Organizatori (de bază): Permiteți clienților să precompleteze răspunsurile
Dacă aveți clienți de mult timp, probabil că le cereți să completeze formularul de organizare de fiecare dată când revin. Cu opțiunea de precompletare, puteți îmbunătăți experiența lor, permițând sistemului să precompleteze informațiile care nu se schimbă de la un an la altul (de exemplu, adrese, date de naștere, informații despre persoanele aflate în întreținere, informații despre corporație și altele). Acest lucru va economisi ore întregi de timp de introducere a datelor.
Acoperit aici:
Activarea și dezactivarea preumpluturii
Opțiunea de precompletare este activată în mod implicit pentru toate întrebările din șablonul dvs. de organizator (cu excepția încărcărilor de documente), deci nu trebuie să faceți nimic pentru a o activa. Cu toate acestea, deoarece nu toate întrebările trebuie să fie precompletate (cum ar fi informațiile despre venituri), ar trebui să dezactivați funcția pentru întrebările la care trebuie să răspundeți de fiecare dată.
Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma de angrenaj din dreapta unei întrebări la care trebuie să răspundeți de fiecare dată, apoi dezactivați opțiunea Allow pre-fill.
Pentru a utiliza această funcție, rețineți următoarele:
- Permiterea precompletării funcționează numai dacă clientul primește noul organizator pe baza aceluiași model de organizator. Nu funcționează în cazul șabloanelor diferite cu întrebări similare.
- În cazul în care organizatorul permite clientului care se întoarce să copieze secțiuni, doar prima secțiune se va completa automat.
- Documentele trebuie încărcate manual de fiecare dată, astfel încât, pentru secțiunile care necesită încărcarea documentelor, opțiunea Allow pre-fill nu a putut fi utilizată.
Cum funcționează Pre-Fill pentru clienții care revin
Atunci când un client care revine completează un organizator similar cu unul pe care l-a trimis anterior, acesta are opțiunea de a completa automat câmpurile cu informațiile pe care le-a furnizat deja. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să facă clic pePre-umplerea răspunsurilor după ce deschide organizatorul.
În cazul în care au trimis deja două sau mai mulți organizatori pe baza aceluiași șablon, aceștia pot selecta pe cel care urmează să fie precompletat, făcând clic pe Schimbă sursa.
Iată cum arată pe partea clientului:
Sfat! Este posibil ca organizatorii din secțiunea Modificare sursă din precompletare să aibă același nume. Luați în considerare posibilitatea de a redenumi organizatorii trimiși anterior pentru a evita confuziile clienților în această secțiune.