Lucrați cu lista organizatorilor

Acest articol explică cum să căutați, să filtrați, să sortați și să gestionați lista organizatorilor. Pentru a efectua acțiuni asupra unui organizator anume, consultați Acțiuni cu organizatorii .

Pentru a vizualiza toți organizatorii, accesați secțiunea „Organizatori” din meniul lateral.

Lucrează cu lista

Pagina „Organizatori” îți permite să gestionezi lista de organizatori prin căutare, filtrare, sortare și personalizarea tabelului, pentru a găsi organizatorii de care ai nevoie.

Puteți comuta între filele „Active ” și „Arhivate ”. Arhivarea este utilă pentru a face ordine în listă după ce ați terminat de lucrat la un organizator.

Folosește opțiunile de mai jos pentru a profita la maximum de lista ta de organizare.

Căutare pentru organizatori

Pentru a căuta un organizator după nume, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare și apăsați Enter. Faceți clic pe X în câmpul de căutare pentru a șterge conținutul acestuia.

Filtrare listă organizator

Folosiți filtrele dacă este necesar:

• Găsiți rapid anumiți organizatori (de exemplu, dacă doriți să vedeți doar organizatorii înscriși sau cei în așteptare)
• Generați rapoarte detaliate (de exemplu, selectând organizatorii invitați de un anumit membru al echipei)

Pentru a restrânge lista organizatorilor, faceți clic pe „Filtru” în partea stângă și selectați filtrele dorite. Puteți aplica mai multe filtre.

De asemenea, poți folosi câmpul de căutare din dreapta pentru a filtra organizatorii după nume.

Creați presetări pentru a salva combinațiile de filtre, astfel încât să le puteți aplica cu un singur clic data viitoare. Pentru a crea presetări, personalizați filtrele dorite și salvați-le ca presetare.

Sfat

Pentru a identifica clienții pe baza răspunsurilor specifice din formularul de organizare, configurați șablonul formularului de organizare astfel încât să atribuie automat etichete conturilor pe baza răspunsurilor clienților. Apoi filtrează lista Conturi după aceste etichete pentru a găsi clienți potriviți.

Sortare listă organizator

Sortează organizatorii după nume, data actualizării, data creării, data trimiterii și starea sigiliului. Dă clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei selectate pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după efectuarea unei căutări sau a unei filtrări a organizatorilor.

Personalizați coloanele

Puteți personaliza lista din organizator în diverse moduri. De exemplu, puteți modifica dimensiunea coloanelor, le puteți activa, dezactiva și muta după cum doriți:

• Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.

• Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru aceasta, faceți clic pe pictograma roată dințată din colțul din dreapta sus al tabelului. Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați și le puteți schimba ordinea. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei „Numele organizatorului ”. După ce faceți clic pe „Aplicare”, tabelul va fi reîncărcat cu noile setări. Faceți clic pe „Resetare” pentru a reveni la vizualizarea implicită a tabelului.

Vizualizați organizatorii în așteptare

Puteți vedea organizatorii în așteptare nu doar pe pagina Organizatori, ci și în lista Conturi. Aici puteți afla rapid câți organizatori retrimisi are un anumit client. Pentru aceasta, consultați coloana Organizatori în așteptare de pe pagina Clienți > Conturi.

Notă

Această coloană va fi disponibilă numai dacă ați activat-o în bara laterală de personalizare a listei de conturi .

Pentru a filtra lista de conturi pentru a afișa numai clienții cu organizatori în așteptare, urmați acești pași:

1. Accesați Clienți > Conturi din bara laterală a meniului, apoi faceți clic pe Filtrare .

2. Selectați „Organizatori ” din meniul derulant și bifați „În așteptare”.

3. Opțional, puteți crea o presetare de filtrare pentru a vizualiza doar clienții cu organizatori activi în așteptare, selectând „Toți” ca opțiune de selectare și „În așteptare cu statut activ” ca valori de filtrare.

Notă

Dacă tu arhivă un organizator în așteptare, clientul va fi afișat atunci când În așteptare filtrul este aplicat, dar organizatorul nu va apărea în Organizatori în așteptare coloană.

Referință: Coloanele listei de organizatori

Referință: Filtre disponibile

Share

Link copiat