Solicitați documente de la clienți în diferite moduri

Tabla de conținut

Solicitați documente

TaxDome multe modalități simple și sigure de a obține documente de la clienți și terți. În plus, aceștia pot chiar să nu se mai conecteze la portal, dacă este necesar. Descărcați Care este cea mai bună modalitate de a solicita documente pentru a-l avea la îndemână.

Solicitați documente

Notă

Clienții dumneavoastră încarcă fotografii din documente în loc de PDF-uri? Sfatuiți-i să convertească fotografiile în PDF-uri folosind Scaner de documente încorporat în TaxDome Aplicație mobilă pentru client.

În TaxDome , vă sugerăm diferite opțiuni pentru solicitarea documentelor de la clienții dvs., fie adăugate la portalul web, fie de la terți. Mai jos găsiți informații scurte despre scopul, beneficiile și limitele fiecărei opțiuni. Apoi, aflați cum să le utilizați pe fiecare.

Caracteristică	Generați un link	Chat	Email	Organizator	Lista de verificare a documentelor	Cererea clientului
Scop	Сcolectați fișiere de la terți sau potențiali clienți	Solicitați fișiere în timp real Urmăriți finalizarea documentelor clientului	Solicitarea de fișiere de la clienții care preferă să comunice prin e-mail	Furnizarea de informații privind formularele fiscale lungi. Automatizați integrarea.	Colectați documente fiscale cu ajutorul verificării bazate pe inteligență artificială și liste de verificare personalizate.	Adresați întrebări ad-hoc fără a necesita accesul la portal.
Beneficii	Încărcări rapide fără autentificare. Fișiere salvate automat în foldere sau conturi client.	Fișiere salvate automat în foldere sau conturi client. Urmăriți finalizarea fișierelor prin intermediul listelor de sarcini.	Cererile prin e-mail ar putea fi trimise de la TaxDome portal. Cererile de e-mail salvează automat atașamentele.	Fișierele sunt încărcate în cadrul chestionarului ușor de urmat și salvate în contul clientului.	AI sugerează documente pe baza declarațiilor anterioare. Clienții indică motivele pentru care lipsesc documente. Progresul este urmărit în toate conturile.	Chestionare simple pentru încărcări. Delegarea încărcărilor către utilizatori din afara portalului.
Este necesar un șablon pentru a-l crea	Nu	Da/Nu	Da/Nu	Da	Da	Da/Nu
Clienții trebuie să se conecteze pentru a încărca	Nu	Da	Nu	Da	Da	Da/Nu
Link partajabil pentru client	Da	Nu	Nu	Nu	Nu	Da
Integrare automatizări pipeline (odată ce documentul este primit, un job este mutat automat)	Nu	Da (prin verificarea elementelor din lista de sarcini)	Nu	Da (prin prezentarea organizatorilor)	Da (prin trimiterea de către organizatori a listelor de verificare)	Da (prin depunerea de cereri)
Memento automat	Nu	Da (dacă lista de sarcini nu este completată)	Nu	Da	Da	Da
Suport pentru etichetarea și denumirea AI	Nu	Da	Nu	Da	Da	Da (pentru cererile cu opțiunea Autentificare obligatorie activată)

Depunerea cererilor în documente

ÎnDocumente, o funcție de solicitare de fișiere vă permite să creați un link rapid pentru un client sau o terță parte, pentru a încărca fișiere în folderul specificat. Puteți trimite linkul destinatarului în orice mod convenabil, fără a fi necesar să accesați portalul pentru încărcare.

Solicitați documente prin intermediul cererilor clienților

Solicitările clienților sunt mici chestionare pentru clarificarea urgentă a informațiilor lipsă sau irelevante în timpul lucrului. Acestea pot fi trimise fie clienților, fie părților terțe asociate cu aceștia (de exemplu, un asistent), iar dvs. puteți decide dacă acestea trebuie să acceseze portalul pentru a încărca sau nu. Documentele vor fi încărcate în orice subfolder al folderului client implicit cu Clientul poate vizualiza și edita imagine acces.

Solicitați documente prin intermediul organizatorilor

Organizatorii sunt formulare personalizate utilizate pentru a aduna toate detaliile de bază și documentele necesare pentru a începe să lucreze pentru un client. Acestea se bazează pe șabloane care pot fi concepute pentru a include atâtea cereri de încărcare a fișierelor câte sunt necesare. Organizatorii pot fi trimiși doar clienților; utilizatorii trebuie să se conecteze pentru a le completa. Puteți adăugați un dosar pentru încărcarea documentelor sau permiteți clienților dvs. să încarce fișiere în orice subfolder din folderul client implicit cu Clientul poate vizualiza și edita imagine acces.

Solicitați documente prin intermediul listelor de verificare a documentelor

Listele de verificare a documentelor sunt liste personalizate cu documentele fiscale pe care clienții trebuie să le încarce, adaptate situației fiscale specifice a fiecăruia. Listele de verificare pot fi create manual sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale, utilizând datele din declarația fiscală anterioară a clientului. Acestea sunt create ca entități separate, dar sunt întotdeauna livrate clienților prin intermediul unui organizator.

Când clienții primesc o listă de verificare, ei pot vedea exact ce documente sunt necesare, pot încărca fișiere direct și pot indica un motiv dacă un document nu este disponibil imediat. Clienții potrivesc documentele încărcate cu elementele din lista de verificare pentru a urmări progresul.

Solicitați documente prin chat

Conversațiile sunt subiecte în care puteți discuta în siguranță cu clienții și le puteți cere informații care nu sunt sensibile la timp. Documentele pot fi atașate la mesaje în timpul creării acestora sau ulterior. Mesajele prin chat-uri pot fi trimise numai clienților; utilizatorii trebuie să se conecteze pentru a le vizualiza și pentru a încărca documente în chat-uri.

Pentru a vă asigura că un client nu uită să dea curs unei solicitări de documente, adăugați-o la lista de sarcini sau , dacă aveți nevoie urgentă de document, creați o solicitare client direct din firul de chat.

Solicitați documente prin e-mail

Rețineți că solicitarea de documente prin e-mail nu este cel mai sigur mod de schimb de informații. Cu toate acestea, puteți decide să o utilizați dacă clienții dvs. preferă acest tip de comunicare.

Când e-mail este sincronizat cu TaxDome , veți vedea toate e-mailurile de la clienți în TaxDome's Inbox+ și, de asemenea, în cadrul Email fila din profilul fiecărui cont de client. Dacă doriți să aveți toate documentele trimise de clienți sunt salvate automat , activați Salvarea automată a atașamentelor comutare. Anexele trimise de clienți prin e-mail pot fi salvate automat într-un dosar client implicit cu Clientul poate vizualiza și edita imagine acces.