E-mail (de bază): Configurați sincronizarea e-mailului

Sincronizați contul dvs. de e-mail cu TaxDome pentru a trimite e-mailuri de pe portalul web și obțineți o cutie de primire comună pentru fiecare client. Aceasta va menține comunicarea prin e-mail organizată, ordonată și raționalizată. Nu mai este nevoie să creați un dosar pentru fiecare client în parte sau să rămâneți cc pe un e-mail care nu necesită un răspuns. 

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Sincronizarea e-mailului, explicată

Sincronizarea e-mailului este funcția necesară pentru a trimite e-mailuri de pe TaxDome. De asemenea, vă permite să primiți mesaje de la clienți și să le atribuiți automat profilurilor clienților. Odată ce e-mailul dvs. este sincronizat cu TaxDome, nu va mai fi nevoie să căutați în inbox-ul furnizorului de e-mail mesajele clienților, care s-ar putea amesteca cu e-mailurile personale. Aflați mai multe despre sincronizarea e-mailurilor într-un articol separat. 

Sfat! Mai mulți membri ai echipei își pot sincroniza conturile cu o căsuță poștală comună (de exemplu, support@your-firm.com). 

Sincronizați furnizorul dvs. de e-mail

Pentru a începe sincronizarea e-mailurilor:

1. Faceți clic pe profilul dvs. în partea dreaptă sus.

2. Mergeți la Setări cont.

3. În secțiunea Email sync, asigurați-vă că adresa de e-mail pe care doriți să o sincronizați este afișată. Introduceți o altă adresă de e-mail în câmp dacă doriți să o modificați.   

4. Faceți clic pe Sincronizare e-mail.

În funcție de e-mailul pe care îl utilizați pentru sincronizarea e-mailului, vi se vor prezenta diferite opțiuni de sincronizare. Selectați opțiunea corespunzătoare din lista din dreapta pentru a urma instrucțiunile. 

Notă! Proton Mail nu este disponibil pentru sincronizarea cu TaxDome din cauza algoritmului lor de criptare.

Sincronizați contul Gmail

1. Pe pagina deschisă, faceți clic pe Conectare cu Google.

2. Selectați contul dvs. Google. Dacă sunteți deconectat, trebuie să specificați parola de e-mail. Dacă ați activat verificarea în doi pași pe contul Gmail, vi se va solicita codul trimis pe telefon.

3. Faceți clic pe Continuare.

4. Faceți clic pe Selectați toate pentru a acorda acces TaxDome la căsuța dvs. poștală și faceți clic pe Continuați. 

E-mailul dvs. este acum sincronizat și veți fi redirecționat automat către TaxDome.

Sincronizați contul Outlook

Introduceți parola pentru adresa dvs. de e-mail și faceți clic pe Conectare.

E-mailul dvs. este acum sincronizat și veți fi redirecționat automat către TaxDome.

Sincronizați contul Microsoft 365

Dacă utilizați un cont de afaceri Microsoft 365, veți fi redirecționat automat către site-ul Microsoft, iar adresa dvs. va fi completată automat în câmpul de e-mail. Selectați una dintre opțiunile de conectare pentru contul dvs. Microsoft.

E-mailul dvs. este acum sincronizat și veți fi redirecționat automat către TaxDome.

Dacă primiți mesajul de eroare ' Request to mailbox service was not authorized' în timp ce încercați să vă sincronizați adresa de e-mail cu Microsoft 365, este posibil să se datoreze verificării în doi pași. Dacă aveți activată verificarea în doi pași pentru adresa dvs. de e-mail, trebuie să generați o parolă de aplicație.

Pentru a crea o parolă de aplicație nouă pentru o aplicație sau un dispozitiv:

1. Mergeți la pagina Securitate.
2. Sub Opțiuni de securitate avansate, selectați Crearea unei parole noi pentru aplicație. Se generează o parolă nouă pentru aplicație și apare pe ecran.
3. Introduceți parola acestei aplicații în timpul sincronizării e-mailurilor.

Puteți repeta acești pași pentru a crea o parolă de aplicație pentru cât de multe aplicații sau dispozitive aveți nevoie:

Acum, vă puteți sincroniza cu succes e-mailul cu Microsoft 365.

Sincronizați contul Yahoo!

Dacă utilizați Yahoo!, accesați setările de securitate ale contului înainte de a vă putea sincroniza e-mailul:

1. Navigați la yahoo.com și faceți clic pe numele dvs. în colțul din dreapta sus.

2. Selectați Gestionați contul dvs.

3. Mergeți la fila Securitate. 

4. Faceți clic pe Generare parolă aplicație.

5. Tastați TaxDome și faceți clic pe Generare parolă. Apoi, copiați parola și închideți fereastra pop-up. 

Odată ce parola aplicației este generată, veți putea să vă sincronizați contul cu TaxDome.

6. Introduceți parola aplicației pe care tocmai ați creat-o, apoi faceți clic pe Log in.

Sincronizați contul iCloud

În ceea ce privește Yahoo!, trebuie să creați o parolă de aplicație înainte de a vă putea sincroniza e-mailul:

1. Navigați la pagina Apple ID .

2. În secțiunea Conectare și securitate, selectați Parole specifice aplicației.

3. Faceți clic pe Generate App-Specific Password, introduceți eticheta parolei și faceți clic pe Create (Creare). Copiați parola și faceți clic pe Done (Terminat).

Odată ce parola aplicației este generată, veți putea să vă sincronizați contul cu TaxDome.

4. Introduceți parola pentru adresa dvs. de e-mail, apoi faceți clic pe Conectare.

E-mailul dvs. este acum sincronizat și veți fi redirecționat automat către TaxDome.

Sincronizarea furnizorilor de e-mail nu este listată

Dacă furnizorul de e-mail al firmei dvs. nu este listat în opțiunile furnizorului de e-mail din TaxDome, puteți totuși să îl sincronizați manual. Urmați acești pași pentru a vă ghida firma prin acest proces:

1. Faceți clic pe Vedeți toți furnizorii din listă.

• adresa de e-mail
• parolă
• Gazdă și port IMAP
• Gazdă și port SMTP 

Faceți clic pe Log in (Conectare ) pentru a iniția procesul de sincronizare. Puteți găsi online exemple de setări pentru diverși furnizori de e-mail. 

Puteți opri sincronizarea e-mailurilor sau puteți schimba adresa de e-mail care este sincronizată cu TaxDome oricând doriți.