Automove (de bază): Trimiterea cererilor clienților și a legăturii cu locurile de muncă
Solicitările clienților pot fi trimise automat. Odată ce cererea clientului este trimisă, lucrarea trece automat la următoarea etapă a procesului. Pentru a realiza magia automatizării, configurați automatizarea Trimitere cerere client și activați funcția Automove.
Configurarea automatizării pentru trimiterea cererilor clienților
Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în fluxul dvs. de lucru. Puteți face acest lucru în trei pași simpli: creați un șablon de cerere a clientului, adăugați o automatizare pentru trimiterea cererii, apoi activați opțiunea Automove .
Vedeți exemplul video de mai jos, apoi citiți cum vă puteți automatiza trimiterea cererilor clienților:
Iată cum vă puteți automatiza trimiterea cererilor clienților:
1. Aveți nevoie de un șablon pentru a solicita documentele și informațiile necesare de la un client. Dacă nu aveți un șablon de solicitare a clientului, îl puteți crea făcând clic pe Șablon nou atunci când adăugați automatizarea.
2. Asigurați-vă că aveți o etapă în pipeline pentru trimiterea unei cereri din partea clientului (de exemplu, informații lipsă), apoi adăugați automatizarea Trimitere cereri din partea clientului. Odată ce lucrarea intră în această etapă, o nouă cerere a clientului creată din șablon este trimisă automat clientului și este legată de lucrare.
3. Asigurați-vă că comutatorul Automove jobs pentru scenă este activat.
Odată ce o lucrare trece în această etapă, cererea clientului din șablon va fi creată și trimisă automat. Atunci când un client își trimite răspunsurile, lucrarea este mutată automat în etapa următoare.
Notă! Dacă cererea clientului nu este depusă și mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți cu cererea clientului în așteptare (pentru mai multe detalii, citiți despre gestionarea elementelor neterminate la mutarea lucrărilor).
Corelarea manuală a cererilor clienților cu locurile de muncă
De asemenea, puteți seta automatizarea prin asocierea manuală a cererilor clienților cu locurile de muncă. Solicitările clienților pot fi legate de lucrări de către un proprietar al firmei, un administrator sau un membru al echipei atribuit contului sau cu drepturi de acces la vizualizarea tuturor conturilor.
Odată ce cererea clientului este legată manual, funcția de mutare automată a lucrărilor funcționează la fel ca în cazul cererilor clienților trimise și legate automat: atunci când clientul trimite cererea, lucrarea este mutată în etapa următoare.
Există trei modalități de a lega manual o cerere a clientului de o lucrare:
- Dintr-o fișă de post: Deschideți fișa postului; în secțiunea Legătură, faceți clic pe Legătură, selectați Cerere client, apoi alegeți cererea clientului. Sau, faceți clic pe New (Nou), selectați Client request (Cerere client ) și creați o nouă cerere client legată de lucrare.
- Din ecranul de creare a cererii clientului: Faceți clic pe Link to job (Legătură la post), apoi selectați posturile. Odată legate, se afișează secțiunea Locuri de muncă și veți vedea titlurile locurilor de muncă și conductele de care aparțin acestea.
- Din lista de solicitări a unui client: Faceți clic pe Link to job (Legătură la job ) la linia solicitării clientului necesare, selectați joburile din listă, apoi faceți clic pe Save (Salvare).
După conectare, cererile clienților vor fi afișate în secțiunea Conectat > Cereri ale clienților din partea dreaptă a fișei postului.
