Organizatori (configurare): Precompletarea răspunsurilor

Dacă aveți clienți vechi, probabil că le cereți să completeze organizatorul de fiecare dată când revin. Cu opțiunea de precompletare, le puteți îmbunătăți experiența permițând sistemului să precompleteze informațiile care nu se schimbă de la un an la altul (de exemplu, adrese, date de naștere, informații despre persoanele dependente, informații despre societate și multe altele). De asemenea, puteți utiliza precompletarea atunci când completați organizatorii în numele clienților dumneavoastră. Acest lucru va economisi ore întregi de introducere a datelor.

Pre-umplere, explicată

Atunci când trimiteți un organizator clientului dvs., răspunsurile sunt salvate. Dacă trimiteți unui client un organizator folosind același model, acesta va putea precompleta informațiile care rămân constante de la un an la altul, cum ar fi adresele, datele de naștere, informațiile despre persoanele dependente, informațiile despre corporație și multe altele. De asemenea, puteți utiliza precompletarea atunci când completați organizatoare în numele clienților dvs. 

Dacă utilizați același șablon, precompletarea este disponibilă și atunci când:

• Faceți modificări la șablon.
• Arhivați organizatorul completat anterior.

Notă! În ceea ce privește firma, precompletarea este disponibilă proprietarilor de firme, administratorilor și membrilor echipei cu dreptul de acces Gestionare organizatori.

Precompletarea nu este disponibilă dacă utilizați un model diferit (chiar dacă întrebările sunt aceleași) sau dacă ați duplicat un model utilizat anterior.

Pentru clienții noi, dacă aveți nevoie de organizatori pentru mai mulți ani deodată, trebuie să trimiteți mai întâi un organizator și să așteptați până când îl completează sau îl completează în numele lor. Apoi, puteți trimite toți ceilalți organizatori care utilizează/editează același model pentru a face disponibilă precompletarea. 

Activarea și dezactivarea preumplerii

Opțiunea de precompletare este activată în mod implicit pentru toate întrebările din șablonul dvs. de organizator (cu excepția încărcărilor de documente), deci nu trebuie să faceți nimic pentru a o activa. Cu toate acestea, deoarece nu toate întrebările trebuie să fie precompletate (cum ar fi informațiile despre venituri), ar trebui să dezactivați funcția pentru întrebările la care trebuie să răspundeți de fiecare dată. 

Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta unei întrebări la care trebuie să răspundeți de fiecare dată, apoi dezactivați opțiunea Precompletat.

Pentru a utiliza această funcție, rețineți următoarele:

• Dacă organizatorul permite clientului care revine să copieze secțiuni, numai prima secțiune va permite precompletarea.
• Documentele trebuie încărcate manual de fiecare dată, astfel încât opțiunea Precompletat nu poate fi utilizată pentru întrebările care necesită încărcarea documentelor. 

Cum arată preumplerea

Atunci când un client care se întoarce completează un organizator precum cel pe care l-a trimis anterior sau îl completați în numele său, este posibil să completați automat câmpurile cu informațiile pe care le-au furnizat deja. Pentru a face acest lucru, clienții dvs. sau dvs. faceți clic pePre-umplere după deschiderea organizatorului. Acest lucru va înlocui orice informații adăugate anterior în organizator.

Dacă au fost deja depuse două sau mai multe organizatoare bazate pe același șablon, făcând clic pe Schimbare sursă le permite clienților dvs. sau dvs. să îl selectați pe cel care urmează să fie precompletat.

Iată cum arată pe partea clientului:

Sfat! Organizatorii din secțiunea Schimbare sursă din precompletare pot avea același nume. Luați în considerare redenumirea organizatorilor trimiși anterior pentru a evita confuzia în secțiunea respectivă.