Chats: prezentare generală

Chat-urile vă permit să comunicați în siguranță cu clienții dvs. în TaxDome fără a utiliza aplicații terțe. Iată toate detaliile necesare pentru a vă familiariza cu această funcție.

nota

Webinar: Urmăriți webinar pentru a maximiza eficiența comunicării cu clienții cu suita de instrumente TaxDome, inclusiv e-mailuri, chat-uri, anunțuri ale firmei, sarcini ale clienților și automatizare cu Streamline client communication.

Acoperit aici:

Discuții, explicate

Chatul este una dintre metodele de comunicare integrate la TaxDome, alături de e-mail și SMS. Această caracteristică este disponibilă pentru dvs. și pentru clienții dvs. în portalul desktop și în aplicația mobilăTaxDome . Folosind chat-urile, puteți:

  • Puneți întrebări și discutați detaliile muncii 
  • Solicitați informații lipsă, cum ar fi documente (documentele încărcate vor fi introduse automat în profilurile clienților și vor putea fi accesate prin intermediul Docs)
  • Adăugați sarcini pentru clienți (sarcinile vor fi afișate ca liste de sarcini cu casete de selectare; puteți urmări progresul acestora pe o pagină separată)
  • Programarea întâlnirilor

Fiecare discuție pe care o creați se numește un fir de discuție (sau doar o discuție). Puteți crea discuții pentru un client individual, cu mai mulți clienți simultan (acțiuni în masă) sau automat. Chat-urile pot fi create de la zero sau folosind șabloane. 

Pentru a accesa chat-urile create, mergeți la fila Comunicare din profilul clientului.

Conversațiile sunt securizate. Acest lucru înseamnă că ele pot fi văzute doar de:

Notificări Chats

Atunci când trimiteți mesaje, clienții primesc o notificare. Mesajele necitite sunt afișate în secțiunea În așteptare pentru acțiune. Din partea firmei, toate chat-urile sunt disponibile în secțiunea Chats & tasks (Chats în aplicația mobilă).   

În calitate de creator de discuții, veți primi notificări în Inbox+, e-mail sau ambele atunci când:

  • Clienții trimit mesaje noi la un fir de chat
  • Clienții sau membrii echipei cu acces la cont răspund într-o discuție
  • Clienții îndeplinesc toate sarcinile
  • Clienții încarcă documente

Gestionarea conversațiilor

Puteți crea un număr nelimitat de subiecte de discuție. Cu toate acestea, pentru a evita dezordinea, vă recomandăm să clarificați toate detaliile în cadrul unei discuții și să o arhivați atunci când problema este rezolvată. Puteți să o redeschideți oricând. 

În mod implicit, clienții pot iniția noi discuții, la fel ca membrii echipei. De asemenea, acest lucru ar putea duce la o mulțime de fire de discuții. Pentru a menține lucrurile în ordine, puteți dezactiva capacitatea de a crea chat-uri pentru clienți în setările firmei. În acest fel, ei pot răspunde doar la cele pe care le-ați creat pentru ei. 

Automatizați procesele cu ajutorul chat-urilor

TaxDome firmele utilizează pe scară largă mesajele de chat pentru a automatiza comunicarea prin text: 

  • avertizați clienții cu privire la acțiunile viitoare necesare (de exemplu, semnarea electronică a formularului 8879 sau a facturii)
  • Oferiți instrucțiuni (de exemplu, explicați cum să completați organizatorii)
  • Solicitarea documentelor care lipsesc (de exemplu, documentele necesare pentru confirmarea statutului comercial al societății sau a pregătirii fiscale)
  • Raportați stadiul actual al activității (de exemplu, informați clienții cu privire la revizuirea returnării lor) 

Deoarece mesajele pot fi trimise clienților prin intermediul automatizărilor pipeline, trebuie să stăpâniți o singură dată șabloanele de chat pentru diferite cazuri. Apoi, toți clienții noi adăugați la pipeline vor primi automat mesajul corespunzător.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Articole conexe