Lucrați cu lista WIP
Acest articol explică cum să filtrați, să sortați și să gestionați WIP . Pentru a factura înregistrările de timp, consultați secțiunea „Facturare timp”.
Pentru a vizualiza WIP , accesați secțiunea Facturare > WIP din bara de meniu din stânga.
Notă
Pagina este accesibilă proprietarilor de firme, administratorilor și angajaților care dețin dreptul de acces „Gestionare facturi ”.
- Membrii echipei care au permisiunea „Vizualizare toate conturile” pot vedea toate conturile care conțin înregistrări de timp. Fără această permisiune, ei pot vedea doar conturile la care au acces.
- Chiar dacă un membru al echipei are permisiunea „Gestionare facturi”, acesta va vedea doar înregistrările de timp pe care le-a creat, cu excepția cazului în care deține și permisiunea „Gestionare înregistrări de timp ”.
Lucrează cu lista
Proiectul WIP vă permite să vă gestionați înregistrările de timp prin filtrare, sortare și personalizarea tabelului pentru a găsi înregistrările de care aveți nevoie.
În partea de sus a paginii, puteți vedea timpul total nefacturat și veniturile totale nefacturate. Când lista este filtrată, sumele sunt recalculate.
Folosește opțiunile de mai jos pentru a profita la maximum de WIP ta WIP .
Filtrează WIP
Filtrele vă ajută să găsiți conturi specifice care conțin înregistrări de timp nefacturate, pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți găsi toate conturile gestionate de un anumit membru al echipei sau conturile cărora li s-au aplicat anumite etichete.
Pentru a filtra WIP , faceți clic pe meniul derulant „+ Filtru” din partea stângă sus a WIP și selectați filtrul și parametrul:
- Dacă selectați „is/in”, vor fi afișate conturile cu înregistrări de timp nefacturate care conțin valoarea selectată în filtru
- Dacă selectați opțiunea „nu este/nu se află în ”, vor fi afișate conturile cu înregistrări de timp nefacturate care nu conțin valoarea selectată în filtru
Sortează WIP
Faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei pe care doriți să o sortați.
Personalizați coloanele
Puteți personaliza lista intrărilor WIP în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:
- Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.
- Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.
Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați și puteți modifica ordinea acestora. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanelor Nume și Creare factură.
După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu noile setări. Dacă faceți clic pe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.
Referință: Coloanele WIP
Proiectul WIP este complet personalizabilă. Puteți vizualiza următoarele coloane:
| Rubrică | Descriere |
|---|---|
| ID | ID unic al clientului |
| Nume | Numele și prenumele clientului sau denumirea companiei sale. Dă clic pe numele său pentru a accesa profilul său |
| Înregistrări nefacturate | Numărul de înregistrări de timp facturabil neplătite |
| Timpul nefacturat | Timpul total nefacturat pentru client |
| Facturabil | Suma totală nefacturată pentru client |
| Creați factura | Faceți clic pe linkul din această coloană pentru a crea o factură pentru înregistrările de timp facturabile neplătite |
Referință: Filtre disponibile
| Filtru | Ce returnează |
|---|---|
| Data | Conturile cu înregistrări de timp nefacturate care au câmpul personalizat „Data” cu o valoare corespunzătoare opțiunilor „Astăzi”, „Săptămâna trecută”, „Luna trecută”, „Trimestrul trecut”, „Anul trecut” sau oricărei date personalizate pe care o puteți selecta folosind opțiunea de calendar |
| Numele contului | Înregistrări de timp nefacturate pentru conturile clienților selectați |
| Cesionar | Înregistrări de timp nefacturate alocate anumitor membri ai echipei |
| Servicii | Conturi cu înregistrări de timp nefacturate, monitorizate pentru un anumit serviciu |
| Etichete | Etichete aplicate înregistrării de timp nefacturate. De exemplu, utilizați etichetele pentru a găsi rapid toate înregistrările de timp nefacturate pentru clienții cărora le lipsesc documente sau alte activități |
| Conductă și etapă | Conturi cu înregistrări de timp nefacturate asociate cu proiecte care fac parte sau nu din una sau mai multe etape specifice. Selectați una sau mai multe etape pentru a restrânge și mai mult rezultatele |
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați