Facturi (de bază): Corectarea facturilor și plăților

Greșelile de facturare se întâmplă! Aici vă arătăm cum să le remediați.

Acest articol tratează modificarea facturilor neplătite. Aflați mai multe despre modificarea facturilor plătite aici.

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Modificarea facturii înainte ca aceasta să fie plătită

Dacă descoperiți că o factură este incorectă înainte ca aceasta să aibă statutul Plătită, Plătită parțial sau În curs (de exemplu, o factură emisă pentru 100 de dolari ar fi trebuit să fie, de fapt, de 150 de dolari), nu este prea târziu să o corectați. Puteți fie să modificați factura, fie să o ștergeți și să emiteți o factură nouă.

Pentru a modifica valoarea unei facturi:

1. Accesați fila Facturi din profilul clientului.

2. Facturile care nu au fost încă plătite au statutulNeplătite . Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta facturii neplătite, apoi alegeți Editare din meniul derulant.

3. Corectați suma, apoi faceți clic pe Submit (Trimitere).

Ștergeți factura înainte ca aceasta să fie plătită

O altă modalitate de a corecta o factură care nu a fost încă plătită este de a o șterge cu totul și de a emite una nouă: 

1. Accesați fila Facturi din profilul clientului.

2. Facturile care nu au fost încă plătite au statutulNeplătite . Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta facturii neplătite, apoi alegeți Delete din meniul derulant. 

3. Faceți clic pe Ștergere în fereastra pop-up Confirmare ștergere, apoi emiteți o factură nouă. 

Marcați manual o factură ca fiind plătită

Dacă ați emis o factură de pe TaxDome , dar ați primit plata prin alte mijloace (numerar sau un cec trimis prin poștă, de exemplu), iată ce puteți face pentru a o marca ca fiind plătită.

1. Adăugați o plată offline pentru clientul dvs. în cuantumul facturii: Faceți clic pe New (Nou ) în partea de sus, selectați Offline payment (Plată offline ) din slide-out, apoi introduceți suma de plată.
2. Asigurați-vă că este selectată opțiuneaPlăți utilizate pentru calcularea veniturilor , apoi indicați sursa (numerar, cec sau card de credit).
3. Adăugați o descriere care să sublinieze pentru ce este efectuată plata.
4. În partea dreaptă veți vedea facturile neplătite pentru clientul selectat. Selectați factura pe care o acoperă plata.  
5. Faceți clic pe Submit (Trimitere). Factura va fi marcată ca fiind plătită.

Corectarea facturilor recurente

Atunci când clienții dumneavoastră vă cer să modificați următoarea dată de plată sau să adăugați încă un serviciu, puteți modifica o anumită factură programată fără a le afecta pe celelalte. 

Acest lucru ar putea fi făcut numai atunci când:

• Factura recurentă este deja acceptată de client ȘI
• Factura programată este neplătită

Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii pe care doriți să o modificați în secțiunea Program de plată, apoi selectați Editare.

Pentru detalii despre editarea facturilor recurente, accesați aici.

Dezlegarea plăților blocate de facturi

Notă! În prezent, acest lucru funcționează numai pentru facturile plătite integral. Oportunitatea de a dezlega plățile parțiale va apărea în curând.

Dacă clientul dvs. a plătit factura cu succes, dar plata nu a trecut la starea Plătită , acest lucru se poate întâmpla din cauza unuia dintre următoarele motive:

Deoarece astfel de plăți sunt blocate în starea de plată Incomplet sau Verificare , acestea blochează facturile aflate în starea În curs și nici dvs., nici clienții dvs. nu le puteți plăti din nou. 

Pentru a evita această problemă, puteți disocia astfel de plăți de facturi:

1. Accesați Facturare > Plăți și deschideți plata în starea Plată incompletă sau Plată în curs de verificare . 
2. Extindeți secțiunea Facturi care fac obiectul plății și selectați o factură pentru a o dezlega. Faceți clic pe pictograma Factură de dezlegare din extrema dreaptă.
3. Faceți clic pe Unlink.

După aceea, factura va fi mutată în starea Neplătită . Dacă notificările prin e-mail sunt activate pentru factură, clientul va primi un e-mail care îl va îndemna să o plătească.

Dacă plata nelegată reușește ulterior (ceea ce se poate întâmpla, de exemplu, în cazul plăților ACH), fondurile vor fi creditate în contul clientului. Acest lucru înseamnă că clienții dvs. nu pierd nimic din ceea ce au plătit - ei vor putea utiliza aceste credite pentru a plăti facturi sau le puteți utiliza pentru a plăti în numele lor.

Notă! Dacă factura a fost plătită parțial cu creditele clientului, creditele se vor întoarce în soldul clientului.