CRM (de bază): numele contului, tipul, IDși Stare
ID-urile vă ajută să găsiți rapid un cont și vă spun dacă acesta este activ sau nu, în timp ce numele contului vă ajută să vă deosebiți clienții. Atunci când adăugați un client la TaxDome, contul acestuia primește automat un cod unic ID (una sau două litere urmate de un număr, cum ar fi V1, WW1, sau JG2) și un nume de cont.
Acoperit aici:
Nume de conturi
Conturile sunt entități pentru care lucrați și pe care le facturați. Atunci când adăugați un client la TaxDome, îi puteți da orice nume doriți.
Îl veți vedea în coloana Nume din lista de conturi de clienți.
Puteți selecta numele contului atunci când creați un cont.
Sau, dacă nu l-ați introdus manual, numele contului este generat automat în funcție de tipul de client:
- Numele de cont pentru o persoană fizică = prenumele + numele de familie al persoanei de contact
- Numele contului pentru o societate = numele societății
Puteți edita numele contului accesând fila Info din profilul clientului, apoi făcând clic pe linkul Edit (Editare ).
Tipuri de conturi
Conturile pot fi de tip Companie, Persoană fizică sau Altele, pe care le veți vedea pe în coloana Tip din lista de conturi de client.
Puteți selecta tipul atunci când creați un cont sau în timpul importului. Dacă clientul dvs. este o firmă, selectați Company (Companie). Dacă este o persoană sau o familie, puteți selecta Persoană fizică.
Tipul de cont poate fi editat fie în bloc din lista Clienți , fie accesând fila Info din profilul clientului și apoi făcând clic pe Editare în dreapta de la Detalii cont.
ID-uri de cont
ID-urile de cont sunt deosebit de utile atunci când aveți mai mulți clienți cu același nume. De exemplu, o familie poate folosi conturi separate pentru Mary Smith (mama), Michael J. Smith (fiul), Mike și Mary Smith (părinții), The Smiths, Inc. (afacerea familiei) și Smith Partnership; este mult mai ușor să le deosebești pe toate acestea cu ajutorul unor ID-uri de cont scurte.
Le veți vedea în coloana ID din lista de conturi de clienți.
De asemenea, puteți alege să afișați ID-urile de cont pe fișele de post din cadrul conductelor dumneavoastră.
Dacă cunoașteți ID, puteți utiliza, de asemenea, o căutare globală pentru un cont de client.
ID-urile sunt generate automat ori de câte ori un nou cont de client este adăugat la TaxDome:
- ID-uri pentru conturile de client adăugate manual = prima literă a numelui contului + un număr care face ca întreaga combinație să fie unică.
- ID-urile pentru conturile personale importate = prima literă a prenumelui clientului + prima literă a numelui de familie + un număr care face ca întreaga combinație să fie unică.
Situații de cont
ID-urile arată, de asemenea, dacă statutul unui cont este activ (utilizatorii se conectează la portalul clienților) sau offline. Statusurile sunt codificate pe culori, astfel încât să le puteți vedea dintr-o privire rapidă în lista de conturi:
Verde înseamnă că contul de client este activ. Contul are cel puțin un utilizator care se poate conecta. Conturile în așteptare de activare apar și ele active (aici găsiți mai multe despre clienți în așteptare de activare).
Bej înseamnă că contul de client este offline. Contul există pe TaxDome , dar nu are utilizatori care să se poată conecta. Puteți adăuga accesul la portal la un cont de client prin activarea comutatorului LOGIN.
Aici puteți afla mai multe despre filtrarea clienților dvs. în funcție de starea de conectare.
