Raportare (avansat): Crearea și gestionarea alertelor

Configurați alerte care să vă notifice atunci când indicatorii cheie de performanță (KPI) ai datelor dvs. îndeplinesc anumite condiții de prag sau programați rapoarte orare, zilnice, săptămânale sau lunare. Aflați cum să editați, să vizualizați, să ștergeți alertele și să gestionați abonații.

Acoperit aici:

• Alerte, explicate
• Crearea alertelor
  • Alerte în funcție de prag
  • Alerte programate (e-mail)
• Editarea alertelor
• Gestionarea abonaților
• Vizualizarea alertelor
• Ștergerea alertelor

Alerte, explicate

Alertele sunt notificări prin e-mail cu privire la modificările în indicatorii de performanță ai datelor dumneavoastră. 

TaxDome vă permite să configurați două tipuri diferite de alerte:

• Alertă de prag - notificare pe care o primiți atunci când indicatorul KPI atinge o anumită valoare.
  De exemplu, doriți să monitorizați volumul de muncă al echipei dvs. și să aveți KPI pentru sarcinile finalizate pe săptămână și sarcinile atribuite per lucrător. Atunci, veți avea nevoie de două alerte de prag: una este trimisă atunci când numărul de sarcini finalizate este mai mic decât minimul, iar alta este trimisă atunci când atribuiți prea multe sarcini unui membru al echipei.
• Alertă programată - notificare cu privire la modificările intervenite în indicatorii cheie de performanță (KPI) pe o perioadă stabilită.
  De exemplu, doriți să vă monitorizați veniturile în fiecare săptămână. Atunci, trebuie să setați o alertă săptămânală programată care va arăta modificările datelor.

Crearea alertelor

Aveți două moduri de a crea o alertă:

• Din pagina Tablouri de bord: Mergeți la Raportare > Tablouri de bord din bara de meniu din stânga și deschideți orice tablou de bord care conține un grafic KPI. Plasați cursorul peste o vizualizare KPI și faceți clic pe pictograma Creare alertă.

• Din pagina Rapoarte : Mergeți la Raportare > Rapoarte din bara de meniu din stânga, deschideți orice raport KPI și faceți clic pe Creare alertă din meniul cu trei puncte. 

După ce faceți clic pe Creare alertă, selectați tipul de alertă:

• Alerte în funcție de prag
• Alerte programate (e-mail)

Alertă de prag

Pentru a seta ca rapoartele să fie generate atunci când KPI-urile ating sau depășesc anumite praguri, urmați acești pași:

1. Setați condiția de alertă și valoarea pragului.

2. Setați numele alertei.

3. Adăugați abonați (opțional) și faceți clic pe Creare alertă.

Alertă programată (e-mail)

Setați ca rapoartele să fie generate conform unui program și trimise prin e-mail dvs. sau anumitor membri ai echipei dvs. Urmați acești pași:

1. Setați programul de alertă.

2. Setați numele alertei.

3. Adăugați abonați (opțional) și faceți clic pe Creare alertă.

Editarea alertelor

Pentru a edita alertele, accesați Raportare > Alerte din bara de meniu din stânga, selectați o alertă și faceți clic pe Editare alertă din meniul cu trei puncte.

Puteți edita alerta dvs. prin:

• Schimbarea tipului său
• Schimbarea denumirii sale
• Schimbarea stării sau a programului său
• Adăugarea sau eliminarea abonaților la alerte

Gestionarea abonaților

Abonații sunt membrii echipei dumneavoastră care primesc anumite alerte. De exemplu, dacă există o anomalie în datele KPI de facturare, unii dintre membrii echipei dvs. ar trebui să afle imediat despre aceasta.

Atunci când creați o alertă, deveniți automat abonat. Puteți adăuga alți abonați din rândul membrilor echipei dvs. folosind una dintre următoarele modalități:

• În fereastra Create alert/Editalert ( Creare alertă/Modificarealertă ), adăugați membrii echipei în câmpul de intrare Add subscribers (Adăugați abonați ).

• Selectați o alertă pe pagina Raportare > Alerte și faceți clic pe Adăugare abonați din meniul cu trei puncte.

Pentru a vă dezabona, faceți clic pe Dezabonare în lista de alerte. 

Vizualizarea alertelor

Pentru a vizualiza lista de alerte, accesați Raportare > Alerte din bara de meniu din stânga. Pentru a vedea detaliile alertei, faceți clic pe o alertă și examinați detaliile acesteia în partea dreaptă.

Ștergerea alertelor

Pentru a șterge o alertă, accesați Raportare > Alerte din bara de meniu din stânga. Selectați o alertă și faceți clic pe Delete alert (Ștergere alertă ) din meniul cu trei puncte.

Dacă ștergeți o alertă, KPI-ul acesteia nu va fi afectat. Cu toate acestea, dacă ștergeți un KPI cu o alertă conectată, alerta va fi dezactivată.