Raportare (de bază): Lista tablourilor de bord
Gestionați și urmăriți toate tablourile de bord într-un singur loc. Utilizați funcția de căutare pentru a le accesa rapid sau aplicați etichete pentru a filtra tablourile de bord după anumite etichete.
Acoperit aici:
- Lista tablourilor de bord
- Căutarea tablourilor de bord
- Etichetarea tablourilor de bord
- Sortarea listei Tablourilor de bord
- Adăugarea tablourilor de bord la favorite
Lista tablourilor de bord
Pentru a vizualiza toate tablourile de bord, inclusiv cele predefinite, accesați Raportare > Tablouri de bord din bara de meniu din stânga.
Pe pagina Tablouri de bord, veți vedea următoarele coloane:
- Numele: Faceți clic pe numele raportului pentru a-l explora. Pentru detalii, consultați articolul privind vizualizarea tablourilor de bord.
- Tags: Afișează toate etichetele asociate cu raportul. Faceți clic pe o etichetă pentru a filtra rapoartele în funcție de eticheta respectivă.
- Modificat: Indică ultima dată când a fost editat raportul.
- Autor: Indică creatorul raportului, fie că este un membru al echipei sau TaxDome.
Atenție! În prezent, fila Toate din pagina Tablouri de bord nu afișează tablourile de bord salvate de membrii echipei dvs. Lucrăm din greu la remedierea acestui aspect. Pentru a vedea tablourile de bord salvate de echipa dvs., vă rugăm să utilizați în schimb fila All (Toate ) de pe pagina Reporting > Overview (Raportare > Prezentare generală ).
Căutarea tablourilor de bord
Pentru a găsi un anumit tablou de bord, introduceți un cuvânt cheie, cum ar fi numele unui raport, în câmpul de căutare. Ștergeți cuvântul cheie pentru a vizualiza din nou toate Tablourile de bord.
Etichetarea tablourilor de bord
Etichetele de raportare sunt utilizate pentru a filtra rapoartele și sunt separate de alte etichete pe TaxDome. Există patru etichete pentru a vă eticheta rapoartele:
- Facturi și plăți
- Realizat de TaxDome
- Înregistrări de timp
- Fluxul de lucru
Notă! Etichetele de raportare sunt diferite de etichetele comune utilizate în toate celelalte părți ale site-ului TaxDome. Nu le puteți crea sau modifica.
Aplicarea și ștergerea etichetelor
Pentru a marca un raport, selectați caseta de selectare din stânga raportului, apoi faceți clic pe Apply Tag (Aplicare etichetă ) și alegeți o etichetă.
Pentru a șterge o etichetă dintr-un raport, treceți cu mouse-ul peste eticheta respectivă și faceți clic pe X în dreapta.
Filtrarea tablourilor de bord după etichetă
Pentru a vizualiza numai tablourile de bord cu o anumită etichetă:
- Selectați o etichetă din meniul derulant Select tag (Selectare etichetă ) din dreapta sus a listei de tablouri de bord.
- Faceți clic pe orice etichetă din lista Tablouri de bord.
Sortarea listei Tablourilor de bord
Faceți clic pe numele coloanelor Name (Nume), Modified (Modificat ) și Author (Autor ) pentru a vă sorta tablourile de bord.
Adăugarea tablourilor de bord la favorite
Atunci când ai o echipă mare, poți avea abordări diferite în ceea ce privește raportarea. Astfel, puteți adăuga tablourile de bord pe care le utilizați frecvent în fila Favorites (Favorite ). Fiecare membru al echipei are propria listă de favorite.
Pentru a adăuga tabloul de bord la favorite, faceți clic pe pictograma cu stea din dreapta numelui tabloului de bord. Faceți clic din nou pe pictograma cu stea, dacă doriți să eliminați tabloul de bord din favorite.
