Trimiteți automat solicitările clienților și conectați-le la locurile de muncă

You can have your client requests sent automatically. Once the client request is submitted, the job moves automatically to the next stage of the pipeline. To make automation magic happen, set up the Send client request automation and turn on the Automove feature.

Configurarea automatizării pentru trimiterea cererilor clienților

Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în flux de lucru dvs. flux de lucru. Puteți face acest lucru în trei pași simpli: creați un șablon de cerere a clientului, adăugați o automatizare pentru trimiterea cererii, apoi activați opțiuneaAutomove. 

Vedeți exemplul video de mai jos, apoi citiți cum vă puteți automatiza trimiterea cererilor clienților:

Iată cum puteți automatiza trimiterea solicitărilor către clienți:

1. You need an template to request necessary documents and information from a client. If you don’t have an client request template, you can create it by clicking New template when you add the automation.

2. Ensure you have a stage in your pipeline for sending a client request (e.g., Missing info), then add the  Send client requests automation . Once the job enters this stage, a new client request created from the template is automatically sent to the client and linked to the job. 

3. Ensure that the Automove jobs toggle for the stage is turned on. 

Odată ce o lucrare trece în această etapă, cererea clientului din șablon va fi creată și trimisă automat. Atunci când un client își trimite răspunsurile, lucrarea este mutată automat în etapa următoare.

Notă

Dacă solicitarea clientului nu este trimisă și mutați manual jobul într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți în legătură cu solicitarea clientului în așteptare (pentru mai multe detalii, citiți despre gestionarea elementelor neterminate la mutarea joburilor).

Corelarea manuală a cererilor clienților cu locurile de muncă

You can also set the automation by manually linking client requests to the jobs. Client requests can be linked to jobs by a firm owner, admin or a team member  assigned to the account or with a view all accounts access rights.

Odată ce solicitarea clientului este legată manual, funcția de mutare automată a joburilor funcționează la fel ca în cazul solicitărilor clientului trimise și legate automat: atunci când clientul trimite solicitarea, jobul este mutat în etapa următoare. Există trei modalități de a lega manual o solicitare client la job:

• Dintr-o fișă de post: Deschideți fișa postului; în secțiunea Legătură, faceți clic pe Legătură, selectați Cerere client, apoi alegeți cererea clientului. Sau, faceți clic pe New (Nou), selectați Client request (Cerere client ) și creați o nouă cerere client legată de lucrare.

• Din ecranul Creare cerere client: Faceți clic pe Legătură la job , apoi selectați joburile. După conectare, se afișează secțiunea Joburi și veți vedea titlurile joburilor și canalele de lucru cărora le aparțin.

• Din lista de solicitări a unui client: Faceți clic pe Link to job (Legătură la job ) la linia solicitării clientului necesare, selectați joburile din listă, apoi faceți clic pe Save (Salvare).

  After linking, client requests will be displayed in the Linked > Client requests section on the right of the job card .

  

Share

Link copiat