Templates: Overview

Șabloanele sunt o mare economie de timp pentru întreaga echipă. Creați-le pentru sarcini pentru membrii echipei și pentru clienți, dar și pentru organizatori, propuneri, facturi, chat-uri, e-mail-uri și multe altele. Cel mai bun lucru despre crearea de șabloane? Le puteți utiliza ca automatizări în conducte, astfel încât sarcinile efectuate frecvent să fie făcute de la sine atunci când este nevoie!

Șabloane, explicate

Using templates is optional, except when sending organizers. But we recommend you make them for everything that you can. You’ll get a great deal out of creating templates when setting up your practice on TaxDome. Not only will they save you a ton of time, they’ll also make your workflow smooth and easy. Where templates are applicable:

• E-mailuri, mesaje, propuneri și facturi pe care le trimiteți frecvent clienților.

• Sarcinile și sarcinile pe care le îndepliniți frecvent.

• PDF formularele pe care le trimiteți pentru semnăturile clienților.

• Dosarele pe care le utilizați pentru diversele conturi de clienți.

  Poți face totul manual, câte o sarcină pe rând. Dar de ce să te mai deranjezi când totul poate fi automatizat? TaxDome se bazează pe automatizări. Și pentru a utiliza automatizări, aveți nevoie de șabloane. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din meniul lateral pentru a crea, edita și șterge șabloane.

  

  Or access the template creation page by adding an automation while creating or editing a pipeline, then click  New template.

  

  To save you even more time, we offer default templates. Download them from our Marketplace , then use them as is, or edit them to your liking.

  

Notă:

• Modificările pe care le faceți la un șablon nu afectează elementele create anterior din acel șablon.
• Modificările pe care le faceți la elementele realizate dintr-un șablon nu afectează șablonul original.

Cine poate crea, edita, cumpăra și vinde șabloane?

Proprietarul firmei și administratorii pot crea, edita, descărca, achiziționa și vinde șabloane pe TaxDome. Dacă doriți ca unul sau mai mulți angajați să aibă și ei aceste opțiuni, acordați-le următoarele drepturi de acces:

• Gestionați ș abloanele pentru a le permite să creeze, să descarce, să editeze și să șteargă șabloane.

• Gestionați marketplace pentru a publica șabloane în Marketplace, precum și pentru a edita sau șterge anunțuri.

Pentru a face acest lucru:

1. Accesați Setări > Echipă și planuri din meniul lateral, deschideți fila Membri ai echipei , apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. Faceți clic pe pictograma creion din secțiunea Editare drepturi de acces și comutați la Gestionare șabloane sau Gestionare marketplace .

3. Faceți clic pe Salvați.

   

Cine poate utiliza șabloanele?

Angajații tăi nu trebuie să aibă drepturi de acces la Gestionarea șabloanelor pentru a utiliza șabloanele create sau achiziționate anterior și pentru a le modifica. Dacă dorești ca aceștia să profite de șabloanele existente, acordă-le următoarele drepturi de acces:

Workflow templates

Here is the list of available Workflow templates:

• Modele de conducte

• Modele de locuri de muncă

• Situații de lucru cu clienții

• Șabloane de sarcini

Modele de conducte

Pipelines are at the top level of the Workflow hierarchy. They organize and speed up progress of your services for different clients. Once you have the pipeline template created, you can:

• Add stages to a pipeline (for details, go to the article on creating pipelines ).

• Add automations to a pipeline (learn more on automations ).

• Add jobs to a pipeline (for more details, go to the article on adding jobs ).

• View jobs on a pipeline (learn more on viewing jobs ).

Modele de locuri de muncă

Job templates are used to speed up adding jobs to pipelines. There are several ways to use job templates:

• Add a job manually (read more about this here ).

• Set up a default template for jobs created within a pipeline (for more details, go here ).

• Set up templates for job recurrences .

• Set up a default template for the jobs that are automatically created according to the settings of your custom client signup form (for additional info, go here ).

  

Situații de lucru cu clienții

Șabloanele de statusuri orientate către client sunt statusuri pe care le puteți atribui joburilor dvs., accelerând atribuirea statusurilor și informându-vă automat clienții despre progresul jobului. Iată cum puteți atribui statusuri folosind șabloane:

• Pentru fiecare loc de muncă în parte

• În vrac

• Utilizarea șabloanelor de sarcini

• Prin automatizare

  

Șabloane de sarcini

Task templates are used to speed up creating tasks. There are two ways to use task templates:

• Add a task manually (for more details, go here ).

• Create an automated task when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

CRM șabloane

Iată lista de șabloane disponibile pe CRM :

• Șabloane de organizare

• Șabloane pentru cererile clienților

• Modele de dosare

• Șabloane de semnături

Șabloane de organizare

Organizer templates are interactive questionnaires used to gather the info you need from clients. They include some sections with different types of questions and even conditional logic jumps (new questions pop up when needed). There are three ways to use organizer templates:

• Manually send an organizer to a client (for more details, go here ).

• Create an automated organizer when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

• Have clients create an organizer on their own (for more details, go here ).

  

Șabloane pentru cererile clienților

Client request templates are ad-hoc questionnaires you create for recurring common cases where the request can be sent to multiple clients. They include the same elements as particular client requests: a message to clients, different question formats, reminder settings and the possibility of access without signing in. There are several ways to use client request templates:

• Manually send a client request created from the template to a client.

• Use bulk action to send requests created from the template to multiple clients. 

• Create and send a client request automatically when a job enters a specific stage in a pipeline.

  

Modele de dosare

Folder templates are predefined sets of folders that help speed up the process of making new ones in client accounts. Folder templates can also include files that are automatically uploaded to accounts once you apply the template. There are several ways to use folder templates:

• Apply them when you create a new account (go here for the details).

• Apply them when you import the client list (go here for the details).

• Make a default. This way, a folder template will be automatically applied to each new account (read more about this here ).

• Manually apply them to one or more accounts (read more about this here ).

• Automatically apply them to client accounts when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

Șabloane de semnături

Signature templates are to speed up requesting e-signatures for frequently used forms. You can use signature templates when you request signatures for any document uploaded to your folder with  Client can view  access. Go here for the details. 

Modele de comunicare

Iată lista șabloanelor de comunicare disponibile:

• Șabloane de e-mail

• Șabloane de chat

• Șabloane SMS

Șabloane de e-mail

For more helpful how-to videos, visit TaxDome Academy , our free online hub for viewing and learning everything you need to know about TaxDome.

Email templates are used to speed up writing emails. There are two ways to use email templates:

• Create an email manually (read more about this here )

• Create an automated email when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

Șabloane de chat

Chat templates are used to speed up in-app message creation. There are two ways to use chat templates:

• Create a chat thread manually (to read more details, go here ).

• Create an automated message when a job enters a specific stage in a pipeline (read more about this here ).

  

Șabloane SMS

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. You can manually apply SMS templates when sending SMS to a single client on in bulk.

Modele de facturare

Iată lista de șabloane de facturare disponibile:

• Modele de propuneri

• Șabloane de facturi unice și recurente

Modele de propuneri

Proposal templates are used to create agreements that describe the terms of the business relationship with the client. They can include a list of services you offer and their rates along with invoices. There are two ways to use proposal templates:

• Create a proposal manually (read more here ).

• Create an automated proposal when a job enters a specific stage in a pipeline (for details, go here ).

  

Șabloane de facturi unice și recurente

Invoice templates help speed up making invoices, whether they are one-time or recurring. They can even include a list of the services performed and their rates. Here’s how to use invoice templates:

• Create an invoice manually (read more on one-time and recurring ).

• Utilizați în propuneri sau modele de propuneri.

• Create an automated invoice that goes out to a client when a job enters a specific stage in a pipeline (to learn how, go here ). Note: this option is currently available for one-time invoices only.