Lucrați cu lista organizatorilor

TaxDome vă oferă multe instrumente pentru a gestiona și urmări organizatorii clienților dvs. Puteți accesa toate organizatoarele simultan sau doar pe cele trimise unui anumit client. De asemenea, puteți filtra o listă de organizatori, le puteți sorta sau căuta și multe altele. 

Lista de organizare

Aveți două modalități de a vedea organizatorii trimiși clienților dvs:

• Pentru un singur client : Accesați Clienți > Conturi din meniul lateral, faceți clic pe contul clientului, apoi deschideți fila Organizatori . Cercul afișat în dreapta filei Organizatori arată câți organizatori în așteptare (nici arhivați, nici sigilați, nici trimiși) are un cont. Dacă nu există organizatori aici, înseamnă că nu ați trimis încă niciunul.

• Pentru toți clienții : Accesați Organizatori din meniul lateral. 

  

Odată ce clientul a primit un organizator, puteți vedea următoarele:

• Numele organizatorului: Cum este numit organizatorul (în fața clientului).

• Cont (doar pentru pagina Organizatori ): Clientul căruia i-ați trimis organizatorul.

• Date updated: The date the organizer’s answers were last updated, either by the client or by a team member on the client’s behalf . All changes made are saved automatically in real-time.

• Data creării: Data la care organizatorul a fost trimis clientului/creat de către client.

• Submitted: The date the organizer was submitted. Empty if the organizer is still pending .

• Creat de: Membrul echipei sau clientul care a creat organizatorul.

• Stare: Dacă clientul nu a început să completeze organizatorul sau nu l-a finalizat, starea este În așteptare . Dacă clientul sau un membru al echipei a trimis organizatorul, starea este Finalizat .

• Progress: The first number represents answered questions. The second one shows the total number of questions, excluding hidden conditional ones .

• Seal: You’ll see the Sealed tag when a team member has sealed the organizer to prevent the client from making new changes

Both on the Organizers page and in the client profile, you can switch between the Active and Archived tabs. Archiving is useful for cleaning up the organizers list after you have finished working on them. 

Personalizați o listă

Puteți personaliza lista dvs. de organizare în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul plac:

• Сpersonalizați dimensiunea fiecărei coloane: Pentru a face acest lucru, faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

  

• Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați : Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată dințată din dreapta sus a tabelului. Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați și să le modificați ordinea. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanei cu numele Organizator . După ce faceți clic pe Aplicare , tabelul va fi reconstruit cu noile setări. Faceți clic pe Resetare pentru a reveni la vizualizarea implicită a tabelului.

  

Filtrare listă organizator

Use filters if you need to:

• Găsiți rapid anumiți organizatori (de exemplu, doriți să vedeți numai organizatorii înscriși sau în așteptare).
• Generarea de rapoarte complete (de exemplu, prin selectarea organizatorilor trimiși de un anumit membru al echipei). 

Sunt disponibile următoarele filtre de organizare:

• Nume cont: Vedeți doar organizatorii trimiși către conturile de client selectate.

• Data actualizării: Vedeți intrările în funcție de data ultimei actualizări.  

• Stare: Vedeți doar organizatorii cu anumite stări ( Finalizat sau În așteptare ). 

• Creat de: Vedeți doar organizatorii creați de anumiți membri ai echipei sau clienți.

You can also use the search field on the right to filter organizers by name.

Pentru a restrânge lista de organizatori, faceți clic pe Filtru în stânga și selectați filtrele. Puteți aplica mai multe filtre.  

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset. 

Sortare listă organizator

Sortați organizatorii după nume, data actualizării, data creării, data depunerii și starea sigiliului. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea organizatorilor.

Căutare pentru organizatori

Pentru a căuta un organizator după numele său sau după contul său de client, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare și apăsați Enter . Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Vizualizați organizatorii în așteptare

Puteți vedea organizatorii în așteptare nu doar pe pagina Organizatori , ci și în lista Conturi . Aici puteți afla rapid câți organizatori retrimiși are un anumit client. Pentru a face acest lucru, explorați coloana Organizatori în așteptare de pe pagina Clienți > Conturi .

Notă

Această coloană va fi disponibilă numai dacă ați activat în bara laterală de personalizare a listei de conturi .

Pentru a filtra lista de conturi pentru a afișa numai clienții cu organizatori în așteptare, urmați acești pași:

1. Accesați Clienți > Conturi din bara laterală a meniului, apoi faceți clic pe Filtrare .

2. Selectați Organizatori din meniul derulant și bifați În așteptare .

3. Optionally, create a filter preset to view clients with only active pending organizers by selecting All of as a selector and Pending with Active as filter values.

   

Notă

Dacă tu arhivă un organizator în așteptare, clientul va fi afișat atunci când În așteptare filtrul este aplicat, dar organizatorul nu va apărea în Organizatori în așteptare coloană.

Share

Link copiat