Setări (Avansate): Exportați datele TaxDome

Puteți exporta informații (de exemplu, conturi sau locuri de muncă) în contul dvs. TaxDome . Aici, vom discuta despre cum să exportați o multitudine de date.

Conturi de export

O listă de conturi poate fi exportată de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea conturilor. Pentru a exporta toate datele din conturile dvs. active într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. Mergeți la Clienți > Conturi din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe pictograma de export. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele contului dvs., inclusiv câmpurile personalizate CRM .

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: contul ID, numele contului, statul, tipul, total facturi, credite, informații despre membrii echipei atribuite, câmpuri personalizate (cu excepția unui câmp personalizat de tip Utilizator, acesta nu poate fi exportat), etichete atribuite, informații despre adepți; datele ultimei autentificări, ale creării și actualizărilor contului; data arhivării pentru conturile arhivate, credențiale de autentificare, contacte legate, note legate, numărul de lucrări, sarcini, propuneri și organizatori activi, fusul orar al contului. 

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat: Pentru a exclude orice informație inutilă, filtrați lista de conturi înainte de a o exporta.

Export contacte

O listă de contacte poate fi exportată de către un proprietar al firmei, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea contactelor. Pentru a exporta datele din contactele dvs. într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. Mergeți la Clienți > Contacte din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Exportați contacte. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele dvs. de contact, inclusiv câmpurile personalizate CRM .

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: numele persoanei de contact, prenumele, numele mijlociu, numele de familie, numărul de telefon, numele companiei, adresa, câmpuri personalizate, orașul, statul/provincia, țara, codul poștal, note, datele de creare și actualizare a contului, conturi legate, etichete, adresa de e-mail, fusul orar al persoanei de contact.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de contacte utilizând etichete înainte de a o exporta.

Locuri de muncă la export

O listă de lucrări poate fi exportată de un proprietar de firmă, de un administrator sau de orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea conductelor. Pentru a vă exporta lucrările active sau arhivate într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. AccesațiWorkflow > Jobs din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Export jobs. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV comprimat care conține toate datele referitoare la munca dvs.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:

• Pentru lucrările active: Numele, conducta, etapa, contul, data la care a fost adăugată, actualizată și mutată în etapa curentă, data la care a fost începută și data scadentă, prioritatea, comentariile, destinatarii, documentele legate, chat-urile legate, fusul orar.
• Pentru lucrările arhivate: Nume, pipeline, etapă, cont, data la care a fost adăugată, actualizată și mutată în etapa curentă, data la care a fost începută și data scadenței, prioritate, comentarii, destinatari, facturi legate, chat-uri legate, sarcini legate, data la care a fost arhivată, fusul orar.

Nu există nicio limită pentru numărul de lucrări pe care le puteți exporta. Fiecare fișier CSV va include doar datele pentru care ați filtrat sau toate datele dacă nu ați aplicat niciun filtru.

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini înainte de a o exporta.

Export de sarcini recurente

Lista recurențelor de sarcini poate fi exportată de către proprietarul firmei, administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea recurențelor de sarcini. Pentru a exporta reaparițiile sarcinilor într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. Mergeți la Workflow > Job recurrences din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Export. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele privind recurențele postului dvs.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Contul, conducta, perioada de recurență, data următoarei recurențe, șablonul sarcinii, persoanele desemnate și fusul orar.

Nu există o limită a numărului de lucrări pe care le puteți exporta, astfel încât toate cele incluse cu orice filtru selectat (sau niciunul) vor fi plasate în fișierul CSV:

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de recurențe de sarcini înainte de a o exporta.

Export sarcini

O listă de sarcini poate fi exportată de către un proprietar al firmei, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile. Pentru a exporta sarcinile în așteptare sau finalizate într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. Accesați Workflow > Tasks din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Export tasks. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV comprimat care conține toate datele referitoare la sarcinile dvs.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:

• Pentru sarcinile în așteptare: Numele contului, numele sarcinii, data de începere, data scadenței, datele de creare și actualizare a sarcinii, data la care a fost legată de o sarcină, creatorul, starea, subtările, prioritatea, numele sarcinii, descrierea, conducta, etapa, etichetele, documentele legate, notele și fusul orar.
• Pentru sarcinile finalizate: Numele contului, numele sarcinii, data de începere, data scadenței, datele de creare și actualizare a sarcinii, data la care a fost legată de o sarcină, creatorul, starea, subtările, prioritatea, numele sarcinii, descrierea, conducta, etapa, etichetele, documentele legate, notele, fusul orar și data finalizării.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Indicație: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini înainte de a o exporta.

Documente de export

Dacă doriți ca documentele dvs. să fie stocate pe computer, copiați dosarele de pe TaxDome Drive, apoi lipiți-le pe unitatea locală.

Export facturi

Atenție! Numai facturile unice pot fi exportate. Dacă o factură unică este generată dintr-o factură periodică, aceasta va apărea în lista facturilor unice și poate fi apoi exportată.

Lista facturilor unice poate fi exportată de un proprietar de firmă, de un administrator sau de orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile și a gestiona facturile. Pentru a exporta toate datele de facturare într-un fișier CSV:

1. Accesați Billing > Invoices din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Export invoice. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele dvs. de facturare.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Numărul facturii, starea, starea sincronizării, destinatarul, numele contului clientului, datele la care a fost creată, actualizată, postată și plătită, metoda de plată, descrierea, documentele legate, lucrările legate, creatorii plăților, sumele plăților, starea plăților, titlurile serviciilor, sumele serviciilor, cantitățile serviciilor, taxele pe servicii, titlul reducerii, suma reducerii, cantitatea reducerii, taxele pe reduceri și fusul orar. 

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de facturi înainte de a o exporta.

Plăți la export

O listă de plăți poate fi exportată de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea plăților. Pentru a exporta toate plățile către un fișier CSV:

1. Accesați Facturare > Plăți din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Export plăți. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele de plată.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Numărul plății, statul, starea sincronizării, suma, sursa, clientul, creatorul, facturile legate, rambursările legate, descrierea, datele la care a fost creată, actualizată și plătită și fusul orar.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de plăți înainte de a o exporta.

Exportul intrărilor de timp

O listă de intrări de timp poate fi exportată de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a gestiona intrările de timp. Pentru a exporta toate datele legate de urmărirea timpului într-un fișier CSV:

1. Accesați Billing > Time entries din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Export time entries. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele dvs. de urmărire a timpului.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Client ID, nume, destinatar, creator, descriere, etichete, lucrări legate, datele la care a fost creat, actualizat, început și încheiat, durata și fusul orar

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de intrări în timp înainte de a o exporta.

Folosiți Zapier pentru a vă sincroniza contactele TaxDome cu aplicațiile dvs. preferate

Zapier vă permite să vă conectați informațiile de contact cu alte programe sau platforme, cum ar fi Outlook, Mailchimp, Google Contacts sau Excel.

De exemplu, utilizați Zapier dacă doriți ca foaia de calcul a contactelor Google să se actualizeze automat ori de câte ori adăugați un nou contact la TaxDome. Pentru mai multe detalii despre cum să sincronizați folosind Zapier, accesați aici.

Rezolvarea problemelor de export

Dacă anumite câmpuri nu par să fie exportate (nu vedeți deloc o coloană, celulele afișează erori sau valorile celulelor arată ciudat), încercați următoarele opțiuni de depanare:

• Dacă ați încercat să deschideți fișierul în Microsoft Excel, încercați să-l deschideți în schimb în Google Sheets.
• Modificați formatul celulei(Microsoft Excel sau Numbers).