Lucrați cu lista WIP

Urmăriți timpul facturabil utilizând pagina WIP (Work in Progress). Aici puteți vedea toate înregistrările de timp facturabil neplătit grupate pe conturi de clienți și puteți crea facturi din acestea.

Lista de înregistrări de timp WIP

Pe o pagină WIP , puteți vedea toate intrările de timp facturabil neplătit grupate după client. Accesați Facturare > Lucrări în curs ( WIP ) din bara de meniu din stânga pentru a o accesa. Această pagină este disponibilă numai pentru proprietarii și administratorii firmei.

On the top left of the page, you can see the total unbilled time and the total unbilled revenue. When the list is filtered , amounts are recalculated.

Pagina WIP este complet personalizabilă. Puteți vizualiza coloane pentru:

• ID: clientul unic ID

• Nume : prenumele și numele clientului sau numele afacerii sale; faceți clic pe numele acestuia pentru a accesa profilul său

• Înregistrări nefacturate: numărul de înregistrări de timp facturabile neplătite.

• Timp nefacturat: timpul total nefacturat pentru client

• Facturabil: suma totală nefacturată pentru client

• Creare factură: faceți clic pe linkul din această coloană pentru a crea o factură pentru intrările de timp facturabile neplătite.

  Faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei pe care doriți să o sortați.

Personalizați-vă lista de intrări de timp WIP

You can customize your WIP time entries list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed and change their order. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Name and Create invoice columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with the new settings. Clicking Reset will display all columns.

Filtrați lista intrărilor de timp WIP

Filters help you find specific accounts with unbilled time entries based on certain criteria. For example, you can find all accounts managed by a particular team member or accounts to which specific tags are applied. Here’s more about filters . 

Pentru a filtra WIP în listă, faceți clic pe meniul derulant + Filtru din partea stângă sus a paginii WIP și selectați filtrul și parametrul:

• Selectarea este/în va afișa conturile cu intrări de timp nefacturate care conțin valoarea selectată în filtru

• Selectarea opțiunii „nu este”/„nu este inclus” va afișa conturile cu intrări de timp nefacturate care nu conțin valoarea selectată în filtru.

  

  Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

• Date shows accounts with unbilled time entries that have the Date custom field with a value that corresponds to Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or any custom date which you can select using the Calendar option.

• Account name shows unbilled time entries for selected client accounts.

• Assignee shows unbilled time entries assigned to selected team members.

• Services shows accounts with unbilled time entries which tracked for a certain service.

• Etichetele arată etichetele aplicate intrării de timp nefacturate. De exemplu, utilizați etichete pentru a găsi rapid toate intrările de timp nefacturate pentru clienții cu documente sau alte activități lipsă.

• Canalul și etapa afișează conturile cu intrări de timp nefacturate legate de joburi aflate/nu se află într-unul sau mai multe canale specifice. Selectați una sau mai multe etape pentru a restrânge rezultatele.

Share

Link copiat