CRM (De bază): Adăugați persoane de contact
Contactele sunt persoanele cu care interacționați în timpul orelor de lucru. Funcția noastră de Contacte este locul unde stocați toate detaliile personale ale acestora. Adresele de e-mail listate acolo permit clienților să aibă acces la portalul TaxDome (fără un e-mail în Contacte, clienții nu se pot conecta). În plus, puteți utiliza contactele pentru a stoca detaliile colegilor de serviciu, ale potențialilor clienți, ale partenerilor și ale membrilor de familie ai clienților.
Notă! Atunci când adăugați contacte de clienți, asigurați-vă că nu utilizați e-mailurile membrilor firmei pentru a evita problemele de înregistrare.
Noi contacte pot fi adăugate la TaxDome de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat care a primit drepturi de acces la gestionarea contactelor.
Here are different ways to do it:
- Adăugați contacte în timp ce creați un cont nou
- Adăugați contacte utilizând butonul New (Nou )
- Add contacts by importing a contact list from the email (vcard)
- Adăugați contacte în timpul încărcării documentelor în aplicația Windows
Adăugați contacte utilizând butonul New (Nou)
Această opțiune vă permite să adăugați câte un contact, ceea ce este util pentru a adăuga clienți potențiali sau persoane cu care trebuie să țineți legătura.
1. Faceți clic pe butonul New (Nou ) din stânga sus, apoi selectați Contact din meniul derulant.
2. Introduceți numele și prenumele persoanei.
3. Asta este! Faceți clic pe Create (Creare ) pentru a salva contactul cu formatul implicit al numelui.
Citiți în detaliu despre caracteristicile de creare a contactelor:
1. Informații de contact: Introducerea informațiilor personale ale fiecărui client vă asigură că aveți aceste informații la îndemână, cum ar fi numărul de telefon sau adresa.
2. Câmpuri personalizate: Dacă ați creat câmpuri personalizate pentru contactele dvs., acestea sunt afișate aici. Iată mai multe informații despre cum să vă creați propriile câmpuri personalizate CRM .
3. Email: Clienții au nevoie de o adresă de e-mail pentru a se conecta la portalul lor. Dacă un client nu are una, nu va putea să își acceseze contul TaxDome . Adăugați mai multe câmpuri de e-mail dacă este necesar: pentru aceasta, va trebui să creați câmpuri personalizate CRM .
4. Tags: Atribuiți etichete pentru a vă ajuta să vă organizați contactele (aici găsiți mai multe informații despre etichete).
5. Numere de telefon: Puteți adăuga toate numerele de telefon în acest bloc. Butonul radio de lângă fiecare număr de telefon vă permite să selectați numărul de telefon principal care va fi utilizat pentru SMS.
6. Adresa: Adăugați adresa completă a persoanei de contact pentru a vă asigura că aceasta este organizată și ușor de găsit.
7. Conturi legate: Pentru a economisi timp, puteți lega pe loc contul (conturile) de noul dvs. contact. Faceți clic pe Link accounts (Conectarea conturilor), apoi selectați contul existent.
8. Creați: Faceți clic aici pentru a vă salva contactul.
Add contacts by importing a contacts list from the email
Aici puteți afla cum să importați contacte din aplicații de e-mail.