Cererile clienților: Prezentare generală

Solicitările clienților vă permit să puneți întrebări ad hoc în timpul unei sarcini, fără a vă întrerupe flux de lucru. Acestea sunt concepute pentru a fi rapide și flexibile, permițându-vă să colectați informații cruciale mai repede, să îmbunătățiți comunicarea și să reduceți întârzierile. Le puteți adresa clienților sau terților; nu este necesară autentificarea.

Solicitările clienților, explicate

Funcția Solicitări clientvă permite să trimiteți chestionare rapide, ad-hoc clienților în timpul unui proiect pentru a clarifica informații fără a perturba flux de lucru. Spre deosebire de organizatorii cu mai multe pagini , acestea pot fi compilate și trimise instantaneu, chiar și fără șabloane. Această flexibilitate vă ajută să obțineți răspunsuri mai rapid, îmbunătățind comunicarea și reducând întârzierile.

În general, procesul de colectare a informațiilor prin intermediul cererilor clienților este următorul:

1. Creați un chestionar rapid utilizând diferite formate de întrebări ( încărcare documente, întrebări cu răspunsuri multiple și altele). Vă recomandăm să creați un șablon dacă întrebări similare trebuie trimise mai multor clienți. 

2. Dumneavoastră decideți dacă chestionarul va fi disponibil numai utilizatorilor cu acces la portalul pentru clienți sau terților. 

3. Trimiteți o solicitare către unul sau mai mulți clienți ( este disponibilă trimiterea în bloc) . 

4. Clientul este notificat cu privire la cerere.

5. Clientul completează cererea și o trimite.  

6. Sunteți notificat cu privire la cererea depusă.

7. Începeți să lucrați cu informațiile.

Solicitări vs. organizatori vs. sarcini ale clientului

Funcția de cereri ale clienților are multe în comun cu organizatorii și sarcinile clienților. Însă domeniul de aplicare și cazurile de utilizare ale acestora sunt diferite: 

• Cererile clienților reprezintă o modalitate ușoară și rapidă de a trimite o solicitare cu întrebări ad-hoc necesare cât mai curând posibil. Puteți personaliza chestionarul astfel încât nu numai clienții cu acces la portal să poată răspunde, ci și destinatari terți (cum ar fi asistenți sau soți/soții). Se iau în considerare aspectele legate de securitate și, pe lângă pagina cu întrebări, persoanele cărora le trimiteți chestionarul nu vor putea vedea alte informații sensibile. 

• Organizatorii sunt potriviți pentru automatizarea procesului de înregistrare a clienților noi și furnizarea de informații privind formularele fiscale complexe.

• Sarcinile clientuluiîn chat enumeră elementele pe care clienții trebuie să le îndeplinească în timpul ciclului de lucru, cum ar fi pregătirea unor documente, furnizarea de informații, acordarea accesului, plata unui avans și așa mai departe. Acestea sunt sarcini neurgente care pot fi utilizate pentru a clarifica domeniul de aplicare al sarcinilor și pentru a înțelege cum decurge munca. 

Acces la solicitările clienților

Cererile clienților pot fi trimise și vizualizate de:

• Proprietarul firmei
• Administratori
• Membrii echipei cu acces la contul clientului sau Gestionarea solicitărilor clienților drept de acces

Vedere client

Când trimiteți o solicitare, clientul va primi o notificare prin e-mail, aplicație mobilă și portalul clientului . Acum, trebuie să o deschidă și să o completeze.

Notificări privind cererile clienților

Când clienții trimit un răspuns, starea cererii se schimbă înFinalizată,iar membrii echipei care urmăresc clientul primesc o Inbox+

Automatizați procesele cu cereri

Pentru a accelera solicitările clienților și a le utiliza în automatizările pipeline, puteți folosi șabloane de solicitări ale clienților . Acestea sunt potrivite pentru cazurile obișnuite în care solicitările nu sunt specifice fiecărui client. De exemplu, puteți crea un șablon de solicitare al clientului numit Lista de verificare de sfârșit de an și îl puteți trimite mai multor clienți la sfârșitul anului calendaristic pentru a finaliza toate tranzacțiile financiare înainte de începerea noului an fiscal.

Pentru a integra cererile clienților în flux de lucru dvs. flux de lucru puteți adăuga automatizarea pentru acestea sau puteți conecta manual cererile la o sarcină. De exemplu, unele tipuri comune de cereri pot fi trimise automat atunci când sarcina este mutată într-o etapă specifică. Sarcina va trece automat la etapa următoare atunci când clientul trimite răspunsurile. 

Share

Link copiat