Trimiteți automat solicitările clienților și conectați-le la locurile de muncă

Puteți seta ca cererile clienților să fie trimise automat. Odată ce cererea clientului este trimisă, sarcina trece automat la următoarea etapă a procesului. Pentru a face automatizarea să funcționeze, configurați automatizareatrimiterii cererilor clienților și activați funcția Automove.

Configurarea automatizării pentru trimiterea cererilor clienților

Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în flux de lucru dvs. flux de lucru. Puteți face acest lucru în trei pași simpli: creați un șablon de cerere a clientului, adăugați o automatizare pentru trimiterea cererii, apoi activați opțiuneaAutomove. 

Vedeți exemplul video de mai jos, apoi citiți cum vă puteți automatiza trimiterea cererilor clienților:

Iată cum puteți automatiza trimiterea solicitărilor către clienți:

1. Aveți nevoie de un șablon pentru a solicita documentele și informațiile necesare de la un client. Dacă nu aveți un șablon de solicitare pentru clienți, îl puteți crea făcând clic pe Șablon nou atunci când adăugați automatizarea.

2. Asigurați-vă că aveți o etapă în fluxul dvs. pentru trimiterea unei solicitări client (de exemplu, Informații lipsă), apoi adăugați automatizarea Trimiteți solicitări client . Odată ce sarcina intră în această etapă, o nouă solicitare client creată din șablon este trimisă automat clientului și legată de sarcină. 

3. Asigurați-vă că comutatorul Automove jobs pentru etapă este activat. 

Odată ce o lucrare trece în această etapă, cererea clientului din șablon va fi creată și trimisă automat. Atunci când un client își trimite răspunsurile, lucrarea este mutată automat în etapa următoare.

Notă

Dacă solicitarea clientului nu este trimisă și mutați manual jobul într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți în legătură cu solicitarea clientului în așteptare (pentru mai multe detalii, citiți despre gestionarea elementelor neterminate la mutarea joburilor).

Corelarea manuală a cererilor clienților cu locurile de muncă

De asemenea, puteți seta automatizarea prin conectarea manuală a cererilor clienților la sarcini. Cererile clienților pot fi conectate la sarcini de către proprietarul firmei, administratorul sau un membru al echipei alocat contului sau cu drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile .

Odată ce solicitarea clientului este legată manual, funcția de mutare automată a joburilor funcționează la fel ca în cazul solicitărilor clientului trimise și legate automat: atunci când clientul trimite solicitarea, jobul este mutat în etapa următoare. Există trei modalități de a lega manual o solicitare client la job:

• Dintr-o fișă de post: Deschideți fișa postului; în secțiunea Legătură, faceți clic pe Legătură, selectați Cerere client, apoi alegeți cererea clientului. Sau, faceți clic pe New (Nou), selectați Client request (Cerere client ) și creați o nouă cerere client legată de lucrare.

• Din ecranul Creare cerere client: Faceți clic pe Legătură la job , apoi selectați joburile. După conectare, se afișează secțiunea Joburi și veți vedea titlurile joburilor și canalele de lucru cărora le aparțin.

• Din lista de solicitări a unui client: Faceți clic pe Link to job (Legătură la job ) la linia solicitării clientului necesare, selectați joburile din listă, apoi faceți clic pe Save (Salvare).

  După conectare, solicitările clienților vor fi afișate în secțiunea Conectat > Solicitări cliențidin partea dreaptă a fișei de lucru .

  

Share

Link copiat