Prezentarea TaxDome
Prezentări generale ale principalelor funcții și instrumente TaxDome.
Platforme și acces
Modalități de accesare a TaxDome funcționalitățile fiecărei platforme.
Caracteristici la nivel de sistem
Prezentare generală a instrumentelor disponibile în TaxDome: filtre, șabloane, shortcodes, integrări și mementouri.
Gestionarea documentelor
O introducere în modul de funcționare a documentelor în TaxDome: stocare, permisiuni, semnături electronice, inteligență artificială și transmiterea declarațiilor fiscale.
CRM portalul pentru clienți
Introducere în gestionarea clienților, a contactelor, a conturilor și a elementelor de bază ale portalului pentru clienți în TaxDome.
Comunicarea cu clienții
Introducere în canalele de comunicare cu clienții din TaxDome: chat, e-mail, SMS, agende și solicitări.
Roluri și permisiuni
Introducere în rolurile echipei, nivelurile de acces și persoanele desemnate în TaxDome.
flux de lucru
Introducere în fluxurile de lucru, sarcinile, etapele și automatizările din TaxDome.
Facturare și operațiuni interne
Introducere în facturare, plăți, oferte, înregistrarea timpului și raportare în TaxDome.
Securitate și conformitate
Noțiuni de bază privind securitatea TaxDome: protecția contului, scanarea antivirus și siguranța e-mailurilor.