Precompletați răspunsurile în organizatoare

Dacă aveți clienți fideli, probabil le veți ruga să completeze organizatorul de fiecare dată când revin. Cu opțiunea de precompletare, le puteți îmbunătăți experiența permițând sistemului să precompleteze informații care nu se schimbă de la an la an (de exemplu, adrese, date de naștere, informații despre persoane dependenți, informații despre corporație și multe altele). De asemenea, puteți utiliza precompletarea atunci când completați organizatoare în numele clienților dvs. Acest lucru va economisi ore întregi de introducere a datelor.

Pre-umplere, explicată

Când trimiteți un organizator clientului dvs., răspunsurile sunt salvate. Dacă trimiteți un organizator folosind același șablon unui client, acesta va putea precompleta informații care rămân consecvente de la an la an, cum ar fi adrese, date de naștere, informații despre persoane aflate în întreținere, informații despre corporație și multe altele. De asemenea, puteți utiliza precompletarea atunci când completați organizatoare în numele clienților dvs. 

Dacă utilizați același șablon, precompletarea este disponibilă și atunci când:

Faci modificări la șablon. Arhivezi organizatorul completat anterior.

Notă

În ceea ce privește firma, precompletarea este disponibilă pentru proprietarii firmei, administratorii și membrii echipei cu drept de acces Gestionare organizatori.

Precompletarea nu este disponibilă dacă utilizați un model diferit (chiar dacă întrebările sunt aceleași) sau dacă ați duplicat un model utilizat anterior.

Pentru clienții noi, dacă aveți nevoie de organizatori pentru mai mulți ani deodată, trebuie să trimiteți mai întâi un organizator și să așteptați până când îl completează sau îl completează în numele lor. Apoi, puteți trimite toți ceilalți organizatori care utilizează/editează același model pentru a face disponibilă precompletarea. 

Activarea și dezactivarea preumplerii

Opțiunea de precompletare este activată în mod implicit pentru toate întrebările din șablonul de organizator (cu excepția încărcărilor de documente), deci nu trebuie să faceți nimic pentru a o activa. Totuși, deoarece nu toate întrebările trebuie completate în prealabil (cum ar fi informațiile despre venituri), ar trebui să dezactivați funcția pentru întrebările la care trebuie să se răspundă de fiecare dată. 

Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată dințată din dreapta unei întrebări la care trebuie să se răspundă de fiecare dată, apoi dezactivați opțiunea Precompletat .

Pentru a utiliza această funcție, rețineți următoarele:

• If the organizer allows the returning client to copy sections , only the first section will allow pre-fill.

• Documentele trebuie încărcate manual de fiecare dată, astfel încât opțiunea Precompletat nu poate fi utilizată pentru întrebările care necesită încărcarea documentelor. 

Vedere client

Când un client care revine completează un organizator similar cu cel trimis anterior sau îl completați dumneavoastră în numele său, este posibil să completați automat câmpurile cu informațiile pe care le-a furnizat deja. Pentru a face acest lucru, dumneavoastră sau clienții dumneavoastră faceți clic pe Precompletare după deschiderea organizatorului. Aceasta va înlocui orice informații adăugate anterior în organizator.

Dacă au fost deja trimise două sau mai multe organizatoare bazate pe același șablon, dacă faceți clic pe Schimbare sursă, clienții sau dvs. îl puteți selecta pe cel care va fi precompletat.

Iată cum arată pe partea clientului:

Sfat

Organizatorii din secțiunea Schimbare sursă a precompletării ar putea avea același nume. Luați în considerare redenumirea organizatorilor trimiși anterior pentru a evita confuzia în secțiunea respectivă.

Share

Link copiat