Fluxul de lucru (de bază): Acțiuni în masă

În secțiunea Flux de lucru, veți găsi instrumentul TaxDome pentru a gestiona simultan nevoile mai multor clienți. În loc să faceți lucrurile unul câte unul, puteți selecta mai mulți clienți și să aplicați aceeași acțiune la toate conturile lor. Acesta este un mod mai rapid și mai eficient de a face lucrurile.

Acoperit aici: 

Cum să efectuați acțiuni în masă

Puteți efectua acțiuni în bloc în cadrul aplicației Lucrări, Sarcini și Listele de recurențe ale sarcinilor din interiorul aplicației secțiunea Flux de lucru . Procesul de selectare a acestora este același: deschideți lista de lucrări, sarcini sau recurențe de lucrări, alegeți câteva sau toate Locuri de muncă, Sarcini sau Job recurrences, apoi aplicați acțiunea dorită.
Mai multe despre fiecare listă în parte mai jos. 

Acțiuni în masă pentru locuri de muncă

Accesați pagina Locuri de muncă și selectați locurile de muncă cărora doriți să le aplicați o acțiune în bloc. Aici, puteți efectua următoarele acțiuni:

  1. Arhivă/restaurare activă. În fila Active - faceți clic pe Archive (Arhivați ) pentru a arhiva lucrările selectate. În fila Archived (Arhivate ) - faceți clic pe Make active (Active ) pentru a dezarhiva lucrările selectate. Mai multe informații despre arhivarea lucrărilor.
  2. Editați. Editați mai multe lucrări. Mai multe despre editarea în bloc a lucrărilor.
  3. Export. Exportați lucrările selectate. Veți primi un e-mail atunci când exportul a fost finalizat. Mai multe despre exportul de lucrări.

Sarcini acțiuni în masă

Mergeți la pagina Tasks (Sarcini ) și alegeți sarcinile pentru care doriți să efectuați o acțiune în masă. Aici sunt posibile două tipuri de acțiuni: 

  1. Editați. Editați sarcinile selectate. Mai multe despre editarea în bloc a sarcinilor.
  2. Export. Exportați sarcinile selectate. Veți primi un e-mail atunci când exportul a fost finalizat. Mai multe despre exportul sarcinilor. 

Acțiuni în masă pentru repetarea lucrărilor

Mergeți la pagina Job recurrences (Recurențe de lucrări) și selectați recurențele de lucrări pentru care doriți să efectuați acțiuni în masă. Aici puteți efectua trei acțiuni:

  1. Editați. Editați recurențele de lucrări selectate. Mai multe despre editarea recurențelor. 
  2. Export. Exportați recurențele de lucrări selectate. Mai multe despre exportul recurențelor. 
  3. Îndepărtați. Ștergeți recurențele de lucrări selectate. Mai multe informații despre ștergerea recurențelor dintr-un program. 
A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne

Articole conexe