Setări (Avansate): Exportați datele TaxDome
Puteți exporta informații (de exemplu, conturi sau locuri de muncă) în contul dvs. TaxDome . Aici, vom discuta despre cum să exportați o multitudine de date.
Conturi de export
O listă de conturi poate fi exportată de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea conturilor. Pentru a exporta toate datele din conturile dvs. active într-un fișier CSV, urmați acești pași:
1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele contului dvs., inclusiv câmpurile personalizate CRM .
Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: contul ID, numele contului, statul, tipul, total facturi, credite, informații despre membrii echipei atribuite, câmpuri personalizate (cu excepția unui câmp personalizat de tip Utilizator, acesta nu poate fi exportat), etichete atribuite, informații despre adepți; datele ultimei autentificări, ale creării și actualizărilor contului; data arhivării pentru conturile arhivate, credențiale de autentificare, contacte legate, note legate, numărul de lucrări, sarcini, propuneri și organizatori activi, fusul orar al contului.
Un fișier CSV exportat arată astfel:
Sfat: Pentru a exclude orice informație inutilă, filtrați lista de conturi înainte de a o exporta.
Export contacte
O listă de contacte poate fi exportată de către un proprietar al firmei, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea contactelor. Pentru a exporta datele din contactele dvs. într-un fișier CSV, urmați acești pași:
1. Go to Clients > Contacts from the sidebar menu, then click Export contacts. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele dvs. de contact, inclusiv câmpurile personalizate CRM .
Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: numele persoanei de contact, prenumele, numele mijlociu, numele de familie, numărul de telefon, numele companiei, adresa, câmpuri personalizate, orașul, statul/provincia, țara, codul poștal, note, datele de creare și actualizare a contului, conturi legate, etichete, adresa de e-mail, fusul orar al persoanei de contact.
Un fișier CSV exportat arată astfel:
Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de contacte utilizând etichete înainte de a o exporta.
Locuri de muncă la export
A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines. To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Jobs from the sidebar menu, then click Export jobs. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your job data.
Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:
- For active jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked documents, linked chats, timezone.
- For archived jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked invoices, linked chats, linked tasks, date it was archived, timezone.
There’s no limit to the number of jobs you can export. Every CSV file will include just the data for which you filtered or all of your data if you applied no filters.
Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini înainte de a o exporta.
Export de sarcini recurente
The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences. To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Job recurrences from the sidebar menu, then click Export. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele privind recurențele postului dvs.
The exported CSV file will contain the following info: Account, pipeline, recurrence period, next recurrence date, job template, assignees, and timezone.
Nu există o limită a numărului de lucrări pe care le puteți exporta, astfel încât toate cele incluse cu orice filtru selectat (sau niciunul) vor fi plasate în fișierul CSV:
Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de recurențe de sarcini înainte de a o exporta.
Export sarcini
A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts. To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Tasks from the sidebar menu, then click Export tasks. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your task data.
Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:
- For pending tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes and timezone.
- For completed tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes, timezone, and date completed.
Un fișier CSV exportat arată astfel:
Indicație: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini înainte de a o exporta.
Documente de export
Dacă doriți ca documentele dvs. să fie stocate pe computer, copiați dosarele de pe TaxDome Drive, apoi lipiți-le pe unitatea locală.
Export facturi
Atenție! Numai facturile unice pot fi exportate. Dacă o factură unică este generată dintr-o factură periodică, aceasta va apărea în lista facturilor unice și poate fi apoi exportată.
Lista facturilor unice poate fi exportată de un proprietar de firmă, de un administrator sau de orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile și a gestiona facturile. Pentru a exporta toate datele de facturare într-un fișier CSV:
1. Go to Billing > Invoices from the sidebar menu, then click Export invoices. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your invoicing data.
The exported CSV file will contain the following info: Invoice number, status, synchronization status, assignee, client account name, dates it was created, updated, posted and paid, payment method, description, linked documents, linked jobs, payment creators, payment amounts, payments statuses, service titles, service amounts, service quantities, service taxes, discount title, discount amount, discount quantity, discount taxes and timezone.
Un fișier CSV exportat arată astfel:
Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de facturi înainte de a o exporta.
Plăți la export
A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments. To export all your payments to a CSV file:
1. Go to Billing > Payments from the sidebar menu, then click Export payments. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your payment data.
The exported CSV file will contain the following info: Payment number, state, synchronization status, amount, source, client, creator, linked invoices, linked refunds, description, dates it was created, updated and paid, and timezone.
Un fișier CSV exportat arată astfel:
Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de plăți înainte de a o exporta.
Exportul intrărilor de timp
O listă de intrări de timp poate fi exportată de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a gestiona intrările de timp. Pentru a exporta toate datele legate de urmărirea timpului într-un fișier CSV:
1. Go to Billing > Time entries from the sidebar menu, then click Export time entries. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your time-tracking data.
The exported CSV file will contain the following info: Client ID, name, assignee, creator, description, tags, linked jobs, dates it was created, updated, started and ended, duration and timezone
Un fișier CSV exportat arată astfel:
Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de intrări în timp înainte de a o exporta.
Folosiți Zapier pentru a vă sincroniza contactele TaxDome cu aplicațiile dvs. preferate
Zapier lets you link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel.
De exemplu, utilizați Zapier dacă doriți ca foaia de calcul a contactelor Google să se actualizeze automat ori de câte ori adăugați un nou contact la TaxDome. Pentru mai multe detalii despre cum să sincronizați folosind Zapier, accesați aici.
Rezolvarea problemelor de export
If particular fields don't seem to be exported (you don't see a column at all, cells display errors, or cell values look strange), try the following troubleshooting options:
- Dacă ați încercat să deschideți fișierul în Microsoft Excel, încercați să-l deschideți în schimb în Google Sheets.
- Modificați formatul celulei(Microsoft Excel sau Numbers).