrebări atunci când este nevoie). Există trei moduri de utilizare a șabloanelor organizatoare:

• Trimiteți manual un organizator către un client (pentru mai multe detalii, accesați aici).
• Creați un organizator automat atunci când o lucrare intră într-o anumită etapă a unui pipeline (pentru mai multe detalii, accesați aici).
• Cereți clienților să creeze un organizator pe cont propriu (pentru mai multe detalii, accesați aici).

Modele de dosare

Șabloanele de dosare sunt seturi predefinite de dosare care ajută la accelerarea procesului de creare a unor dosare noi în conturile clienților. Șabloanele de dosare pot include, de asemenea, fișiere care sunt încărcate automat în conturi odată ce aplicați șablonul. Există mai multe moduri de a utiliza șabloanele de dosare:

• Aplicați-le atunci când vă creați un cont nou (accesați aici pentru detalii).
• Aplicați-le atunci când importați lista de clienți (accesați aici pentru detalii).
• Faceți o valoare implicită. În acest fel, un șablon de dosar va fi aplicat automat fiecărui cont nou (citiți mai multe despre acest lucru aici).
• Aplicați-le manual la unul sau mai multe conturi (citiți mai multe despre acest lucru aici).
• Aplicați-le automat la conturile clienților atunci când o lucrare intră într-un anumit stadiu al unui pipeline (pentru mai multe detalii, accesați aici).

Șabloane de chat

Șabloanele de chat sunt utilizate pentru a accelera crearea de mesaje în aplicație. Există două moduri de a utiliza șabloanele de chat:

• Creați manual un fir de chat (pentru a citi mai multe detalii, accesați aici).
• Creați un mesaj automat atunci când o lucrare intră într-un anumit stadiu în cadrul unui pipeline (citiți mai multe despre acest lucru aici).

Șabloane SMS

Șabloanele SMS simplifică comunicările regulate cu clienții dumneavoastră, eliminând necesitatea de a crea aceleași mesaje text în mod repetat.

Puteți aplica manual șabloane SMS atunci când trimiteți SMS-uri către un singur client sau în masă.

Modele de propuneri

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Modelele de propuneri sunt utilizate pentru a crea acorduri care descriu termenii relației de afaceri cu clientul. Acestea pot include o listă de servicii pe care le oferiți și tarifele acestora, împreună cu facturile. Există două moduri de a utiliza șabloanele de propuneri:

• Creați manual o propunere (citiți mai multe aici).
• Creați o propunere automată atunci când o lucrare intră într-un anumit stadiu în cadrul unui pipeline (pentru detalii, accesați aici).

Șabloane de facturi unice și recurente

Șabloanele de facturi ajută la accelerarea întocmirii facturilor, fie că sunt unice sau recurente. Acestea pot include chiar și o listă a serviciilor efectuate și a tarifelor acestora. Iată cum să folosiți șabloanele de factură:

• Creați manual o factură (citiți mai multe despre facturile unice și periodice).
• Utilizarea în propuneri sau în modele de propuneri
• Creați o factură automată care să fie trimisă unui client atunci când o lucrare intră într-un anumit stadiu în cadrul unui proces (pentru a afla cum, accesați aici). În curând: această opțiune este disponibilă în prezent doar pentru facturile one-tmie.

Șabloane de semnături

Șabloanele de semnături au rolul de a accelera solicitarea semnăturilor electronice pentru formularele utilizate frecvent. Puteți utiliza șabloanele de semnături atunci când solicitați semnături pentru orice document încărcat în dosarul dvs. cu  Clientul poate vizualiza  acces. Accesați aici pentru detalii.