Obțineți documente de la clienții dvs. de salarizare

Obținerea documentelor este o rutină pe care o repetați cu fiecare client. În acest articol, veți găsi o fișă cu cele mai utile sfaturi despre cum să obțineți la timp toate documentele necesare și să le organizați într-un singur loc, indiferent de modul în care preferați să faceți acest lucru.

Sfat

Descarcă asta Listă de verificare simplă pentru a urmări progresul dvs. în configurare TaxDome pentru Salarizare și economisiți timp!

Obțineți automat informații despre salarii

Requesting info or docs in TaxDome automatically gives you multiple benefits: it saves time, builds proper communication with clients, prevents unnecessary delays in your workflow from doc-related issues, and creates an easily accessible document storage for your team.

Vă recomandăm să utilizați aceste opțiuni:

• Solicitarea orelor de salarizare prin mesaje automate

• Colectarea documentelor de salarizare prin intermediul unui link de încărcare

• Solicitarea de informații de la clienții de salarizare prin intermediul organizatorilor

Solicitarea orelor de salarizare prin mesaje automate

Once the client uploads files into a chat thread, they will automatically be saved in the Client uploaded documents folder. Get your messages created automatically to request payroll hours in two steps:

• Create a chat template . Use shortcodes to request specific info (i.e. [LAST_WEEK] for requesting payroll hours for the last week).

• Add the message automation to your pipeline (usually to the first stage).

   Firul de chat este legat automat de lucrare, astfel încât membrii echipei dvs. îl pot deschide și pot vedea lista de documente.

  

  You can optionally add a client task to the chat template (make sure that the Automove for the stage is on), or activate the Reply to the latest thread feature to have each new message sent to the existing chat thread.

  Urmăriți acest videoclip pentru a vedea cum să configurați acest proces:

Colectarea documentelor de salarizare prin intermediul unui link de încărcare

If you need to request documents, but don’t want your clients to have access to the other information included in their account, use the link to the File Requested page . 

Solicitarea de informații de la clienții de salarizare prin intermediul organizatorilor

The Organizers feature allows you to create a custom-designed set of questions to get any info, such as spreadsheets with hours worked, W-4 forms, payroll banking information, Tax Identification Numbers, employee info, etc.

Trimiteți organizatorii automat în doi pași:

• Create an organizer template.

• Add a Create organizer automation to your pipeline.

  Iată câteva configurații pentru practica dvs. de salarizare:

• New clients: request business documents and company info before sending a proposal. Copy our Payroll Setup Organizer (Best Practice) organizer template from the library and edit it as needed.

• Existing clients: payroll clients send you similar documents every month. Copy our Payroll organizer template with requests for W-4 forms and the hours-worked spreadsheet.

• Toți clienții: trimiteți-le un sondaj de sfârșit de an pentru a afla nivelul lor de satisfacție și pentru a le colecta sugestiile.

Sfat

Acest lucru este mai convenabil decât e-mailul, deoarece toate documentele sunt salvate automat în folderul implicit al clientului.

Gestionați fișele de pontaj trimise prin e-mail și asociați-le cu locurile de muncă

If you are getting timesheets and other documents from clients by email, you can organize this process, too. Just remember to open your email in TaxDome, not in your mail app. Once you get the email, you can save it to the client folder. 

Or, you can turn on the Automatically save attachments feature. This way attachments you receive via email will be autosaved to a default client folder with Client can view and edit access.

Indiferent de opțiunea pe care ați selectat-o, puteți lega documentele de locurile de muncă. 

Editați foile de pontaj stocate pe TaxDome de pe desktop.

Pentru unii dintre clienții dvs., ajungeți să aveți foi de pontaj cu salariile pe desktop (de exemplu, vi le trimit prin fax). Dacă acesta este cazul, le puteți transfera cu ușurință către TaxDome pentru lucrări ulterioare. Puteți încărca rapid pe TaxDome documente de pe desktop și editați-le fără a le transfera din nou. Urmați acești pași:

• Install the TaxDome Desktop App .

• Upload files to TaxDome from File Explorer and link them to the appropriate jobs.

• Open and edit timesheets stored on TaxDome with Excel or any third-party applications you use on your computer.

Share

Link copiat