Personalizați portalul pentru clienți

Puteți activa sau dezactiva anumite opțiuni pentru clienții dumneavoastră. Dacă alegeți să le activați, clienții vor avea acces la funcții suplimentare pe pagina principală a portalului lor și în aplicația pentru clienți. Aici, vom aborda ce opțiuni puteți pune la dispoziția clienților dvs.

Notă

Toate modificările aduse setărilor portalului clientului vor fi reflectate în pagina Flux de activități.

Efectuați o plată anticipată

Let your clients pay in advance to have credits on their account — so that invoices can be paid the moment they were issued. If the Prepayment feature is enabled, your clients see the Make prepayment link in the Quick links section of their dashboard and in the mobile app. Learn more about how to manage prepayment settings .

Încărcare finalizată

Prin utilizarea acestei funcții, oferiți clienților dvs. o modalitate ușoară de a vă anunța că au terminat de încărcat toate documentele necesare. 

When you enable this option, the Done uploading button appears on the client portal Home and Documents page as well as in the mobile app. Learn more on managing uploading settings .

You can also enable the I’m completely done uploading checkbox in the document upload menu. This allows clients to select a checkbox in the upload window to notify you when they have finished uploading their last requested document. Here’s more on uploading settings . 

Redenumirea automată a documentelor

You can save time processing client-uploaded documents by enabling renaming documents via TaxDome AI in the appropriate section of  Settings > Firm settings. If you enable this feature, TaxDome AI will analyze documents that clients upload and rename common ones (such as US tax forms, passports and driver’s licenses) using the format [YEAR_FORM_NAME]. More on TaxDome AI .

Rezervați o programare

You have the option of letting your clients book appointments with your team directly through the portal. Once the booking service is set up in
Integrations, your clients will see the Book appointment option on the Home page of their portal. More on setting up appointment tools . 

Anunț de firmă

You can add an announcement to the client portal. Once added, it will appear on the client’s web and mobile Home page, as well as in notifications each time the client logs in. Learn more about firm announcements .

Crearea unui nou fir de chat

În mod implicit, clienții pot iniția noi fire de chat, la fel ca membrii echipei, fie din portalul clientului, fie din aplicația mobilă. Dacă această funcție este activată în portalul clientului, clienții dvs. vor vedea butonul Chat nou pe pagina principală web de pe pagina Chaturi și activități și butonul Mesaj către firmă în aplicația mobilă a clientului.

Totuși, uneori, acest lucru este nedorit, deoarece clienții creează noi fire de chat în loc să răspundă la cea curentă. Puteți interzice clienților să creeze noi fire de chat accesând Setări firmă > Chaturi și dezactivând opțiunea Permiteți clienților să creeze noi fire de chat . În acest fel, butonul va fi ascuns. 

Crearea organizatorului

Puteți permite clienților dvs. să creeze organizatori din portalul lor. Deoarece organizatorii se bazează întotdeauna pe șabloane, depinde de dvs. ce șabloane ar trebui să fie disponibile pentru autoservire. Dacă ați activat această funcție pentru cel puțin un șablon de organizator, clienții dvs. vor vedea butonul Organizator nou pe pagina Organizatori a portalului lor. 

Learn more about enabling clients to create their own organizers .

Lucrări în curs de desfășurare (Stadiul lucrării față de client)

You can allow your clients to track the job progress by using the client-facing job statuses. Moreover, you can automate updating these statuses to ensure it is always up-to-date. This way, you can eliminate the need for calls and messages with updates. If you enable this feature, your clients will see the Work in progress section in the web portal and the mobile app. Learn more about client-facing job statuses .

Share

Link copiat