Lista organizatorilor (de bază): Filtrare, căutare, sortare

TaxDome vă oferă multe instrumente pentru a gestiona și urmări organizatorii clienților dvs. Puteți accesa toate organizatoarele simultan sau doar pe cele trimise unui anumit client. De asemenea, puteți filtra o listă de organizatori, le puteți sorta sau căuta și multe altele.

Lista de organizare

Aveți două modalități de a vedea organizatorii trimiși clienților dvs:

Pentru un singur client: Mergeți la Clienți > Conturi din meniul din bara laterală, faceți clic pe contul clientului, apoi deschideți fila Organizatori . Cercul afișat în partea dreaptă a filei Organizatori arată câte organizatori în așteptare (nici arhivați, nici sigilați, nici trimiși) are un cont. Dacă nu există niciun organizator aici, înseamnă că nu ați trimis încă niciunul.
Pentru toți clienții: Mergeți la Organizatori din meniul din bara laterală.

Odată ce clientul a primit un organizator, puteți vedea următoarele:

Numele organizatorului: Cum este numit organizatorul (față de client).
Cont (numai pentru pagina Organizatori ): Clientul către care ați trimis organizatorul.
Data actualizării: Data la care răspunsurile organizatorului au fost actualizate ultima dată, fie de către client, fie de către un membru al echipei în numele clientului. Toate modificările efectuate sunt salvate automat în timp real.
Data creării: Data la care organizatorul a fost trimis clientului/creat de către client.
Prezentat: Data la care a fost prezentat organizatorul. Gol dacă organizatorul este încă în așteptare.
Creat de: Membrul echipei sau clientul care a creat organizatorul.
Stare: Dacă clientul nu a început să completeze organizatorul sau nu l-a completat, statutul este În așteptare. Dacă clientul sau un membru al echipei a completat organizatorul, statutul este Completat.
Progres: Primul număr reprezintă întrebările la care s-a răspuns. Al doilea arată numărul total de întrebări, excluzându-le pe cele condiționale ascunse.
Sigilat: Veți vedea eticheta Sigilat atunci când un membru al echipei a sigilat organizatorul pentru a împiedica clientul să facă noi modificări

Atât pe pagina Organizatori , cât și în profilul clientului, puteți comuta între filele Activ și Arhivat . Arhivarea este utilă pentru curățarea listei de organizatori după ce ați terminat de lucrat la aceștia.

Personalizați o listă

Puteți personaliza lista dvs. de organizare în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul plac:

Сpersonalizați dimensiunea fiecărei coloane: Pentru a face acest lucru, faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta sus a tabelului. Aici, puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați și puteți modifica ordinea acestora. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei Numele organizatorului . După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu noile setări. Faceți clic pe Resetare pentru a reveni la vizualizarea implicită a tabelului.

Filtrare listă organizator

Utilizați filtre dacă este necesar:

Găsiți rapid anumiți organizatori (de exemplu, doriți să vedeți numai organizatorii înscriși sau în așteptare).
Generarea de rapoarte complete (de exemplu, prin selectarea organizatorilor trimiși de un anumit membru al echipei).

Sunt disponibile următoarele filtre de organizare:

Nume cont: Vedeți numai organizatorii trimiși către conturile de client selectate.
Data actualizării: Vedeți intrările în funcție de data ultimei actualizări.
Stare: Vedeți numai organizatorii aflați în anumite stări(Completat sau În așteptare).
Creat de: Vedeți numai organizatorii creați de anumiți membri ai echipei sau clienți.

Pentru a restrânge o listă de organizatori, faceți clic pe Filtru în partea stângă și selectați filtrele. Puteți aplica mai multe filtre.

Creați presetări pentru a salva combinațiile de filtre, permițându-le să fie aplicate cu un singur clic data viitoare. Pentru a crea presetări, personalizați filtrele dorite și salvați-le ca presetări.

Sortare listă organizator

Sortați organizatorii după nume, data actualizării, data creării, data depunerii și starea sigiliului. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea organizatorilor.

Căutare pentru organizatori

Pentru a căuta un organizator după numele său sau după contul de client, tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare și apăsați Enter. Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Vizualizați organizatorii în așteptare

Puteți vedea organizatorii în așteptare nu numai pe pagina Organizatori , ci și în lista Conturi . Aici, este posibil să aflați rapid câți organizatori retrimiși are un anumit client. Pentru a face acest lucru, explorați coloana Organizatori în așteptare de pe pagina Clienți > Conturi .

Notă! Această coloană va fi disponibilă numai dacă ați activat Organizatori în așteptare în bara laterală de personalizare a listei de conturi.

Pentru a filtra lista de conturi pentru a afișa numai clienții cu organizatori în așteptare, urmați acești pași:

1. Accesați Clienți > Conturi din bara laterală a meniului, apoi faceți clic pe Filtru.

2. Selectați Organizatori în meniul derulant și bifați Pending (În așteptare).

3. Opțional, creați un filtru prestabilit pentru a vizualiza numai clienții cu organizatori activi în așteptare, selectând Toate ca selector și În așteptare cu Activ ca valori ale filtrului.

Notă: Dacă arhivați un organizator în așteptare, clientul va fi afișat atunci când se aplică filtrul În așteptare, dar organizatorul nu va apărea în coloana Organizatori în așteptare.