Corectarea facturilor neplătite

Greșelile de facturare se întâmplă! Aici vă arătăm cum să le remediați.

Acest articol tratează modificarea facturilor neplătite. Aflați mai multe despre modificarea facturilor plătite aici .

Modificarea facturii înainte ca aceasta să fie plătită

Dacă descoperiți că o factură este incorectă înainte ca aceasta să aibă statutul Plătită, Parțial plătită sau În curs ( de exemplu, o factură emisă pentru 100 $ ar fi trebuit, de fapt, să fie de 150 $), nu este prea târziu să o corectați. Puteți fie să editați factura, fie să o ștergeți și să emiteți o nouă factură.

Pentru a modifica valoarea unei facturi:

1. Mergeți la fila Facturi din profilul clientului.

2. Facturile care nu au fost încă plătite au statutul Neplătite. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta facturii neplătite, apoi alegeți Editare din meniul derulant.

3. Corectați suma, apoi faceți clic pe Trimitere.

Ștergeți factura înainte ca aceasta să fie plătită

O altă modalitate de a corecta o factură care nu a fost încă plătită este să o ștergeți complet și să emiteți una nouă :  

1. Mergeți la fila FișaFacturi din profilul clientului.

2. Facturile care nu au fost încă plătite au statusul Stareneplătită. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta facturii neplătite, apoi alegeți Delete din meniul derulant. 

3. Faceți clic pe Delete în fereastra pop-up Delete Confirmation, apoi emiteți o factură nouă. 

Marcați manual o factură ca fiind plătită

Dacă ați emis o factură de pe TaxDome , dar ați primit plata prin alte mijloace (numerar sau un cec trimis prin poștă, de exemplu), iată ce puteți face pentru a o marca ca fiind plătită.

Pentru facturile cu un sold mai mare de 0 USD:

1. Adăugați o plată offline pentru clientul dvs. în cuantumul facturii: Faceți clic pe New (Nou ) în partea de sus, selectați Offline payment (Plată offline ) din slide-out, apoi introduceți suma de plată.

2. Asigurați-vă că opțiunea Plăți utilizate pentru calcularea veniturilor este selectată, apoi indicați sursa (numerar, cec sau card de credit).

3. Adăugați o descriere care să sublinieze pentru ce este efectuată plata.

4. În partea dreaptă veți vedea facturile neplătite pentru clientul selectat. Selectați factura pe care o acoperă plata.

5. Faceți clic pe Submit (Trimitere). Factura va fi marcată ca fiind plătită.

Pentru facturile cu suma 0 $:

Nu puteți crea o plată offline pentru facturi cu valoare 0 $ (sistemul impune ca plățile offline să fie mai mari de 0 $). În schimb, pentru a marca o factură cu valoare 0 $ ca fiind plătită:

1. Accesați fila Facturi din contul clientului.

2. Găsiți factura și faceți clic pe meniul cu trei puncte din extrema dreaptă.

3. Selectați Plătiți factura.

4. Faceți clic pe Plătiți.

Notă

Dacă preferați să eliminați o factură neplătită de 0 $ în loc să o marcați ca plătită, puteți pur și simplu să ștergeți-l .

Corectarea facturilor recurente neplătite

Atunci când clienții dumneavoastră vă cer să modificați următoarea dată de plată sau să adăugați încă un serviciu, puteți modifica o anumită factură programată fără a le afecta pe celelalte. 

Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii pe care doriți să o modificați în secțiunea secțiuneaProgram de plată, apoi selectați Editare.

Pentru detalii despre editarea facturilor recurente, accesați aici .

Dezlegarea plăților blocate de facturi

Notă

În prezent, acest lucru funcționează numai pentru facturile plătite integral. Oportunitatea de a dezlega plățile parțiale va apărea în curând.

Dacă clientul dvs. a plătit factura cu succes, dar plata nu a trecut la starea Plătită, acest lucru se poate întâmpla din unul dintre următoarele motive:

• Clientul a anulat plata efectuată cu un card de credit prin intermediul băncii sale

• Plata ACH a eșuat la câteva săptămâni după ce a fost inițiată (acest lucru este posibil în cadrul sistemului ACH)

• Plata a necesitat acțiuni suplimentare din partea clientului pentru a ajunge la starea Plătit (de exemplu, autentificarea 3DS), dar aceste acțiuni nu au fost finalizate.

  Deoarece astfel de plăți sunt blocate în statusul Incomplet sau Verificarea plății, acestea blochează facturile aflate în stare În curs și nici dvs. și nici clienții dvs. nu le puteți plăti din nou. 

  Pentru a evita această problemă, puteți disocia astfel de plăți de facturi:

  • Accesați Facturare > Plăți și deschideți plata în starea Plată incompletă sau Plată în curs de verificare. 

  • Extindeți secțiunea Facturi care fac obiectul plății și selectați o factură pentru a o dezlega. Faceți clic pe pictograma Factură de dezlegare din extrema dreaptă.

  • Faceți clic pe Unlink.

  După aceea, factura va fi mutată în starea Stareneplătită. Dacă notificările prin e-mail sunt activate pentru factură, clientul va primi un e-mail care îl va îndemna să o plătească.

  

  Dacă plata neasociată reușește ulterior (ceea ce se poate întâmpla, de exemplu, în cazul plăților ACH), fondurile vor fi creditate în contul clientului. Acest lucru înseamnă că clienții dvs. nu pierd nimic din ceea ce au plătit – vor putea utiliza acest credit pentru a plăti facturi sau le puteți utiliza pentru a plăti în numele lor .

Notă

Dacă factura a fost plătită parțial cu creditul clientului, creditul va reveni în soldul clientului.

Share

Link copiat