Exportați datele TaxDome

Puteți exporta informații (de exemplu, conturi sau locuri de muncă) în contul dvs. TaxDome . Aici, vom discuta despre cum să exportați o multitudine de date.

Notă

Toate exporturile efectuate vor fi reflectate pe pagina Flux de activitate.

Conturi de export

O listă de conturi poate fi exportată de către proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea conturilor . Pentru a exporta toate datele din conturile active într-un fișier CSV, urmați pașii de mai jos:

1. AccesațiClienți > Conturi din meniul lateral, apoi faceți clic pe pictograma de export. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare, valabil doar 24 de ore.

2. Faceți clic pe linkul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV comprimat.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:

• Detalii de contact implicite: ID cont, nume cont, stare, tip, total facturi, credit, informații despre membrii echipei alocați, etichete alocate, informații despre urmăritori, date ale ultimei conectări, creare și actualizări cont, dată de arhivare pentru conturile arhivate, date de conectare, număr de joburi active, sarcini, propuneri și organizatori, fus orar cont.
• Câmpuri personalizate ale contului: orice câmpuri suplimentare pe care le-ați creat în CRM apar ca coloane separate.
• Contacte asociate: toate contactele asociate contului. Acest lucru facilitează identificarea conturilor asociate fiecărui contact. Exemplu de contacte asociate într-un export:

• Note asociate: orice note asociate contului.
• Roluri cont: rolurile contului și membrii echipei alocați pentru acest cont.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat

Pentru a exclude orice informații inutile, filtrați lista de conturi înainte de a o exporta.

Export contacte

O listă de contacte poate fi exportată de către proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei care are drepturi de acces pentru gestionarea contactelor . Pentru a exporta un raport complet cu toate informațiile stocate pentru fiecare contact, inclusiv conturile asociate, urmați pașii de mai jos:

1. Mergeți la Clienți > Contacte din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Exportați contacte. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe linkul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV comprimat.

Fișierul CSV exportat conține:

• Detalii de contact implicite: numele persoanei de contact, prenumele, al doilea prenume, numele de familie, numărul de telefon, numele companiei, adresa, orașul, statul/provincia, țara, codul poștal, note, datele creării și actualizării contului, etichete, adresa de e-mail, fusul orar al persoanei de contact.
• Câmpuri de contact personalizate: orice câmpuri suplimentare pe care le-ați creat în CRM apar ca coloane separate.
• Conturi asociate: toate conturile (entitățile) asociate cu contactul. Acest lucru facilitează identificarea contactelor asociate cu anumite conturi. Exemplu de conturi asociate într-un export:

Examinând fișierul exportat, puteți identifica rapid toate conexiunile dintre contactele dvs. și conturile asociate, împreună cu toate celelalte date de contact pe care le-ați stocat. Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de contacte cu ajutorul etichetelor înainte de a o exporta.

Locuri de muncă la export

O listă de joburi poate fi exportată de către proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei care are drepturi de acces pentru gestionarea canalelor . Pentru a exporta joburile active sau arhivate într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. Accesați flux de lucru Jobs din meniul lateral, apoi faceți clic pe Export jobs. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare, valabil doar 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV comprimat care conține toate datele referitoare la munca dvs.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:

• Pentru sarcini active: nume, pipeline, etapă, cont, data la care a fost adăugată, actualizată și mutată în etapa curentă, data la care a fost începută și data de finalizare, prioritate, stare, comentarii, persoane responsabile, documente asociate, chat-uri asociate, fus orar, data preluării, data la care a fost finalizată și termenul limită intern.

• Pentru joburile arhivate:nume, pipeline, etapă, cont, data la care a fost adăugat, actualizat și mutat în etapa curentă, data la care a fost început și data scadentă, prioritate, stare, comentarii, persoane responsabile, facturi asociate, chat-uri asociate, sarcini asociate, data la care a fost arhivat, fus orar.

  Nu există nicio limită pentru numărul de lucrări pe care le puteți exporta. Fiecare fișier CSV va include doar datele pentru care ați filtrat sau toate datele dacă nu ați aplicat niciun filtru.

  

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini înainte de a o exporta.

Export de sarcini recurente

Lista repetărilor de sarcini poate fi exportată de către proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea repetărilor de sarcini . Pentru a exporta repetările de sarcini într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. Accesați flux de lucru Job recurrences din meniul lateral, apoi faceți clic pe Export. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare, valabil doar 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele privind recurențele postului dvs.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Contul, conducta, perioada de recurență, data următoarei recurențe, șablonul sarcinii, persoanele desemnate și fusul orar.

Nu există o limită a numărului de lucrări pe care le puteți exporta, astfel încât toate cele incluse cu orice filtru selectat (sau niciunul) vor fi plasate în fișierul CSV:

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini recurente înainte de a o exporta.

Export sarcini

O listă de sarcini poate fi exportată de către proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei care are drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile . Pentru a exporta sarcinile în așteptare sau finalizate într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. Accesați flux de lucru Sarcini din meniul lateral, apoi faceți clic pe Exportați sarcini. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare, valabil doar 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV comprimat care conține toate datele referitoare la sarcinile dvs.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:

• Pentru sarcinile în așteptare: Numele contului, numele sarcinii, data de începere, data scadenței, datele de creare și actualizare a sarcinii, data la care a fost legată de o sarcină, creatorul, starea, subtările, prioritatea, numele sarcinii, descrierea, conducta, etapa, etichetele, documentele legate, notele și fusul orar.

• Pentru sarcinile finalizate: Numele contului, numele sarcinii, data de începere, data scadenței, datele de creare și actualizare a sarcinii, data la care a fost legată de o sarcină, creatorul, starea, subtările, prioritatea, numele sarcinii, descrierea, conducta, etapa, etichetele, documentele legate, notele, fusul orar și data finalizării.

  Un fișier CSV exportat arată astfel:

  

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini înainte de a o exporta.

Documente de export

Dacă doriți ca documentele dvs. să fie stocate pe computer, copiați folderele acestora din TaxDome , apoi lipiți-le pe unitatea locală.

Organizatori de export

Puteți exporta oricând un organizator finalizat într-o foaie de calcul externă pentru analiză. Un fișier CSV va conține salturi de logică condiționată (excluzând întrebările care nu se încadrează în logică), precum și secțiunile suplimentare copiate și completate de client (dacă este cazul). Urmați acești pași:

1. Mergeți la Organizatori din meniul din bara laterală sau deschideți fila filaOrganizatori din contul clientului, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta organizatorului din listă, apoi selectați Export. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. 

Veți primi un fișier CSV zippat care conține datele organizatorului dvs:

Sfat

Dacă deschideți un fișier CSV în Excel, acesta va elimina automat zerourile din față (de exemplu, 001 devine 1). Pentru a afla cum să le păstrați, accesați aici .

Export facturi

Avertisment

Numai facturile unice pot fi exportate. Dacă o factură unică este generată dintr-o factură periodică, aceasta va apărea în lista facturilor unice și poate fi apoi exportată.

Lista facturilor unice poate fi exportată de către proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei care are drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile și a gestiona facturile . Pentru a exporta toate datele de facturare într-un fișier CSV:

1. Mergeți la Facturare > Facturi din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Export facturi. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele dvs. de facturare.

   

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Numărul facturii, starea, starea sincronizării, destinatarul, numele contului clientului, datele la care a fost creată, actualizată, postată și plătită, metoda de plată, descrierea, documentele legate, lucrările legate, creatorii plăților, sumele plăților, starea plăților, titlurile serviciilor, sumele serviciilor, cantitățile serviciilor, taxele pe servicii, titlul reducerii, suma reducerii, cantitatea reducerii, taxele pe reduceri și fusul orar. 

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de facturi înainte de a o exporta.

Plăți la export

O listă de plăți poate fi exportată de către proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei care are drepturi de acces pentru gestionarea plăților . Pentru a exporta toate plățile într-un fișier CSV:

1. Mergeți la Facturare > Plăți din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Export plăți. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele de plată.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Numărul plății, statul, starea sincronizării, suma, sursa, clientul, creatorul, facturile legate, rambursările legate, descrierea, datele la care a fost creată, actualizată și plătită și fusul orar.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de plăți înainte de a o exporta.

Exportul intrărilor de timp

O listă de înregistrări de timp poate fi exportată de către proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea înregistrărilor de timp . Pentru a exporta toate datele legate de urmărirea timpului într-un fișier CSV:

1. Accesați Facturare > Înregistrări de timp din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Exportați înregistrări de timp. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele dvs. de urmărire a timpului.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Client ID, nume, destinatar, creator, descriere, etichete, lucrări legate, datele la care a fost creat, actualizat, început și încheiat, durata și fusul orar

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de intrări de timp înainte de a o exporta.

Folosiți Zapier pentru a vă sincroniza contactele TaxDome cu aplicațiile dvs. preferate

Zapier vă permite să vă conectați informațiile de contact cu alte programe sau platforme, precum Outlook, Mailchimp, Google Contacts sau Excel. De exemplu, utilizați Zapier dacă doriți ca foaia de calcul cu contactele Google să se actualizeze automat de fiecare dată când adăugați un contact nou în TaxDome. Pentru mai multe detalii despre sincronizarea cu Zapier, accesați aici .

Rezolvarea problemelor de export

Dacă anumite câmpuri nu par să fie exportate (nu vedeți deloc o coloană, celulele afișează erori sau valorile celulelor arată ciudat), încercați următoarele opțiuni de depanare:

• Dacă ați încercat să deschideți fișierul în Microsoft Excel, încercați să-l deschideți în schimb în Google Sheets.
• Modificați formatul celulei ( Microsoft Excel sau Numbers ) .

Share

Link copiat