CRM (Avansat): Particularizați portalul client

Puteți activa sau dezactiva anumite opțiuni pentru clienții dumneavoastră. Dacă alegeți să le activați, clienții vor avea acces la funcții suplimentare pe pagina principală a portalului lor și în aplicația pentru clienți. Aici, vom aborda ce opțiuni puteți pune la dispoziția clienților dvs.

Acoperit aici:

Efectuați o plată anticipată

Permiteți clienților dvs. să plătească în avans pentru a avea credite în cont - astfel încât facturile să poată fi plătite în momentul în care au fost emise.

Dacă funcția de plată anticipată este activată, clienții dvs. vor vedea linkul Efectuați plata anticipată în secțiunea Legături rapide din tabloul lor de bord și în aplicația mobilă. Aflați mai multe despre cum să gestionați setările de plată anticipată.

Încărcare finalizată

Utilizând această funcție, le oferiți clienților dvs. o modalitate ușoară de a vă anunța că au terminat de încărcat toate documentele care le sunt solicitate. 

Atunci când activați această opțiune, se activează Done Uploading (Încărcare finalizată ) apare pe portalul clientului Acasă și Documente , precum și în aplicația mobilă. Aflați mai multe despre gestionarea setărilor de încărcare.
De asemenea, puteți activa funcția Am terminat complet încărcarea în meniul de încărcare a documentelor. Acest lucru permite clienților să selecteze o casetă de selectare în fereastra de încărcare pentru a vă anunța când au terminat de încărcat ultimul document solicitat. Iată mai multe informații despre setările de încărcare. 

Rezervați o programare

Aveți opțiunea de a permite clienților să își facă programări cu echipa dumneavoastră direct prin intermediul portalului. Odată ce serviciul de rezervare este configurat în Integrations, clienții dvs. vor vedea opțiunea Book appointment (Rezervare programare ) pe pagina principală a portalului lor. Mai multe despre configurarea instrumentelor de programare. 

Anunț de firmă

Puteți adăuga un anunț la portalul clienților. Odată adăugat, acesta va apărea pe pagina de pornire web și mobilă a clientului, precum și în notificări de fiecare dată când clientul se conectează. Aflați mai multe despre anunțurile firmei.

Crearea unui nou fir de chat

În mod implicit, clienții pot iniția noi discuții cu membrii echipei, fie din portalul pentru clienți, fie din aplicația mobilă. Dacă această caracteristică este activată în portalul pentru clienți, clienții dvs. vor vedea butonul Conversație nouă pe pagina de pornire web din pagina Conversații și sarcini și butonul Mesaj firmă în aplicația mobilă pentru clienți.

Cu toate acestea, uneori, nu este de dorit, deoarece clienții creează noi discuții de chat în loc să răspundă la cea curentă. Puteți interzice clienților să creeze noi discuții de chat accesând Firm settings > Chats și dezactivând opțiunea Allow clients to create new chat threads (Permiteți clienților să creeze noi discuții de chat). În acest fel, butonul va fi ascuns. 

Crearea organizatorului

Puteți permite clienților dumneavoastră să creeze organizatori de pe portalul lor. Deoarece organizatorii se bazează întotdeauna pe șabloane, depinde de dumneavoastră ce șabloane ar trebui să fie disponibile pentru autoservire. Dacă ați activat această funcție pentru cel puțin un șablon de organizator, clienții dvs. vor vedea butonul New Organizer (Organizator nou ) pe pagina Organizatori din portalul lor. 

Aflați mai multe despre cum să le permiteți clienților să își creeze propriile organizatoare.

 

Lucrări în curs de desfășurare (Stadiul lucrării față de client)

Le puteți permite clienților dumneavoastră să urmărească progresul lucrărilor utilizând statusurile lucrărilor pentru clienți. Mai mult, puteți automatiza actualizarea acestor statusuri pentru a vă asigura că sunt întotdeauna actualizate. În acest fel, puteți elimina nevoia de apeluri și mesaje cu actualizări.

Dacă activați această funcție, clienții dvs. vor vedea secțiunea Lucrări în curs în portalul web și în aplicația mobilă. Aflați mai multe despre statusurile lucrărilor orientate către clienți.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Articole conexe