Automove (de bază): Mutarea automată a lucrării atunci când este trimisă cererea clientului
Odată ce lucrați la un loc de muncă, este posibil să fiți nevoit să găsiți urgent unele informații lipsă. De exemplu, întocmiți o declarație fiscală și nu găsiți documente care să susțină deducerile, cum ar fi chitanțe pentru cheltuieli medicale. Funcția de solicitare a clientului vă permite să găsiți rapid informațiile lipsă. Cu toate acestea, este important să o integrați în proces, astfel încât, atunci când informațiile necesare sunt primite, fișa de post să treacă automat la următoarea etapă de pregătire. Să aprofundăm această magie a automatizării.
Pasul 1. Trimiteți cereri și legați-le de locuri de muncă
1. După ce descoperiți că este nevoie de informații importante de la client, creați o cerere și trimiteți-o. Sfaturi utile pentru pregătirea cererii:
- Clarificați câteva întrebări la care utilizatorii pot răspunde imediat. Dacă trebuie să aflați multe detalii, poate că această funcție de solicitare nu este potrivită pentru dvs. și este mai bine să trimiteți un organizator.
- Asigurați-vă că întrebările sunt obligatorii, astfel încât clienții să nu le poată sări (sunt obligatorii în mod implicit). Pentru a verifica, faceți clic pe pictograma angrenajului și asigurați-vă că comutatorul Obligatoriu este activat.
- Decideți dacă va fi posibil ca un client să răspundă la o interogare fără autorizație în portal și dezactivați în acest caz autentificarea obligatorie.
2. Legați cererea de sarcina la care lucrați. Puteți face acest lucru fie atunci când creați o cerere, fie oricând ulterior, din lista de cereri din profilul clientului.
Atunci când un client trimite cererea sau când schimbați starea cererii în Completat, lucrarea va trece la etapa următoare. Dar acest lucru va funcționa numai dacă este activată funcția Automove.
Pasul 2. Asigurați-vă că automove este activat
Pentru a realiza magia automatizării, trebuie activată comutatorul Automove jobs pentru etapa curentă. Acest lucru va garanta că, atunci când clientul trimite răspunsuri la întrebările dvs. de anchetă, lucrarea va trece automat la etapa următoare.
Asta este. Atunci când clientul dvs. trimite un răspuns, fișa de lucru trece automat la etapa următoare după reîncărcare, conform previziunilor. Mai jos, am demonstrat cum va funcționa: în stânga este vizualizarea din partea clientului, iar în dreapta este din partea dvs.
