Acțiuni colective în flux de lucru

In the Workflow section, you’ll find the TaxDome tool for handling many clients’ needs simultaneously. Instead of doing things one by one, you can select several clients and apply the same action to all of their accounts. This is a faster and more efficient way of getting things done.

Cum să efectuați acțiuni în masă

You can perform bulk actions in the Jobs, Tasks, and Job recurrences lists inside the Workflow section. The process for selecting them is the same: open the jobs, tasks or job recurrences list, choose a few or all Jobs, Tasks or Job recurrences, and then apply the desired action.

Mai multe despre fiecare listă în parte mai jos. 

Acțiuni în masă pentru locuri de muncă

Accesați pagina Locuri de muncă și selectați locurile de muncă cărora doriți să le aplicați o acțiune în bloc. Aici puteți efectua următoarele acțiuni:

a. Archive: Archive the selected jobs.

b. Make active: Change the status of the jobs to Active.

c. Edit.  Edit multiple jobs.

d. Export.  Export the selected jobs. You’ll receive an email when the export has been completed.

Sarcini acțiuni în masă

Accesați pagina Sarcini și alegeți sarcinile pentru care doriți să efectuați o acțiune în bloc. Două tipuri de acțiuni sunt posibile aici: 

a. Edit. Edit selected tasks.

b. Export.  Export the selected tasks. You’ll receive an email when the export has been completed.

Acțiuni în masă pentru repetarea lucrărilor

Accesați pagina Recurențe job și selectați recurențele jobului pentru care doriți să efectuați acțiuni în bloc. Puteți efectua trei acțiuni aici:

a. Edit.  Edit selected job recurrences.

b. Export.  Export the selected job recurrences.

c. Remove.  Delete the selected job recurrences.

Share

Link copiat