Exportați datele TaxDome

Puteți exporta informații (de exemplu, conturi sau locuri de muncă) în contul dvs. TaxDome . Aici, vom discuta despre cum să exportați o multitudine de date.

Notă

Toate exporturile efectuate vor fi reflectate pe pagina Flux de activitate.

Conturi de export

An account list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage accounts . To export all the data from your active accounts to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:

• Default contact details: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, assigned tags, information on followers, dates of last login, account creation and updates, archiving date for archived accounts, login credentials, number of active jobs, tasks, proposals and organizers, account time zone.
• Custom account fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked contacts: all contacts associated with the account. This makes it easy to see which accounts are linked to which contacts. Example of linked contacts in an export:

• Linked notes: any notes associated with the account.
• Account roles: account roles and their assigned team members for this account.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat

Pentru a exclude orice informații inutile, filtrați lista de conturi înainte de a o exporta.

Export contacte

A contact list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage contacts . To export a full report of all stored information for each contact, including their linked accounts, follow these steps:

1. Mergeți la Clienți > Contacte din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Exportați contacte. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

The exported CSV file contains:

• Default contact details: contact name, first name, middle name, last name, phone number, company name, street address, city, state/province, country, zip code, notes, dates of account creation and update, tags, email address, contact timezone.
• Custom contact fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked accounts: all accounts (entities) associated with the contact. This makes it easy to see which contacts are linked to which accounts. Example of linked accounts in an export:

By reviewing the exported file, you can quickly identify all connections between your contacts and related accounts—along with every other piece of contact data you’ve stored. An exported CSV file looks like this:

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de contacte cu ajutorul etichetelor înainte de a o exporta.

Locuri de muncă la export

A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines . To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:

1. Go to  Workflow > Jobs from the sidebar menu, then click Export jobs. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV comprimat care conține toate datele referitoare la munca dvs.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:

• Pentru lucrările active: Numele, conducta, etapa, contul, data la care a fost adăugată, actualizată și mutată în etapa curentă, data la care a fost începută și data scadentă, prioritatea, comentariile, destinatarii, documentele legate, chat-urile legate, fusul orar.

• Pentru lucrările arhivate: Nume, pipeline, etapă, cont, data la care a fost adăugată, actualizată și mutată în etapa curentă, data la care a fost începută și data scadenței, prioritate, comentarii, destinatari, facturi legate, chat-uri legate, sarcini legate, data la care a fost arhivată, fusul orar.

  Nu există nicio limită pentru numărul de lucrări pe care le puteți exporta. Fiecare fișier CSV va include doar datele pentru care ați filtrat sau toate datele dacă nu ați aplicat niciun filtru.

  

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini înainte de a o exporta.

Export de sarcini recurente

The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences .  To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Workflow > Job recurrences from the sidebar menu, then click Export. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zippat care conține toate datele privind recurențele postului dvs.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Contul, conducta, perioada de recurență, data următoarei recurențe, șablonul sarcinii, persoanele desemnate și fusul orar.

Nu există o limită a numărului de lucrări pe care le puteți exporta, astfel încât toate cele incluse cu orice filtru selectat (sau niciunul) vor fi plasate în fișierul CSV:

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini recurente înainte de a o exporta.

Export sarcini

A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts . To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Workflow > Tasks from the sidebar menu, then click Export tasks. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV comprimat care conține toate datele referitoare la sarcinile dvs.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații:

• Pentru sarcinile în așteptare: Numele contului, numele sarcinii, data de începere, data scadenței, datele de creare și actualizare a sarcinii, data la care a fost legată de o sarcină, creatorul, starea, subtările, prioritatea, numele sarcinii, descrierea, conducta, etapa, etichetele, documentele legate, notele și fusul orar.

• Pentru sarcinile finalizate: Numele contului, numele sarcinii, data de începere, data scadenței, datele de creare și actualizare a sarcinii, data la care a fost legată de o sarcină, creatorul, starea, subtările, prioritatea, numele sarcinii, descrierea, conducta, etapa, etichetele, documentele legate, notele, fusul orar și data finalizării.

  Un fișier CSV exportat arată astfel:

  

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de sarcini înainte de a o exporta.

Documente de export

If you want your documents to be stored on your computer, copy their folders from TaxDome Drive , then paste them to your local drive.

Organizatori de export

Puteți exporta oricând un organizator finalizat într-o foaie de calcul externă pentru analiză. Un fișier CSV va conține salturi de logică condiționată (excluzând întrebările care nu se încadrează în logică), precum și secțiunile suplimentare copiate și completate de client (dacă este cazul). Urmați acești pași:

1. Mergeți la Organizatori din meniul din bara laterală sau deschideți fila filaOrganizatori din contul clientului, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta organizatorului din listă, apoi selectați Export. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome, dacă este necesar. 

Veți primi un fișier CSV zippat care conține datele organizatorului dvs:

Sfat

If you open a CSV file in Excel, it will automatically cut leading zeros (e.g., 001 becomes 1). To find out how to retain them, go aici .

Export facturi

Avertisment

Numai facturile unice pot fi exportate. Dacă o factură unică este generată dintr-o factură periodică, aceasta va apărea în lista facturilor unice și poate fi apoi exportată.

The one-time invoice list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices .  To export all invoicing data to a CSV file:

1. Mergeți la Facturare > Facturi din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Export facturi. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele dvs. de facturare.

   

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Numărul facturii, starea, starea sincronizării, destinatarul, numele contului clientului, datele la care a fost creată, actualizată, postată și plătită, metoda de plată, descrierea, documentele legate, lucrările legate, creatorii plăților, sumele plăților, starea plăților, titlurile serviciilor, sumele serviciilor, cantitățile serviciilor, taxele pe servicii, titlul reducerii, suma reducerii, cantitatea reducerii, taxele pe reduceri și fusul orar. 

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de facturi înainte de a o exporta.

Plăți la export

A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments . To export all your payments to a CSV file:

1. Mergeți la Facturare > Plăți din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Export plăți. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele de plată.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Numărul plății, statul, starea sincronizării, suma, sursa, clientul, creatorul, facturile legate, rambursările legate, descrierea, datele la care a fost creată, actualizată și plătită și fusul orar.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de plăți înainte de a o exporta.

Exportul intrărilor de timp

A time entries list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage time entries . To export all data related to time-tracking to a CSV file:

1. Accesați Facturare > Înregistrări de timp din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Exportați înregistrări de timp. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate datele dvs. de urmărire a timpului.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: Client ID, nume, destinatar, creator, descriere, etichete, lucrări legate, datele la care a fost creat, actualizat, început și încheiat, durata și fusul orar

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat

Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de intrări de timp înainte de a o exporta.

Folosiți Zapier pentru a vă sincroniza contactele TaxDome cu aplicațiile dvs. preferate

Zapier lets you link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel. For example, use Zapier if you want your Google contact spreadsheet to automatically update whenever you add a new contact to TaxDome. For more details on how to synchronize using Zapier, go here .

Rezolvarea problemelor de export

Dacă anumite câmpuri nu par să fie exportate (nu vedeți deloc o coloană, celulele afișează erori sau valorile celulelor arată ciudat), încercați următoarele opțiuni de depanare:

• Dacă ați încercat să deschideți fișierul în Microsoft Excel, încercați să-l deschideți în schimb în Google Sheets.
• Change the cell format ( Microsoft Excel or Numbers ).

Share

Link copiat