Numele, tipul, ID și starea contului

ID-urile vă ajută să găsiți rapid un cont și vă spun dacă acesta este activ sau nu, în timp ce un nume de cont vă ajută să vă deosebiți clienții. Atunci când adăugați un client în TaxDome, contul său primește automat un cod de ID unic (una sau două litere urmate de un număr, cum ar fi
V1, WW1 sau JG2) și un nume de cont.

Nume de conturi

Conturile sunt entități pentru care lucrați și cărora le facturați. Când adăugați un client în TaxDome, îi puteți da orice nume doriți.

O veți vedea în coloanaNume din lista conturilor dvs. de client .

Puteți selecta numele contului atunci când creați un cont.

Sau, dacă nu l-ați introdus manual, numele contului este generat automat în funcție de tipul de client :

• Numele contului pentru o persoană = numele + prenumele persoanei de contact
• Numele contului pentru o societate = numele societății

Puteți edita numele contului accesând fila Info din profilul clientului, apoi făcând clic pe Editare.

Tipuri de conturi

Conturile pot fi de tip Companie, Persoană fizică sau Altele, veți vedea acest lucru în coloana Tip din lista conturilor clienților .

Puteți selecta tipul atunci când creați un cont sau în timpul importului . Dacă clientul dvs. este o firmă, selectați Companie. Dacă este o persoană sau o familie, puteți selecta Persoană fizică.

Tipul contului poate fi editat fie în bloc din listaClienți, fie accesând fila Informații din profilul clientului și apoi făcând clic pe Editare în dreapta Informații cont.

ID-uri de cont

ID-urile de cont sunt deosebit de utile atunci când aveți mai mulți clienți cu același nume. De exemplu, o familie poate folosi conturi separate pentru Mary Smith (mama), Michael J. Smith (fiul), Mike și Mary Smith (părinții), The Smiths, Inc. (afacerea familiei) și Smith Partnership; este mult mai ușor să le deosebești pe toate acestea cu ajutorul unor ID-uri de cont scurte.

Le veți vedea în ID din lista conturilor clienților .

De asemenea, puteți alege să afișați ID-urile conturilor pe fișele de lucru din cadrul conductelor .

Dacă cunoașteți ID, puteți utiliza, de asemenea, o căutare globală pentru un cont de client.

ID-urile sunt generate automat ori de câte ori un nou cont de client este adăugat la TaxDome:

• ID-uri pentru conturile de client adăugate manual = prima literă a numelui contului + un număr care face ca întreaga combinație să fie unică.
• ID-urile pentru conturile personale importate = prima literă a prenumelui clientului + prima literă a numelui de familie + un număr care face ca întreaga combinație să fie unică.

Situații de cont

ID-urile indică, de asemenea, dacă un cont este activ, în așteptare pentru activare sau inactiv. Stările sunt codificate prin culori, astfel încât să le puteți vedea dintr-o privire în lista conturilor:

Verde înseamnă că contul clientului este Activat. Contul are cel puțin un utilizator care se poate conecta.

Galben înseamnă că contul clientului este În așteptarea activării. Invitația a fost trimisă, dar clientul nu și-a activat încă contul. Mai multe informații găsiți aici. clienți în așteptare de activare .

Gri înseamnă că contul clientului este Neactivat. Contul există pe TaxDome, dar invitația nu a fost trimisă, iar contul nu are utilizatori care să se poată conecta. Puteți adăuga acces la portalul unui cont de client bifând caseta Caseta de autentificare .

Aici puteți afla mai multe despre filtrarea clienților în funcție de starea contului .

Share

Link copiat