Configurarea alertelor în raportare
Configurați alerte pentru a vă notifica atunci când indicatorii cheie de performanță (KPI) ai datelor dvs. îndeplinesc anumite condiții de prag sau programați rapoarte orare, zilnice, săptămânale sau lunare. Aflați cum să editați, să vizualizați, să ștergeți alertele și să gestionați abonații.
Alerte, explicate
Alertele sunt notificări prin e-mail cu privire la modificările în indicatorii de performanță ai datelor dumneavoastră.
TaxDome vă permite să configurați două tipuri diferite de alerte:
-
Alertă de prag : notificare pe care o primiți atunci când indicatorul cheie de performanță (KPI) atinge o valoare specificată. De exemplu, doriți să monitorizați volumul de muncă al echipei și să aveți KPI-uri pentru sarcinile finalizate pe săptămână și sarcinile atribuite per lucrător. Apoi, veți avea nevoie de două alerte de prag: una este trimisă atunci când numărul de sarcini finalizate este mai mic decât minimul, iar cealaltă este trimisă atunci când atribuiți prea multe sarcini unui membru al echipei.
-
Alertă programată : notificare despre modificările indicatorilor cheie de performanță (KPI) pe o perioadă stabilită. De exemplu, doriți să vă monitorizați veniturile în fiecare săptămână. Apoi, trebuie să setați o alertă programată săptămânală care va afișa modificările datelor.
Crearea alertelor
Aveți două moduri de a crea o alertă:
-
Din pagina Tablouri de bord: Mergeți la Raportare > Tablouri de bord din bara de meniu din stânga și deschideți orice tablou de bord care conține un grafic KPI. Plasați cursorul peste o vizualizare KPI și faceți clic pe pictograma Creare alertă.
-
Din pagina Rapoarte : Accesați Raportare > Rapoarte din bara de meniu din stânga, deschideți orice raport KPI și faceți clic pe Creare alertă din meniul cu trei puncte.
După ce faceți clic pe Creare alertă , selectați tipul de alertă:
Alertă de prag
Pentru a seta ca rapoartele să fie generate atunci când KPI-urile ating sau depășesc anumite praguri, urmați acești pași:
-
Setați condiția de alertă și valoarea prag.
-
Setați numele alertei.
-
Adăugați abonați (opțional) și faceți clic pe Creare alertă .
Alertă programată (e-mail)
Setați ca rapoartele să fie generate conform unui program și trimise prin e-mail dvs. sau anumitor membri ai echipei dvs. Urmați acești pași:
- Setați un program de alerte.
2. Setați numele alertei.
3. Adăugați abonați (opțional) și faceți clic pe Creare alertă .
Editați alertele
Pentru a edita alertele, accesați Raportare > Alerte din bara de meniu din stânga, selectați o alertă și faceți clic pe Editare alertă din meniul cu trei puncte.
Puteți edita alerta dvs. prin:
-
Schimbarea tipului său
-
Schimbarea denumirii sale
-
Schimbarea stării sau a programului său
-
Adăugarea sau eliminarea abonaților la alerte
Gestionați abonații
Abonații sunt membrii echipei dumneavoastră care primesc anumite alerte. De exemplu, dacă există o anomalie în datele KPI de facturare, unii dintre membrii echipei dvs. ar trebui să afle imediat despre aceasta.
Atunci când creați o alertă, deveniți automat abonat. Puteți adăuga alți abonați din rândul membrilor echipei dvs. folosind una dintre următoarele modalități:
-
În fereastra Create alert/Editalert ( Creare alertă/Modificarealertă ), adăugați membrii echipei în câmpul de intrare Add subscribers (Adăugați abonați ).
-
Selectați o alertă pe pagina Raportare > Alerte și faceți clic pe Adăugați abonați din meniul cu trei puncte.
Pentru a vă dezabona, faceți clic pe Dezabonare în lista de alerte.
Vizualizați alertele
Pentru a vizualiza lista de alerte, accesați Raportare > Alerte din bara de meniu din stânga. Pentru a vedea detaliile alertei, faceți clic pe o alertă și examinați detaliile acesteia în dreapta.
Ștergeți alertele
Pentru a șterge o alertă, accesați Raportare > Alerte din bara de meniu din stânga. Selectați o alertă și faceți clic pe Ștergeți alerta din meniul cu trei puncte.
Dacă ștergeți o alertă, KPI-ul acesteia nu va fi afectat. Cu toate acestea, dacă ștergeți un KPI cu o alertă conectată, alerta va fi dezactivată.
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați