🏁 Prima săptămână cu TaxDome: Lista de verificare pentru integrare

1. Cunoașteți diferența dintre conturi și contacte. Un cont este o entitate; un contact, o persoană. Vă ocupați de conturi pe TaxDome: Unele pot fi conturi personale, altele conturi de afaceri. Persoanele reale (aka clienții) care au conturi pe TaxDome sunt identificate prin contacte: adică un nume și un prenume și o adresă de e-mail.
2. Pregătiți lista de conturi de clienți pentru import. Obțineți toți clienții dvs. pe TaxDome prin importarea datelor lor dintr-un fișier CSV. Majoritatea softurilor fiscale și a platformelor de e-mail vor genera un fișier CSV.
3. Importați fișierul CSV în TaxDome. După ce fișierul CSV este pregătit, sunteți gata să transferați datele clienților dvs. pe TaxDome.
4. Invită-ți clienții la TaxDome. Trimiteți clienților dumneavoastră invitații pentru a utiliza portalul TaxDome . Aceștia vor putea să completeze formularele de organizare fiscală, să partajeze documente importante, să plătească facturi, să vadă istoricul plăților, să fie informați despre termenele limită viitoare, să răspundă la întrebări și multe altele - toate într-un singur loc.

Etape opționale: Oferim o mulțime de alte caracteristici grozave pe care veți dori să le explorați.

• Creați etichete: Creați etichete pentru ID diferitele tipuri de clienți, apoi începeți să le aplicați în timp ce importați. Etichetele sunt deosebit de utile atunci când filtrați listele. Câteva exemple de etichete pentru diferite tipuri de clienți: Bookkeeping, Return, Monthly, Quarterly.
• Creați/modificați un șablon de dosar implicit: Dacă utilizați o structură de dosare personalizată pentru documentele clienților, creați un șablon de dosare pentru aceasta pe TaxDome înainte de a importa clienții.
• Configurați câmpuri personalizate: Veți avea nevoie să includeți mai multe informații despre clienții dvs. decât numele și adresele de e-mail. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de câmpuri personalizate. Gândiți-vă: Adresă, Cod poștal, Zi de naștere cu un câmp gol care se completează cu detaliile fiecărei persoane. De asemenea, veți putea utiliza aceste câmpuri personalizate ca și shortcodes (un cod care devine numele unei persoane într-un mesaj sau e-mail) pentru a economisi timp și a personaliza comunicările.
• Prezentați TaxDome clienților dumneavoastră: Consultați sfaturile și modelele noastre.

1. Aflați cum funcționează Docs. Fiecare cont de client are o filă Docs în care sunt stocate documentele sale.
2. Aflați cum să solicitați semnături electronice. Semnăturile electronice permit clienților să semneze electronic documentele și formularele pregătite direct pe portalul TaxDome . Unul sau mai mulți clienți pot semna electronic un document.
3. Sincronizați-vă e-mailul. Odată ce e-mailul dvs. este sincronizat cu TaxDome, veți avea o căsuță poștală de primire comună cu fiecare client. Veți primi, de asemenea, notificări cu privire la noile e-mailuri de la clienți.
4. Începeți să utilizați mesageria noastră securizată. Funcția noastră de chat vă permite să comunicați în siguranță cu clienții și membrii echipei în timp real. Folosiți Chats pentru a programa întâlniri sau pentru a le cere clienților documentele lipsă sau orice altceva aveți nevoie de la ei.

Etape opționale: Oferim o mulțime de alte caracteristici grozave pe care veți dori să le explorați.

• Descărcați și instalați aplicația pentru desktop TaxDome . Aceasta vă permite să încărcați documente pe TaxDome în mai multe moduri diferite, fără a utiliza un browser.
• Utilizați TaxDome Drive pentru a copia documente. Cu acest instrument excelent, trageți și plasați documente în masă pe TaxDome din managerul de fișiere.

1. Adăugați membrii echipei dvs. la TaxDome ca utilizatori. Selectați un abonament anual sau lunar pentru membrii echipei dumneavoastră. În funcție de responsabilitățile lor, acordați-le drepturile de acces de care vor avea nevoie.
2. Alocați membrii echipei dumneavoastră clienților. Membrii echipei sunt limitați la TaxDome până când au acces la contul de client. Oferiți-le acces doar la anumite conturi de client sau la toate conturile de client. Sau pot, de asemenea, să aibă acces la conturi atunci când li se atribuie sarcini specifice.
3. Puneți canalele la dispoziția membrilor echipei dumneavoastră. Membrii echipei trebuie să fie adăugați la conducte pentru a avea acces la acestea. Chiar dacă o lucrare pentru contul atribuit unui membru al echipei este adăugată la o conductă, acesta nu va avea acces la ea până când nu editați conducta pentru a-l include.

Etape opționale:

• Înțelegeți rolurile membrilor echipei: Acest lucru vă ajută să vă gestionați munca în mod eficient.
• Înțelegeți destinatarii sarcinilor: Atribuiți sarcini membrilor echipei dvs. atât în interiorul, cât și în exteriorul conductelor.
• Explorați opțiunile de comunicare în echipă: Utilizați mențiunile @ pentru comunicarea în aplicație cu membrii echipei.