Personalizați portalul pentru clienți

Puteți activa sau dezactiva anumite opțiuni pentru clienții dumneavoastră. Dacă alegeți să le activați, clienții vor avea acces la funcții suplimentare pe pagina principală a portalului lor și în aplicația pentru clienți. Aici, vom aborda ce opțiuni puteți pune la dispoziția clienților dvs.

Notă

Toate modificările aduse setărilor portalului clientului vor fi reflectate în pagina Flux de activități.

Efectuați o plată anticipată

Permiteți clienților să plătească în avans pentru a avea credit în contul lor, astfel încât facturile să poată fi plătite imediat după emiterea lor. Dacă funcțiade plată în avans este activată, clienții dvs. vor vedea linkul Efectuați plata în avans în secțiunea Linkuri rapide din tabloul de bord și în aplicația mobilă. Aflați mai multe despre cum să gestionați setările de plată în avans .

Încărcare finalizată

Prin utilizarea acestei funcții, oferiți clienților dvs. o modalitate ușoară de a vă anunța că au terminat de încărcat toate documentele necesare. 

Când activați această opțiune, butonul Încărcare finalizată apare pe pagina Acasă și Documente a portalului clientului, precum și în aplicația mobilă. Aflați mai multe despre gestionarea setărilor de încărcare .

De asemenea, puteți activa caseta de selectare Am terminat complet încărcarea din meniul de încărcare a documentelor. Aceasta permite clienților să selecteze o casetă de selectare în fereastra de încărcare pentru a vă notifica când au terminat încărcarea ultimului document solicitat. Mai multe informații despre setările de încărcare .  

Redenumirea automată a documentelor

Puteți economisi timp la procesarea documentelor încărcate de clienți activând redenumirea documentelor prin TaxDome în secțiunea corespunzătoare din Setări > Setări firmă. Dacă activați această funcție, TaxDome va analiza documentele încărcate de clienți și le va redenumi pe cele comune (cum ar fi formularele fiscale din SUA, pașapoartele și permisele de conducere) folosind formatul [AN_NUME_FORMULAR]. Mai multe informații despre TaxDome .

Rezervați o programare

Aveți opțiunea de a permite clienților să facă programări direct cu echipa dvs. prin intermediul portalului. Odată ce serviciul de programare este configurat în
Integrations, clienții dvs. vor vedea opțiunea„Book appointment”(Programează o întâlnire) pe pagina de start a portalului lor. Mai multe informații despre configurarea instrumentelor de programare.  

Anunț de firmă

Puteți adăuga un anunț pe portalul pentru clienți. Odată adăugat, acesta va apărea pe paginade start a clientului, atât pe web, cât și pe mobil, precum și în notificările afișate de fiecare dată când clientul se conectează. Aflați mai multe despre anunțurile firmei .

Crearea unui nou fir de chat

În mod implicit, clienții pot iniția noi fire de chat, la fel ca membrii echipei, fie din portalul clientului, fie din aplicația mobilă. Dacă această funcție este activată în portalul clientului, clienții dvs. vor vedea butonul Chat nou pe pagina principală web de pe pagina Chaturi și activități și butonul Mesaj către firmă în aplicația mobilă a clientului.

Totuși, uneori, acest lucru este nedorit, deoarece clienții creează noi fire de chat în loc să răspundă la cea curentă. Puteți interzice clienților să creeze noi fire de chat accesând Setări firmă > Chaturi și dezactivând opțiunea Permiteți clienților să creeze noi fire de chat . În acest fel, butonul va fi ascuns. 

Crearea organizatorului

Puteți permite clienților dvs. să creeze organizatori din portalul lor. Deoarece organizatorii se bazează întotdeauna pe șabloane, depinde de dvs. ce șabloane ar trebui să fie disponibile pentru autoservire. Dacă ați activat această funcție pentru cel puțin un șablon de organizator, clienții dvs. vor vedea butonul Organizator nou pe pagina Organizatori a portalului lor. 

Aflați mai multe despre posibilitatea oferită clienților de a-și crea propriile agende .

Lucrări în curs de desfășurare (Stadiul lucrării față de client)

Puteți permite clienților să urmărească progresul lucrării utilizând stările lucrării vizibile pentru clienți. Mai mult, puteți automatiza actualizarea acestor stări pentru a vă asigura că sunt întotdeauna la zi. În acest fel, puteți elimina necesitatea apelurilor și mesajelor cu actualizări. Dacă activați această funcție, clienții dvs. vor vedea secțiunea Lucrări în curs în portalul web și în aplicația mobilă. Aflați mai multe despre stările lucrării vizibile pentru clienți .

Share

Link copiat