Corectarea facturilor neplătite

Greșelile de facturare se întâmplă! Aici vă arătăm cum să le remediați.

This article handles modifying unpaid invoices. Learn about modifying paid invoices here .

Modificarea facturii înainte ca aceasta să fie plătită

If you find that an invoice is incorrect before it has the  Paid, Partially paid or In progress status (for example, an invoice issued for $100 should, in fact, have been $150), it isn’t too late to fix it. You can either edit the invoice or delete it and issue a new invoice.

Pentru a modifica valoarea unei facturi:

1. Mergeți la fila Facturi din profilul clientului.

2. Facturile care nu au fost încă plătite au statutul Neplătite. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta facturii neplătite, apoi alegeți Editare din meniul derulant.

3. Corectați suma, apoi faceți clic pe Trimitere.

Ștergeți factura înainte ca aceasta să fie plătită

Another way to correct an invoice that hasn’t yet been paid is to delete it altogether and issue a new one : 

1. Mergeți la fila FișaFacturi din profilul clientului.

2. Facturile care nu au fost încă plătite au statusul Stareneplătită. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta facturii neplătite, apoi alegeți Delete din meniul derulant. 

3. Faceți clic pe Delete în fereastra pop-up Delete Confirmation, apoi emiteți o factură nouă. 

Marcați manual o factură ca fiind plătită

Dacă ați emis o factură de pe TaxDome , dar ați primit plata prin alte mijloace (numerar sau un cec trimis prin poștă, de exemplu), iată ce puteți face pentru a o marca ca fiind plătită.

• Adăugați o plată offline pentru clientul dvs. în cuantumul facturii: Faceți clic pe New (Nou ) în partea de sus, selectați Offline payment (Plată offline ) din slide-out, apoi introduceți suma de plată.

• Asigurați-vă că opțiunea Plăți utilizate pentru calcularea veniturilor este selectată, apoi indicați sursa (numerar, cec sau card de credit).

• Adăugați o descriere care să sublinieze pentru ce este efectuată plata.

• În partea dreaptă veți vedea facturile neplătite pentru clientul selectat. Selectați factura pe care o acoperă plata.  

• Faceți clic pe Submit (Trimitere). Factura va fi marcată ca fiind plătită.

Corectarea facturilor recurente neplătite

Atunci când clienții dumneavoastră vă cer să modificați următoarea dată de plată sau să adăugați încă un serviciu, puteți modifica o anumită factură programată fără a le afecta pe celelalte. 

Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii pe care doriți să o modificați în secțiunea secțiuneaProgram de plată, apoi selectați Editare.

For details on editing recurring invoices, go here .

Dezlegarea plăților blocate de facturi

Notă

În prezent, acest lucru funcționează numai pentru facturile plătite integral. Oportunitatea de a dezlega plățile parțiale va apărea în curând.

Dacă clientul dvs. a plătit factura cu succes, dar plata nu a trecut la starea Plătită, acest lucru se poate întâmpla din unul dintre următoarele motive:

• Clientul a anulat plata efectuată cu un card de credit prin intermediul băncii sale

• Plata ACH a eșuat la câteva săptămâni după ce a fost inițiată (acest lucru este posibil în cadrul sistemului ACH)

• Plata a necesitat acțiuni suplimentare din partea clientului pentru a ajunge la starea Plătit (de exemplu, autentificarea 3DS), dar aceste acțiuni nu au fost finalizate.

  Deoarece astfel de plăți sunt blocate în statusul Incomplet sau Verificarea plății, acestea blochează facturile aflate în stare În curs și nici dvs. și nici clienții dvs. nu le puteți plăti din nou. 

  Pentru a evita această problemă, puteți disocia astfel de plăți de facturi:

  • Accesați Facturare > Plăți și deschideți plata în starea Plată incompletă sau Plată în curs de verificare. 

  • Extindeți secțiunea Facturi care fac obiectul plății și selectați o factură pentru a o dezlega. Faceți clic pe pictograma Factură de dezlegare din extrema dreaptă.

  • Faceți clic pe Unlink.

  După aceea, factura va fi mutată în starea Stareneplătită. Dacă notificările prin e-mail sunt activate pentru factură, clientul va primi un e-mail care îl va îndemna să o plătească.

  

  If the unlinked payment succeeds later (which can happen, for example, in the case of the ACH payments), funds will be credited to the client’s account. This means your clients don’t lose anything they’ve paid–they’ll be able to use these credits to pay invoices, or you can use them to pay on their behalf .

Notă

Dacă factura a fost plătită parțial cu creditele clientului, creditele vor reveni în soldul clientului.

Share

Link copiat