WIP lista înregistrărilor orare (de bază): vizualizare, personalizare, filtrare

• Lista de înregistrări de timp WIP
• Personalizarea listei de înregistrări de timp WIP
• Filtrarea listei de înregistrări de timp WIP
• Crearea de facturi pentru intrările de timp facturabile de pe pagina WIP

Lista de înregistrări de timp WIP

Pe un WIP pagină, puteți vedea toate înregistrările de timp facturabil neplătite grupate pe client. Accesați Billing > Work in progress (WIP) din bara de meniu din stânga pentru a o accesa. Această pagină este disponibilă numai pentru proprietarii și administratorii de firme.

În partea din stânga sus a paginii, puteți vedea numărul total de ore nefacturate și numărul total de ore neplătite. Atunci când lista este filtrată, sumele sunt recalculate.

The WIP pagina este complet personalizabilă. Puteți vizualiza coloane pentru:

• ID: clientul unic ID
• Nume: numele și prenumele clientului sau numele afacerii sale; faceți clic pe numele acestuia pentru a accesa profilul său.
• Înregistrări nefacturate: numărul de înregistrări de timp facturabile neplătite.
• Timp nefacturat: timpul total nefacturat pentru client
• Facturabil: suma totală nefacturată pentru client
• Creare factură: faceți clic pe linkul din această coloană pentru a crea o factură pentru intrările de timp facturabile neplătite.

Faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei pe care doriți să o sortați. 

Personalizarea listei de înregistrări de timp WIP

Puteți personaliza lista de înregistrări orare WIP în diferite moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul dumneavoastră plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane. Pentru a personaliza toate celelalte coloane, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în secțiunea listă de conturi, faceți clic pe pictograma de angrenaj din dreapta sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți să activați, să dezactivați sau să mutați orice coloană doriți, cu excepția coloanelor Name (Denumire ) și Create invoice (Creare factură ). După ce faceți clic pe Apply (Aplicare), tabelul va fi reconstruit cu noile coloane.

Dacă faceți clic pe Reset, se vor afișa toate coloanele.

Filtrarea listei de înregistrări de timp WIP

Filtrele vă ajută să găsiți conturi specifice cu intrări de timp nefacturate pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți găsi toate conturile gestionate de un anumit membru al echipei sau conturile cărora li se aplică anumite etichete. Iată mai multe informații despre filtre. 

Pentru a filtra lista WIP , faceți clic pe meniul + Filter (Filtru) din stânga sus a listei dvs. WIP pagină și selectați filtrul și parametrul:

• Selectarea este/în va afișa conturile cu intrări de timp nefacturate care conțin valoarea selectată în filtru
• Selectarea nu este/nu este în va afișa conturile cu intrări de timp nefacturate care nu conțin valoarea selectată în filtru.

Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

• Data afișează conturile cu intrări de timp nefacturate care au câmpul personalizat Data cu o valoare care corespunde cu Astăzi, Ultima săptămână, Ultima lună, Ultimul trimestru, Ultimul an sau orice dată personalizată pe care o puteți selecta utilizând opțiunea Calendar.
• Numele contului afișează intrările de timp nefacturate pentru conturile de client selectate
• Assignat arată conturile atribuite membrilor echipei selectate
• Servicii afișează conturile cu înregistrări de timp nefacturate care au fost urmărite pentru un anumit serviciu.
• Tags (Etichete ) afișează etichetele aplicate la înregistrarea de timp nefacturată. De exemplu, utilizați etichetele pentru a găsi rapid toate înregistrările de timp nefacturate pentru clienții cu documente lipsă sau alte activități.
• Pipelineand stage arată conturile cu intrări de timp nefacturate legate de lucrări care se află/nu se află în unul sau mai multe pipeline-uri specifice. Selectați una sau mai multe etape pentru a restrânge și mai mult rezultatele.