Solicitați documente de la clienți în diferite moduri

Tabla de conținut

Solicitați documente

TaxDome offers many simple and secure ways to get documents from clients and third parties. Plus, they can even skip logging in to the portal if needed. Download the What is the best way to request documents cheatsheet to have it on hand.

Solicitați documente

Notă

Clienții dumneavoastră încarcă fotografii din documente în loc de PDF-uri? Sfatuiți-i să convertească fotografiile în PDF-uri folosind Scaner de documente încorporat în TaxDome Aplicație mobilă pentru client.

În TaxDome , vă sugerăm diferite opțiuni pentru solicitarea documentelor de la clienții dvs., fie adăugate la portalul web, fie de la terți. Mai jos găsiți informații scurte despre scopul, beneficiile și limitele fiecărei opțiuni. Apoi, aflați cum să le utilizați pe fiecare.

Caracteristică	Generați un link	Chat	Email	Organizator	Cererea clientului
Scop	Сcolectați fișiere de la terți sau potențiali clienți	Solicitați fișiere în timp real Urmăriți finalizarea documentelor clientului	Solicitarea de fișiere de la clienții care preferă să comunice prin e-mail	Furnizarea de informații privind formularele fiscale lungi. Automatizați integrarea.	Adresați întrebări ad-hoc fără a necesita accesul la portal.
Beneficii	Încărcări rapide fără autentificare. Fișiere salvate automat în foldere sau conturi client.	Fișiere salvate automat în foldere sau conturi client. Urmăriți finalizarea fișierelor prin intermediul listelor de sarcini.	Cererile prin e-mail ar putea fi trimise de la TaxDome portal. Cererile de e-mail salvează automat atașamentele.	Fișierele sunt încărcate în cadrul chestionarului ușor de urmat și salvate în contul clientului.	Chestionare simple pentru încărcări. Delegarea încărcărilor către utilizatori din afara portalului.
Este necesar un șablon pentru a-l crea	Nu	Da/Nu	Da/Nu	Da	Da/Nu
Clienții trebuie să se conecteze pentru a încărca	Nu	Da	Nu	Da	Da/Nu
Link partajabil pentru client	Da	Nu	Nu	Nu	Da
Integrare automatizări pipeline (odată ce documentul este primit, un job este mutat automat)	Nu	Da (prin verificarea elementelor din lista de sarcini)	Nu	Da (prin prezentarea organizatorilor)	Da (prin depunerea de cereri)
Memento automat	Nu	Da (dacă lista de sarcini nu este completată)	Nu	Da	Da
AI tagging and naming support	Nu	Da	Nu	Da	Da (pentru cererile cu opțiunea Autentificare obligatorie activată)

Depunerea cererilor în documente

In Documents, a file request feature lets you create a quick link for a client or third party to upload files to the folder you specified. You can send the link to the recipient in any convenient way, and there is no need to access the portal to upload.

Solicitați documente prin intermediul cererilor clienților

Solicitările clienților sunt mici chestionare pentru clarificarea urgentă a informațiilor lipsă sau irelevante în timpul lucrului. Acestea pot fi trimise fie clienților, fie părților terțe asociate cu aceștia (de exemplu, un asistent), iar dvs. puteți decide dacă acestea trebuie să acceseze portalul pentru a încărca sau nu. Documentele vor fi încărcate în orice subfolder al folderului client implicit cu Clientul poate vizualiza și edita imagine acces.

Solicitați documente prin intermediul organizatorilor

Organizatorii sunt formulare personalizate utilizate pentru a aduna toate detaliile de bază și documentele necesare pentru a începe să lucreze pentru un client. Acestea se bazează pe șabloane care pot fi concepute pentru a include atâtea cereri de încărcare a fișierelor câte sunt necesare. Organizatorii pot fi trimiși doar clienților; utilizatorii trebuie să se conecteze pentru a le completa. Puteți adăugați un dosar pentru încărcarea documentelor sau permiteți clienților dvs. să încarce fișiere în orice subfolder din folderul client implicit cu Clientul poate vizualiza și edita imagine acces.

Solicitați documente prin chat

Conversațiile sunt subiecte în care puteți discuta în siguranță cu clienții și le puteți cere informații care nu sunt sensibile la timp. Documentele pot fi atașate la mesaje în timpul creării acestora sau ulterior. Mesajele prin chat-uri pot fi trimise numai clienților; utilizatorii trebuie să se conecteze pentru a le vizualiza și pentru a încărca documente în chat-uri.

To ensure a client remembers to follow up on a document request, make it a to-do task list or, if you need the document urgently, create a client request right from the chat thread.

Solicitați documente prin e-mail

Rețineți că solicitarea de documente prin e-mail nu este cel mai sigur mod de schimb de informații. Cu toate acestea, puteți decide să o utilizați dacă clienții dvs. preferă acest tip de comunicare.

Când e-mail este sincronizat cu TaxDome , veți vedea toate e-mailurile de la clienți în TaxDome's Inbox+ și, de asemenea, în cadrul Email fila din profilul fiecărui cont de client. Dacă doriți să aveți toate documentele trimise de clienți sunt salvate automat , activați Salvarea automată a atașamentelor comutare. Anexele trimise de clienți prin e-mail pot fi salvate automat într-un dosar client implicit cu Clientul poate vizualiza și edita imagine acces.