Crearea și aplicarea șabloanelor de sarcini

Creați șabloane de sarcini pe care să le utilizați pentru a declanșa sarcini noi, pentru a completa sarcini existente sau pentru a le aplica cu automatizări în fluxuri de lucru. Șabloanele de sarcini economisesc timp prin reunirea seturilor de sarcini utilizate frecvent și stocarea acestora pentru utilizare ulterioară. Acestea vă vor fi deosebit de utile pentru procedurile utilizate frecvent și pentru asigurarea celor mai bune practici.

Porniți de la un șablon gata pregătit

Puteți descărca șabloane de sarcini gata pregătite de pe Marketplace , create pe baza celor mai bune practici, și le puteți edita în funcție de nevoile dumneavoastră.

Pentru a adăuga un șablon de sarcină din Marketplace:

1. Accesați secțiunea „Șabloane > Marketplace din bara de meniu din stânga și deschideți fila „Sarcini ”.
2. Dă clic pe „Obține gratuit” lângă șablonul pe care dorești să îl adaugi sau dă clic pe prețul acestuia și continuă cu plata, dacă este un șablon cu plată.
3. Accesați Șabloane > Șabloane firme, deschideți fila Sarcini și faceți clic pe numele șablonului pentru a-l edita.

Creați șabloane de sarcini

Notă

Un șablon de sarcină poate fi creat de proprietarul firmei, de un administrator sau de orice membru al echipei care deține dreptul de acces „Gestionare șabloane ”.

Pentru a crea un șablon de sarcini, urmați acești pași:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din meniul lateral, apoi faceți clic pe Creare șablon .

De asemenea, puteți accesa această pagină adăugând automatizarea Creare activitate în timp ce creați sau editați o conductă și făcând clic pe Șablon nou .

2. Introduceți numele șablonului de activitate (de exemplu, Pregătire 1040) în câmpul obligatoriu.

3. Faceți clic pe„Salvare și ieșire”.

Pentru o descriere a fiecărui câmp, consultați Ghidul câmpurilor din șabloanele de sarcini.

Aplicați șabloane de sarcini

După ce ați creat un șablon, îl puteți folosi pentru a accelera procesul de creare a sarcinilor. Iată cum:

1. Creați o sarcină nouă sau editați una existentă.

2. Faceți clic pe lista Șabloane pentru a o extinde, apoi selectați un șablon.

3. Continuați prin crearea sarcinii. Acum puteți edita orice proprietăți ale sarcinii care au fost deja completate, adică puteți adăuga sau elimina subsarcini, persoane desemnate, etichete etc.

Notă

Modificările pe care le faceți la o activitate nu afectează șablonul selectat.

Editarea șabloanelor de sarcini

Pentru a efectua modificări la un șablon de sarcini, urmați acești pași:

1. Accesați Setări > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe numele șablonului de activitate din listă.

2. Efectuați modificări la șablonul de activitate, apoi faceți clic pe Salvare și ieșire .

Pentru o descriere a fiecărui câmp, consultați Ghidul câmpurilor din șabloanele de sarcini.

Șabloane de sarcini duplicate

Puteți crea noi șabloane de activități din cele existente. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de activitate, apoi selectați Duplicat din meniul derulant. O copie a șablonului de activitate va fi salvată cu sufixul corespunzător (de exemplu, Formularul 940 (2)).

Ștergeți șabloanele de sarcini

Pentru a șterge definitiv un șablon de sarcină:

1. Accesați Setări > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe cele trei puncte situate în extrema dreaptă a numelui șablonului de sarcină.

3. Selectează Ștergere.

4. Faceți clic din nou pe „Ștergere” pentru a confirma.

   

Share

Link copiat