Lucrați cu lista WIP

Urmăriți timpul facturabil utilizând pagina WIP (Work in Progress). Aici puteți vedea toate înregistrările de timp facturabil neplătit grupate pe conturi de clienți și puteți crea facturi din acestea.

Lista de înregistrări de timp WIP

Pe un WIP , puteți vedea toate înregistrările de timp facturabile neplătite, grupate pe clienți. Accesați Facturare > Lucrări în curs (WIP) din bara de meniu din stânga pentru a accesa această pagină.

WIP este disponibilă pentru:

• Proprietarul firmei
• Administratori
• Angajații cu dreptul de acces Gestionare facturi

În partea stângă sus a paginii, puteți vedea timpul total nefacturat și veniturile totale nefacturate. Când lista este filtrată , sumele sunt recalculate.

The WIP este complet personalizabilă. Puteți vizualiza coloane pentru:

• ID: clientul unic ID

• Nume : prenumele și numele clientului sau numele afacerii sale; faceți clic pe numele acestuia pentru a accesa profilul său

• Înregistrări nefacturate: numărul de înregistrări de timp facturabile neplătite.

• Timp nefacturat: timpul total nefacturat pentru client

• Facturabil: suma totală nefacturată pentru client

• Creare factură: faceți clic pe linkul din această coloană pentru a crea o factură pentru intrările de timp facturabile neplătite.

Faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei pe care doriți să o sortați.

Notă

Ce văd angajații pe WIP depinde de drepturi de acces . Cu Vezi toate conturile, ei văd toate conturile cu înregistrări temporale; fără aceasta, doar conturile pe care le a avea acces la . Fără Gestionați intrările de timp, ei văd doar înregistrările de timp pe care le-au creat, chiar dacă au Gestionați facturile.

Personalizați-vă lista de intrări de timp WIP

Puteți personaliza lista intrărilor WIP în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:

• Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.

• Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați și puteți modifica ordinea acestora. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanelor Nume și Creare factură.

După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu noile setări. Dacă faceți clicpe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.

Filtrați lista intrărilor de timp WIP

Filtrele vă ajută să găsiți conturi specifice cu înregistrări de timp nefacturate pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți găsi toate conturile gestionate de un anumit membru al echipei sau conturile cărora li s-au aplicat etichete specifice. Mai multe informații despre filtre .  

Pentru a filtra WIP în listă, faceți clic pe meniul derulant + Filtru din partea stângă sus a paginii WIP și selectați filtrul și parametrul:

• Selectarea este/în va afișa conturile cu intrări de timp nefacturate care conțin valoarea selectată în filtru

• Selectarea opțiunii „nu este”/„nu este inclus” va afișa conturile cu intrări de timp nefacturate care nu conțin valoarea selectată în filtru.

  

  Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

• Data afișează conturile cu înregistrări de timp nefacturate care au câmpul personalizatDatacu o valoare care corespunde cuAstăzi, Săptămâna trecută, Luna trecută, Trimestrul trecut, Anul trecut sau orice dată personalizată pe care o puteți selecta folosind opțiunea Calendar.

• Numele contului afișează intrările de timp nefacturate pentru conturile clienților selectați.

• Cessionarul afișează înregistrările de timp nefacturate atribuite membrilor echipei selectați.

• Serviciile afișează conturile cu intrări de timp nefacturate care au fost urmărite pentru un anumit serviciu.

• Etichetele arată etichetele aplicate intrării de timp nefacturate. De exemplu, utilizați etichete pentru a găsi rapid toate intrările de timp nefacturate pentru clienții cu documente sau alte activități lipsă.

• Canalul și etapa afișează conturile cu intrări de timp nefacturate legate de joburi aflate/nu se află într-unul sau mai multe canale specifice. Selectați una sau mai multe etape pentru a restrânge rezultatele.

Share

Link copiat