Numele, tipul, ID și starea contului

ID-urile vă ajută să găsiți rapid un cont și vă spun dacă acesta este activ sau nu, în timp ce un nume de cont vă ajută să vă deosebiți clienții. Atunci când adăugați un client în TaxDome, contul său primește automat un cod de ID unic (una sau două litere urmate de un număr, cum ar fi
V1, WW1 sau JG2) și un nume de cont.

Nume de conturi

Accounts are entities you work for and bill. When you add a client to TaxDome, you can give it any name you want.

You will see it in the Name column of your client account list .

Puteți selecta numele contului atunci când creați un cont.

Or, if you haven’t entered it manually, the account name is generated automatically depending on the client type :

• Numele contului pentru o persoană = numele + prenumele persoanei de contact
• Numele contului pentru o societate = numele societății

You can edit the account name by going to the Info tab of the client’s profile, then clicking Edit.

Tipuri de conturi

Accounts can be a Company, an Individual or Other, you will see it in the Type column of your client account list .

You can select the type when creating an account or during the import . If your client is a firm, select Company. If it’s a person or a family, you can select Individual.

Account type can be edited either in bulk from the Clients list or by going to the Info tab of the client’s profile, and then clicking Edit to the right of Account info.

ID-uri de cont

ID-urile de cont sunt deosebit de utile atunci când aveți mai mulți clienți cu același nume. De exemplu, o familie poate folosi conturi separate pentru Mary Smith (mama), Michael J. Smith (fiul), Mike și Mary Smith (părinții), The Smiths, Inc. (afacerea familiei) și Smith Partnership; este mult mai ușor să le deosebești pe toate acestea cu ajutorul unor ID-uri de cont scurte.

You’ll see them in the ID column of your client account list .

Also, you can choose to display account IDs on job cards inside your pipelines .

Dacă cunoașteți ID, puteți utiliza, de asemenea, o căutare globală pentru un cont de client.

ID-urile sunt generate automat ori de câte ori un nou cont de client este adăugat la TaxDome:

• ID-uri pentru conturile de client adăugate manual = prima literă a numelui contului + un număr care face ca întreaga combinație să fie unică.
• ID-urile pentru conturile personale importate = prima literă a prenumelui clientului + prima literă a numelui de familie + un număr care face ca întreaga combinație să fie unică.

Situații de cont

IDs also show whether an account status is active, pending activation or not active. Statuses are color-coded so you can see them at a quick glance in your accounts list:

Verde means the client account is Activated. The account has at least one user that can log on.

Yellow means the client account is Pending activation. The invitation was sent, but the client hasn’t activated their account yet. Here’s more on clienți în așteptare de activare .

Gray means the client account is Not activated. The account exists on TaxDome, but the invitation was not sent, and the account doesn’t have users that can log in. You can add portal access to a client account by checking the Login box .

Here you can learn more about filtering your clients by account status .

Share

Link copiat