Încărcarea documentelor în organizatori

În acest articol, veți afla cum funcționează încărcarea documentelor în organizatoare. Aflați cum să setați un dosar implicit pentru încărcarea documentelor în modelele de organizator, simplificând procesul de încărcare pentru clienți și asigurându-vă că documentele sunt ușor de găsit în profilurile acestora. 

Selectați locația de încărcare

Când încărcați documente în organizatori, clienților dvs. li se solicită să selecteze un folder pentru ei. Aceștia pot selecta orice folder existent care are nivelul de acces „Clientul poate vizualiza și edita” . Cu toate acestea, îi puteți face să sară peste acest pas selectând folderul pentru încărcare în șablonul de organizator. Acest lucru nu numai că simplifică fluxul clientului, dar asigură și că echipa dvs. poate găsi rapid documentele în profilul clientului.

Folderul este configurat separat pentru fiecare șablon de organizator. Iată cum:

1. Open the desired organizer template from Templates > Firm templates. Click Settings at the top right.

2. Toggle on Customize destination folder for document uploads and enter a name in the Folder name field—you can include account and date shortcodes . Click Save to apply. See how these features help automate document organization .

Numele folderului va apărea pe pagina de editare a șablonului. Faceți clic pe Editare pentru a-l modifica sau faceți clic pe Resetare pentru a reseta setările implicite.

Acum, când clienții tăi încarcă documente în organizatori, nu li se va solicita să selecteze un folder și vei putea găsi toate documentele din folderul selectat.

Sfat

Cu TaxDome Cu ajutorul funcției de inteligență artificială activate, documentele încărcate de clienți prin intermediul portalului sau al aplicației mobile sunt redenumite și etichetate automat, asigurând consecvența și accelerând procesarea.

Imediat ce clientul adaugă documente, folderul este creat și documentele sunt încărcate.

Dacă organizatorul nu a fost încă trimis și mutați folderul într-o altă locație, setările de încărcare pentru acel organizator vor fi șterse. Ca urmare, dacă există alte cereri de documente în cadrul organizatorului, clientul va trebui să selecteze locația.

Configurați notificările de încărcare

În mod implicit, primiți notificări despre încărcarea documentelor atunci când un organizator este finalizat și trimis. Cu toate acestea, este posibil să doriți să primiți notificări de fiecare dată când este încărcat un nou document, indiferent dacă organizatorul este finalizat sau nu.

Pentru a primi notificări cu privire la fiecare document încărcat, procedați după cum urmează:

1. Deschideți un șablon de organizator, faceți clic pe Setări în dreapta sus și activați Notificare despre încărcarea documentelor .

Notă

Acest lucru se aplică doar noilor organizatori.

2. Faceți clic pe numele contului dvs. și accesați pagina Setări cont . În secțiunea Preferințe notificare , activați notificările pentru Organizatori și Încărcări .

All documents uploaded to the organizer are displayed in its Documents tab and are also available to your client. If you selected a default upload folder for an organizer template, you will also be able to quickly find them there.

Share

Link copiat