Solicitați documente de la clienți în diferite moduri

TaxDome oferă multe modalități simple și sigure de a obține documente de la clienți și terți. În plus, aceștia pot chiar să nu se conecteze la portal, dacă este necesar. Citiți în continuare pentru a afla toate modalitățile prin care clienții și terții pot încărca documente. 

Webinar: Aflați cum să centralizați fișierele, să eliminați birocrația și să simplificați fluxurile de lucru cu gestionarea documentelor Master

Solicitați documente

Depunerea cererilor în documente

În Documente, o funcție de solicitare de fișiere vă permite să creați un link rapid pentru ca un client sau o terță parte să încarce fișiere în folderul pe care l-ați specificat. Puteți trimite link-ul destinatarului în orice mod convenabil și nu este nevoie să accesați portalul pentru a încărca. 

Solicitați documente prin intermediul cererilor clienților

Solicitările clienților sunt mici chestionare pentru clarificarea urgentă a informațiilor lipsă sau irelevante în timpul lucrului. Acestea pot fi trimise fie clienților, fie părților terțe asociate cu aceștia (de exemplu, un asistent), iar dvs. puteți decide dacă acestea trebuie să acceseze portalul pentru a încărca sau nu. Documentele vor fi încărcate în orice subfolder al folderului client implicit cu Clientul poate vizualiza și edita  acces. 

Solicitați documente prin intermediul organizatorilor

Organizatorii sunt formulare personalizate utilizate pentru a aduna toate detaliile de bază și documentele necesare pentru a începe să lucreze pentru un client. Acestea se bazează pe șabloane care pot fi concepute pentru a include atâtea cereri de încărcare a fișierelor câte sunt necesare. Organizatoarele pot fi trimise numai clienților; utilizatorii trebuie să se conecteze pentru a le completa. Documentele vor fi încărcate în orice subfolder al folderului implicit al clientului cu Clientul poate vizualiza și edita acces. 

Solicitați documente prin chat

Conversațiile sunt subiecte în care puteți discuta în siguranță cu clienții și le puteți cere informații care nu sunt sensibile la timp. Documentele pot fi atașate la mesaje în timpul creării acestora sau ulterior. Mesajele prin chat-uri pot fi trimise numai clienților; utilizatorii trebuie să se conecteze pentru a le vizualiza și pentru a încărca documente în chat-uri.

Pentru a vă asigura că un client își amintește să dea curs unei solicitări de documente, faceți din aceasta o listă de sarcini de făcut sau, dacă aveți nevoie urgentă de document, creați o solicitare a clientului direct din discuție.

Solicitați documente prin e-mail

Rețineți că solicitarea de documente prin e-mail nu este cel mai sigur mod de schimb de informații. Cu toate acestea, puteți decide să o utilizați dacă clienții dvs. preferă acest tip de comunicare. 

Când e-mail este sincronizat cu TaxDome, veți vedea toate e-mailurile de la clienți în TaxDome's Inbox+ și, de asemenea, în cadrul Email din profilul fiecărui cont de client. Dacă doriți să aveți toate documentele trimise de clienți sunt salvate automat, activați Salvarea automată a atașamentelor comutare. Anexele trimise de clienți prin e-mail pot fi salvate automat într-un dosar client implicit cu Clientul poate vizualiza și edita acces.