Setări (Avansat): Faceți o copie de rezervă a datelor TaxDome

Vă arătăm cum să faceți o copie de rezervă a datelor TaxDome . La fel ca în cazul tuturor lucrurilor digitale, este important să aveți întotdeauna o copie de rezervă în cazul în care ștergeți accidental ceva sau vă aflați offline.

• Exportați conturile dvs.
• Exportați contactele dvs.
• Exportați documentele dvs.
• Exportați lucrările dvs.
• Exportați lista dvs. de recurențe de locuri de muncă
• Exportați sarcinile dvs.
• Exportați facturile dvs.
• Exportați plățile dvs.
• Exportați înregistrările dvs. de timp
• Folosiți Zapier pentru a vă sincroniza contactele TaxDome cu aplicațiile dvs. preferate

Exportați conturile dvs.

O listă de conturi poate fi exportată de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea conturilor. Pentru a exporta toate datele din conturile dvs. active într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta barei de căutare și selectați Export conturi. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare valabil doar pentru 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele conturilor dvs., inclusiv câmpurile personalizate CRM . 

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: contul ID, numele contului, numele contului, statul, tipul, totalul facturilor, creditele, informații despre membrii echipei atribuite, etichetele atribuite, informații despre urmăritori; datele ultimei autentificări, ale creării și actualizărilor contului; data arhivării pentru conturile arhivate, datele de autentificare, câmpurile personalizate, contactele legate, notele legate, numărul de locuri de muncă active, sarcini, propuneri și organizatori, fusul orar al contului. 

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat: Pentru a exclude orice informație inutilă, filtrați lista de conturi înainte de a o exporta.

Exportați contactele dvs.

O listă de contacte poate fi exportată de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea contactelor. Pentru a exporta toate datele din contactele dvs. într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. Accesați Clienți > Contacte din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Export Contacte. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare valabil doar pentru 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele contactelor dvs., inclusiv câmpurile personalizate CRM .

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: numele contactului, prenumele, numele, prenumele, numele de familie, numărul de telefon, numele companiei, adresa, orașul, statul/provincia, țara, codul poștal, notele, câmpurile personalizate, datele de creare și actualizare a contului, conturile asociate, etichetele, adresa de e-mail, fusul orar al contactului.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de contacte utilizând etichete înainte de a o exporta.

Exportați lucrările dvs.

O listă de sarcini poate fi exportată de către proprietarul firmei, de către administrator sau de către orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea conductelor. Pentru a exporta lucrările dvs. active sau arhivate într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. AccesațiWorkflow > Jobs (Flux de lucru > Lucrări ) din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta barei de căutare și selectați Export jobs (Export lucrări). Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare valabil doar pentru 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele despre locurile de muncă.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:

• Pentru lucrările active: nume, pipeline, etapă, cont, data la care a fost adăugat, actualizat și mutat în etapa curentă, data la care a fost început și data scadentă, prioritate, comentarii, persoane desemnate, documente legate, chat-uri legate, fus orar.
• Pentru lucrările arhivate: nume, pipeline, etapă, cont, data la care a fost adăugat, actualizat și mutat în etapa curentă, data la care a fost inițiat și data scadentă, prioritate, comentarii, persoane desemnate, facturi legate, chat-uri legate, sarcini legate, data la care a fost arhivat, fus orar.

Nu există nicio limită a numărului de lucrări pe care le puteți exporta. Fiecare fișier CSV va include doar datele pe care le-ați filtrat sau toate datele dacă nu ați aplicat niciun filtru.

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini înainte de a o exporta.

Exportați lista dvs. de recurențe de locuri de muncă

Lista de repetări ale lucrărilor poate fi exportată de către proprietarul firmei, administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a gestiona repetările lucrărilor. Pentru a exporta recurențele lucrărilor într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. Accesați Workflow > Job recurrences ( Fluxul de lucru ) din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Export. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare valabil doar pentru 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele privind recurențele postului dvs.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: cont, conductă, perioadă de recurență, data următoarei recurențe, șablon de sarcină, persoane desemnate și fus orar.

Nu există o limită a numărului de lucrări pe care le puteți exporta, astfel încât toate cele incluse cu orice filtru selectat (sau niciunul) vor fi plasate în fișierul CSV:

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de recurențe de sarcini înainte de a o exporta.

Exportați sarcinile dvs.

O listă de sarcini poate fi exportată de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile. Pentru a exporta sarcinile în așteptare sau finalizate într-un fișier CSV, urmați acești pași:

1. Accesați Workflow > Tasks ( Fluxul de lucru > Sarcini ) din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Export tasks (Exportați sarcini). Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare valabil doar pentru 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele privind sarcinile dumneavoastră.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:

• Pentru sarcinile în așteptare: numele contului, numele sarcinii, data de începere, data scadenței, datele de creare și actualizare a sarcinii, data la care a fost legată de o sarcină, creatorul, starea, sarcinile secundare, prioritatea, numele sarcinii, descrierea, conducta, etapa, etichetele, documentele legate, notele și fusul orar.
• Pentru sarcinile finalizate: numele contului, numele sarcinii, data de începere, data scadenței, datele de creare și actualizare a sarcinii, data la care a fost legată de o sarcină, creatorul, starea, subatribuțiile, prioritatea, numele sarcinii, descrierea, conducta, etapa, etichetele, documentele legate, notele, zona orară și data finalizării.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Indicație: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini înainte de a o exporta.

Exportați documentele dvs.

Dacă doriți ca documentele dvs. să fie stocate pe computer, copiați dosarele de pe TaxDome Drive, apoi lipiți-le pe unitatea locală.

Exportați facturile dvs.

O listă de facturi poate fi exportată de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile și a gestiona facturile. Pentru a exporta toate datele de facturare într-un fișier CSV:

1. Accesați Billing > Invoices din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Export Invoices. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare valabil doar pentru 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele dvs. de facturare.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: numărul facturii, statusul, statusul de sincronizare, destinatarul, numele contului clientului, datele la care a fost creată, actualizată, înregistrată și plătită, metoda de plată, descrierea, documentele legate, lucrările legate, creatorii plăților, sumele de plată, etapele plăților, titlurile serviciilor, sumele serviciilor, cantitățile de servicii, cantitățile de servicii, taxele de servicii, titlul reducerii, suma reducerii, cantitatea de reducere, cantitatea de reducere, taxele de reducere și fusul orar. 

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de facturi înainte de a o exporta.

Exportați plățile dvs.

O listă de plăți poate fi exportată de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea plăților. Pentru a exporta toate plățile dvs. într-un fișier CSV:

1. Accesați Facturare > Plăți din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Export plăți. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare valabil doar pentru 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele de plată.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: numărul plății, statul, starea de sincronizare, suma, sursa, clientul, creatorul, facturile legate, rambursările legate, descrierea, datele la care a fost creată, actualizată și plătită, precum și fusul orar.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de plăți înainte de a o exporta.

Exportați înregistrările dvs. de timp

O listă de intrări de timp poate fi exportată de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a gestiona intrările de timp. Pentru a exporta toate datele legate de urmărirea timpului într-un fișier CSV:

1. Mergeți la Billing > Time entries ( Facturare > Înregistrări de timp) din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Export time entries (Exportați înregistrările de timp). Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare valabil doar pentru 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele dvs. de urmărire a timpului.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: client ID, nume, destinatar, creator, descriere, etichete, locuri de muncă legate, datele la care a fost creat, actualizat, început și sfârșit, durata și fusul orar.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de intrări în timp înainte de a o exporta.

Folosiți Zapier pentru a vă sincroniza contactele TaxDome cu aplicațiile dvs. preferate

Zapier vă permite să vă conectați informațiile de contact cu alte programe sau platforme, cum ar fi Outlook, Mailchimp, Google Contacts sau Excel.

De exemplu, utilizați Zapier dacă doriți ca foaia de calcul a contactelor Google să se actualizeze automat ori de câte ori adăugați un nou contact la TaxDome. Pentru mai multe detalii despre cum să sincronizați folosind Zapier, accesați aici.