Organizatori (configurare): Încărcare documente
În acest articol, veți afla cum funcționează încărcarea documentelor în organizatoare. Aflați cum să setați un dosar implicit pentru încărcarea documentelor în modelele de organizator, simplificând procesul de încărcare pentru clienți și asigurându-vă că documentele sunt ușor de găsit în profilurile acestora.
Selectați locația de încărcare
Atunci când încarcă documente în organizatori, clienții sunt invitați să selecteze un dosar pentru acestea. Aceștia pot selecta orice dosar existent care are nivelul de acces Client can view and edit . Cu toate acestea, îi puteți face să sară peste acest pas prin selectarea folderului pentru încărcare în șablonul organizatorului. Procedând astfel, nu numai că simplificați fluxul clientului, dar vă asigurați și că echipa dvs. poate găsi rapid documentele în profilul clientului.
Dosarul este configurat separat pentru fiecare model de organizator. Iată cum:
1. Deschideți șablonul organizator dorit din Șabloane > Șabloane firmă. Faceți clic pe Settings (Setări ) în partea dreaptă sus.
2. Comutați pe Customize destination folder for document uploads (Personalizați folderul de destinație pentru încărcarea documentelor). În câmpul Folder name (Nume dosar ), introduceți un nume. Puteți utiliza contul și data shortcodes. Faceți clic pe Salvare.
Numele folderului va apărea pe pagina de editare a șablonului. Faceți clic pe Editare pentru a-l modifica sau faceți clic pe Resetare pentru a restabili setarea implicită.
Acum, când clienții dvs. încarcă documente în organizatori, nu li se va cere să selecteze un dosar, iar dvs. veți putea găsi toate documentele în dosarul selectat.
Sfat! Cu funcția TaxDome AI activată, documentele încărcate de clienți prin intermediul portalului sau al aplicației mobile sunt redenumite și etichetate automat, asigurând coerența și accelerând procesarea.
De îndată ce clientul dvs. adaugă documente , dosarul este creat, iar documentele sunt încărcate.
Dacă organizatorul nu a fost încă trimis și mutați folderul într-o altă locație, setările de încărcare pentru acel organizator vor fi șterse. Ca urmare, dacă există alte cereri de documente în cadrul organizatorului, clientul va trebui să selecteze locația.
Configurați notificările de încărcare
În mod implicit, primiți notificări despre încărcarea documentelor atunci când un organizator este finalizat și trimis. Cu toate acestea, este posibil să doriți să primiți notificări de fiecare dată când este încărcat un nou document, indiferent dacă organizatorul este finalizat sau nu.
Pentru a primi notificări cu privire la fiecare document încărcat, procedați după cum urmează:
1. Deschideți un șablon de organizator, faceți clic pe Settings (Setări ) în dreapta sus și activați Notify about document upload (Notificare privind încărcarea documentelor).
Notă! Acest lucru se aplică numai organizatorilor noi.
2. Faceți clic pe numele contului dvs. și mergeți la pagina Setări cont . În secțiunea Preferințe pentru notificări , activați notificările pentruOrganizatori și Încărcări.
Toate documentele încărcate în organizator sunt afișate în Documente și sunt disponibile și pentru clientul dvs. Dacă ați selectat un dosar de încărcare implicit pentru un șablon de organizator, le veți putea găsi rapid și acolo.
