Ce poți face în TaxDome

TaxDome baza de clienți, documentele, comunicarea, facturarea și flux de lucru singur portal. Acest articol vă oferă o prezentare generală a funcționalităților platformei, pentru a vă ajuta să decideți unde să vă concentrați atenția și să găsiți resursele potrivite pentru a afla mai multe.

Orientare

Înainte de a explora funcțiile, familiarizați-vă cu TaxDome și cu limbajul pe care îl folosește.

• Modalități de acces la TaxDome : portal web, aplicație pentru desktop, aplicație mobilă — alegeți metoda de acces potrivită pentru fiecare sarcină.

• Cum să te orientezi în TaxDome : Elementele principale de navigare pe care le veți folosi în toate funcțiile.

• TaxDome : Definiții pentru fiecare termen pe care îl veți întâlni — fluxuri de lucru, sarcini, conturi, contacte, organizatori și multe altele.

Încearcă înainte de lansare

Nu este necesar să înveți să folosești TaxDome date reale ale clienților. Conturile de testare îți permit să vezi exact ceea ce vor vedea clienții tăi, iar acestea pot fi șterse fără nicio problemă după ce ai terminat.

• Conturi de testare pentru clienți : Creați unul sau două conturi de testare și utilizați-le pentru a explora portalul din perspectiva unui client.

Dacă ești membru al echipei, ghidul „Începe ca membru al echipei în TaxDome te TaxDome pas cu pas prin activitățile tale zilnice.

Dacă sunteți proprietarul unei firme și doriți să configurați portalul, ghidul „Configurarea TaxDome ca proprietar al firmei” vă prezintă pașii de configurare.

Organizează-ți baza de clienți

Modul în care vă organizați clienții în TaxDome cât de ușor îi puteți găsi, comunica cu ei și efectua operațiuni în bloc asupra lor ulterior. Funcțiile de mai jos reprezintă principalele instrumente utile în acest sens.

• Contacte și conturi : Înțelegeți cum sunt structurați clienții în TaxDome fiecare client reprezintă un cont, iar conturile conțin unul sau mai multe contacte.

• Etichete : Clasificați clienții (precum și conturile, sarcinile și documentele) astfel încât să puteți filtra, automatiza și acționa asupra grupurilor, în loc de persoane individuale.

• Câmpuri personalizate : Înregistrați date specifice firmei care nu se încadrează în standard — contacte fiduciare, surse de recomandare, orice aveți nevoie să urmăriți sau să utilizați în șabloane.

• Șabloane personalizate de foldere : Definiți structura de foldere pe care o primește fiecare cont nou de client, astfel încât documentele să ajungă întotdeauna la locul potrivit.

Executați-vă proiectele folosind pipeline-uri

Fluxurile de lucru reprezintă modul în care TaxDome serviciile recurente în activități care pot fi monitorizate și automatizate. Configurarea lor necesită o planificare prealabilă, dar tocmai acestea le permit firmelor să obțină cele mai mari câștiguri de eficiență pe termen lung.

• Explicații despre pipeline-uri : Ce fac conductele, cum sunt structurate și pentru ce tipuri de lucrări sunt cele mai potrivite.

• Fluxuri de lucru, etape, sarcini, activități : Cum se relaționează aceste obiecte — pipeline-urile conțin joburi, joburile trec prin etape, iar sarcinile se află în cadrul joburilor.

• Automatizări : Declanșați acțiuni automat pe măsură ce sarcinile parcurg etapele — trimiteți facturi, livrați agende, solicitați semnături, trimiteți mesaje clienților și multe altele.

Sfat

Fluxurile de lucru sunt configurate, de obicei, de proprietarul firmei sau de administrator. Dacă ești membru al echipei, vei lucra mai degrabă în cadrul fluxurilor de lucru decât să le creezi — vezi Lucrul la un proiect .

Facturează și încasează banii

TaxDome întregul ciclu de facturare — de la propunerea contractelor până la încasarea plăților — fără a redirecționa clienții către un instrument de plată separat.

• TaxDome : Procesorul de plăți integrat — acceptați plăți cu cardul și prin ACH, transferați comisioanele de procesare și efectuați plăți în numele clienților cu acordul acestora.

• Prezentare generală a facturării : Creați facturi unice și recurente, blocați documentele asociate facturilor neplătite și automatizați facturarea prin intermediul fluxurilor de lucru.

• Oferte și scrisori de angajament : Trimiteți oferte complete pe care clienții le pot accepta și semna, cu posibilitatea de a colecta un avans.

Colectarea, semnarea și livrarea documentelor

TaxDome întregul ciclu de viață al documentelor într-un singur loc — colectând informații și fișiere de la clienți, pregătind declarațiile fiscale, semnând scrisorile de angajament și declarațiile, și livrând documentele finalizate prin intermediul portalului.

• Cum funcționează documentele : Bazele — cum sunt structurate documentele și folderele în TaxDome, cine poate vedea ce și cum se transferă fișierele între firmă și client.

• flux de lucru pentru întocmirea declarațiilor fiscale : Funcționalitate dedicată firmelor de pregătire a declarațiilor fiscale — conectează preluarea, pregătirea, semnarea și livrarea într-un singur flux de lucru pentru declarațiile fiscale.

• Semnăturile electronice : Solicitați și colectați semnături pe declarațiile fiscale, scrisorile de angajament și orice alt document care necesită una.

• Organizatori : Formulare structurate de înregistrare completate de clienți — utilizate pentru chestionare din perioada de declarare a impozitelor și pentru orice alt tip de înregistrare cu mai multe întrebări.

Implică-ți clienții

TaxDome clienții dumneavoastră utilizează TaxDome . Modul în care aceștia percep portalul determină cât de dispuși sunt să încarce documente, să le semneze și să efectueze plăți — așa că merită să înțelegeți ce văd ei și cum să îi familiarizați cu platforma.

• Personalizați-vă portalul pentru clienți : Personalizați portalul cu marca dvs., controlați funcțiile pe care le văd clienții și adaptați mesajele.

• Prezentați TaxDome dumneavoastră : Șabloane și îndrumări pentru a explica portalul clienților și a încuraja utilizarea acestuia.

Continuă să înveți

Pe lângă Centrul de asistență, TaxDome resurse de învățare structurate pentru toate nivelurile.

• Asistență la implementare : Asistență practică din partea TaxDome , dacă configurarea în regim self-service nu este suficientă.

• CanalulTaxDome : Liste de redare cu demonstrații ale funcționalităților, ghiduri pas cu pas și videoclipuri cu exemple de utilizare pe care le puteți viziona la cerere.

• TaxDome : Intrați în contact cu alte firme, primiți noutăți despre produse și partajați fluxuri de lucru.

• TaxDome : Cursuri pe care le poți urma în ritmul tău, cu teste — utile pentru formarea personalului.

Share

Link copiat