Lista organizatorilor (de bază): Vizualizare, eliminare, arhivare, sigilare, revizuire, export, imprimare

TaxDome vă oferă o mulțime de instrumente pentru a gestiona organizatorii clienților dumneavoastră. Aici vă prezentăm tot ce trebuie să știți pentru a le vizualiza, elimina, arhiva, sigila, exporta și imprima.

• Vizualizarea tuturor organizatorilor pentru un singur cont
• Vizualizarea răspunsurilor clienților
• Împiedicarea clientului de a modifica răspunsurile organizatorului
  • Organizatori de etanșare
  • Revizuirea întrebărilor
• Redenumirea organizatorilor
• Exportarea organizatorilor
• Imprimarea organizatorilor
• Arhivarea organizatorilor
• Ștergerea organizatorilor

Vizualizarea tuturor organizatorilor pentru un singur cont

Pentru a gestiona organizatorii unui client, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe contul clientului, apoi deschideți fila Organizatori . Cercul afișat în dreapta filei Organizatori arată câte organizatori în așteptare are un cont. Dacă nu există organizatori aici, înseamnă că nu ați trimis încă niciunul.

Odată ce clientul a primit un organizator, veți vedea următoarele:

• NUME: numele organizatorului.
• LAST UPDATED: data la care organizatorul a fost creat sau actualizat ultima dată de către client. Toate modificările efectuate de client sunt salvate în timp real.
• STATUT: Dacă clientul a început să completeze organizatorul, dar nu l-a finalizat, eticheta de stare va spune PENDING. Dacă clientul sau un membru al echipei a trimis organizatorul, eticheta de stare va spune FINALIZAT.
• PROGRES: Primul număr reprezintă întrebările la care s-a răspuns. Cel de-al doilea arată numărul total de întrebări, excluzându-le pe cele condiționate ascunse.
• SIGILAT: Veți vedea această etichetă atunci când un membru al echipei a sigilat organizatorul pentru a împiedica clientul să facă noi modificări (pentru mai multe detalii, accesați aici).

Vizualizarea răspunsurilor clienților

Faceți clic pe numele organizatorului pentru a vizualiza informațiile furnizate de clientul dumneavoastră. Răspunsurile clientului sunt afișate pe o singură pagină.

Puteți găsi numărul de întrebări în dreapta numelui organizatorului. Rețineți că sunt numărate doar blocurile de întrebări, nu și blocurile de text.

Este posibil ca clientul să lase răspunsurile la unele întrebări în alb. În mod implicit, aceste întrebări nu vor mai fi afișate atunci când vizualizați organizatorul. Cu toate acestea, le puteți afișa prin activarea funcțiilor Show hidden questions (Afișare întrebări ascunse ) șiShow unanswered questions (Afișare întrebări fără răspuns ) din partea de sus a paginii. Aceste comutări sunt independente una de cealaltă și funcționează în felul următor:

• Afișați întrebările ascunse. Dacă este activată, vor fi afișate întrebările fără răspuns care sunt ascunse din cauza logicii condiționate.
• Arătați întrebările fără răspuns. Dacă este activată, vor fi afișate toate întrebările vizibile la care clientul nu a răspuns.
• Afișați răspunsurile în așteptarea revizuirii. Dacă este activată, afișează numai răspunsurile în așteptare de revizuire și ascunde toate răspunsurile clientului marcate ca fiind revizuite.

Atunci când le activați, țineți cont de următoarele:

• Atunci când reîncărcați organizatorul, comutatoarele se dezactivează din nou.
• Dacă doriți să imprimați întrebările ascunse, fără răspuns și răspunsurile în așteptare de revizuire, trebuie să activați comutatoarele Afișare întrebări ascunse și Afișare întrebări fără răspuns și să dezactivați comutatorul Afișare răspunsuri în așteptare de revizuire.

Împiedicarea clientului de a modifica răspunsurile organizatorului

Există două modalități de a împiedica clientul dumneavoastră să facă modificări în organizatorul completat:

• Organizatori de etanșare
• Revizuirea întrebărilor

Organizator de etanșare

Dacă aveți nevoie ca un client să nu mai facă modificări la întregul organizator, sigilați-l. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui organizatorului, apoi selectațiSeal (Sigilare).

Pentru a seta un organizator să fie sigilat automat după ce clientul l-a trimis, faceți clic pe butonul Setări și activați opțiunea Sigilare automată după trimiterea atunci când creați sau editați șablonul de organizator.

Notă :Sigiliul automat după trimitere funcționează chiar dacă trimiteți organizatori în numele unui client. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

În mod implicit, organizatorii trimiși către clienți sunt desigilate. Când le sigilați, veți vedea o etichetă pe care scrie Sigilat. Clienții nu vor vedea organizatoarele sigilate în lista de sarcini.

Dacă doriți ca un client să aibă din nou acces la organizator, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a numelui său și selectațiUnseal (Desigilare).

Revizuirea întrebărilor

O altă modalitate de a împiedica clientul să facă modificări la anumite răspunsuri din organizator este de a marca aceste răspunsuri ca fiind revizuite. Pentru a face acest lucru, deschideți organizatorul și bifați caseta din dreapta întrebării.

Atunci când întrebarea este marcată ca fiind revizuită, aceasta nu va mai fi disponibilă pentru a fi editată de client. Odată ce debifați răspunsul, întrebarea devine din nou disponibilă pentru client. Pentru a vizualiza istoricul rec enziilor, faceți clic pe Istoric recenzii în dreapta numelui organizatorului.

Redenumirea organizatorilor

În mod implicit, numele unui organizator este același cu cel al șablonului său. Îl puteți schimba fie atunci când creați organizatorul, fie la un moment ulterior. Pentru a-l schimba, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui organizatorului, apoi selectați Rename (Redenumire). 

Notă: Deși clienții pot alege nume personalizate pentru organizatori atunci când îi creează, nu vor putea să le redenumească ulterior.

Exportarea organizatorilor

Puteți exporta oricând un organizator finalizat într-o foaie de calcul externă pentru analiză. Un fișier CSV va conține salturi de logică condiționată (excluzând întrebările care nu se încadrează în logică), precum și secțiunile suplimentare copiate și completate de client (dacă este cazul). Urmați acești pași:

1. Accesați fila Organizatori din contul clientului, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta organizatorului din listă, apoi selectați Export. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare valabil doar pentru 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. 

Veți primi un fișier CSV zippat care conține datele organizatorului dvs:

Sfat: Dacă deschideți un fișier CSV în Excel, acesta va tăia automat zerourile din față (de exemplu, 001 devine 1). Pentru a afla cum să le păstrați, accesați aici.

Imprimarea organizatorilor

Puteți tipări un organizator sau mai multe organizatoare simultan.

• Pentru a imprima un organizator, indiferent dacă este în așteptare sau finalizat, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta organizatorului din listă, apoi selectați Imprimare.

Browserul dvs. vă va solicita să imprimați organizatorul:

• Pentru a imprima mai multe organizatoare, faceți clic pe pictograma de imprimare din dreapta sus a paginii Organizatori.

În mod implicit, lista de organizatori afișează 25 pe pagină. Dacă doriți să imprimați mai multe, selectați numărul pe care îl preferați în meniul Rânduri pe pagină din stânga jos a paginii înainte de imprimare.

Sfat: În mod implicit, întrebările fără răspuns nu se vor imprima. Dacă doriți să le imprimați, activați opțiunea Show unanswered questions (Afișare întrebări fără răspuns ) și Show hidden questions (Afișare întrebări ascunse ) sau ambele. Pentru mai multe detalii despre acest lucru, accesați aici.

Arhivarea organizatorilor

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Odată ce un organizator este finalizat, este mai bine să-l arhivați decât să-l ștergeți - este posibil să aveți nevoie să vă întoarceți la el. Atunci când arhivați un organizator, aveți în continuare acces la el. Cu toate acestea, un organizator arhivat nu poate fi sigilat, exportat, tipărit sau trimis. Și pentru că este o înregistrare, nu îl puteți edita.

Notă: Conectați organizatorii arhivați la locurile de muncă. În mod implicit, acestea nu vor fi afișate. Pentru a vedea toți organizatorii, faceți clic pe butonul Filter (Filtrare) , selectați All (Toate), apoi faceți clic pe Aplicați.

Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta organizatorului pe care doriți să îl arhivați, apoi selectați Arhiva. Organizatorul este apoi mutat din fila Active (Activ ) în fila Archived (Arhivat ). Clienții nu vor vedea organizatorii arhivați în lista de sarcini.

Dacă ați arhivat un organizator, dar aveți nevoie din nou de el: Deschideți fila Archived (Arhivate ), faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului, apoi selectați Restore (Restaurare).

Ștergerea organizatorilor

Spre deosebire de organizatorii arhivați, cei șterși nu pot fi restaurați. Pentru a elimina definitiv un organizator, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a numelui organizatorului, selectați Delete (Ștergere), apoi faceți clic pe DELETE (Ștergere ) pentru a confirma (acest lucru nu afectează șablonul original).