Cereri ale clienților (de bază): Prezentare generală
Cererile clienților vă permit să puneți întrebări ad hoc în timpul unei lucrări, fără a vă întrerupe fluxul de lucru. Acestea sunt concepute pentru a fi rapide și flexibile, permițându-vă să colectați mai rapid informații esențiale, să îmbunătățiți comunicarea și să reduceți întârzierile. Puteți să le adresați fie clienților dvs., fie terților; nu este necesară autentificarea.
Solicitările clienților, explicate
Funcția Solicitări ale clienților vă permite să trimiteți chestionare rapide, ad-hoc clienților în mijlocul unei lucrări pentru a clarifica informații fără a întrerupe fluxul de lucru. Spre deosebire de organizatorii compleți, solicitările clienților nu necesită șabloane și pot fi astfel compilate și trimise mai rapid. Această flexibilitate vă ajută să obțineți răspunsuri mai repede, îmbunătățind comunicarea și reducând întârzierile.
Funcția de cereri ale clienților are multe în comun cu organizatorii și sarcinile clienților. Însă domeniul de aplicare și cazurile de utilizare ale acestora sunt diferite:
- Solicitările clienților sunt o modalitate ușoară și rapidă de a trimite o anchetă cu întrebări ad-hoc necesare cât mai curând posibil. Puteți personaliza chestionarul astfel încât să poată răspunde nu numai clienții cu acces la portal, ci și destinatarii terți (cum ar fi asistenții sau soții). Preocupările legate de securitate sunt luate în considerare și, pe lângă pagina cu întrebări, persoanele cărora le trimiteți chestionarul nu vor putea vedea nicio altă informație sensibilă.
- Organizatorii sunt potriviți pentru automatizarea integrării noilor clienți și furnizarea de informații pe formulare fiscale lungi.
- Sarcinile clienților enumeră elementele pe care clienții trebuie să le îndeplinească în timpul ciclului de lucru, cum ar fi pregătirea unor documente, furnizarea de informații, asigurarea accesului, plata unui depozit și așa mai departe. Acestea sunt sarcini neurgente care ar putea fi utilizate pentru a clarifica domeniul de aplicare al sarcinilor și pentru a înțelege cum decurge activitatea.
În general, procesul de colectare a informațiilor prin intermediul cererilor clienților este următorul:
- Creați un chestionar rapid utilizând diferite formate de întrebări (încărcați documente, întrebări cu alegere multiplă și altele). Mai târziu, vom lansa șabloane de solicitare a clienților pentru diferite cazuri de utilizare pentru a accelera acest pas.
- Dumneavoastră decideți dacă chestionarul va fi disponibil numai utilizatorilor cu acces la portalul pentru clienți sau terților.
- Trimiteți o cerere către clientul dvs.
- Clientul este notificat cu privire la cerere.
- Clientul completează cererea și o trimite. Înainte de a începe (în timp ce cererea clientului se află în starea În așteptare ), puteți modifica toate setările chestionarului dvs. (modificați întrebările, setările de securitate, setați memento-uri etc.).
- Sunteți notificat cu privire la cererea depusă.
- Începeți să lucrați cu informațiile.
Cum văd clienții dvs. solicitările
Clientul este notificat cu privire la cererile trimise prin e-mail, aplicația mobilă și în interiorul portalului său. Cererile care trebuie completate sunt plasate în partea de sus a listei, cu o pictogramă care indică faptul că acestea așteaptă acțiunea clientului.
Accesați o vizualizare de tip read-only dacă doriți să vedeți TaxDome din partea portalului pentru clienți.
Clientul dvs. poate începe să depună cererea pe loc și să o termine mai târziu. Toate răspunsurile sunt salvate automat.
Automatizați procesele cu cereri
Puteți utiliza solicitările din conducte ca declanșator pentru automatizarea lucrărilor. Dacă, în timp ce lucrați la o lucrare, constatați că vă lipsesc informații de care aveți nevoie pentru a continua, puteți trimite o cerere, să o legați de o lucrare) și să activați automove pentru o etapă curentă. Lucrarea va trece automat la etapa următoare atunci când un client trimite un răspuns.
În curând! Pentru a vă automatiza complet procesele, vom adăuga șabloane de solicitare și automatizare pentru trimiterea acestora.