Trimiteți automat liste de verificare

Avertisment

Acest articol se aplică firmelor din SUA.

Automatizați livrarea listelor de verificare pentru a economisi timp și a elimina munca manuală. Acest lucru garantează că clienții primesc solicitările în etapa potrivită a flux de lucru vă oferă vizibilitate în timp real asupra documentelor lipsă.

Ghid pas cu pas pentru configurarea automatizării

Listele de verificare a documentelor sunt personalizate pentru fiecare cont, deci trebuie să le creați manual. Cu toate acestea, odată create, puteți automatiza trimiterea lor prin intermediul canalului dvs. de vânzări utilizând șablonul organizator cu opțiunea listă de verificare activată și automatizarea Trimitere organizator.

Pasul 1. Creați liste de verificare în avans

Pentru a vă ușura munca în perioada de declarare a impozitelor, creați liste de verificare pentru clienții dvs. în avans, în afara sezonului.

Sfat

Filtrează lista conturilor după Listă de verificare > Necreată pentru a afișa numai conturile cărora le lipsesc listele de verificare.

Pasul 2. Creați un șablon de organizator cu o listă de verificare

Puteți crea un șablon nou cu o listă de verificare a documentelor sau puteți activa lista de verificare pentru unul existent. Pentru a face acest lucru, activați opțiunea Atașați lista de verificare în secțiunea Listă de verificare a documentelor din șablon.

Pasul 3. Configurați automatizarea

Odată ce șablonul organizatorului este gata și listele de verificare sunt create:

1. Deschideți canalul și adăugați etapa în care doriți să trimiteți organizatorul.

2. Faceți clic pe Adăugați automatizare și selectați Creați organizator.

3. Alegeți șablonul organizatorului (cel cu lista de verificare activată).

4. Faceți clic pe Save (Salvare).

5. Activați opțiunea „Mutare automată a sarcinilor pentru această etapă”, astfel încât sarcina să fie mutată automat la etapa următoare odată ce clientul indică că a completat toate elementele din lista de verificare și chestionar.

Pasul 4. Asigurați-vă că nu există liste de verificare goale.

Odată ce adăugați sarcina la etapa respectivă din fluxul de lucru, organizatorul cu lista de verificare este trimis automat clientului. După aceea, puteți verifica dacă toate listele de verificare conțin elemente:

1. Accesați secțiunea Organizatori.

2. Faceți clic pe Filtru și selectați Listă de verificare > este > Gol.

3. Dacă apar liste de verificare goale, faceți clic pe Adăugați elemente și completați documentele necesare.

Când jobul se mută automat

Organizatorul cu lista de verificare este trimis automat clientului atunci când lucrarea intră în etapa de automatizare. Lucrarea trece la etapa următoare numai după ce clientul completează toate elementele din lista de verificare și trimite organizatorul.

Notă

Dacă organizatorul conține lista de verificare goală, sarcina se mută imediat ce chestionarul este trimis.

Cum să mutați manual sarcina

Dacă ați observat că clientul nu a finalizat lista de verificare, dar nu doriți să așteptați cu pregătirea declarației fiscale, puteți muta manual sarcina . Pentru a face acest lucru:

1. Trageți și plasați cardul de lucru în etapa următoare.

2. Se deschide bara laterală a sarcinii: aceasta va reflecta progresul listei de verificare și informații despre elementele lipsă.

3. Alegeți opțiunea Rezolvare. Aflați mai multe despre gestionarea elementelor neterminate în lucrări în articolul dedicat .

4. Faceți clic pe Mutare.

Vizualizați starea listei de verificare a documentelor în fișa de lucru

Odată ce lista de verificare este trimisă clientului prin automatizare, organizatorul corespunzător este conectat automat la o sarcină. Astfel, puteți urmări progresul clienților direct din fișa sarcinii. În secțiunea Conectat > Organizatori, veți vedea o coloană Listă de verificare. Dacă organizatorul are o listă de verificare, coloana afișează progresul. Treceți cu mouse-ul peste indicatorul de progres pentru a vedea ce documente lipsesc.

Share

Link copiat