Tarife de facturare personalizate: Prezentare generală (Beta)

Lucrări în curs

Funcționalitatea este în curs de dezvoltare și este disponibilă în prezent pentru utilizatorii Beta. Documentația privind utilizarea acestei funcționalități este în curs de pregătire.

Tarifele personalizate de facturare vă permit să atribuiți tarife diferite fiecărui membru al echipei pentru anumite servicii. În loc ca toți angajații să factureze la același tarif, fiecare persoană facturează la propriul tarif — iar TaxDome îl TaxDome automat de fiecare dată când înregistrează ore de lucru sau generează o factură.

Tarife de facturare personalizate: explicații

O tarifă de facturare personalizată asociază unul sau mai multe servicii cu unul sau mai mulți membri ai echipei, fiecare având propria sa tarifă. Atunci când un membru al echipei înregistrează timp pentru un serviciu asociat, TaxDome tariful corespunzător pentru acea persoană și îl aplică automat — fără a fi necesară o selecție manuală.

Puteți găsi tarifele personalizate de facturare în secțiunea Facturare > Servicii > Tarife personalizate.

Fiecare tarif personalizat include:

• O denumire a postului (de exemplu, „Consilier fiscal”, „Asistent junior”) care identifică profilul postului
• Unul sau mai mulți membri ai echipei repartizați la acel nivel salarial
• O listă de servicii pentru care este specificată o tarifare personalizată, specifică acestui grup. Aceasta are prioritate față de tariful implicit stabilit pentru serviciul respectiv.

Cum funcționează tarifele personalizate de facturare

În general, structura tarifelor personalizate pentru flux de lucru următoarea:

1. Un administrator al firmei sau un membru autorizat al echipei creează o tarifare personalizată — stabilește denumirea tarifului, selectează serviciile, introduce un tarif personalizat pentru fiecare serviciu și atribuie membrii echipei.
2. Un membru al echipei înregistrează timpul și selectează un serviciu. Dacă acel serviciu este asociat cu o tarifă de facturare personalizată pentru respectivul membru al echipei, TaxDome automat tariful corect. Tariful poate fi totuși ajustat manual pentru fiecare înregistrare în parte, dacă este necesar.
3. Odată ce lucrarea este finalizată, se generează o factură — pe baza unei înregistrări de timp, din WIP sau manual. Serviciul și membrul echipei sunt preluate automat, iar tariful personalizat este deja aplicat. Nu este necesară căutarea manuală a tarifului.
4. Clientul achită factura prin intermediul portalului TaxDome . Numele membrului echipei și tariful individual nu sunt niciodată vizibile pentru client — clientul vede doar denumirea serviciului și suma facturată.

Tarif personalizat vs. tarif standard

• Tariful implicit al serviciului — Tariful stabilit pentru serviciul respectiv, în secțiunea Facturare > Servicii. Acesta se aplică fiecărei înregistrări de timp și fiecărui element de factură care utilizează serviciul respectiv, cu excepția cazului în care un tarif de facturare personalizat îl înlocuiește.
• Tarif personalizat — Un tarif configurat pentru o anumită combinație de membru al echipei și serviciu. Acesta înlocuiește automat tariful implicit al serviciului pentru persoana respectivă, astfel încât facturarea pe baza vechimii sau individuală se realizează fără intervenție manuală.

Dacă unui membru al echipei nu i se atribuie nicio tarifă de facturare personalizată, TaxDome tariful implicit pentru servicii.

Atenție!

Fiecare membru al echipei poate fi asociat cu o singură tarifare personalizată. Toate serviciile care necesită o tarifare personalizată pentru acea persoană trebuie adăugate la aceeași tarifare.

Acces și permisiuni

Tarifele personalizate de facturare sunt disponibile în mod implicit pentru proprietarul firmei și administratori. Membrii echipei au nevoie de drepturile de acces „Gestionare tarife personalizate ” și „Gestionare servicii” pentru a crea, edita și șterge tarifele personalizate de facturare.

Dreptul de a gestiona tarifele personalizate influențează și funcționalitatea în alte secțiuni ale TaxDome:

• Înregistrări de timp: Numai membrii echipei care dețin atât drept ul „Gestionare servicii”, cât și dreptul „Gestionare tarife personalizate” pot modifica câmpul „Membru al echipei ” dintr-o înregistrare de timp. Membrii echipei care nu dețin aceste drepturi înregistrează timpul doar sub propriul nume.
• Facturi: Câmpul „Membru al echipei ” din liniile de factură este vizibil pentru orice persoană care deține dreptul de a gestiona facturile. Valorile tarifelor afișate în acest câmp sunt vizibile în prezent pentru toți utilizatorii care pot deschide factura — o limitare cunoscută care va fi remediată într-o actualizare viitoare.

Vedere client

Tarifele personalizate de facturare nu au niciun efect vizibil asupra experienței clientului. Atunci când un client vizualizează o factură în TaxDome sau o primește în format PDF, câmpul „Membru al echipei ” nu este afișat — clienții văd doar denumirea serviciului și suma facturată.

Dacă o factură conține mai multe poziții cu același serviciu facturat la tarife diferite pentru diferiți membri ai echipei, fiecare apare ca o linie de serviciu separată, fără numele angajaților menționate.

Puteți vizualiza oricând factura pentru a vedea exact cum va arăta pentru client înainte de a o trimite.

Share

Link copiat