­čĆü Prima ta s─âpt─âm├ón─â cu TaxDome: Lista de verificare pentru integrare

Bun─â ziua, utilizator TaxDome . Bine a╚Ťi venit!

Aici, v─â ghid─âm pas cu pas ├«n procesul de instalare ╚Öi func╚Ťionare a cabinetului dumneavoastr─â pe TaxDome. ├Änv─â╚Ťa╚Ťi aici toate elementele de baz─â pentru a ├«ncepe imediat.

Examina╚Ťi fiecare pas de mai jos, apoi efectua╚Ťi ac╚Ťiunile necesare pe portalul dumneavoastr─â.

bacșiș

Sfat: Desc─ârca╚Ťi Lista de verificare pentru a v─â urm─âri progresul.

Acoperit aici:

  1. No╚Ťiuni de baz─â cu TaxDome Workflow
  2. Configura╚Ťi-v─â CRM
  3. Esen╚Ťialit─â╚Ťile comunic─ârii cu clien╚Ťii
  4. Invit─â-╚Ťi echipa

No╚Ťiuni de baz─â cu TaxDome Workflow

bacșiș

Obiectiv: Crea╚Ťi rapid tot con╚Ťinutul necesar - cum ar fi e-mailuri, organizatori ╚Öi scrisori de angajament - pentru a v─â automatiza procedurile de lucru. Apoi, ├«ncerca╚Ťi principalele automatiz─âri pe un cont de client de test.

Pa╚Öi recomanda╚Ťi: Face╚Ťi acest lucru imediat!

  1. Crea╚Ťi un cont de client de test pe TaxDome cu un e-mail care nu este de serviciu. Acest lucru v─â permite s─â verifica╚Ťi totul ├«nainte de a ad─âuga clien╚Ťi reali. ├Än plus, ve╚Ťi putea vedea TaxDome at├ót din partea firmei, c├ót ╚Öi din partea clientului.
  2. aten╚Ťie

    Capul sus: ├Äntotdeauna ├«ncerca╚Ťi o nou─â conduct─â cu un cont de test ├«nainte de a ad─âuga sarcini reale. ├Än acest fel, ve╚Ťi vedea dac─â totul func╚Ťioneaz─â sau dac─â trebuie s─â face╚Ťi vreo modificare.

  3. Copia╚Ťi Modelul de model de conducte din biblioteca noastr─â. Am creat pentru dvs. un ╚Öablon de conduct─â complet automatizat. Da╚Ťi-i drumul ╚Öi lua╚Ťi-l pentru a vedea cum func╚Ťioneaz─â totul.
  4. Ad─âuga╚Ťi prima lucrare la conducta pentru contul de client de prob─â. Verifica╚Ťi procesul automatizat al fluxului de lucru din partea firmei ╚Öi a clientului.
  5. Automatiza╚Ťi ad─âugarea de lucr─âri. Atunci c├ónd lucr─ârile sunt create automat, nu mai trebuie s─â face╚Ťi aceea╚Öi rutin─â la nesf├ór╚Öit.

Etape op╚Ťionale: Oferim o mul╚Ťime de alte caracteristici grozave pe care ve╚Ťi dori s─â le explora╚Ťi.

Configura╚Ťi-v─â CRM

bacșiș

Obiectiv: S─â ave╚Ťi toate datele clien╚Ťilor dumneavoastr─â pe TaxDome.

Pa╚Öi recomanda╚Ťi: Face╚Ťi acest lucru imediat!

  1. Cunoa╚Öte╚Ťi diferen╚Ťa dintre conturi ╚Öi contacte. Un cont este o entitate; un contact, o persoan─â. V─â ocupa╚Ťi de conturi pe TaxDome: Unele pot fi conturi personale, altele conturi de afaceri. Persoanele reale (aka clien╚Ťii) care au conturi pe TaxDome sunt identificate prin contacte: adic─â un nume ╚Öi un prenume ╚Öi o adres─â de e-mail.
  2. Preg─âti╚Ťi lista de conturi de clien╚Ťi pentru import. Ob╚Ťine╚Ťi to╚Ťi clien╚Ťii dvs. pe TaxDome prin importarea datelor lor dintr-un fi╚Öier CSV. Majoritatea softurilor fiscale ╚Öi a platformelor de e-mail vor genera un fi╚Öier CSV.
  3. Importa╚Ťi fi╚Öierul CSV ├«n TaxDome. Dup─â ce fi╚Öierul CSV este preg─âtit, sunte╚Ťi gata s─â transfera╚Ťi datele clien╚Ťilor dvs. pe TaxDome.
  4. Invit─â-╚Ťi clien╚Ťii la TaxDome. Trimite╚Ťi clien╚Ťilor dumneavoastr─â invita╚Ťii pentru a utiliza portalul TaxDome . Ace╚Ötia vor putea s─â completeze formularele de organizare fiscal─â, s─â partajeze documente importante, s─â pl─âteasc─â facturi, s─â vad─â istoricul pl─â╚Ťilor, s─â fie informa╚Ťi despre termenele limit─â viitoare, s─â r─âspund─â la ├«ntreb─âri ╚Öi multe altele - toate ├«ntr-un singur loc.

Etape op╚Ťionale: Oferim o mul╚Ťime de alte caracteristici grozave pe care ve╚Ťi dori s─â le explora╚Ťi.

  • Crea╚Ťi etichete: Crea╚Ťi etichete pentru ID diferitele tipuri de clien╚Ťi, apoi ├«ncepe╚Ťi s─â le aplica╚Ťi ├«n timp ce importa╚Ťi. Etichetele sunt deosebit de utile atunci c├ónd filtra╚Ťi listele. C├óteva exemple de etichete pentru diferite tipuri de clien╚Ťi: Bookkeeping, Return, Monthly, Quarterly.
  • Crea╚Ťi/modifica╚Ťi un ╚Öablon de dosar implicit: Dac─â utiliza╚Ťi o structur─â de dosare personalizat─â pentru documentele clien╚Ťilor, crea╚Ťi un ╚Öablon de dosare pentru aceasta pe TaxDome ├«nainte de a importa clien╚Ťii.
  • Configura╚Ťi c├ómpuri personalizate: Ve╚Ťi avea nevoie s─â include╚Ťi mai multe informa╚Ťii despre clien╚Ťii dvs. dec├ót numele ╚Öi adresele de e-mail. Pentru a face acest lucru, ave╚Ťi nevoie de c├ómpuri personalizate. G├óndi╚Ťi-v─â: Adres─â, Cod po╚Ötal, Zi de na╚Ötere cu un c├ómp gol care se completeaz─â cu detaliile fiec─ârei persoane. De asemenea, ve╚Ťi putea utiliza aceste c├ómpuri personalizate ca ╚Öi shortcodes (un cod care devine numele unei persoane ├«ntr-un mesaj sau e-mail) pentru a economisi timp ╚Öi a personaliza comunic─ârile.
  • Prezenta╚Ťi TaxDome clien╚Ťilor dumneavoastr─â: Consulta╚Ťi sfaturile ╚Öi modelele noastre excelente.

Esen╚Ťialit─â╚Ťile comunic─ârii cu clien╚Ťii

bacșiș

Obiectiv: Familiariza╚Ťi-v─â cu toate modalit─â╚Ťile prin care face╚Ťi schimb de documente ╚Öi comunica╚Ťi cu clien╚Ťii ╚Öi membrii echipei dumneavoastr─â.

Pa╚Öi recomanda╚Ťi: Face╚Ťi acest lucru imediat!

  1. Afla╚Ťi cum func╚Ťioneaz─â Docs. Fiecare cont de client are o fil─â Docs ├«n care sunt stocate documentele sale.
  2. Afla╚Ťi cum s─â solicita╚Ťi semn─âturi electronice. Semn─âturile electronice permit clien╚Ťilor s─â semneze electronic documentele ╚Öi formularele preg─âtite direct pe portalul TaxDome . Unul sau mai mul╚Ťi clien╚Ťi pot semna electronic un document.
  3. Sincroniza╚Ťi-v─â e-mailul. Odat─â ce e-mailul dvs. este sincronizat cu TaxDome, ve╚Ťi avea o c─âsu╚Ť─â po╚Ötal─â de primire comun─â cu fiecare client. Ve╚Ťi primi, de asemenea, notific─âri cu privire la noile e-mailuri de la clien╚Ťi.
  4. ├Äncepe╚Ťi s─â utiliza╚Ťi mesageria noastr─â securizat─â. Func╚Ťia noastr─â de chat v─â permite s─â comunica╚Ťi ├«n siguran╚Ť─â cu clien╚Ťii ╚Öi membrii echipei ├«n timp real. Folosi╚Ťi Chats pentru a programa ├«nt├ólniri sau pentru a le cere clien╚Ťilor documentele lips─â sau orice altceva ave╚Ťi nevoie de la ei.

Etape op╚Ťionale: Oferim o mul╚Ťime de alte caracteristici grozave pe care ve╚Ťi dori s─â le explora╚Ťi.

Invit─â-╚Ťi echipa

bacșiș

Obiectiv: Un flux de lucru frumos și fără cusur cu echipa dumneavoastră.

Pa╚Öi recomanda╚Ťi: Face╚Ťi acest lucru imediat!

  1. Ad─âuga╚Ťi membrii echipei dvs. la TaxDome ca utilizatori. Selecta╚Ťi un abonament anual sau lunar pentru membrii echipei dumneavoastr─â. ├Än func╚Ťie de responsabilit─â╚Ťile lor, acorda╚Ťi-le drepturile de acces de care vor avea nevoie.
  2. Aloca╚Ťi membrii echipei dumneavoastr─â clien╚Ťilor. Membrii echipei sunt limita╚Ťi la TaxDome p├ón─â c├ónd au acces la contul de client. Oferi╚Ťi-le acces doar la anumite conturi de client sau la toate conturile de client. Sau pot, de asemenea, s─â aib─â acces la conturi atunci c├ónd li se atribuie sarcini specifice.
  3. Pune╚Ťi canalele la dispozi╚Ťia membrilor echipei dumneavoastr─â. Membrii echipei trebuie s─â fie ad─âuga╚Ťi la conducte pentru a avea acces la acestea. Chiar dac─â o lucrare pentru contul atribuit unui membru al echipei este ad─âugat─â la o conduct─â, acesta nu va avea acces la ea p├ón─â c├ónd nu edita╚Ťi conducta pentru a-l include.

Etape op╚Ťionale:

bacșiș

Sfat: Verifica╚Ťi cursurile distractive ╚Öi interactive pe care le oferim gratuit la TaxDome Academy.

A r─âspuns la ├«ntrebarea dumneavoastr─â? V─â mul╚Ťumim pentru feedback A existat o problem─â la trimiterea comentariului dumneavoastr─â. V─â rug─âm s─â ├«ncerca╚Ťi din nou mai t├órziu.