Adăugare, editare, ștergere contacte

Tabla de conținut

Contacte, explicații
Adăugați contacte manual
- Prezentare generală a ecranului de contact nou
Adăugați contacte în bloc
- Adăugați contacte în masă prin importarea unui fișier CSV
- Adăugați contacte în bloc importând o listă de contacte din e-mail (vcard)
Editarea contactelor
Ștergeți contactele

Aflați diferite moduri de a adăuga contacte în TaxDome, inclusiv adăugarea acestora în timpul creării contului, crearea manuală a contactelor individuale și importarea mai multor contacte simultan.

Contacte, explicații

Contactele sunt persoanele cu care interacționați în timpul muncii. Funcția Contacte vă permite să stocați detaliile personale ale acestora, inclusiv informații despre clienți, colegi, clienți potențiali, parteneri și membrii familiei clienților.

Crearea unui contact este o acțiune internă vizibilă numai pentru firma dvs. Pentru a acorda acces la portal, trebuie să bifați caseta de conectare pentru acel contact și să adăugați adresa de e-mail a acestuia. Fără aceste două elemente, clienții nu se pot conecta la portalul lor.

Aflați mai multe despre configurarea contactelor și conturilor în articolul dedicat .

Notă

Când adăugați contacte ale clienților, vă rugăm să vă asigurați că nu utilizați adresele de e-mail ale membrilor firmei pentru a evita problemele de înscriere.

Noile contacte pot fi adăugate în TaxDome proprietarul firmei, administratorul sau orice angajat căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru gestionarea contactelor.

Puteți adăuga contacte în următoarele moduri:

Adăugați contacte manual

Adăugați contactele unul câte unul atunci când trebuie să creați intrări individuale. Această opțiune este ideală pentru adăugarea de clienți noi sau actualizarea listei de contacte pe măsură ce afacerea dvs. se dezvoltă.

Iată diferite modalități de a face acest lucru:

Pentru crearea unui cont, consultați articolul dedicat .
folosind butonul Nou din partea stângă sus
din fila Informații a unui cont (vezi mai jos)

După ce ați creat un cont, puteți adăuga contacte suplimentare direct din fila Informații a contului.

Pentru a crea un contact:

Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga și deschideți contul.
Treceți la fila Informații.
Faceți clic pe butonul Creare din secțiunea Contacte.

Prezentare generală a ecranului de contact nou

a. Numele persoanei de contact: Introduceți numele și prenumele clientului. Numele persoanei de contact este generat automat utilizând formatul de nume implicit .

b. E-mail: O adresă de e-mail este necesară pentru ca clienții să se poată conecta la portalul lor. Dacă un client nu are una, nu va putea accesa TaxDome său TaxDome . Adăugați mai multe câmpuri de e-mail dacă este necesar: pentru aceasta, va trebui să creați CRM personalizate .

Sfat

Dacă un client are o singură adresă de e-mail, dar trebuie să adăugați mai multe contacte, puteți utiliza adresarea plus (de exemplu, [email protected] ). Astfel, fiecare contact are o adresă de e-mail unică, iar toate mesajele sunt trimise în aceeași căsuță de e-mail. Aflați mai multe despre adresarea plus în acest articol .

c. Adăugarea numărului de telefon:În această secțiune puteți introduce un număr de telefon principal, precum și orice numere suplimentare. Numărul de telefon principal va fi utilizat pentru SMS . Pentru a seta un număr ca principal sau pentru a-l șterge, faceți clic pe cele trei puncte de lângă număr.

d. Adresă:Adăugați adresa completă a persoanei de contact pentru a vă asigura că este organizată și ușor de găsit.

e. Etichete: Alocați etichete pentru a vă ajuta să vă organizați contactele.

f. Câmpuri personalizate:dacă ați creat câmpuri personalizate pentru contactele dvs., acestea sunt afișate aici.

g. Conturi conectate: Pentru a economisi timp, puteți conecta contul (conturile) la noul dvs. contact pe loc. Faceți clic pe Conectare conturi, apoi selectați contul existent.

h. Creare: Faceți clic aici pentru a salva contactul.

Adăugați contacte în bloc

Economisiți timp importând mai multe contacte simultan utilizând un fișier CSV sau vCard din aplicația dvs. de e-mail. Acest lucru este deosebit de util atunci când migrați dintr-un alt sistem sau adăugați un număr mare de contacte.

Adăugați contacte în masă prin importarea unui fișier CSV

Puteți adăuga contacte în TaxDome bloc, importând un fișier CSV cu ajutorul instrumentului nostru de import. Deși este utilizat în principal pentru a adăuga contacte împreună cu conturi, puteți importa contacte și din fișiere CSV separat . Iată cum.

După ce aveți fișierul CSV cu CRM date, accesați Clienți > Conturi sau Clienți > Contacte din bara de meniu din stânga, faceți clic pe Import , apoi încărcați fișierul.
Întrucât nu veți importa conturi, la pasul Mapare conturi , faceți clic pe X în dreapta coloanei Alegeți CSV pentru câmpul Nume cont . Aceasta va ascunde și secțiunile care se referă la importul contului.
La pasul Mapează contactele , examinează numele antetelor de coloană din foaia de calcul din stânga. Numele antetelor de coloană din foaia de calcul care corespund TaxDome Numele proprietăților de contact (de exemplu, Prenume , Telefon , E-mail , Oraș ) sunt mapate automat. Pentru fiecare proprietate CSV, puteți:
- Alegeți oricare dintre câmpurile de contact existente sau creați unul nou personalizat.
- Alegeți să nu îl importați selectând Ignoră în câmpul Acțiune.
- Aplicați automat etichete contactelor nou create.
La pasul Revizuire , veți putea vedea ce contacte vor fi create cu ce nume și adrese de e-mail. Dacă totul pare în regulă, faceți clic pe Începeți importul . Dacă nu, reveniți pentru a face corecțiile necesare.

După finalizarea importului, veți primi o notificare prin e-mail. De asemenea, veți vedea contactele adăugate pe pagina Clienți > Contacte .

Ulterior, când trebuie să conectați aceste contacte la conturi, puteți face acest lucru fie în timp ce editați un contact , fie dintr-un profil de cont client .

Adăugați contacte în bloc importând o listă de contacte din e-mail (vcard)

Puteți importa contactele direct din aplicația dvs. de e-mail (cum ar fi Apple Mail, Gmail sau Outlook) exportându-le ca fișier vCard (.vcf) și apoi importându-le în TaxDome. Această metodă este utilă atunci când doriți să transferați rapid contactele din e-mail, deși nu vă permite să importați conturi sau să personalizați procesul de import.

Pentru instrucțiuni detaliate pas cu pas privind exportarea contactelor din diferite aplicații de e-mail și importarea acestora în TaxDome, consultați Importarea contactelor din aplicația dvs. de e-mail .

Editarea contactelor

Pentru a modifica detaliile unui contact, accesațiClienți > Contactedin meniul lateral, apoi faceți clic pe numele contactului din listă. Editați detaliile contactului în fereastra glisantă și faceți clic pe Salvare.

De asemenea, puteți accesa informațiile de contact și le puteți modifica deschizând fila Informații din profilul contului clientului, apoi făcând clic pe linkul de contact din secțiunea Contacte.

Ștergeți contactele

Pentru a șterge contactele, accesați Clienți > Contacte din meniul lateral, bifați caseta de lângă cele pe care doriți să le ștergeți, faceți clic pe pictograma coș de gunoi și confirmați ștergerea. Pentru a selecta toate contactele, faceți clic pe caseta de selectare din partea de sus.