Adăugarea manuală a lucrărilor

Fiecare lucrare este un serviciu individual pentru care clientul plătește. O lucrare intră într-o conductă special concepută pentru serviciul pe care îl necesită. Odată ce a fost creată o conductă, puteți adăuga lucrări la aceasta.

Înainte de a începe

Țineți minte:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline.

• Employees can see only the pipelines made available to them .

• Employees can see, add, edit, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts . 

• Noi locuri de muncă pot fi adăugate în orice etapă a unui proces.

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; However, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation .

• You can use custom templates to save time creating jobs.

Adăugarea manuală a lucrărilor

Pentru a adăuga lucrări la o conductă, alegeți modalitatea care funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră:

• Accesați flux de lucru > Conducte din bara de meniu din stânga, selectați conducta, apoi faceți clic pe Adăugare lucrare.

• Faceți clic pe Nou în stânga sus, apoi selectați Job din meniul glisant. 

• Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, bifați casetele de selectare de lângă conturile pentru care este vorba de job, apoi faceți clic pe Adăugare job .

• Click Create new job while linking a job from the document uploading page , then click Refresh job list once the job has been created.

• Faceți clic pe Nou pe o fișă de job și selectați Job . Aceasta va crea un job legat de un alt job.

  

  Mai jos, aflați mai multe despre secțiuni:

  a. Conturi: Adăugați sau eliminați numele conturilor aici. Sarcina se execută întotdeauna pentru un anumit cont, așa că trebuie să selectați cel puțin unul din listă.

  b. Canal de lucru: Selectați canalul pentru joburi. (Dacă adăugați joburi chiar din canal, puteți sări peste acest pas)

  c. Etapă: Selectați etapa inițială pentru jobul din flux. În mod implicit, este selectată prima etapă.

  d. Template: To quickly create jobs, select a template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on. For more details about job templates, go here .

  e. Nume: Acesta este numele afișat pe fișele de job dintr-o linie de lucru.

  f. Persoane desemnate : Selectați una sau mai multe persoane desemnate pentru sarcini. Puteți selecta Membri ai echipei sau Roluri :

  • Membrii echipei: Selectați numele unui membru al echipei sau mai multe nume.

  • Roles: Select an account role or roles. Once the job is created, all team members assigned to the relevant roles in a client account will be allocated to the job.

  

  g. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job. This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . Learn more about using the time budget .

  h. Prioritate: Alegeți nivelul de prioritate pentru lucrări: Scăzută, Ridicată, Medie sau Urgentă .

  i. Data de începere și data scadenței : Aceasta este data la care trebuie finalizată lucrarea. Setarea datelor este opțională, dar poate fi un instrument util de gestionare a timpului. Pictograma semnului exclamării de lângă numele lor din lista de lucrări indică lucrările care sunt restante. 

  j. Intake date and internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Learn more about tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  k. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

  l. Client-facing status: Toggle the Show in client portal on to set up a job status visible on the Client portal. Here’s more on the client-facing status .

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details. 

  

Share

Link copiat