Cereri ale clienților (de bază): Crearea și aplicarea șabloanelor

Cererile clienților vă ajută să colectați rapid informații. Utilizați șabloane pentru cazurile obișnuite în care puteți solicita aceleași informații de la diferiți clienți (de exemplu, Informații de actualizare sau Lista de verificare de sfârșit de an) pentru a simplifica și automatiza cererile.

Crearea de șabloane pentru cererile clienților

Șabloanele pentru cererile clienților pot fi create de un proprietar al firmei, de un administrator sau de orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea șabloanelor.

1. Începeți crearea șablonului într-unul din mai multe moduri convenabile:

Mergeți la Șabloane > Șabloane firmă din bara de meniu din stânga, selectați Cereri client, apoi faceți clic pe Creare șablon.

Începeți să creați o cerere a clientului, iar în câmpul Șablon, selectați Creare șablon cerere client.
După ce ați creat o cerere a clientului și sunteți gata să o trimiteți, selectați caseta de selectare Salvare ca șablon din partea de jos a barei laterale de creare a cererii.

Din pagina de editare a conductei, adăugați automatizarea Creare cerere client și faceți clic pe Șablon nou.

2. Completați bara laterală a șablonului de creare a cererilor clienților și faceți clic pe Salvare.

a. Nume șablon: Introduceți numele care va fi afișat în portal (clienții dvs. nu îl vor vedea).

b. Mesaj pentru client (opțional): Explicați sarcina.

c. Numele cererii clientului: Specificați numele care va fi afișat în portalul clientului, precum și în e-mail.

d. Adăugați o întrebare: Faceți clic pe Adăugați întrebare și completați câmpurile. Făcând clic pe pictograma rotiță, puteți face întrebarea opțională și puteți adăuga un indiciu privind completarea. Pentru detalii privind tipurile de întrebări, accesați aici.

e. Avertismente (Opțional) : Configurați memento-uri pentru a reaminti automat clienților cererile în așteptare.

f. Cereți autentificarea: Oferiți clienților opțiunea de a răspunde cu sau fără conectare. Dacă opțiunea opțiunea de autentificare obligatorie este dezactivată, clienții pot accesa doar cererea specifică a clientului; nu vor fi accesibile alte date ale clientului, asigurând astfel securitatea informațiilor acestora.

Aplicați șabloane pentru cererile clienților

Odată ce ați creat un șablon, sunteți gata să îl utilizați pentru a colecta date de la clienți:

1. Începeți să creați noua cerere a clientului.

2. Selectați contul (conturile).

3. Faceți clic pe lista Șablon pentru a o extinde și pentru a selecta un șablon creat anterior. Dacă ați început să introduceți date, setările șablonului le vor înlocui.

4. Dacă este necesar, efectuați orice modificări, apoi faceți clic pe Trimitere.

Editarea șabloanelor de solicitare a clienților

Pentru a efectua modificări la șablonul de solicitare a clientului, urmați acești pași:

1. Accesați Șabloane > Șabloane firmă din bara de meniu din stânga.

2. Deschideți fila Solicitări client.

3. Faceți clic pe numele șablonului solicitării clientului din listă sau faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului solicitării clientului și selectați Edit (Editare).

4. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare.

Notă! Modificările pe care le efectuați la un șablon de solicitare client nu se reflectă în solicitările deja create pe baza aceluiași șablon. Cu toate acestea, toate cererile noi ale clienților bazate pe acest șablon care sunt trimise de acum înainte (inclusiv cele din automatizări) vor reflecta modificările.

Șabloane duplicate pentru cererile clienților

Dacă doriți să creați un șablon nou pe baza unuia existent, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului cererii clientului și selectați Duplicate (Duplicare). O copie a șablonului va fi salvată cu un sufix (de exemplu, Lista de verificare a clientului la sfârșit de an (2)).

Ștergeți șabloanele cererilor clienților

Pentru a evita dezordinea, eliminați un șablon de cerere de client dacă nu mai aveți nevoie de el. Cu toate acestea, toate cererile clienților create pentru clienții cu acel șablon vor rămâne. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului cererii clientului și selectați Delete din lista derulantă, apoi confirmați acțiunea. Toate cererile create pentru clienți cu acel șablon vor rămâne.