Ghidul TaxDome

Bine ați venit la TaxDome! Ne bucurăm că sunteți aici. Primii pași în cunoașterea portalului sunt cei mai importanți, așa că suntem aici pentru a vă ajuta. În acest articol, vă vom ghida prin principalele resurse pentru configurarea de bază, navigarea pe portal, caracteristici esențiale și oportunități educaționale în TaxDome.

Începeți cu TaxDome

Atunci când sunteți la început, este posibil să doriți să înțelegeți cele mai elementare lucruri, cum ar fi modul în care accesați și navigați în TaxDome și cum testați toate caracteristicile sale înainte de a adăuga clienți și de a începe să lucrați cu ei. Așadar, iată care este planul dvs:

• Aflați mai multe despre modalitățile de accesare TaxDome Vă oferim multe modalități de accesare TaxDome nu vă lăsați copleșiți de ele, deoarece, odată ce veți înțelege cele mai bune modalități de utilizare a fiecăreia, vă veți simți mai încrezători.

• Orientați-vă în TaxDome Aflați care sunt principalele elemente de navigare ale portalului. Trebuie să le învățați o singură dată, iar apoi veți putea lucra cu orice funcții și entități de pe orice pagină. 

• Testați configurația înainte de a intra în funcțiune: Aflați cea mai convenabilă modalitate de a crea clienți de testare și de a-i utiliza în timp ce studiați portalul.

Explorați caracteristicile de bază

În continuare, să descoperim caracteristicile de bază ale TaxDome; le veți utiliza zilnic, așa că ar fi bine să le înțelegeți principalele cazuri de utilizare:

• Inbox+ : Acesta este locul în care primiți notificări ori de câte ori se întâmplă ceva pe TaxDome. Deși există multe tipuri de notificări, unele dintre ele sunt: clientul trimite un organizator, un coleg vă atribuie o sarcină, un mesaj nou este trimis într-un fir de chat cu un client etc. 

• CRM : CRM din TaxDome vă TaxDome păstrați toate informațiile despre clienții dvs. într-un singur loc și să vă gestionați toți clienții în mod flexibil cu ajutorul etichetelor, CRM personalizate și multe altele.

• Documente: TaxDome vă TaxDome să solicitați, să încărcați, să revizuiți și să semnați documente fără a utiliza instrumente suplimentare. Tot ceea ce ține de documente este deja integrat în sistem.

• Conducte: Conductele și alte flux de lucru vă ajută să vă organizați proiectele și să vă finalizați munca fără acțiuni manuale suplimentare.

• Comunicarea cu clienții: Chaturile securizate din TaxDome vă TaxDome să comunicați cu clienții, să schimbați documente cu aceștia și să adăugați elemente de acțiune pentru ei.

• Organizatori: Organizatorii sunt formulare de înregistrare, dar în TaxDome sunt speciali deoarece sunt foarte ușor de utilizat, astfel încât clienții dvs. le vor completa cu adevărat.

Aflați mai multe caracteristici

Când înțelegeți noțiunile de bază și sunteți gata să avansați în TaxDome , este momentul ideal pentru a vă optimiza flux de lucru mai mult flux de lucru cu ajutorul următoarelor funcții:

• Semnături: În loc să utilizați servicii suplimentare cu plată, puteți solicita semnături și semna electronic documente chiar în TaxDome . 

• Discuții în echipă: Creați canale interne pentru diverse subiecte și schimbați mesaje directe cu echipa dvs., în siguranță, în cadrul portalului.

• Urmărirea timpului: Cu TaxDome, puteți urmări timpul lucrat și apoi îl puteți factura. Sau, dacă nu faceți acest lucru, puteți urmări timpul în scopuri de raportare internă.

• Solicitări ale clienților: Solicitări ale clienților sunt similare cu organizatoarele, dar mai simple și mai scurte. Acestea funcționează cel mai bine atunci când trebuie să întrebați rapid ceva sau trebuie să colectați informații sau documente suplimentare.

• Raportare: Funcțiile de raportare din TaxDome vă TaxDome să creați rapoarte despre flux de lucru, venituri și eficiența membrilor echipei. Puteți reuni rapoartele în tablouri de bord, astfel încât totul să fie vizibil pe o singură pagină.

Aflați mai multe

Dacă doriți să mergeți mai departe, puteți continua să explorați articolele din Centrul de ajutor. De asemenea, vă oferim mai multe modalități de a învăța TaxDome și de a începe să îl utilizați cât mai curând posibil:

• TaxDome : Webinarii din TaxDome fi cel mai bun punct de plecare, deoarece acolo veți vedea cazuri de utilizare pentru TaxDome.

• TaxDome : Diferite cursuri care vă ajută să învățați prin practică. De asemenea, vă puteți verifica cunoștințele completând chestionare.

• Asistență pentru implementare: Dacă aveți dificultăți în configurarea TaxDome sau TaxDome este teamă să nu greșiți ceva, specialiștii noștri dedicați vă pot ajuta să pregătiți totul pentru a începe lucrul.

• TaxDome : Alăturați-vă TaxDome pentru a intra în contact cu alți TaxDome , pentru a avea acces direct la echipa noastră, pentru a accesa conținut educațional exclusiv și pentru a fi la curent cu evenimentele live și actualizările produselor.

Share

Link copiat