TaxDome Conducere: Păstrați automat fișierele clientului sincronizate cu PC-ul dvs.

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

TaxDome Drive funcționează în același mod ca și Dropbox sau Google Drive. După ce lansați aplicația de pe desktop și vă conectați, vi se solicită să creați un TaxDome Drive. Puteți apoi să vizualizați, să încărcați și să gestionați toate documentele clienților dvs. de pe unitatea respectivă, fără ca acestea să ocupe spațiu prețios pe computerul dvs.

Acoperit aici:

Cum se utilizează TaxDome Drive

Odată ce ați instalat TaxDome Drive pe desktop, sunteți conectat de la distanță la serverul nostru. Veți vedea un dosar care conține toate fișierele clientului dvs. Puteți apoi să trageți oricare dintre ele pe desktop și invers, folosind toate instrumentele familiare de gestionare a fișierelor.

Dosarul TaxDome (Z:) va rămâne pe desktop. Acesta vă permite să accesați oricare dintre fișierele TaxDome fără a fi nevoie să deschideți un browser pentru a vă conecta la portalul dvs. De asemenea, puteți accesa și edita fișiere și offline.

Încărcați, copiați sau mutați fișiere și foldere în TaxDome Drive

Când lucrați pe TaxDome Drive:

  • Dosarele și fișierele sunt marcate cu o pictogramă de stare:

Sincronizat: un fișier sau un dosar cu toate fișierele pe care le conține este descărcat pe desktop și sincronizat cu copia din portalul TaxDome . Puteți editează aceste fișiere chiar și atunci când nu sunteți conectat.

Nu este sincronizat: un fișier sau un dosar cu toate fișierele pe care le conține nu este sincronizat cu biroul dvs. și este stocat numai în portalul TaxDome . Deschideți fișierul pentru a-l sincroniza și pentru a obține Sincronizat statut.

Încărcare: un fișier sau un dosar cu toate fișierele pe care le conține pe desktop este sincronizat cu portalul TaxDome . Asigurați-vă că sunteți conectat la internet pentru a permite încărcarea fișierului sau a dosarului și pentru a obține Sincronizat statut.

  • Puteți crea foldere de nivel superior și subfoldere în interiorul acestora. Documentele sunt încărcate în oricare dintre subfoldere sau în dosarele de nivel superior.
  • Atunci când creați foldere de nivel superior, acestea sunt create cu extensia Clientul poate vizualiza și edita nivelul de acces. Iată mai multe despre niveluri de acces.
  • Puteți redenumi și șterge documente și dosare, cu excepția dosarului implicit, cu ajutorul funcției Clientul poate vizualiza și edita nivelul de acces.
  • Puteți muta fișiere între dosare (de exemplu, de la Private/Docs la Firm docs shared with client/2020).
  • Nu puteți încărca documente direct în dosarele contului sau crea dosare în cadrul acestora.
  • Atunci când încărcați dosare cu documente, structura originală a dosarelor se păstrează.
bacșiș

Notă: Dacă primiți un mesaj de eroare în File Explorer pe Windows atunci când editați folderele, reîncărcați fereastra File Explorer pentru a remedia problema.

Atenție!

  • Nu puteți încărca dosare cu nume care conțin virgule sau puncte.
  • Nu puteți muta documente sau dosare de la un cont de client la altul. Cu toate acestea, puteți copia documentele/folderele dintr-un cont de client și le puteți muta în altul.
  • Nu puteți încărca arhive zip pe TaxDome Drive. Dacă încercați să faceți acest lucru, va trebui să remediați problema prin intermediul secțiunii Sync Issues (Probleme de sincronizare ). Sau, utilizați aplicația pentru desktop sau aplicația web dacă aveți nevoie să încărcați arhive zip.

Gestionarea erorilor de sincronizare

Uneori, în timpul copierii fișierelor pe TaxDome Drive, este posibil să apară erori care necesită intervenția dumneavoastră.

În cazul în care a apărut o eroare, fișierul va fi marcat cu o pictogramă de eroare:

Marca de atenție: extensia de fișier nu este acceptată sau este o arhivă zip.

Semnul roșu al blocului: a apărut o eroare neașteptată, deși extensia de fișier este validă (de exemplu, fișierul este corupt).

Urmați acești pași pentru a rezolva problema:

1. Fie faceți clic pe notificarea din dreapta jos a ecranului, fie faceți clic pe link-ul Sincronizare probleme din cadrul aplicației (este afișat numai dacă există probleme de încărcare)

2. Veți vedea lista de fișiere cu descrierile erorilor și butoanele de acțiune pentru fiecare dintre ele:

În funcție de tipul de eroare, aveți trei opțiuni disponibile pentru a rezolva problema:

  • Faceți clic pe Despachetare pentru a încărca o arhivă zip ca un folder sau faceți clic pe Eliminare pentru a o șterge.
  • Butonul Eliminare este singura opțiune pentru fișierele cu o extensie neacceptată.
  • Faceți clic pe Retry (Reîncercare ) pentru a repeta încărcarea în cazul în care a apărut o eroare neașteptată. Dacă problema apare din nou, eliminați-o.
nota

Notă! Eliminarea unui fișier în timpul gestionării erorilor îl mută în coșul de reciclare al Windows, unde îl puteți găsi din nou.

Editați fișierele direct în TaxDome Drive sau offline

TaxDome Drive vă permite să editați documente direct din Windows Explorer cu orice aplicații terțe pe care le utilizați pe computer. 

Dacă deschideți un fișier în TaxDome Drive și faceți modificări, fișierul se actualizează automat în profilul contului de client. Nu este nevoie să descărcați un fișier, să faceți modificări și să îl încărcați din nou.

Fișiere cu extensia  Sincronizat statutul poate fi editat offline. După editare, acestea vor rămâne Încărcarea și va deveni Sincronizat odată ce sunteți conectat la internet.

Încărcați fișiere în masă prin TaxDome Drive

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Cu TaxDome Drive puteți încărca mai multe documente în mai multe conturi de client în același timp. Pentru a încărca documente în masă, urmați acești pași:

  1. Creați un dosar pe computerul dvs. care să conțină un subfolder cu numele care corespunde numelui contului de pe TaxDome. Apoi, repetați structura de dosare pe care o utilizați în conturile TaxDome .
  2. De asemenea, puteți crea dosare suplimentare care nu se află deja pe TaxDome. Acestea vor fi create cu un Clientul poate vizualiza și edita  nivelul de acces.
  3. Așezați documentele în dosarele locale. Rețineți că documentele nu pot fi stocate direct în dosarele contului: Așezați-le în subfoldere.
  4. Copiați dosarele contului local pe TaxDome Drive.

bacșiș

Efectuați acțiuni de fișier din Drive

În timp ce lucrați cu fișierele dvs. în TaxDome Drive, puteți efectua unele acțiuni fără a deschide portalul:

  • Link to job: faceți clic pe document pentru a deschide fereastra Link to job, selectați o lucrare din meniul derulant Select job și faceți clic pe LINK. Aflați mai multe în articolul despre legarea documentelor la locuri de muncă.
  • Marcați ca fiind citite pentru un client: odată ce documentele sunt marcate ca fiind citite pentru un client, insigna NOU și notificarea din În așteptare nu mai sunt afișate.
  • Open in web: vă permite să vizualizați un document în aplicația Web prin intermediul browserului.
  • Sigilează documentul: sigilează documentul astfel încât clientul să nu-l poată șterge, modifica sau muta în alt dosar.
  • Solicitarea semnă turii: faceți clic pe document pentru a deschide fereastra de solicitare a semnă turii, plasați semnăturile și faceți clic pe TRIMITE. Aflați mai multe în articolul privind solicitarea de semnături.

Afișați conturile arhivate în TaxDome Drive

În mod implicit, conturile arhivate sunt ascunse în TaxDome Drive. Pentru a afișa conturile arhivate în TaxDome Drive, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus a aplicației TaxDome , apoi selectați Show archived accounts (Afișare conturi arhivate).

Instalarea TaxDome Drive

Pentru a obține TaxDome Drive pe computerul dumneavoastră, utilizați aplicația TaxDome Desktop pentru Windows. După ce lansați aplicația și vă conectați, vi se solicită să creați unitatea. Faceți clic pe Yes (Da ) pentru a stabili o conexiune.

bacșiș

Notă: Instalarea poate dura câteva minute.

Dacă faceți clic pe Nu, vă puteți conecta oricând mai târziu. În caz contrar, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Connect TaxDome Drive.

Deschideți File Explorer. Veți vedea că TaxDome a fost adăugat acum ca unitate în Acest PC. Acum, puteți vizualiza toate documentele clientului TaxDome , le puteți copia în foldere și le puteți glisa și plasa acolo unde aveți nevoie (consultați Cum să utilizați unitatea TaxDome ).

bacșiș

Notă: Puteți utiliza TaxDome Drive numai atunci când sunteți conectat la aplicație.

Deconectarea TaxDome Drive

Dacă trebuie să deconectați TaxDome Drive, există două moduri de a face acest lucru:

1. În primul rând, deschideți aplicația TaxDome .
2. Apoi, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus a aplicației TaxDome și selectați Disconnect TaxDome Drive.

O altă modalitate de a face acest lucru este utilizarea tăviței de sistem.

1. Mai întâi, faceți clic cu butonul drept al mouse-ului pe pictograma din tava aplicației TaxDome .
2. A poi selectați Disconnect TaxDome Drive (Deconectare unitate).

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne

Articole conexe