Lucrați cu lista organizatorilor

TaxDome vă oferă multe instrumente pentru a gestiona și urmări organizatorii clienților dvs. Puteți accesa toate organizatoarele simultan sau doar pe cele trimise unui anumit client. De asemenea, puteți filtra o listă de organizatori, le puteți sorta sau căuta și multe altele. 

Lista de organizare

Aveți două modalități de a vedea organizatorii trimiși clienților dvs:

• Pentru un singur client : Accesați Clienți > Conturi din meniul lateral, faceți clic pe contul clientului, apoi deschideți fila Organizatori . Cercul afișat în dreapta filei Organizatori arată câți organizatori în așteptare (nici arhivați, nici sigilați, nici trimiși) are un cont. Dacă nu există organizatori aici, înseamnă că nu ați trimis încă niciunul.

• Pentru toți clienții : Accesați Organizatori din meniul lateral. 

  

Odată ce clientul a primit un organizator, puteți vedea următoarele:

• Numele organizatorului: Cum este numit organizatorul (în fața clientului).

• Cont (doar pentru pagina Organizatori ): Clientul căruia i-ați trimis organizatorul.

• Data actualizării: data la care răspunsurile organizatorului au fost actualizate ultima dată, fie de către client, fie de către un membru al echipei în numele clientului . Toate modificările efectuate sunt salvate automat în timp real.

• Data creării: Data la care organizatorul a fost trimis clientului/creat de către client.

• Trimis: Data la care a fost trimis organizatorul. Rămâne necompletat dacă organizatorul este încă în așteptare .

• Creat de: Membrul echipei sau clientul care a creat organizatorul.

• Stare: Dacă clientul nu a început să completeze organizatorul sau nu l-a finalizat, starea este În așteptare . Dacă clientul sau un membru al echipei a trimis organizatorul, starea este Finalizat .

• Progres:Primul număr reprezintă întrebările la care s-a răspuns. Al doilea arată numărul total de întrebări, excluzând cele condiționale ascunse .

• Listă de verificare: Numărul de elemente completate din lista de verificare din total (de exemplu, 3/10). Dacă nu este atașată nicio listă de verificare la organizator, acest câmp este gol.

• Sigiliu: Veți vedea eticheta Sigilat atunci când un membru al echipei a sigilat organizatorul pentru a împiedica clientul să efectueze modificări noi.

Atât pe paginaOrganizatori, cât și în profilul clientului, puteți comuta între filele Active și Arhivate. Arhivarea este utilă pentru curățarea listei de organizatori după ce ați terminat de lucrat la ei. 

Personalizați o listă

Puteți personaliza lista dvs. de organizare în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul plac:

• Сpersonalizați dimensiunea fiecărei coloane: Pentru a face acest lucru, faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

  

• Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați : Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată dințată din dreapta sus a tabelului. Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați și să le modificați ordinea. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanei cu numele Organizator . După ce faceți clic pe Aplicare , tabelul va fi reconstruit cu noile setări. Faceți clic pe Resetare pentru a reveni la vizualizarea implicită a tabelului.

  

Filtrare listă organizator

Utilizați filtrele dacă este necesar:

• Găsiți rapid anumiți organizatori (de exemplu, doriți să vedeți numai organizatorii înscriși sau în așteptare).
• Generarea de rapoarte complete (de exemplu, prin selectarea organizatorilor trimiși de un anumit membru al echipei). 

Sunt disponibile următoarele filtre de organizare:

• Nume cont: Vedeți doar organizatorii trimiși către conturile de client selectate.

• Data actualizării: Vedeți intrările în funcție de data ultimei actualizări.  

• Stare: Vedeți doar organizatorii cu anumite stări ( Finalizat sau În așteptare ). 

• Creat de: Vedeți doar organizatorii creați de anumiți membri ai echipei sau clienți.

• Listă de verificare: Vezi organizatoarele cu liste de verificare (cu elemente sau goale) sau organizatoarele fără liste de verificare atașate.

De asemenea, puteți utiliza câmpul de căutare din dreapta pentru a filtra organizatorii după nume.

Pentru a restrânge lista de organizatori, faceți clic pe Filtru în stânga și selectați filtrele. Puteți aplica mai multe filtre.  

Creați presetări pentru a salva combinații de filtre, astfel încât acestea să poată fi aplicate cu un singur clic data viitoare. Pentru a crea presetări, personalizați filtrele dorite și salvați-le ca presetări. 

Sortare listă organizator

Sortați organizatorii după nume, data actualizării, data creării, data depunerii și starea sigiliului. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea organizatorilor.

Căutare pentru organizatori

Pentru a căuta un organizator după nume, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare și apăsațiEnter. Faceți clic pe Xîn câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Vizualizați organizatorii în așteptare

Puteți vedea organizatorii în așteptare nu doar pe pagina Organizatori , ci și în lista Conturi . Aici puteți afla rapid câți organizatori retrimiși are un anumit client. Pentru a face acest lucru, explorați coloana Organizatori în așteptare de pe pagina Clienți > Conturi .

Notă

Această coloană va fi disponibilă numai dacă ați activat în bara laterală de personalizare a listei de conturi .

Pentru a filtra lista de conturi pentru a afișa numai clienții cu organizatori în așteptare, urmați acești pași:

1. Accesați Clienți > Conturi din bara laterală a meniului, apoi faceți clic pe Filtrare .

2. Selectați Organizatori din meniul derulant și bifați În așteptare .

3. Opțional, creați o presetare de filtru pentru a vizualiza clienții cu organizatori activi în așteptare, selectând Toate ca selector șiÎn așteptarecuactivca valori de filtru.

   

Notă

Dacă tu arhivă un organizator în așteptare, clientul va fi afișat atunci când În așteptare filtrul este aplicat, dar organizatorul nu va apărea în Organizatori în așteptare coloană.

Share

Link copiat