Explicații privind rolurile conturilor

Alocarea automată a sarcinilor și a proiectelor către membrii potriviți ai echipei este unul dintre cei mai importanți pași din flux de lucru dvs. flux de lucru, asigurându-vă că angajații potriviți încep să lucreze la sarcinile lor la timp. Cu toate acestea, dacă aveți mulți angajați, nu puteți pur și simplu să adăugați persoana responsabilă în șablonul sarcinii/proiectului, deoarece, atunci când este utilizat în automatizările fluxului de lucru, responsabilul va depinde nu numai de tipul sarcinii, ci și de client. Aici intră în joc rolurile de cont.

Prezentare generală a rolurilor conturilor

Cu rolurile de cont, puteți atribui lucrări și sarcini nu unui anumit membru al echipei, ci rolului de cont, cum ar fi preparator fiscal, consultant, contabil, manager de cont, revizor și așa mai departe. Lista acestor roluri este complet personalizabilă și poate fi configurată la nivelul portalului de către proprietarul firmei sau de către administratori.

După ce ați creat roluri de cont, puteți defini ce membri ai echipei vor fi responsabili pentru ce clienți. De exemplu, este posibil ca membrul echipei 1 să fie stabilit ca contabil pentru unii clienți, în timp ce pentru alți clienți, membrul echipei 2 va primi acest rol. 

În acest fel, atunci când sarcina/job-ul este creat, destinatarul va fi stabilit pe baza selecției rolului de cont pentru contul de client specific. 

Notă

Rolurile contului sunt destinate exclusiv flux de lucru și nu afectează membrii echipei. drepturi de acces .

Cum funcționează rolurile conturilor

În general, procesul de utilizare a rolurilor de cont este următorul:

1. Definiți rolurile contului și le adăugați la portal.

2. Actualizați toate conturile clienților pentru a include membrul (membrii) echipei care îndeplinesc fiecare rol pentru client. Acest lucru se poate face în bloc.

3. Selectați roluri în loc de membri specifici ai echipei atunci când creați manual sarcini/joburi sau configurați șabloanele.

   

4. Când o sarcină sau un job este creat cu un rol atribuit (fie în automatizările pipeline, recurența jobului, fie prin crearea manuală de sarcini/joburi), acesta este atribuit automat membrilor echipei alocați acestor roluri pentru anumiți clienți.

   

5. Puteți vizualiza atribuirea rolurilor în lista Conturi și filtrați-o pe baza acestor informații:

• Filtrul Rol fără persoană desemnată afișează conturile în care niciun membru al echipei nu deține un rol specific.
• filtru Rolul cu persoana desemnată afișează conturile cu un membru specific al echipei alocat.

  

Notă

Când un membru al echipei este adăugat la un cont utilizând roluri de cont, acesta este automat obținerea accesului către contul respectivului client. Cu toate acestea, acestea nu se transferă automat urmăriți contul . Dacă un membru al echipei este ulterior eliminat din contul clientului, atribuirea rolului său în cont va fi, de asemenea, ștersă.

Roluri de cont vs. roluri de sistem

Atât rolurile de cont, cât și rolurile de sistem implică membri ai echipei, dar au scopuri complet diferite:

• Rolurile de cont (de exemplu, specialist în declarații fiscale, contabil, consultant) — utilizate pentru distribuirea sarcinilor și a proiectelor. Rolurile de cont vă permit să alocați sarcini unui rol, mai degrabă decât unei persoane anume, astfel încât, atunci când se creează un proiect sau o sarcină, TaxDome o alocă TaxDome persoanei care deține rolul respectiv pentru clientul respectiv. Rolurile de cont nu influențează rolurile de sistem sau drepturile de acces ale angajatului respectiv.

• Rolurile de sistem (proprietar, administrator, angajat) — stabilesc permisiunile la nivel de firmă: cine poate gestiona abonamentul, configura setările și controla ce pot vedea și face ceilalți utilizatori în TaxDome. Rolurile de sistem sunt stabilite de proprietar și se aplică la nivelul întregii firme.

Acces și permisiuni

Doar proprietarii și administratorii firmei pot crea roluri pentru conturi și le pot modifica. Cu toate acestea, atribuirea sau reatribuirea rolurilor existente conturilor poate fi efectuată și de către membrii echipei care dețin drepturile de acces „Vizualizare toate conturile ” (sau, alternativ, au acces la conturile în care actualizează persoanele cărora le sunt atribuite rolurile), „Gestionare conturi ” și „Atribuire membri echipei ”.

Pentru mai multe informații despre acces și permisiuni privind utilizarea rolurilor de cont în flux de lucru, consultați articolul.

Share

Link copiat