Ghidul TaxDome

TaxDome Drive funcționează în același mod ca și Dropbox sau Google Drive. După ce lansați aplicația de pe desktop și vă conectați, vi se solicită să creați un TaxDome Drive. Puteți apoi să vizualizați, să încărcați și să gestionați toate documentele clienților dvs. de pe unitatea respectivă, fără ca acestea să ocupe spațiu prețios pe computerul dvs.

Cum să utilizați TaxDome Drive

Odată ce instalați TaxDome Drive pe desktop, sunteți conectat de la distanță la serverul nostru. Veți vedea un folder (unitate) care conține toate fișierele clienților dumneavoastră. Puteți apoi să glisați oricare dintre acestea pe desktop și viceversa, utilizând toate instrumentele familiare de gestionare a fișierelor. 

TaxDome va rămâne pe desktopul dvs. Aceasta vă permite să accesați oricare dintre TaxDome dvs. TaxDome fără a deschide un browser pentru a vă conecta la portalul dvs. De asemenea, puteți accesa și edita fișiere offline .

TaxDome Drive va atribui, implicit, cea mai recentă literă de unitate disponibilă, începând de la sfârșitul listei (de exemplu, Z:). Dacă Z: este deja utilizată, se va atribui Y: și așa mai departe.

Încărcați, copiați sau mutați fișiere și foldere în TaxDome

Când lucrați pe TaxDome Drive:

Dosarele și fișierele sunt marcate cu o pictogramă de stare:

Icoană	Statut	Descriere
	Sincronizat	Un fișier sau un folder cu toate fișierele pe care le conține este descărcat pe desktopul dvs. și sincronizat cu copia din TaxDome . Puteți edita aceste fișiere chiar și offline.
	Nu este sincronizat	Un fișier sau un dosar cu toate fișierele pe care le conține nu este sincronizat cu desktop-ul dvs. și este stocat numai în portalul TaxDome . Deschideți fișierul pentru a-l sincroniza și obțineți starea Sincronizat.
	Încărcarea	Un fișier sau un dosar cu toate fișierele pe care le conține de pe desktop este sincronizat cu portalul TaxDome . Asigurați-vă că sunteți conectat la internet pentru a permite fișierului sau folderului să se încarce și pentru a obține starea Sincronizat.

Puteți crea foldere de nivel superior și subfoldere în interiorul acestora. Documentele sunt încărcate în oricare dintre subfoldere sau în dosarele de nivel superior.

• Atunci când creați foldere de nivel superior, acestea sunt create cu extensia Privat nivelul de acces. Mai multe informații aici niveluri de acces .

• Puteți redenumi și șterge documente și foldere, cu excepția folderului implicit cu nivelul de acces Client can view and edit.

• Puteți muta fișiere între dosare (de exemplu, de la Private/Docs la Firm docs shared with client/2020).

• Nu puteți încărca documente direct în dosarele contului sau crea dosare în cadrul acestora.

• Atunci când încărcați dosare cu documente, structura originală a dosarelor se păstrează.

Notă

Dacă primiți un mesaj de eroare în File Explorer pe Windows atunci când vă editați folderele, reîncărcați fereastra File Explorer pentru a rezolva problema.

Atenție!

• Nu puteți încărca dosare cu nume care conțin virgule sau puncte.
• Nu puteți muta documente sau dosare de la un cont de client la altul. Cu toate acestea, puteți copia documentele/folderele dintr-un cont de client și le puteți muta în altul.
• Nu puteți încărca arhive zip pe TaxDome . Dacă încercați să faceți acest lucru, va trebui să remediați problema prin secțiunea Probleme de sincronizare . Sau, utilizați aplicația desktop sau aplicația web dacă trebuie să încărcați arhive zip.

Gestionarea erorilor de sincronizare

Uneori, în timpul copierii fișierelor pe TaxDome Drive, este posibil să apară erori care necesită intervenția dumneavoastră.

În cazul în care a apărut o eroare, fișierul va fi marcat cu o pictogramă de eroare:

Icoană	Statut	Descriere
	Marca de atenție	Extensia fișierului nu este acceptată sau este o arhivă zip.
	Marcajul blocului roșu	A apărut o eroare neașteptată, deși extensia fișierului este validă (de exemplu, fișierul este corupt).

Urmați acești pași pentru a rezolva problema:

1. Fie faceți clic pe notificarea din dreapta jos a ecranului, fie faceți clic pe linkul Sincronizați problemele în cadrul aplicației (este afișat numai dacă există probleme de încărcare)

2. Veți vedea lista de fișiere cu descrieri ale erorilor și butoane de acțiune pentru fiecare dintre ele:

În funcție de tipul de eroare, aveți la dispoziție trei opțiuni pentru a rezolva problema:

• Faceți clic pe Despachetare pentru a încărca o arhivă zip ca un folder sau faceți clic pe Eliminare pentru a o șterge.

• Butonul Eliminare este singura opțiune pentru fișierele cu o extensie neacceptată.

• Faceți clic pe Retry (Reîncercare ) pentru a repeta încărcarea în cazul în care a apărut o eroare neașteptată. Dacă problema apare din nou, eliminați-o.

Notă

Eliminarea unui fișier în timpul gestionării erorilor îl mută în coșul de reciclare Windows, unde îl puteți găsi din nou.

Editați fișierele direct în TaxDome sau offline

TaxDome Drive vă permite să editați documente direct din Windows Explorer cu orice aplicații terțe pe care le utilizați pe computer. 

Dacă deschideți un fișier în TaxDome Drive și faceți modificări, fișierul se actualizează automat în profilul contului de client. Nu este nevoie să descărcați un fișier, să faceți modificări și să îl încărcați din nou.

Fișierele cu starea Sincronizat pot fi editate offline. După editare, acestea vor rămâne în stare Încărcare și vor deveni Sincronizateodată ce vă conectați la Internet.

Încărcați fișiere în vrac prin intermediul TaxDome Drive

Cu TaxDome Drive puteți încărca mai multe documente în mai multe conturi de client în același timp. Pentru a încărca documente în masă, urmați acești pași:

1. Creați un dosar pe computerul dvs. care să conțină un subfolder cu numele care corespunde numelui contului de pe TaxDome. Apoi, repetați structura de dosare pe care o utilizați în conturile TaxDome .

2. Puteți crea foldere noi în TaxDome , iar orice subfoldere din interiorul acestora vor moșteni automat Privat nivelul de acces al folderului părinte.

3. Plasați documentele în folderele locale. Rețineți că documentele nu pot fi stocate direct în folderele contului, ci trebuie plasate în subfoldere.

4. Copiați dosarele contului local pe TaxDome Drive.

Efectuați acțiuni de fișier din Drive

În timp ce lucrați cu fișierele dvs. în TaxDome Drive, puteți efectua unele acțiuni fără a deschide portalul:

• Link către job: faceți clic pe document pentru a deschide fereastra Link către job, selectați un job din meniul derulant Selectați job și faceți clic pe Link. Aflați mai multe în articolul despre conectarea documentelor la joburi .

• Marcați ca citit pentru client: odată ce documentele sunt marcate ca citite pentru un client, insigna Nou și notificarea dinAșteptare acțiune nu mai sunt afișate.

• Deschide în web: vă permite să vizualizați un document în aplicația web prin intermediul browserului.

• Sigilează documentul: sigilează documentul astfel încât clientul să nu îl poată șterge, edita sau muta într-un alt folder.

• Solicitare semnătură: faceți clic pe document pentru a deschide fereastra Solicitare semnătură, plasați semnăturile și faceți clic pe Trimitere. Aflați mai multe în articolul despre solicitarea semnăturilor .

Afișează conturile arhivate în TaxDome

În mod implicit, conturile arhivate sunt ascunse în TaxDome . Pentru a afișa conturile arhivate în TaxDome , faceți clic pe cele trei puncte din partea dreaptă sus a TaxDome , apoi selectațiAfișare conturi arhivate.

Conectarea TaxDome Drive

Pentru a instala TaxDome pe computerul dvs., utilizați aplicația TaxDome pentru Windows. După ce lansați aplicația și vă conectați, vi se solicită să creați unitatea. Faceți clic pe Da pentru a configura conexiunea.

Notă

Instalarea poate dura câteva minute.

Dacă faceți clic pe Nu, vă puteți conecta oricând mai târziu. Dacă nu, faceți clic pe cele trei puncte din partea dreaptă sus și selectați Conectare TaxDome .

Deschideți Exploratorul de fișiere. Veți vedea că TaxDome adăugat ca unitate sub Acest PC. Acum, puteți vizualiza toate documentele TaxDome , le puteți copia în foldere și le puteți glisa și fixa acolo unde aveți nevoie (consultați Cum se utilizează TaxDome ) .

Notă

Puteți utiliza TaxDome Drive numai atunci când sunteți conectat la aplicație.

Deconectarea TaxDome Drive

Dacă trebuie să deconectați TaxDome Drive, există două moduri de a face acest lucru:

1. În primul rând, deschideți aplicația TaxDome .

2. Apoi faceți clic pe cele trei puncte din partea dreaptă sus a TaxDome și selectați Deconectați TaxDome .

O altă modalitate de a face acest lucru este utilizarea tăviței de sistem.

1. Mai întâi, faceți clic dreapta pe pictograma TaxDome din tava aplicației.

2. Apoi selectați Deconectați unitatea TaxDome .

Share

Link copiat