Organizatori (Configurare): Permiteți clienților să precompleteze răspunsurile

Dacă aveți clienți de mult timp, probabil că le cereți să completeze formularul de organizare de fiecare dată când revin. Cu opțiunea de precompletare, puteți îmbunătăți experiența lor, permițând sistemului să precompleteze informațiile care nu se schimbă de la un an la altul (de exemplu, adrese, date de naștere, informații despre persoanele aflate în întreținere, informații despre corporație și altele). Acest lucru va economisi ore întregi de timp de introducere a datelor.

Pre-umplere, explicată

Atunci când trimiteți un organizator clientului dvs., răspunsurile sunt salvate. Dacă trimiteți unui client un organizator folosind același model, acesta va putea precompleta informațiile care rămân constante de la un an la altul, cum ar fi adresele, datele de naștere, informațiile despre persoanele dependente, informațiile despre corporație și multe altele. 

Dacă utilizați același șablon, precompletarea este disponibilă și atunci când:

• Faceți modificări la șablon.
• Arhivați organizatorul completat anterior.

Precompletarea nu este disponibilă dacă utilizați un model diferit (chiar dacă întrebările sunt aceleași) sau dacă ați duplicat un model utilizat anterior.

Dacă doriți ca noii dvs. clienți să completeze organizatorii pentru mai mulți ani deodată, trebuie să trimiteți mai întâi un organizator și să așteptați până îl completează. Apoi, le puteți trimite tuturor celorlalți organizatori care utilizează/editează același model pentru a le pune la dispoziție precompletarea. 

Activarea și dezactivarea preumplerii

Opțiunea de precompletare este activată în mod implicit pentru toate întrebările din șablonul dvs. de organizator (cu excepția încărcărilor de documente), deci nu trebuie să faceți nimic pentru a o activa. Cu toate acestea, deoarece nu toate întrebările trebuie să fie precompletate (cum ar fi informațiile despre venituri), ar trebui să dezactivați funcția pentru întrebările la care trebuie să răspundeți de fiecare dată. 

Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta unei întrebări la care trebuie să răspundeți de fiecare dată, apoi dezactivați opțiunea Precompletat.

Pentru a utiliza această funcție, rețineți următoarele:

• Dacă organizatorul permite clientului care revine să copieze secțiuni, numai prima secțiune va permite precompletarea.
• Documentele trebuie încărcate manual de fiecare dată, astfel încât opțiunea Precompletat nu poate fi utilizată pentru întrebările care necesită încărcarea documentelor. 

Cum văd clienții dvs. pre-fill 

Atunci când un client care se întoarce completează un organizator precum cel pe care l-a trimis anterior, acesta poate completa automat câmpurile cu informațiile pe care le-a furnizat deja. Pentru a face acest lucru, faceți clic pePrecompletarea răspunsurilor odată ce deschideți organizatorul. 

În cazul în care au trimis deja două sau mai mulți organizatori pe baza aceluiași șablon, aceștia pot selecta pe cel care urmează să fie precompletat, făcând clic pe Schimbă sursa.

Iată cum arată pe partea clientului:

Sfat! Este posibil ca organizatorii din secțiunea Modificare sursă din precompletare să aibă același nume. Luați în considerare posibilitatea de a redenumi organizatorii trimiși anterior pentru a evita confuziile clienților în această secțiune.