Trimiteți documente către mai mulți clienți deodată cu șablonul de dosar

Uneori, este posibil să doriți să partajați un document cu mai mulți clienți, de exemplu, dacă există o actualizare a politicii. Acest ghid vă va învăța cum să faceți acest lucru utilizând șabloane de dosare.

Notă

Documentele pot fi adăugate în foldere de către proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea documentelor.

Pasul 1. Pregătiți un model de dosar

1. Go to Templates > Firm templates from the sidebar menu, open the Folders subtab, then click Create template.

2. Faceți clic pe Încărcați documente .

3. Selectați documentele de încărcat în folderul Documente ale firmei partajat cu clientul .

Learn more about creating a folder template.

Pasul 2. Aplicați șablonul la clienți

1. Accesați Clienți > Conturi din meniul lateral. Bifați caseta de selectare Selectați tot dacă doriți să adăugați un fișier pentru toți clienții. Dacă trebuie să faceți acest lucru doar pentru un grup de clienți, filtrați-i (de exemplu, după etichetă) și selectați-i pe toți sau selectați mai mulți clienți din listă unul câte unul.

2. Faceți clic pe Mai multe acțiuni > Aplicați șabloane de foldere . Selectați șablonul creat în pasul anterior. Aceasta va adăuga un fișier la toate conturile de client selectate fără a afecta documentele existente ale acestora.

Share

Link copiat