Setări (de bază): Șabloane
Șabloanele sunt o mare economie de timp pentru întreaga echipă. Creați-le pentru sarcini pentru membrii echipei și pentru clienți, dar și pentru organizatori, propuneri, facturi, chat-uri, e-mail-uri și multe altele. Cel mai bun lucru despre crearea de șabloane? Le puteți utiliza ca automatizări în conducte, astfel încât sarcinile efectuate frecvent să fie făcute de la sine atunci când este nevoie!
Șabloane, explicate
Utilizarea șabloanelor este opțională, cu excepția trimiterii organizatorilor. Dar vă recomandăm să le creați pentru tot ceea ce puteți. Veți profita foarte mult de crearea de șabloane atunci când vă configurați cabinetul pe TaxDome. Nu numai că vă vor economisi o mulțime de timp, dar vă vor face și fluxul de lucru mai ușor și mai lin.
În cazul în care sunt aplicabile șabloane:
- E-mailuri, mesaje, propuneri și facturi pe care le trimiteți frecvent clienților.
- Sarcinile și sarcinile pe care le îndepliniți frecvent.
- PDF formularele pe care le trimiteți pentru semnăturile clienților.
- Dosarele pe care le utilizați pentru diversele conturi de clienți.
Puteți face toate acestea manual, pe rând. Dar de ce să vă obosiți când totul poate fi automatizat? TaxDome se bazează pe automatizări. Și pentru a utiliza automatizări, aveți nevoie de șabloane.
Accesați Șabloane > Șabloane firmă din meniul din bara laterală pentru a crea, edita și șterge șabloane.
Sau accesați pagina de creare a șablonului prin adăugarea unei automatizări în timpul creării sau editării unei conducte, apoi faceți clic pe Șablon nou.
Pentru a vă economisi și mai mult timp, vă oferim modele implicite. Descărcați-le din Marketplace, apoi folosiți-le ca atare sau editați-le după bunul plac.
Notă!
- Modificările pe care le faceți la un șablon nu afectează elementele create anterior din acel șablon.
- Modificările pe care le faceți la elementele realizate dintr-un șablon nu afectează șablonul original.
Cine poate crea, edita, cumpăra și vinde șabloane?
Proprietarul firmei și administratorii pot crea, edita, descărca, achiziționa și vinde șabloane pe TaxDome. Dacă doriți ca unul sau mai mulți angajați să aibă și ei aceste opțiuni, acordați-le următoarele drepturi de acces:
- Gestionați ș abloanele pentru a le permite să creeze, să descarce, să editeze și să șteargă șabloane.
- Gestionați marketplace pentru a publica șabloane în Marketplace, precum și pentru a edita sau șterge anunțuri.
Pentru a face acest lucru:
1. Accesați Setări > Echipă și planuri din meniul din bara laterală, deschideți fila Membrii echipei, apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.
2. Faceți clic pe pictograma creion din secțiunea Editare drepturi de acces și comutați pe Gestionare șabloane sau Gestionare marketplace.
3. Faceți clic pe Salvare.
Cine poate utiliza șabloanele?
Angajații dvs. nu trebuie să aibă drepturi de acces la Gestionare șabloane pentru a utiliza șabloanele create sau achiziționate anterior și pentru a le modifica. Dacă doriți ca aceștia să profite de șabloanele existente, acordați-le următoarele drepturi de acces:
| Ce vrea să facă un angajat | Drepturile de acces pe care trebuie să le aibă |
| Creați o sarcină bazată pe un șablon | Vizualizați toate conturile (sau aveți acces la contul selectat) |
| Adăugarea, vizualizarea și editarea lucrărilor într-un pipeline |
|
| Trimiteți un e-mail pe baza unui șablon | |
| Trimiteți un mesaj pe baza unui șablon |
|
| Creați o factură pe baza unui șablon |
|
| Crearea unei cereri a clientului pe baza unui șablon | |
| Solicitarea unei semnături pe baza unui șablon | |
| Trimiteți un SMS pe baza unui șablon |
|
| Creați o lucrare bazată pe un șablon |
Vizualizați toate conturile (sau aveți acces la contul selectat) și aveți acces la conducte |
| Atribuiți statutul de client-facing |
|
| Creați o propunere bazată pe un șablon | Gestionați propunerile |
| Creați un organizator pe baza unui șablon | Gestionați organizatori |
| Aplicați șablonul de dosar existent |
Gestionați documentele |
| Adăugarea și editarea recurențelor de lucrări în pipeline |
Gestionați recurența muncii |
| Conducta de apă și canalizare Aссess | A se adăuga în Disponibil pentru în setările conductei |
Șabloane de flux de lucru
Iată lista de șabloane de flux de lucru disponibile:
Modele de conducte
Conductele se află la nivelul superior al ierarhiei fluxurilor de lucru. Acestea organizează și accelerează progresul serviciilor dumneavoastră pentru diferiți clienți. Există patru moduri de utilizare a șabloanelor de conducte:
- Adăugați etape la o conductă (pentru detalii, consultați articolul privind crearea conductelor).
- Adăugați automatizări la o conductă (aflați mai multe despre automatizări).
- Adăugați lucrări la o conductă (pentru mai multe detalii, consultați articolul privind adăugarea de lucrări).
- Vizualizați locurile de muncă pe o conductă (aflați mai multe despre vizualizarea locurilor de muncă).
Modele de locuri de muncă
Șabloanele de lucrări sunt utilizate pentru a accelera adăugarea de lucrări în conducte. Există mai multe moduri de utilizare a șabloanelor de lucrări:
- Adăugați manual un loc de muncă (citiți mai multe despre acest lucru aici).
- Configurați un șablon implicit pentru lucrările create în cadrul unui pipeline (pentru mai multe detalii, accesați aici).
- Configurați șabloane pentru repetarea sarcinilor.
- Configurați un șablon implicit pentru locurile de muncă care sunt create automat în funcție de setările formularului dvs. personalizat de înscriere a clienților (pentru informații suplimentare, accesați aici).
Situații de lucru cu clienții
Șabloanele de stare pentru clienți sunt stări pe care le puteți atribui lucrărilor dumneavoastră, accelerând atribuirea stărilor și actualizând automat clienții cu privire la progresul lucrărilor. Iată cum să atribuiți statusuri utilizând șabloane:
Șabloane de sarcini
Șabloanele de sarcini sunt utilizate pentru a accelera crearea sarcinilor. Există două moduri de utilizare a șabloanelor de sarcini:
- Adăugați o sarcină manual (pentru mai multe detalii, accesați aici).
- Creați o sarcină automată atunci când o lucrare intră într-o anumită etapă a unui pipeline (pentru mai multe detalii, accesați aici).
CRM șabloane
Iată lista de șabloane disponibile pe CRM :
Șabloane de organizare
Modelele de organizator sunt chestionare interactive folosite pentru a colecta informațiile de care aveți nevoie de la clienți. Acestea includ unele secțiuni cu diferite tipuri de întrebări și chiar salturi logice condiționate (apar noi întrebări atunci când este nevoie). Există trei moduri de utilizare a șabloanelor organizatoare:
- Trimiteți manual un organizator către un client (pentru mai multe detalii, accesați aici).
- Creați un organizator automat atunci când o lucrare intră într-o anumită etapă a unui pipeline (pentru mai multe detalii, accesați aici).
- Cereți clienților să creeze un organizator pe cont propriu (pentru mai multe detalii, accesați aici).
Șabloane pentru cererile clienților
Șabloanele de cereri ale clienților sunt chestionare ad-hoc pe care le creați pentru cazuri comune recurente în care cererea poate fi trimisă mai multor clienți. Acestea includ aceleași elemente ca și solicitările particulare ale clienților: un mesaj pentru clienți, formate diferite ale întrebărilor, setări de reamintire și posibilitatea de accesare fără autentificare. Există mai multe moduri de a utiliza șabloanele de solicitare a clienților:
- Trimiteți manual unui client o cerere creată din șablon.
- Utilizați acțiunea în masă pentru a trimite cereri create din șablon către mai mulți clienți.
- Creați și trimiteți automat o solicitare a clientului atunci când o lucrare intră într-o anumită etapă a unei conducte.
Modele de dosare
Șabloanele de dosare sunt seturi predefinite de dosare care ajută la accelerarea procesului de creare a unor dosare noi în conturile clienților. Șabloanele de dosare pot include, de asemenea, fișiere care sunt încărcate automat în conturi odată ce aplicați șablonul. Există mai multe moduri de a utiliza șabloanele de dosare:
- Aplicați-le atunci când vă creați un cont nou (accesați aici pentru detalii).
- Aplicați-le atunci când importați lista de clienți (accesați aici pentru detalii).
- Faceți o valoare implicită. În acest fel, un șablon de dosar va fi aplicat automat fiecărui cont nou (citiți mai multe despre acest lucru aici).
- Aplicați-le manual la unul sau mai multe conturi (citiți mai multe despre acest lucru aici).
- Aplicați-le automat la conturile clienților atunci când o lucrare intră într-un anumit stadiu al unui pipeline (pentru mai multe detalii, accesați aici).
Șabloane de semnături
Șabloanele de semnături au rolul de a accelera solicitarea semnăturilor electronice pentru formularele utilizate frecvent. Puteți utiliza șabloanele de semnături atunci când solicitați semnături pentru orice document încărcat în dosarul dvs. cu Clientul poate vizualiza 
acces. Accesați aici pentru detalii.
Modele de comunicare
Iată lista șabloanelor de comunicare disponibile:
Șabloane de e-mail
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Șabloanele de e-mail sunt utilizate pentru a accelera scrierea e-mailurilor. Există două moduri de a utiliza șabloanele de e-mail:
- Creați un e-mail manual (citiți mai multe despre acest lucru aici)
- Creați un e-mail automat atunci când un job intră într-o anumită etapă a unui pipeline (pentru mai multe detalii, accesați aici).
Șabloane de chat
Șabloanele de chat sunt utilizate pentru a accelera crearea de mesaje în aplicație. Există două moduri de a utiliza șabloanele de chat:
- Creați manual un fir de chat (pentru a citi mai multe detalii, accesați aici).
- Creați un mesaj automat atunci când o lucrare intră într-un anumit stadiu în cadrul unui pipeline (citiți mai multe despre acest lucru aici).
Șabloane SMS
Șabloanele SMS simplifică comunicările regulate cu clienții dumneavoastră, eliminând necesitatea de a crea aceleași mesaje text în mod repetat.
Puteți aplica manual șabloane SMS atunci când trimiteți SMS-uri către un singur client sau în masă.
Modele de facturare
Iată lista de șabloane de facturare disponibile:
Modele de propuneri
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Modelele de propuneri sunt utilizate pentru a crea acorduri care descriu termenii relației de afaceri cu clientul. Acestea pot include o listă de servicii pe care le oferiți și tarifele acestora, împreună cu facturile. Există două moduri de a utiliza șabloanele de propuneri:
- Creați manual o propunere (citiți mai multe aici).
- Creați o propunere automată atunci când o lucrare intră într-un anumit stadiu în cadrul unui pipeline (pentru detalii, accesați aici).
Șabloane de facturi unice și recurente
Șabloanele de facturi ajută la accelerarea întocmirii facturilor, fie că sunt unice sau recurente. Acestea pot include chiar și o listă a serviciilor efectuate și a tarifelor acestora. Iată cum să folosiți șabloanele de factură:
- Creați manual o factură (citiți mai multe despre facturile unice și periodice).
- Utilizați în propuneri sau modele de propuneri.
- Creați o factură automată care să fie trimisă unui client atunci când o lucrare intră într-o anumită etapă a unui proiect (pentru a afla cum, accesați aici). Notă: această opțiune este disponibilă în prezent doar pentru facturile unice.
