Add & set up pipelines

Conductele noastre nu sunt doar un instrument vizual ușor, ci și unul complet personalizabil, adaptat nevoilor firmei dumneavoastră. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre crearea și configurarea conductelor. 

Add pipelines

You can quickly get started by using a ready-made template or build a pipeline from scratch to match your firm’s workflow.

Start from a ready-made template

Puteți descărca șabloane de e-mail gata create folosind cele mai bune practici. Acestea pot fi editate cu ușurință.

Sfat

Prin instalarea unui șablon de conducte, veți primi, de asemenea, toate șabloanele din cadrul acestuia, cum ar fi pentru sarcini, chat-uri, e-mail-uri și așa mai departe.

Pentru a adăuga o conductă de la Marketplace:

1. Go to Templates > Marketplace from the left menu bar and select the Pipelines tab.

2. Click Get free on the template you want to add or click on its price and proceed with the payment if it’s a paid template. 

3. Go to Templates > Pipelines and click on the name of the template to review and edit stages and automations.

Would you like to share some of your pipeline templates with other TaxDome users? If so, you can sell them on the Marketplace!

Crearea de conducte de la zero

A firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines can create a pipeline. To do it, from Templates or Workflow, go to Pipelines, then click Create Pipeline.

Pipeline creation flow consists of three stages:

• Etapele conductei

• Pipeline job statuses

• Setări ale conductei

Etapele conductei

To set up pipeline stages , go to the Stages tab. See the instructions for each numbered field below:

1. Pipeline name: Enter a name for the pipeline; that’s what you’ll see in the Workflow section.

2. Numele etapei: Introduceți numele pentru prima etapă.

3. Add automations: Link as many automations to stages as needed. Once a job moves to a new stage containing automations, those actions are automatically triggered one by one, in a specific order. For example, a task is created, an organizer is generated, and an email is sent. Here is more on how automations work . 

4. Automove: Switch the Automove toggle if you want to move a job automatically once linked actions are. Here is more on how automove works .

5. Adăugați etape: Adăugați atâtea etape câte sunt necesare și conectați automatizările la acestea. 

6. Salvați: Salvați conducta. 

Pipeline job statuses

Job statuses help you track progress and handle any blockers in your pipeline. By default, jobs can be Active (work can continue) or Archived (finished or canceled).

You can also create custom job statuses to manage exceptions without adding extra stages—for example, putting a job on hold due to missing information, additional requests, or extended deadlines. Custom statuses keep your pipeline organized and provide visibility to your team, while automations can be triggered when a status changes.

You can read more about custom job statuses in this article .

Setări ale conductei

Then, go to the Settings tab and configure the pipeline settings. See the instructions for each numbered field below:

1. Available to: Select the team members who need access to it. The pipeline creator is added to this field by default. The firm owner and admins see the pipeline in the Workflow section regardless of this field value. For more, read about access to pipelines .

2. Sortați locurile de muncă după: Decideți cum doriți ca lucrările să fie sortate în etape. În mod implicit, acestea sunt sortate după numele contului, dar le puteți sorta și după timpul petrecut într-o etapă, data de începere, data scadenței, data la care a fost creată o lucrare sau prioritate.

3. Șablon prestabilit pentru sarcini: Decideți dacă și cum (automat sau manual) ar trebui aplicat un șablon lucrărilor care intră în pipeline.

4. Job card fields: Decide what you want to see displayed on job cards. Here’s more on customizing job cards .

5. Default recurrence setting: Schedule jobs that repeat to be automatically created inside the pipeline. Here’s more about setting up a schedule for recurring jobs .

6. Save: Save the pipeline. Once you’ve done it, you can click on the Go to pipeline button and start adding jobs to it for your client accounts.

Sfat

Dacă creați un cont de client de testare, puteți crea un job pentru acesta, puteți testa modul în care funcționează conducta dvs. și puteți verifica dacă totul arată bine din perspectiva clientului.

Editarea conductelor

A firm owner, admin or team member with access rights to manage pipelines can edit a pipeline.

Sfat

Atunci când modificați o conductă, este salvată numai ultima versiune. Pentru a păstra originalul, duplicați conducta înainte de a face modificări. În acest fel, modificările se aplică la copie, lăsând originalul intact.

Iată cum:

• From the kanban view of the pipeline: click Edit on the top right of the page.

• From the pipeline templates list: go to Templates > Pipelines, then click on the name of the pipeline.

• From the pipeline list: go to Workflow > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the name of the pipeline, then select Edit.

Once you are in the edit window, you can change the pipeline settings (see above for details) from the Settings tab or make changes to the stages from the Stages tab (see above for details):

Make changes to stages and automations

• Pentru a adăuga o etapă, faceți clic pe Adăugare etapă sau pe butonul +, apoi introduceți numele etapei.

• Pentru a muta o scenă, arătați spre pictograma de mutare din stânga numelui scenei, apoi trageți-o și fixați-o cu mouse-ul.

• To delete a stage, click the trash can icon to the right of the stage name and confirm deletion.

Avertisment

Atunci când ștergeți o etapă dintr-o conductă, toate lucrările din această etapă vor fi șterse. Asigurați-vă că toate informațiile necesare sunt salvate pentru a preveni pierderea datelor.

• Pentru a adăuga o automatizare la o etapă, selectați etapa, apoi faceți clic pe butonul Adăugați automatizări sau pe orice automatizare, dacă există deja una. 

• If you want additional emails to be sent to clients when they don’t respond within a certain time frame, locate  Reminders below the automation template, then select Enable in the drop-down. Here’s more on reminders .

When you’re done, click Save. After that, you can click Go to pipeline to see your changes.

Conducte duplicate

Pentru a crea conducte noi pe baza celor existente, utilizați una dintre următoarele moduri:

• Go to Templates > Pipelines from the sidebar menu, click three dots to the far right of the pipeline name, then click Duplicate. 

• Go to Workflow > Pipelines from the sidebar menu, click three dots to the far right of the pipeline name, then click Duplicate. 

O copie a conductei este salvată cu un sufix (de exemplu, 1040 Return (2)). Etapele, automatizările și alte setări ale șablonului sunt de asemenea copiate. Cu toate acestea, va trebui să adăugați manual joburi la o conductă nou duplicată.

Ștergeți conductele

Pentru a șterge o conductă, accesați Șabloane > Conducte din meniul din bara laterală, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a conductei, selectați Ștergere și confirmați ștergerea.

Notă

Acest lucru șterge toate lucrările legate de conductă.

Share

Link copiat