Documente (caz de utilizare): Trimiteți documente către mai mulți clienți în același timp

Uneori, este posibil să doriți să partajați un document cu mai mulți clienți, de exemplu, dacă există o actualizare a politicii. Acest ghid vă va învăța cum să faceți acest lucru utilizând șabloane de dosare.

Notă! Documentele pot fi adăugate în dosare de către un proprietar al firmei, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea documentelor.

Pasul 1. Pregătiți un model de dosar

1. Accesați Șabloane > Șabloane firmă din meniul din bara laterală, deschideți subfișa Dosare, apoi faceți clic pe Creare șablon.

2. Faceți clic pe Încărcați documente.

3. Selectați documentele pentru a le încărca în dosarul Firm docs shared with client .

Aflați mai multe despre crearea unui șablon de dosar.

Pasul 2. Aplicați șablonul la clienți

1. Mergeți la Clienți > Conturi din meniul din bara laterală. 2. Selectați caseta de selectare Selectați toți dacă doriți să adăugați un fișier pentru toți clienții. Dacă trebuie să o faceți doar pentru un grup de clienți, filtrați-i (de exemplu, după etichetă) și selectați toți sau selectați mai mulți clienți din listă unul câte unul.

2. Faceți clic pe Mai multe acțiuni > Aplicare șabloane dosar. Selectați șablonul creat în pasul anterior. Acest lucru va adăuga un fișier la toate conturile de client selectate fără a afecta documentele existente ale acestora.