Chats: Prezentare generală

Chat-urile vă permit să comunicați în siguranță cu clienții dvs. în TaxDome fără a utiliza aplicații terțe. Aflați mai multe despre TaxDome Chats și descoperiți principalele caracteristici ale acestora.

Discuții, explicate

Chatul este una dintre metodele de comunicare integrate la TaxDome, alături de e-mail și SMS. Această caracteristică este disponibilă pentru dvs. și clienții dvs. în portalul web și în aplicația mobilăTaxDome . 

Folosind chat-urile, puteți:

  • Comunicați cu clienții: Adresați și răspundeți la întrebări, discutați probleme de lucru, programați întâlniri etc. 
  • Solicitați fișiere: Cereți clienților dvs. să încarce documentele lipsă prin chat-uri. Documentele încărcate în cadrul discuțiilor vor fi introduse automat în profilurile clienților.
  • Atribuiți sarcini clienților: Adăugați sarcini pentru clienți în cadrul chat-urilor, afișându-le ca liste de sarcini cu casete de selectare. Progresul acestor sarcini poate fi urmărit pe o pagină separată.
  • Obțineți informații ad-hoc: Trimiteți solicitarea de a primi informații și/sau documente lipsă de la client cât mai curând posibil.

Conversațiile sunt securizate. Acest lucru înseamnă că ele pot fi văzute doar de:

Lista de mai sus se referă la mesajele publice din chat-uri. Cu toate acestea, puteți utiliza și mesajele interne, care sunt vizibile numai pentru membrii echipei.

Notificări privind mesajele noi

Atunci când începeți o nouă discuție sau trimiteți mesaje la una existentă, clienții primesc o notificare. Mesajele necitite sunt afișate în În așteptarea acțiunii secțiunea portalului pentru clienți. 

Membrul firmei care a inițiat subiectul primește notificări Inbox+, prin e-mail sau ambele atunci când:

  • Clientul trimite un mesaj nou către un fir de discuție.
  • Clientul sau membrul echipei răspunde într-un fir de discuție.
  • Clientul finalizează toate sarcinile într-un fir.
  • Clientul încarcă documentul într-un fir.

Ceilalți membri ai echipei primesc notificări atunci când cineva utilizează @mențiuni într-un mesaj. 

Gestionați chat-urile

Puteți crea un număr nelimitat de subiecte de discuție. Cu toate acestea, pentru a evita dezordinea, vă recomandăm să clarificați toate detaliile în cadrul unei discuții și să o arhivați atunci când problema este rezolvată. Puteți să o redeschideți oricând. 

În mod implicit, clienții pot iniția noi discuții, la fel ca membrii echipei. De asemenea, acest lucru ar putea duce la o mulțime de fire de discuții. Pentru a menține lucrurile în ordine, puteți dezactiva capacitatea de a crea chat-uri pentru clienți în setările firmei. În acest fel, ei pot răspunde doar la cele pe care le-ați creat pentru ei. 

Automatizați procesele cu ajutorul chat-urilor

Firmele TaxDome utilizează pe scară largă chat-urile pentru a automatiza comunicarea prin text: 

  • Avertizați clienții cu privire la acțiunile necesare (de exemplu, semnarea electronică a formularului 8879 sau a facturii).
  • Furnizați instrucțiuni (de exemplu, explicați cum să completați organizatorii).
  • Furnizați o listă a documentelor sau a acțiunilor necesare pentru finalizarea serviciului.
  • Solicitați documentele care lipsesc (de exemplu, documentele necesare pentru confirmarea statutului comercial al societății sau a pregătirii fiscale).
  • Raportați stadiul actual al activității (de exemplu, informați clienții cu privire la revizuirea întoarcerii lor).

Deoarece mesajele pot fi trimise clienților prin intermediul automatizărilor pipeline, trebuie să stăpâniți o singură dată șabloanele de chat pentru diferite cazuri. Apoi, după ce lucrarea este mutată în etapa specifică din pipeline, clientul va primi automat mesajul corespunzător.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Articole conexe