Lista tabloului de bord pentru raportare

Gestionați și urmăriți toate tablourile de bord într-un singur loc. Utilizați funcția de căutare pentru a le accesa rapid sau aplicați etichete pentru a filtra tablourile de bord după anumite etichete.

Lista tabloului de bord

Pentru a vizualiza toate tablourile de bord, inclusiv pe cele predefinite, accesați Raportare > Tablouri de bord din meniul lateral.

Pe pagina Tablouri de bord , veți vedea următoarele coloane:

• Tip : Deoarece este lista Tablou de bord, Tipul va fi întotdeauna Tablou de bord .

• Name: Click the Dashboard name to explore it. For details, go to the article on viewing Dashboards .

• Favorit: Afișează dacă tabloul de bord este marcat ca favorit. Faceți clic pe pictograma stea de lângă tabloul de bord pentru a-l marca ca favorit.

• Etichete: Afișează orice etichete asociate cu Tabloul de bord. Faceți clic pe o etichetă pentru a filtra lista după eticheta respectivă.

• Autor: Indică creatorul tabloului de bord. Acesta poate fi un membru al echipei sau TaxDome.

• Ultima vizualizare: Indică ultima dată când ați vizualizat tabloul de bord.

Tablouri de bord de căutare

Pentru a găsi un anumit tablou de bord, tastați un cuvânt cheie, cum ar fi numele unui tablou de bord, în câmpul de căutare. Ștergeți cuvântul cheie pentru a vizualiza din nou toate tablourile de bord.

Tablouri de bord pentru etichete

Etichetele de raportare sunt utilizate pentru a filtra rapoartele și sunt separate de alte etichete pe TaxDome. Există patru etichete pentru a vă eticheta rapoartele:

• Facturi și plăți
• Realizat de TaxDome
• Înregistrări de timp
• flux de lucru

Notă

Etichetele de raportare sunt diferite de etichetele comune utilizate în toate celelalte părți ale TaxDome Nu le puteți crea sau edita.

Pentru a eticheta un Dashboard, bifați caseta de selectare din stânga acestuia, faceți clic pe Editare etichete și introduceți etichetele din listă. Apoi, faceți clic pe Salvare .

Pentru a șterge o etichetă dintr-un Dashboard, bifați caseta de selectare din stânga acesteia, apoi faceți clic pe Editare etichete și apoi pe X pe etichetele pe care doriți să le eliminați.

Filtrați tablourile de bord

Faceți clic pe stea, pe numele coloanelor Etichete și Autor pentru a filtra tablourile de bord.

Sortare tablouri de bord

Faceți clic pe Nume , Autor sau Ultima vizualizare și selectați direcția de sortare pentru a sorta tablourile de bord.

Adăugați tablouri de bord la favorite

Atunci când aveți o echipă mare, puteți avea abordări diferite ale raportării. Astfel, puteți marca tablourile de bord pe care le utilizați frecvent ca favorite. Fiecare membru al echipei are propria sa listă de favorite.

Pentru a adăuga tabloul de bord la favorite, faceți clic pe pictograma cu stea din dreapta numelui tabloului de bord. Faceți clic din nou pe pictograma cu stea, dacă doriți să eliminați tabloul de bord din favorite.

Tablouri de bord partajate

Pentru a partaja tabloul de bord cu membrii echipei:

1. Selectați tablourile de bord necesare din listă și faceți clic pe Partajare sau faceți clic pe Partajare în dreapta tabloului de bord.

2. Introduceți numele sau adresa de e-mail a utilizatorului sau numele grupului cu care doriți să partajați tabloul de bord.

3. Dacă este necesar, trimite o notificare și adaugă un mesaj de trimis împreună cu partajarea.

4. Setați drepturile de acces „ Vizualizare permisă” sau „Editare permisă” pentru Tabloul de bord.

5. Faceți clic pe Partajare pentru a trimite un e-mail cu linkul. Dacă partajați un singur Dashboard, faceți clic pe Copiere link pentru a obține linkul direct către tabloul de bord. 

Notă

Creatorul și editorul trebuie să permită accesul la date la foile de lucru ale tablourilor de bord partajate. Tabloul de bord trebuie, de asemenea, marcat ca fiind vizibil pentru membrii echipei.

Share

Link copiat