CRM (De bază): Adăugați persoane de contact

Contactele sunt persoanele cu care interacționați în timpul orelor de lucru. Funcția noastră de Contacte este locul unde stocați toate detaliile personale ale acestora. Adresele de e-mail listate acolo permit clienților să aibă acces la portalul TaxDome (fără un e-mail în Contacte, clienții nu se pot conecta). În plus, puteți utiliza contactele pentru a stoca detaliile colegilor de serviciu, ale potențialilor clienți, ale partenerilor și ale membrilor de familie ai clienților. Aici, aflați despre diferitele modalități de adăugare a contactelor în sistem.

Notă! Atunci când adăugați contacte de clienți, asigurați-vă că nu utilizați e-mailurile membrilor firmei pentru a evita problemele de înregistrare.

Noi contacte pot fi adăugate la TaxDome de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat care a primit drepturi de acces la gestionarea contactelor.

Iată diferite modalități de a face acest lucru:

• Adăugați contacte în timp ce creați un cont nou
• Adăugați contacte utilizând butonul New (Nou )
• Adăugați contacte în masă prin importarea unui fișier CSV
• Adăugați contacte în masă prin importarea unei liste de contacte din e-mail (vcard)
• Adăugați contacte în timpul încărcării documentelor în aplicația Windows

Adăugați contacte utilizând butonul New (Nou)

Această opțiune vă permite să adăugați câte un contact, ceea ce este util pentru a adăuga clienți potențiali sau persoane cu care trebuie să țineți legătura.

1. Faceți clic pe butonul New (Nou ) din stânga sus, apoi selectați Contact din meniul derulant.

2. Introduceți numele și prenumele persoanei.

3. Asta este! Faceți clic pe Create (Creare ) pentru a salva contactul cu formatul implicit al numelui.

Citiți în detaliu despre caracteristicile de creare a contactelor:

1. Informații de contact: Introducerea informațiilor personale ale fiecărui client vă asigură că aveți aceste informații la îndemână, cum ar fi numărul de telefon sau adresa. 

2. Câmpuri personalizate: Dacă ați creat câmpuri personalizate pentru contactele dvs., acestea sunt afișate aici. Iată mai multe informații despre cum să vă creați propriile câmpuri personalizate CRM .

3. Email: Clienții au nevoie de o adresă de e-mail pentru a se conecta la portalul lor. Dacă un client nu are una, nu va putea să își acceseze contul TaxDome . Adăugați mai multe câmpuri de e-mail dacă este necesar: pentru aceasta, va trebui să creați câmpuri personalizate CRM .

4. Tags: Atribuiți etichete pentru a vă ajuta să vă organizați contactele (aici găsiți mai multe informații despre etichete).

5. Numere de telefon: Puteți adăuga toate numerele de telefon în acest bloc. Butonul radio de lângă fiecare număr de telefon vă permite să selectați numărul de telefon principal care va fi utilizat pentru SMS.

6. Adresa: Adăugați adresa completă a persoanei de contact pentru a vă asigura că aceasta este organizată și ușor de găsit.

7. Conturi legate: Pentru a economisi timp, puteți lega pe loc contul (conturile) de noul dvs. contact. Faceți clic pe Link accounts (Conectarea conturilor), apoi selectați contul existent.

8. Creați: Faceți clic aici pentru a vă salva contactul.

Adăugați contacte prin importarea unui fișier CSV

Puteți adăuga contacte la TaxDome în vrac folosind instrumentul nostru de import. Deși este utilizat în principal pentru a adăuga contacte împreună cu conturi, puteți importa contacte din fișiere CSV și singure. Iată cum.

1. După ce aveți fișierul CSV cu datele CRM , accesați Clienți > Conturi sau Clienți > Contacte din bara de meniu din stânga, faceți clic pe Import, apoi încărcați fișierul. 

2. Deoarece nu veți importa conturi, la etapa Map accounts (Conturile de mapare ), faceți clic pe X în dreapta coloanei Choose CSV (Alegeți coloana CSV pentru câmpul Account Name (Nume cont ). Acest lucru va ascunde, de asemenea, secțiunile care se referă la importul de conturi.

3. La etapa Map contacts (Afișarea contactelor ), examinați numele antetului coloanei din foaia de calcul din stânga. Numele antetului de coloană din foaia dvs. de calcul care se potrivesc cu numele de proprietate ale contactelor TaxDome (de exemplu, First Name, Phone, Email, City) sunt mapate automat. Pentru fiecare proprietate CSV, puteți:

• Alegeți oricare dintre câmpurile de contact existente sau creați unul nou personalizat. 
• Alegeți să nu o importați, selectând Ignore (Ignoră ) în câmpul Action (Acțiune ). 
• Aplicați automat etichete la contactele nou create. Pentru detalii, consultați acest articol despre aplicarea etichetelor.

4. La etapa de revizuire , veți putea vedea ce contacte vor fi create cu ce nume și adrese de e-mail. Dacă totul arată bine, faceți clic pe Start Import( Începeți importul). În caz contrar, reveniți pentru a face toate corecturile necesare.

Odată ce importul este finalizat, veți primi o notificare prin e-mail. De asemenea, veți vedea contactele adăugate pe pagina Clienți > Contacte .

Mai târziu, când trebuie să legați aceste contacte de conturi, puteți face acest lucru fie în timp ce editați un contact, fie din profilul unui cont de client.