Referința câmpului din factură
Acest articol descrie câmpurile disponibile la crearea sau modificarea unei facturi unice.
Tipul facturii
Fereastra „Creare factură ” este comună atât pentru facturile unice, cât și pentru cele recurente . Selectați „Unică” pentru a crea o singură factură.
General
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| 1. Numele contului, ID adresa de e-mail | Contul către care se trimite factura. |
| 2. Numărul facturii | Se completează automat cu următorul număr de factură disponibil. Se poate modifica. Dacă QuickBooks este activată, numărul este generat pe baza ultimului număr de factură din QuickBooks. |
| 3. Data publicării | Implicit, se utilizează data curentă. Se acceptă și date anterioare. Formatul implicit al datei facturii respectă setarea implicită pentru semnătura electronică din „Setări firmă > Semnături”. |
| 4. Membru al echipei | Membrul echipei responsabil cu încasarea plății. Implicit, este persoana care creează factura. |
| 5. Model de factură | Alege un șablon de factură pe care l-ai creat. Șabloanele sunt utile pentru facturile pe care le trimiți frecvent clienților. |
| 6. Descriere | Prezentare generală a elementelor incluse în factură. Poate fi dezactivată din Setări > Factură. Suportă shortcodes bazate pe câmpuri personalizate și shortcodes. |
| 7. Metode de plată | Modalitățile de plată a facturilor de către clienți: card de credit, debit bancar sau ambele. |
QuickBooks setări
Notă
The QuickBooks setări Secțiunea este afișată numai dacă funcțiile de urmărire a locației și a clasei sunt activate în QuickBooks. Pentru a le activa, accesați Cont și setări > Avansat > Categorii în QuickBooks activați urmărirea locațiilor și/sau a categoriilor.| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Locație | Locația a fost transmisă către QuickBooks. Nu este vizibilă pentru clienți. |
| Clasă | Clasă trimisă către QuickBooks. Nevizibilă pentru clienți. |
Suplimentare
| Comutare | Descriere |
|---|---|
| 1. Achitați factura folosind creditul clientului | Marchează factura ca fiind achitată utilizând soldul creditor al clientului . Opțiune disponibilă numai dacă clientul dispune de un sold creditor suficient. |
| 2. Trimiteți factura prin e-mail clientului | Mesaj personalizat care înlocuiește textul implicit al notificării trimise prin e-mail odată cu factura. Mesajul nu mai poate fi accesat după trimitere; pentru a-l reutiliza, adaugă-l la șablonul de factură . Suportă shortcodes bazate pe câmpuri personalizate și shortcodes. |
| 3. Memento-uri | Trimite e-mailuri de urmărire către client dacă acesta nu a achitat factura într-un anumit număr de zile. Configurați opțiunile „Zile până la următorul memento”— câte zile trebuie să treacă de la trimitere până la primul memento (implicit: 3) și „Număr de memento-uri”— câte e-mailuri de memento să se trimită în total (implicit: 1). Consultați secțiunea memento-uri automate pentru detalii. |
| 4. Programați factura | Termenele de trimitere a facturii. |
Poziții
Atât rubricile, cât și rezumatul afișează valoarea facturii. Pentru a sări peste detalierea pozițiilor, treceți direct la rezumat și introduceți valoarea. În caz contrar, creați o listă detaliată destinată clientului în secțiunea „Rubrici”— datele sunt adăugate automat la rezumat.
| Acţiune | Descriere |
|---|---|
| 1. Adăugați un articol | Adaugă o linie de servicii la factură. Fiecare linie include un serviciu, un tarif, o cantitate, o descriere opțională și o taxă opțională. Selectați „Membru al echipei” pentru a atribui activitatea unui angajat — dacă pentru serviciu și pentru membrul echipei este setat un tarif de facturare personalizat , tariful se actualizează automat. |
| 2. Reducere | Poziție de reducere cu o rată configurabilă. |
| 3. Gestionarea elementelor de linie | Acțiuni pentru fiecare element din listă: ștergeți folosind pictograma coșului de gunoi sau utilizați meniul cu cele trei puncte pentru a edita, duplica, șterge sau crea un serviciu nou direct din listă. |
| 4. Setări | Stabilește coloanele care vor fi afișate în factură (vezi coloanele elementelor de linie de mai jos). |
Coloanele elementelor de linie
| Rubrică | Descriere |
|---|---|
| Membru al echipei | Angajatul care a prestat serviciul. Dacă pentru acest serviciu și pentru membrul echipei este setată o tarif de facturare personalizat , tariful se actualizează automat. |
| Descriere | Descrierea serviciului opțional. Apăsați Enter pentru a împărți descrierile lungi în paragrafe. Se ascunde automat din factură dacă este necompletată și dacă această opțiune nu este dezactivată în Setări. |
| Data serviciului | Data la care s-a prestat serviciul. Se ascunde automat din factură dacă este necompletat și dacă această opțiune nu este dezactivată în Setări. |
| Preț și cantitate | Tariful sau prețul și cantitatea serviciului. Se afișează chiar și atunci când valoarea este 0 — ascunde-le din Setări dacă nu dorești să fie afișate. |
| Taxa | Aplicați cotele de impozitare la linia respectivă. Se afișează chiar și atunci când valoarea este 0 — ascundeți-o din Setări dacă nu doriți să fie afișată. |
| Suma | Preț × Cantitate. Se calculează automat. |
Rezumat
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Subtotal | Suma valorilor serviciilor înainte de impozitare. Poate fi modificată atunci când nu există poziții de factură; se calculează automat în cazul în care există poziții de factură și nu poate fi modificată. |
| Cota de impozit/TVA/GST | Se poate edita fără detalii de linie. Dacă există detalii de linie, activați coloana „Taxă” pentru detaliile de linie pentru a edita rata (a se vedea taxa pe vânzări) . |
| Suma impozitului/TVA-ului/GST | Se calculează automat ca Subtotal × Rata de impozitare. Se afișează atât procentul de impozitare, cât și suma impozitului. |
| Total | Se calculează automat ca subtotal + valoarea taxei. |
Notă pentru client
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Notă pentru client | Mesaj destinat clientului, afișat în portalul pentru clienți și pe PDF . Poate conține detalii privind plata sau un mesaj general. Suportă shortcodes pentru personalizare. |
Link către locuri de muncă
Opțiunea „Asociere cu comenzi” permite asocierea facturii cu una sau mai multe comenzi existente. Odată asociate, secțiunea „Comenzi asociate ” afișează comenzile și etapele de procesare ale acestora.
A fost util acest articol?
Share
Link copiat 
Share
Link copiat
Salvați