Găsirea drumului TaxDome

În acest articol, veți învăța cum să navigați în TaxDome.

Pagina de pornire

When you log into the portal or click the firm logo from any page, you will be taken to the Insights page. 

Această pagină te ajută să gestionezi proiectele curente odată ce începi să lucrezi la ele. O poți personaliza după preferințe și poți adăuga widget-uri care să afișeze sarcinile restante, acțiunile în așteptare ale clienților tăi, sarcinile atribuite ție și informații despre performanța echipei.

Din această pagină, puteți începe să explorați TaxDome. Elementele UI de mai jos pot fi accesate din orice pagină:

• Meniu bară laterală

• Butonul Nou

• Bara de căutare globală

• Bara de sus

• Setări cont

  

Meniu bară laterală

Meniul din bara laterală din stânga conține toate secțiunile principale ale portalului dvs. și este afișat pe toate paginile. Acesta este destinat navigării ușoare și vă ajută, de exemplu, să accesați lista de Conturi, sarcinile firmei, documentele clienților, setările firmei, informațiile de facturare, modelele pentru diferite entități și așa mai departe.

Dacă doriți mai mult spațiu pe ecran, faceți clic pe pictograma de fixare și dezasamblați bara laterală; o puteți fixa din nou atunci când este necesar. 

If you want to reduce eye strain, you can switch the sidebar menu to dark mode by using the toggle at the bottom of the menu. If you want to switch the whole portal to dark mode, you can use this guide .

Cercurile verzi de lângă numele secțiunilor vă arată câte elemente de acțiune aveți în secțiunea respectivă. De exemplu, acestea ar putea fi notificări în Inbox+ sau sarcini care vă sunt atribuite. 

Butonul Nou

Butonul Nou din partea de sus este cea mai rapidă modalitate de a crea orice entitate nouă din orice pagină. După ce faceți clic pe el și selectați entitatea de care aveți nevoie, puteți completa toate detaliile entității.

Dacă faceți clic pe Nou din pagina de profil a unui client, numele acestuia va apărea automat ca destinatar în câmpul „Către”.

Bara de căutare globală

Bara de căutare din partea de sus vă permite să căutați conturi, contacte și documente după nume sau după o parte a acestora. Faceți clic pe Căutare globală pentru a vedea toate rezultatele căutării.

Bara de sus

Bara de navigare de sus poate fi accesată din orice pagină. Aceasta vă ajută să accesați rapid toate acțiunile de care ați putea avea nevoie, indiferent de ceea ce lucrați:

• Tracking time: Start and stop tracking hours worked . 

• Ajutor: Obțineți ajutor și asistență sau găsiți linkuri relevante. 

• Feedback: Suggest a feature or report a bug .

• Refer and earn: Get a referral link for your friends.

• Noutăți : Aflați despre noile funcții din TaxDome .

  

Setări cont

Whenever you want to change your account settings , such as notification preferences, the language of the portal, email, password or profile photo, click your name on the top right and select Account settings.

Share

Link copiat