Acțiuni colective în flux de lucru

În flux de lucru , veți găsi TaxDome pentru gestionarea simultană a nevoilor mai multor clienți. În loc să faceți lucrurile unul câte unul, puteți selecta mai mulți clienți și aplica aceeași acțiune tuturor conturilor lor. Acesta este un mod mai rapid și mai eficient de a realiza lucrurile.

Cum să efectuați acțiuni în masă

Puteți efectua acțiuni în bloc în listele Sarcini, Activități și Recurgențe sarcini din cadrul flux de lucru . Procesul de selectare a acestora este același: deschideți lista de sarcini, activități sau repetări ale sarcinilor, alegeți câteva sau toatesarcinile, activitățile sau repetările sarcinilor, apoi aplicați acțiunea dorită.

Mai multe despre fiecare listă în parte mai jos. 

Acțiuni în masă pentru locuri de muncă

Accesați pagina Locuri de muncă și selectați locurile de muncă cărora doriți să le aplicați o acțiune în bloc. Aici puteți efectua următoarele acțiuni:

a. Arhivă: Arhivează sarcini selectate.

b. Activați: Schimbați starea sarciniilor la Activ.

c. Marcați ca finalizat: Schimbați starea sarcinii în Finalizat.

d. Editare. Editați mai multe lucrări.

e. Export. Exportați sarcini selectate. Veți primi un e-mail când exportul a fost finalizat.

Sarcini acțiuni în masă

Accesați pagina Sarcini și alegeți sarcinile pentru care doriți să efectuați o acțiune în bloc. Două tipuri de acțiuni sunt posibile aici: 

a. Editare. Editați sarcinile selectate .

b. Export. Exportați sarcinile selectate. Veți primi un e-mail când exportul va fi finalizat.

Acțiuni în masă pentru repetarea lucrărilor

Accesați pagina Recurențe job și selectați recurențele jobului pentru care doriți să efectuați acțiuni în bloc. Puteți efectua trei acțiuni aici:

a. Editare. Editați recurentele de job selectate .

b. Export. Exportați recurentele de sarcini selectate.

c. Eliminați. Ștergeți repetările selectate ale sarcinii.

Share

Link copiat