Adăugați și gestionați tarife de facturare personalizate (Beta)

Lucrări în curs

Funcționalitatea este în curs de dezvoltare și este disponibilă în prezent pentru utilizatorii Beta. Documentația privind utilizarea acestei funcționalități este în curs de pregătire.

Tarifele personalizate de facturare vă permit să facturați clienții în funcție de persoana care efectuează lucrarea: stabiliți tarife diferite pentru fiecare angajat și aplicați-le la înregistrările de timp, facturi și oferte. Aici veți afla cum să creați și să gestionați tarifele personalizate de facturare.

Notă

Acest articol se adresează exclusiv proprietarilor de firme, administratorilor și angajaților care dețin drepturi de acces pentru gestionarea serviciilor și a tarifelor personalizate.

Creați o tarifă de facturare personalizată

Puteți crea un tarif personalizat, adăuga orice număr de servicii și aloca angajați acestuia. Tarifele pot reflecta diferite roluri, cum ar fi contabil, specialist în declarații fiscale sau consultant fiscal, sau diferite niveluri de vechime, cum ar fi specialiști juniori sau seniori. Fiecărui angajat alocat i se va aplica respectivul tarif pentru toate serviciile incluse în tariful personalizat.

Atenție!

Fiecare membru al echipei poate fi asociat cu o singură tarifare personalizată. Toate serviciile care necesită o tarifare personalizată pentru acea persoană trebuie adăugate la aceeași tarifare.

Pentru a crea o nouă rată personalizată:

1. Accesați secțiunea Facturare > Servicii din bara de meniu din stânga și deschideți fila Tarife personalizate.

2. Faceți clic pe „Tarif personalizat nou”.

3. Completați datele:

• Denumirea ratei: introduceți o denumire care să identifice rata, de exemplu, „Consilier fiscal ” sau „Contabil junior”.
• Membrii echipei: selectați membrii echipei pe care doriți să îi alocați acestei rate. Fiecare membru al echipei poate fi alocat doar unei singure rate personalizate în același timp.
• Servicii: faceți clic pe „Serviciu nou” și selectați unul sau mai multe servicii din listă. Pentru fiecare serviciu, introduceți valoarea tarifului personalizat.

4. Faceți clic pe Creare.

Odată configurate, tarifele personalizate pot fi utilizate în înregistrările de timp, facturi și oferte.

Notă

Tarifele personalizate se aplică fiecărui angajat pentru toți clienții – se utilizează același tarif indiferent de clientul pentru care lucrează.

Editează rata personalizată

Dacă prețurile se modifică sau dacă trebuie să adăugați sau să eliminați servicii dintr-un tarif, puteți actualiza un tarif personalizat în orice moment:

1. Accesați secțiunea Facturare > Servicii din bara de meniu din stânga și deschideți fila Tarife personalizate.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă tariful personalizat și selectați „Editare”.

3. Efectuați modificările necesare și faceți clic pe Salvare.

Notă

Modificările tarifelor se aplică numai înregistrărilor de timp și facturilor noi. Pentru a actualiza tariful unei înregistrări existente, modificați-l manual.

Rata de actualizare după promovarea angajatului

Pentru a actualiza tariful de facturare al unui angajat promovat, aveți două opțiuni:

• Modificați tariful direct în tariful personalizat existent — rețineți că această modificare va afecta toți angajații cărora le-a fost atribuit.
• Eliminați angajatul din tariful personalizat actual, apoi atribuiți-i unul nou, care să reflecte tariful actualizat.

Șterge tariful personalizat

Dacă o rată personalizată nu mai este utilizată, de exemplu, dacă un rol nu mai există în cadrul firmei dumneavoastră, puteți șterge rata personalizată pentru a evita aglomerarea:

1. Accesați secțiunea Facturare > Servicii din bara de meniu din stânga și deschideți fila Tarife personalizate.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă tariful personalizat și selectați „Ștergeți”, apoi confirmați.

Ce se întâmplă dacă șterg serviciul utilizat în tariful personalizat?

Dacă ștergeți sau modificați un serviciu utilizat într-un tarif personalizat, serviciul respectiv este eliminat sau actualizat automat din acel tarif personalizat. Tariful personalizat în sine rămâne activ pentru orice alte servicii incluse în acesta.

Configurați accesul angajaților pentru gestionarea tarifelor personalizate

În mod implicit, doar proprietarul firmei și administratorii pot gestiona tarifele personalizate. Pentru a permite unui anumit angajat să creeze și să editeze tarife personalizate, acordați-i drepturile de acces necesare:

1. Accesați Setări > Echipă și planuri din bara de meniu din stânga, deschideți fila Membri ai echipei, faceți clic pe cele trei puncte situate în extrema dreaptă a numelui angajatului și selectați Editare.

2. Activați comutatoarele „Gestionare tarife personalizate ” și „Gestionare servicii ”.

3. Faceți clic pe Save (Salvare).

Share

Link copiat