Cererile clienților: Prezentare generală

Solicitările clienților vă permit să puneți întrebări ad hoc în timpul unei lucrări fără a vă întrerupe fluxul de lucru. Acestea sunt concepute pentru a fi rapide și flexibile, permițându-vă să colectați mai rapid informații esențiale, să îmbunătățiți comunicarea și să reduceți întârzierile. Puteți să le adresați clienților dvs. sau unor terțe părți; nu este necesară autentificarea.

Solicitările clienților, explicate

Funcția Solicitări ale clienților vă permite să trimiteți chestionare rapide, ad-hoc clienților în mijlocul unei lucrări pentru a clarifica informații fără a întrerupe fluxul de lucru. Spre deosebire de organizatoarele complete de mai multe pagini, acestea pot fi compilate și trimise instantaneu, chiar și fără șabloane. Această flexibilitate vă ajută să obțineți răspunsuri mai rapid, îmbunătățind comunicarea și reducând întârzierile.

În general, procesul de colectare a informațiilor prin intermediul cererilor clienților este următorul:

1. Creați un chestionar rapid folosind diferite formate de întrebări (încărcați documente, întrebări cu răspunsuri multiple și altele). Vă recomandăm să creați un șablon în cazul în care întrebări similare urmează să fie trimise mai multor clienți. 
2. Dumneavoastră decideți dacă chestionarul va fi disponibil numai utilizatorilor cu acces la portalul pentru clienți sau terților. 
3. Trimiteți o cerere către un client (clienți)(trimiterea în masă este disponibilă). 
4. Clientul este notificat cu privire la cerere.
5. Clientul completează cererea și o trimite. 
6. Sunteți notificat cu privire la cererea depusă.
7. Începeți să lucrați cu informațiile.

Funcția de cereri ale clienților are multe în comun cu organizatorii și sarcinile clienților. Însă domeniul de aplicare și cazurile de utilizare ale acestora sunt diferite: 

• Solicitările clienților sunt o modalitate ușoară și rapidă de a trimite o anchetă cu întrebări ad-hoc necesare cât mai curând posibil. Puteți personaliza chestionarul astfel încât să poată răspunde nu numai clienții cu acces la portal, ci și destinatarii terți (cum ar fi asistenții sau soții). Preocupările legate de securitate sunt luate în considerare și, pe lângă pagina cu întrebări, persoanele cărora le trimiteți chestionarul nu vor putea vedea nicio altă informație sensibilă. 
• Organizatorii sunt potriviți pentru automatizarea integrării noilor clienți și furnizarea de informații pe formulare fiscale lungi.
• Sarcinile clienților din discuțiile pe chat enumeră elementele pe care clienții trebuie să le îndeplinească în timpul ciclului de lucru, cum ar fi pregătirea unor documente, furnizarea de informații, asigurarea accesului, plata unui depozit etc. Acestea sunt sarcini neurgente care ar putea fi utilizate pentru a clarifica domeniul de aplicare al sarcinilor și pentru a înțelege cum decurge activitatea. 

Cum văd clienții dvs. solicitările

Clientul este notificat cu privire la cererile trimise prin e-mail, aplicația mobilă și în interiorul portalului său. Cererile care trebuie completate sunt plasate în partea de sus a listei, cu o pictogramă care indică faptul că acestea așteaptă acțiunea clientului. 

Accesați o vizualizare de tip read-only dacă doriți să vedeți TaxDome din partea portalului pentru clienți.

Clientul dvs. poate începe să depună cererea pe loc și să o termine mai târziu. Toate răspunsurile sunt salvate automat.

Automatizați procesele cu cereri

Pentru a face solicitările clienților și mai rapide și pentru a le utiliza în automatizările pipeline-ului, puteți utiliza șabloane pentru solicitările clienților. Acestea sunt potrivite pentru cazurile obișnuite în care solicitările nu sunt specifice clientului. De exemplu, puteți crea un șablon de solicitare a clientului numit Year-End Checklist și îl puteți trimite mai multor clienți la sfârșitul anului calendaristic pentru a finaliza toate tranzacțiile financiare înainte de începerea noului an fiscal.

Pentru ca solicitările clienților să facă parte din fluxul dvs. de lucru, puteți adăuga automatizarea pentru acestea sau puteți lega manual solicitările la o lucrare. De exemplu, unele tipuri comune de solicitări pot fi trimise automat atunci când lucrarea este mutată într-o anumită etapă. Lucrarea va trece automat la etapa următoare atunci când clientul trimite răspunsuri.