Adăugare, editare, ștergere contacte

Contactele sunt persoanele asociate conturilor clienților dvs. din TaxDome. Le puteți adăuga în momentul creării contului, le puteți crea individual sau puteți importa mai multe contacte simultan.

Notă

Pentru a adăuga contacte, este necesar ca proprietarul firmei, un administrator sau un membru al echipei să aibă Gestionați contactele drept de acces .

Notă

Nu folosiți adresele de e-mail ale membrilor firmei atunci când creați contacte pentru clienți — acest lucru provoacă probleme la înregistrare.

Adăugați contacte manual

Iată diferite modalități de a face acest lucru:

• În timpul creării unui cont — consultați acest articol
• Folosind butonul „Nou” din colțul din stânga sus
• Din fila „Informații” a unui cont (vezi pașii de mai jos)

După ce ați creat un cont, puteți adăuga contacte suplimentare direct din fila Informații a contului.

Pentru a crea un contact:

1. Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga și deschideți contul.

2. Treceți la fila Informații.

3. Faceți clic pe butonul Creare din secțiunea Contacte.

   

Consultați secțiunea „Câmpuri noi de contact” de mai jos pentru o descriere a fiecărui câmp.

Adăugați contacte în bloc

Economisiți timp importând mai multe contacte simultan utilizând un fișier CSV sau vCard din aplicația dvs. de e-mail. Acest lucru este deosebit de util atunci când migrați dintr-un alt sistem sau adăugați un număr mare de contacte.

Adăugați contacte în masă prin importarea unui fișier CSV

Puteți adăuga contacte în TaxDome bloc, importând un fișier CSV cu ajutorul instrumentului nostru de import. Deși acesta este utilizat în principal pentru a adăuga contacte împreună cu conturile, puteți importa contacte și din fișiere CSV separat . Iată cum se procedează.

1. După ce aveți fișierul CSV cu CRM , accesați Clienți > Conturi sau Clienți > Contacte din bara de meniu din stânga, faceți clic pe Import, apoi încărcați fișierul.

   

2. Întrucât nu intenționați să importați conturi, la pasul „Map accounts”, faceți clic pe X din dreapta coloanei „Choose CSV” pentru câmpul „Account Name ”. Această acțiune va ascunde, de asemenea, secțiunile care se referă la importul conturilor.

   

3. În etapa „Asociere contacte”, verificați în partea stângă denumirile anteturilor de coloane din foaia de calcul. Denumirile anteturilor de coloane din foaia de calcul care corespund denumirilor proprietăților TaxDome (de exemplu, Prenume, Telefon, E-mail, Oraș) sunt asociate automat. Pentru fiecare proprietate din fișierul CSV, puteți:

   • Alegeți oricare dintre câmpurile de contact existente sau creați unul nou personalizat.
   • Alegeți să nu îl importați selectând opțiunea „Ignoră ” din câmpul „Acțiune”.
   • Aplicați automat etichete contactelor nou create.

   

4. În etapa de verificare, veți putea vedea ce contacte vor fi create, cu ce nume și adrese de e-mail. Dacă totul pare în regulă, faceți clic pe „Start Import”. Dacă nu, reveniți pentru a efectua modificările necesare.

   

Odată ce importul s-a finalizat, veți primi o notificare prin e-mail. De asemenea, veți vedea contactele adăugate pe pagina Clienți > Contacte.

Ulterior, când trebuie să conectați aceste contacte la conturi, puteți face acest lucru fie în timp ce editați un contact , fie dintr-un profil de cont client .

Adăugați contacte în bloc importând o listă de contacte din e-mail (vcard)

Puteți importa contactele direct din aplicația dvs. de e-mail (cum ar fi Apple Mail, Gmail sau Outlook) exportându-le ca fișier vCard (.vcf) și apoi importându-le în TaxDome. Această metodă este utilă atunci când doriți să transferați rapid contactele din e-mail, deși nu vă permite să importați conturi sau să personalizați procesul de import.

Pentru instrucțiuni detaliate pas cu pas privind exportarea contactelor din diferite aplicații de e-mail și importarea acestora în TaxDome, consultați Importarea contactelor din aplicația dvs. de e-mail .

Editarea contactelor

Pentru a modifica datele unui contact, accesați Clienți > Contacte din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe numele contactului din listă. Editați datele contactului în fereastra glisantă și faceți clic pe Salvare.

Alternativ, puteți accesa și edita informațiile unui contact deschizând fila „Informații” din profilul contului clientului, apoi făcând clic pe linkul respectivului contact din secțiunea „Contacte ”.

Sfat

De asemenea, puteți actualizarea în bloc a informațiilor de contact prin import .

Ștergeți contactele

Pentru a șterge contactele, accesați Clienți > Contacte din bara de meniu din stânga, bifați caseta de selectare de lângă contactele pe care doriți să le ștergeți, faceți clic pe pictograma coșului de gunoi și confirmați ștergerea. Pentru a selecta toate contactele, faceți clic pe caseta de selectare din partea de sus.

Pentru a șterge un contact, puteți da clic pe pictograma coș de gunoi din dreapta numelui contactului, apoi confirmați ștergerea.

Referință: Câmpuri noi de contact

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Share

Link copiat