Actualizați în bloc datele de contact prin import

Instrumentul de import TaxDomenu este util doar atunci când migrați CRM pentru prima dată. Acesta poate, de asemenea, să actualizeze în bloc CRM pentru contactele pe care le aveți deja în sistem. În continuare, vă prezentăm principalele scenarii de utilizare.

Înainte de a începe

Atunci când utilizați instrumentul nostru de import pentru a actualiza contactele existente, există o diferență importantă față de modul în care funcționează importul în cazul conturilor.

• În cazul conturilor, importarea unui înregistrare care există deja îl actualizează pe loc — nu se creează duplicate
• În cazul contactelor, importul creează întotdeauna o nouă înregistrare, chiar dacă există deja un contact cu aceleași date. Acest lucru înseamnă că veți avea contacte duplicate care trebuie combinate după import, pentru ca noile date să fie aplicate înregistrărilor inițiale.

Pregătiți fișierul CSV

Pentru ca procesul de îmbinare să funcționeze corect, contactele importate trebuie să corespundă exact cu cele existente. Pentru a vă asigura de acest lucru, pregătiți fișierul CSV după cum urmează:

1. Mai întâi, exportați toate contactele. Accesați Clienți > Contacte din meniul lateral, apoi faceți clic pe Exportați contactele. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare.

   

2. Deschideți fișierul CSV exportat și nu modificați niciuna dintre valorile existente. Păstrați coloanele care identifică contactele dumneavoastră (Prenume, Nume și E-mail, dacă există), apoi ștergeți toate celelalte coloane.

   

3. Acum adăugați coloanele pentru datele pe care doriți să le introduceți. Consultați exemplele de mai jos pentru instrucțiuni privind adăugarea câmpurilor personalizate și a etichetelor.

Import în bloc câmpuri personalizate pentru contacte

Dacă doriți să adăugați CRM suplimentare la contactele existente, asigurați-vă că aveți o foaie de calcul cu contactele exportate care conține doar coloanele de identificare. Apoi, procedați astfel:

1. Adăugați coloane pentru fiecare câmp personalizat pe care doriți să îl adăugați, completați datele și salvați fișierul.

   

2. Încărcați foaia de calcul în TaxDome clic pe butonul „Import” din pagina Clienți > Contacte.

   

3. La pasul „Numele contului Map ”, lăsați necompletat câmpul „Numele contului” din coloana CSV.

   

4. În etapa „Asociere contacte”, în coloana „Acțiune”, selectați opțiunea „Sincronizare” pentru fiecare coloană de câmp personalizat. Pentru a asocia un câmp existent, selectați-l din TaxDome .

   Pentru a crea un câmp personalizat nou, selectați „Câmp nou” din meniul derulant, introduceți un nume pentru câmp (de exemplu, „Data nașterii” sau „Ora optimă pentru apel”), selectați tipul câmpului și faceți clic pe „Salvare”.

   

5. Selectați opțiunea „Ignorare ” pentru coloanele pe care nu doriți să le importați. Faceți clic pe „Continuare”.

6. În ultimul pas, faceți clic pe „Start Import ”. Se vor crea contacte noi cu datele din câmpurile personalizate.

7. După finalizarea importului, accesați Clienți > Contacte, faceți clic pe meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus și selectați „Combinați duplicatele”. TaxDome combina contactele nou importate cu cele existente, aplicând noile valori ale câmpurilor personalizate. Aflați mai multe despre procesul de combinare în articolul Combinați contactele duplicate .

   

Notă

Contactele sunt marcate ca duplicate numai atunci când toate câmpurile completate se potrivesc exact. Asigurați-vă că nu modificați valorile din coloanele de identificare (Primul nume, Numele de familie, Email) în foaia de calcul înainte de import; în caz contrar, contactele nu vor fi recunoscute ca duplicate și nu se vor uni.

Odată ce îmbinarea este finalizată, noile valori ale câmpurilor personalizate vor apărea în înregistrările de contact existente. Puteți verifica contactele actualizate din pagina de profil a contactului.

Aplicarea în bloc a etichetelor la contacte prin import

Dacă doriți să atribuiți etichete în bloc contactelor existente, asigurați-vă că aveți o foaie de calcul cu contactele exportate care conține doar coloanele de identificare. Apoi, procedați astfel:

1. Adăugați o coloană „Etichete” în foaia de calcul, completați etichetele pentru fiecare contact și salvați fișierul. Rețineți următoarele:

   • Dacă doriți să atribuiți mai multe etichete unui singur contact, separați numele etichetelor prin virgule.
   • Dacă o etichetă nu există încă în sistem, aceasta va fi creată automat.

   

2. Încărcați foaia de calcul în TaxDome clic pe butonul „Import” din pagina Clienți > Contacte.

   

3. La pasul „Numele contului Map ”, lăsați necompletat câmpul „Numele contului” din coloana CSV.

   

4. În etapa „Map contacts ”, în coloana „Acțiune”, selectați câmpul „Sincronizare” pentru rândul „Etichete”, apoi selectați „Etichete” din TaxDome .

   Dacă antetul coloanei din foaia de calcul se numește „Tags”, acesta va fi asociat automat. În caz contrar, verificați numele coloanei din foaia de calcul și reluați importul.

   

5. Faceți clic pe „Continuare”, apoi pe „Începe importul” în ultimul pas. Se vor crea contacte noi cu datele etichetei.

6. După finalizarea importului, accesați Clienți > Contacte, faceți clic pe meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus și selectați „Combinați duplicatele”. TaxDome combina contactele nou importate cu cele existente, aplicând noile etichete.

După finalizarea îmbinării, puteți verifica etichetele aplicate din pagina de profil a contactului.

Share

Link copiat