Găsirea drumului TaxDome
Tabla de conținut
În acest articol, veți învăța cum să navigați în TaxDome.
Pagina de pornire
Când vă conectați la portal sau faceți clic pe sigla firmei de pe orice pagină, veți fi redirecționat către pagina Insights .
Această pagină te ajută să gestionezi proiectele curente odată ce începi să lucrezi la ele. O poți personaliza după preferințe și poți adăuga widget-uri care să afișeze sarcinile restante, acțiunile în așteptare ale clienților tăi, sarcinile atribuite ție și informații despre performanța echipei.
Din această pagină, puteți începe să explorați TaxDome. Elementele UI de mai jos pot fi accesate din orice pagină:
Meniu bară laterală
Meniul din bara laterală din stânga conține toate secțiunile principale ale portalului dvs. și este afișat pe toate paginile. Acesta este destinat navigării ușoare și vă ajută, de exemplu, să accesați lista de Conturi, sarcinile firmei, documentele clienților, setările firmei, informațiile de facturare, modelele pentru diferite entități și așa mai departe.
Dacă doriți mai mult spațiu pe ecran, faceți clic pe pictograma de fixare și dezasamblați bara laterală; o puteți fixa din nou atunci când este necesar.
Dacă doriți să reduceți oboseala ochilor, puteți comuta meniul din bara laterală în modul întunecat utilizând comutatorul din partea de jos a meniului. Dacă doriți să comutați întregul portal în modul întunecat, puteți utiliza acest ghid .
Cercurile verzi de lângă numele secțiunilor vă arată câte elemente de acțiune aveți în secțiunea respectivă. De exemplu, acestea ar putea fi notificări în Inbox+ sau sarcini care vă sunt atribuite.
Butonul Nou
Butonul Nou din partea de sus este cea mai rapidă modalitate de a crea orice entitate nouă din orice pagină. După ce faceți clic pe el și selectați entitatea de care aveți nevoie, puteți completa toate detaliile entității.
Dacă faceți clic pe Nou din pagina de profil a unui client, numele acestuia va apărea automat ca destinatar în câmpul „Către”.
Bara de căutare globală
Bara de căutare din partea de sus vă permite să căutați conturi, contacte și documente după nume sau după o parte a acestora. Faceți clic pe Căutare globală pentru a vedea toate rezultatele căutării.
Bara de sus
Bara de navigare de sus poate fi accesată din orice pagină. Aceasta vă ajută să accesați rapid toate acțiunile de care ați putea avea nevoie, indiferent de ceea ce lucrați:
-
Urmărirea timpului: Porniți și opriți urmărirea orelor lucrate .
-
Ajutor: Obțineți ajutor și asistență sau găsiți linkuri relevante.
-
Feedback: Sugerează o funcție sau raportează o eroare .
-
Recomandați și câștigați: Obțineți un link de recomandare pentru prietenii dvs.
-
Noutăți : Aflați despre noile funcții din TaxDome .
Setări cont
Oricând doriți să modificați setările contului , cum ar fi preferințele de notificare, limba portalului, adresa de e-mail, parola sau fotografia de profil, faceți clic pe numele dvs. în partea dreaptă sus și selectați Setări cont.
A fost util acest articol?
Share
Tabla de conținut
Share
Salvați