Raportare (de bază): Lista dvs. de tablouri de bord
Gestionați și urmăriți toate tablourile de bord într-un singur loc. Utilizați funcția de căutare pentru a le accesa rapid sau aplicați etichete pentru a filtra tablourile de bord după anumite etichete.
Lista tabloului de bord
Pentru a vizualiza toate tablourile de bord, inclusiv cele pre-construite, accesați Raportare > Tablouri de bord din meniul din bara laterală.
Pe pagina Tablouri de bord, veți vedea următoarele coloane:
- Tip: Deoarece este vorba de lista Tabloului de bord, tipul va fi întotdeauna Tablou de bord.
- Nume: Faceți clic pe numele tabloului de bord pentru a-l explora. Pentru detalii, accesați articolul privind vizualizarea tablourilor de bord.
- Favorit: Afișează dacă tabloul de bord este marcat ca favorit. Faceți clic pe pictograma stea de lângă tabloul de bord pentru a-l marca ca favorit.
- Etichete: Afișează orice etichete asociate cu tabloul de bord. Faceți clic pe o etichetă pentru a filtra lista în funcție de eticheta respectivă.
- Autor: Indică creatorul tabloului de bord. Acesta poate fi un membru al echipei sau TaxDome.
- Ultima vizualizare: Indică ultima dată când ați vizualizat tabloul de bord.
Tablouri de bord de căutare
Pentru a găsi un anumit tablou de bord, tastați un cuvânt cheie, cum ar fi numele unui tablou de bord, în câmpul de căutare. Ștergeți cuvântul cheie pentru a vizualiza din nou toate tablourile de bord.
Tablouri de bord pentru etichete
Etichetele de raportare sunt utilizate pentru a filtra rapoartele și sunt separate de alte etichete pe TaxDome. Există patru etichete pentru a vă eticheta rapoartele:
- Facturi și plăți
- Realizat de TaxDome
- Înregistrări de timp
- Fluxul de lucru
Notă! Etichetele de raportare sunt diferite de etichetele comune utilizate în toate celelalte părți ale site-ului TaxDome. Nu le puteți crea sau modifica.
Pentru a eticheta un tablou de bord, selectați caseta de selectare din stânga acestuia, faceți clic pe Editare etichete și introduceți etichetele din listă. Apoi, faceți clic pe Salvare.
Pentru a șterge o etichetă dintr-un tablou de bord, selectați caseta de selectare din stânga acestuia, apoi faceți clic pe Editare etichete și faceți clic pe X pe etichetele pe care doriți să le ștergeți.
Filtrați tablourile de bord
Faceți clic pe numele coloanelor stea, Etichete și Autor pentru a filtra tablourile de bord.
Sortare tablouri de bord
Faceți clic pe Nume, Autor sau Ultima vizualizare și selectați direcția de sortare pentru a vă sorta tablourile de bord.
Adăugați tablouri de bord la favorite
Atunci când aveți o echipă mare, puteți avea abordări diferite ale raportării. Astfel, puteți marca tablourile de bord pe care le utilizați frecvent ca favorite. Fiecare membru al echipei are propria sa listă de favorite.
Pentru a adăuga tabloul de bord la favorite, faceți clic pe pictograma cu stea din dreapta numelui tabloului de bord. Faceți clic din nou pe pictograma cu stea, dacă doriți să eliminați tabloul de bord din favorite.
Tablouri de bord partajate
Pentru a partaja tabloul de bord cu membrii echipei:
1. Selectați tablourile de bord necesare din listă și faceți clic pe Partajare sau faceți clic pe Partajare în partea dreaptă a tabloului de bord.
2. Introduceți numele sau adresa de e-mail a utilizatorului sau numele grupului cu care doriți să partajați tabloul de bord.
3. Dacă este necesar, trimiteți o notificare și adăugați un mesaj pentru a trimite împreună cu partajarea.
4. Setați drepturile de acces pentru tabloul de bord (Can view sau Can edit ).
5. Faceți clic pe Partajare pentru a trimite un e-mail cu link-ul. Dacă partajați un singur tablou de bord, faceți clic pe Copiere link pentru a obține linkul direct către tabloul de bord.
Notă! Creatorul și editorul trebuie să permită accesul la datele din foile de lucru ale tablourilor de bord partajate. Tabloul de bord trebuie, de asemenea, marcat ca putând fi descoperit pentru a fi vizibil pentru membrii echipei dvs.
