Explicații privind solicitările clienților

Solicitările clienților vă permit să puneți întrebări ad hoc în timpul unei sarcini, fără a vă întrerupe flux de lucru. Acestea sunt concepute pentru a fi rapide și flexibile, permițându-vă să colectați informații cruciale mai repede, să îmbunătățiți comunicarea și să reduceți întârzierile. Le puteți adresa clienților sau terților; nu este necesară autentificarea.

Prezentare generală a solicitărilor clienților

Funcția Solicitări clientvă permite să trimiteți chestionare rapide, ad-hoc clienților în timpul unui proiect pentru a clarifica informații fără a perturba flux de lucru. Spre deosebire de organizatorii cu mai multe pagini , acestea pot fi compilate și trimise instantaneu, chiar și fără șabloane. Această flexibilitate vă ajută să obțineți răspunsuri mai rapid, îmbunătățind comunicarea și reducând întârzierile.

Cum funcționează solicitările clienților

În general, procesul de colectare a informațiilor prin intermediul cererilor clienților este următorul:

1. Creați un chestionar rapid utilizând diferite formate de întrebări ( încărcare documente, întrebări cu răspunsuri multiple și altele). Vă recomandăm să creați un șablon dacă întrebări similare trebuie trimise mai multor clienți. 

2. Dumneavoastră decideți dacă chestionarul va fi disponibil numai utilizatorilor cu acces la portalul pentru clienți sau terților. 

3. Trimiteți o solicitare către unul sau mai mulți clienți ( este disponibilă trimiterea în bloc) . 

4. Clientul este notificat cu privire la cerere.

5. Clientul completează cererea și o trimite.  

6. Sunteți notificat cu privire la cererea depusă.

7. Începeți să lucrați cu informațiile.

Solicitări vs. organizatori vs. sarcini ale clientului

Funcția de cereri ale clienților are multe în comun cu organizatorii și sarcinile clienților. Însă domeniul de aplicare și cazurile de utilizare ale acestora sunt diferite: 

• Cererile clienților reprezintă o modalitate ușoară și rapidă de a trimite o solicitare cu întrebări ad-hoc necesare cât mai curând posibil. Puteți personaliza chestionarul astfel încât nu numai clienții cu acces la portal să poată răspunde, ci și destinatari terți (cum ar fi asistenți sau soți/soții). Se iau în considerare aspectele legate de securitate și, pe lângă pagina cu întrebări, persoanele cărora le trimiteți chestionarul nu vor putea vedea alte informații sensibile. 

• Organizatorii sunt potriviți pentru automatizarea procesului de înregistrare a clienților noi și furnizarea de informații privind formularele fiscale complexe.

• Sarcinile clientuluiîn chat enumeră elementele pe care clienții trebuie să le îndeplinească în timpul ciclului de lucru, cum ar fi pregătirea unor documente, furnizarea de informații, acordarea accesului, plata unui avans și așa mai departe. Acestea sunt sarcini neurgente care pot fi utilizate pentru a clarifica domeniul de aplicare al sarcinilor și pentru a înțelege cum decurge munca. 

Notificări privind cererile clienților

Când clienții trimit un răspuns, starea cererii se schimbă înFinalizată,iar membrii echipei care urmăresc clientul primesc o Inbox+

Acces și permisiuni

Cererile clienților pot fi trimise și vizualizate de:

• Proprietarul firmei
• Administratori
• Membrii echipei cu acces la contul clientului sau Gestionarea solicitărilor clienților drept de acces

Automatizați procesele cu cereri

Solicitările clienților pot fi automatizate prin intermediul automatizărilor de tip pipeline. Aceasta înseamnă că solicitarea este trimisă automat clientului în momentul în care o sarcină ajunge la etapa specificată, iar sarcina avansează imediat ce clientul trimite răspunsurile.

Scenarii obișnuite de automatizare:

• Trimiteți o listă de verificare de sfârșit de an înainte de începerea noului an fiscal pentru a finaliza tranzacțiile restante.
• Contactați clienții din domeniul contabilității în fiecare trimestru pentru a discuta despre noii furnizori, conturi sau categorii de cheltuieli.
• Confirmați modificările survenite în viața dumneavoastră (de exemplu, căsătorie, persoane aflate în întreținere, adresă) la începutul sezonului fiscal.
• Prezentarea temelor de discuție înaintea unei ședințe de planificare, însoțită de un scurt chestionar premergător ședinței.
• Reia discuția cu privire la o sarcină blocată, întrebând ce documente sau răspunsuri mai sunt în așteptare.

Vedere client

Când trimiteți o solicitare, clientul va primi o notificare prin e-mail, aplicație mobilă și portalul clientului . Acum, trebuie să o deschidă și să o completeze.

Share

Link copiat