🏁 Prima săptămână cu TaxDome: Lista de verificare pentru integrare

Salut, TaxDome utilizator. Bine ați venit! Aici vă ghidăm prin procesul pas cu pas de creare și funcționare a cabinetului dvs. pe TaxDome. Aflați aici toate elementele de bază pentru a începe imediat.

Examinați fiecare pas de mai jos, apoi efectuați acțiunile necesare pe portalul dumneavoastră.

bacșiș

Sfat: Descărcați Lista de verificare pentru a vă urmări progresul.

Începeți cu fluxul de lucru TaxDome

bacșiș

Obiectiv: Creați rapid tot conținutul necesar - cum ar fi e-mailuri, organizatori și scrisori de angajament - pentru a vă automatiza procedurile de lucru. Apoi, încercați principalele automatizări pe un cont de client de test.

Pași recomandați: Faceți acest lucru imediat!

  1. Creați un cont de client de test pe TaxDome cu un e-mail care nu este de serviciu. Acest lucru vă permite să verificați totul înainte de a adăuga clienți reali. În plus, veți putea vedea TaxDome atât din partea firmei, cât și din partea clientului.
  2. atenție

    Capul sus: Întotdeauna încercați o nouă conductă cu un cont de test înainte de a adăuga sarcini reale. În acest fel, veți vedea dacă totul funcționează sau dacă trebuie să faceți vreo modificare.

  3. Copiați Modelul de model de conducte din biblioteca noastră. Am creat pentru dvs. un șablon de conductă complet automatizat. Dați-i drumul și luați-l pentru a vedea cum funcționează totul.
  4. Adăugați prima lucrare la conducta pentru contul de client de probă. Verificați procesul automatizat al fluxului de lucru din partea firmei și a clientului.
  5. Automatizați adăugarea de lucrări. Atunci când lucrările sunt create automat, nu mai trebuie să faceți aceeași rutină la nesfârșit.

Etape opționale: Oferim o mulțime de alte caracteristici grozave pe care veți dori să le explorați.

Configurați CRM

bacșiș

Obiectiv: Să aveți toate datele clienților dumneavoastră pe TaxDome.

Pași recomandați: Faceți acest lucru imediat!

  1. Cunoașteți diferența dintre conturi și contacte. Un cont este o entitate; un contact, o persoană. Vă ocupați de conturi pe TaxDome: Unele pot fi conturi personale, altele conturi de afaceri. Persoanele reale (aka clienții) care au conturi pe TaxDome sunt identificate prin contacte: adică un nume și un prenume și o adresă de e-mail.
  2. Pregătiți lista de conturi de clienți pentru import. Obțineți toți clienții dvs. pe TaxDome prin importarea datelor lor dintr-un fișier CSV. Majoritatea softurilor fiscale și a platformelor de e-mail vor genera un fișier CSV.
  3. Importați fișierul CSV în TaxDome. După ce fișierul CSV este pregătit, sunteți gata să transferați datele clienților dvs. pe TaxDome.
  4. Invită-ți clienții la TaxDome. Trimiteți clienților dumneavoastră invitații pentru a utiliza portalul TaxDome . Aceștia vor putea să completeze formularele de organizare fiscală, să partajeze documente importante, să plătească facturi, să vadă istoricul plăților, să fie informați despre termenele limită viitoare, să răspundă la întrebări și multe altele - toate într-un singur loc.

Etape opționale: Oferim o mulțime de alte caracteristici grozave pe care veți dori să le explorați.

  • Creați etichete: Creați etichete pentru ID diferitele tipuri de clienți, apoi începeți să le aplicați în timp ce importați. Etichetele sunt deosebit de utile atunci când filtrați listele. Câteva exemple de etichete pentru diferite tipuri de clienți: Bookkeeping, Return, Monthly, Quarterly.
  • Creați/modificați un șablon de dosar implicit: Dacă utilizați o structură de dosare personalizată pentru documentele clienților, creați un șablon de dosare pentru aceasta pe TaxDome înainte de a importa clienții.
  • Configurați câmpuri personalizate: Veți avea nevoie să includeți mai multe informații despre clienții dvs. decât numele și adresele de e-mail. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de câmpuri personalizate. Gândiți-vă: Adresă, Cod poștal, Zi de naștere cu un câmp gol care se completează cu detaliile fiecărei persoane. De asemenea, veți putea utiliza aceste câmpuri personalizate ca și shortcodes (un cod care devine numele unei persoane într-un mesaj sau e-mail) pentru a economisi timp și a personaliza comunicările.
  • Prezentați TaxDome clienților dumneavoastră: Consultați sfaturile și modelele noastre.

Aspecte esențiale ale comunicării cu clienții

bacșiș

Obiectiv: Familiarizați-vă cu toate modalitățile prin care faceți schimb de documente și comunicați cu clienții și membrii echipei dumneavoastră.

Pași recomandați: Faceți acest lucru imediat!

  1. Aflați cum funcționează Docs. Fiecare cont de client are o filă Docs în care sunt stocate documentele sale.
  2. Aflați cum să solicitați semnături electronice. Semnăturile electronice permit clienților să semneze electronic documentele și formularele pregătite direct pe portalul TaxDome . Unul sau mai mulți clienți pot semna electronic un document.
  3. Sincronizați-vă e-mailul. Odată ce e-mailul dvs. este sincronizat cu TaxDome, veți avea o căsuță poștală de primire comună cu fiecare client. Veți primi, de asemenea, notificări cu privire la noile e-mailuri de la clienți.
  4. Începeți să utilizați mesageria noastră securizată. Funcția noastră de chat vă permite să comunicați în siguranță cu clienții și membrii echipei în timp real. Folosiți Chats pentru a programa întâlniri sau pentru a le cere clienților documentele lipsă sau orice altceva aveți nevoie de la ei.

Etape opționale: Oferim o mulțime de alte caracteristici grozave pe care veți dori să le explorați.

Invitați-vă echipa

bacșiș

Obiectiv: Un flux de lucru frumos și fără cusur cu echipa dumneavoastră.

Pași recomandați: Faceți acest lucru imediat!

  1. Adăugați membrii echipei dvs. la TaxDome ca utilizatori. Selectați un abonament anual sau lunar pentru membrii echipei dumneavoastră. În funcție de responsabilitățile lor, acordați-le drepturile de acces de care vor avea nevoie.
  2. Alocați membrii echipei dumneavoastră clienților. Membrii echipei sunt limitați la TaxDome până când au acces la contul de client. Oferiți-le acces doar la anumite conturi de client sau la toate conturile de client. Sau pot, de asemenea, să aibă acces la conturi atunci când li se atribuie sarcini specifice.
  3. Puneți canalele la dispoziția membrilor echipei dumneavoastră. Membrii echipei trebuie să fie adăugați la conducte pentru a avea acces la acestea. Chiar dacă o lucrare pentru contul atribuit unui membru al echipei este adăugată la o conductă, acesta nu va avea acces la ea până când nu editați conducta pentru a-l include.

Etape opționale:

bacșiș

Sfat: Verificați cursurile distractive și interactive pe care le oferim gratuit la TaxDome Academy.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.