Each job requires a set of tasks, such as asking a client to sign a proposal, complete an organizer or upload a document. TaxDome allows you to automate your pipelines so that tasks are created automatically as jobs progress. However, you can also link tasks to jobs manually. Here, we explain how to use tasks inside pipelines.

Acoperit aici:

• Cum se leagă sarcinile de locurile de muncă
• Gestionarea sarcinilor legate
• Cum se modifică statutul sau destinatarul unei sarcini
• Potriviți un destinatar al unei sarcini cu un destinatar al unui loc de muncă

Cum se leagă sarcinile de locurile de muncă 

Legătura dintre sarcini și lucrări este posibilă fie automat, fie manual. Este o economie de timp uriașă atunci când vă configurați conductele pentru a genera automat sarcini în diferite etape. 

Aveți nevoie de un exemplu? Adăugați o automatizare a sarcinii de revizuire a managerului înetapa de revizuire a unui pipeline, astfel încât, atunci când posturile ajung în această etapă, membrilor echipei responsabile de posturile respective li se atribuie automat sarcina de revizuire a returnărilor.

Pentru a afla cum să automatizați sarcinile în cadrul conductelor, accesați aici.

Cu toate acestea, în unele cazuri, este posibil să doriți să legați manual sarcinile de lucrări. 

Există două moduri de a face acest lucru:

• Din ecranul de creare/editare a sarcinii: după ce contul de client este selectat, selectați sarcina. 
• De la o conductă: Asigurați-vă că sarcina se află în etapa corectă, faceți clic pe caseta sarcinii, apoi pe + Link din dreapta sus, selectați Tasks (Sarcini), apoi alegeți sarcinile sau editați-le făcând clic pe numele sarcinii fără a părăsi pagina Link Tasks (Sarcini de legătură ) și faceți clic pe Save (Salvare). Puteți lega orice sarcini create anterior pentru același cont de client.

Rețineți următoarele:

• O sarcină specifică poate fi asociată unei sarcini doar o singură dată.
• Un loc de muncă poate include atâtea sarcini diferite câte sunt necesare.
• Sarcinile sunt legate de lucrări de către un proprietar de firmă, un administrator sau un membru al echipei cu drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile sau atribuite contului.

Odată ce sarcinile sunt legate, vizualizați-le în secțiunea Tasks (Sarcini ) și editați-le făcând clic pe numele sarcinii, apoi faceți clic pe Save (Salvare). Sarcinile legate ultima dată sunt enumerate primele.

Veți vedea următoarele:

• NUME: Cum se numește sarcina. Dacă sarcina este recurentă, în dreptul ei apare un ceas.
• SUBTASKS: Acest contor afișează numărul de subtask-uri finalizate în stânga și totalul acestora în dreapta.
• ASSIGNEE(S): Dacă este necesar, puteți modifica aici membrii echipei atribuite sarcinii.
• STATUT: Sarcinile sunt Planificate, În curs de revizuire, În curs de desfășurare, În așteptare, Prelungite, În așteptare pentru client/semnături/agenție, Finalizate, Anulate sau fără statut. Puteți modifica statutul aici, dacă este necesar.
• În plus, faceți clic pe numele sarcinii pentru a o revizui și a edita detaliile acesteia. Faceți clic pe x pentru a dezlipi sarcinile inutile.

Gestionarea sarcinilor legate

Puteți gestiona sarcinile legate în trei locuri:

• Fereastra de editare a sarcinilor: Aici, veți vedea în ce pipeline și în ce etapă se află sarcina. Dați clic pe numele pipeline-ului pentru a ajunge la acesta.

• Lista de sarcini : Aici, veți vedea sarcina de care este legată, precum și proiectul și etapa în care se află. Faceți clic pe numele sarcinii dacă trebuie să faceți modificări la o sarcină legată.

• Conducta: Contorul din dreapta arată numărul de sarcini neterminate în etapa curentă. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Cum se schimbă statutul sau destinatarul unei sarcini în cadrul unei pipeline

De obicei, atribuiți sarcini membrilor echipei în timp ce le creați sau creați un șablon de sarcini. Cu toate acestea, puteți schimba cine este atribuit unei sarcini atunci când...

• ...revizuirea detaliilor unui loc de muncă. Adăugați, ștergeți sau modificați destinatarii sarcinii legate în cadrul etapei curente. Pentru detalii, consultați cele de mai sus.
• ...mutarea unei lucrări într-o nouă etapă care include o automatizare a sarcinii Create. Adăugați, ștergeți sau modificați destinatarii atunci când sarcina este adăugată la un pipeline.
• ...mutarea unei lucrări cu sarcini incomplete într-o nouă etapă. Adăugați, ștergeți sau modificați destinatarii atunci când mutați o lucrare cu sarcini neterminate în etapa următoare.

Dacă există sarcini incomplete atunci când o lucrare este mutată într-o nouă etapă, apare un meniu derulant în secțiunea Cerințe neterminate. Alegeți una dintre solicitări:

• Marcă completă: Schimbați starea sarcinii în Terminat.
• Treceți la etapa următoare: Mutați sarcina în etapa următoare fără a-i schimba starea.
• Ștergeți: Ștergeți sarcina din sarcină.
• Dezlegare: Deconectează sarcina de la sarcină. (Aceasta va fi în continuare disponibilă, dar nu va mai fi legată de sarcină. Odată ce ați decuplat o sarcină, o puteți lega de o altă sarcină).

Potriviți persoana căreia i se atribuie o sarcină cu persoana căreia i se atribuie un loc de muncă