Adăugarea manuală a lucrărilor

Fiecare sarcină reprezintă un serviciu individual pentru care clientul plătește. O sarcină este introdusă într-un flux de lucru conceput special pentru serviciul de care are nevoie. Odată ce un flux de lucru a fost creat, se adaugă sarcini în acesta.

Înainte de a începe

Țineți minte:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline

• Employees can see only the pipelines made available to them

• Employees can see, add, edit, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts  

• New jobs can be added to any stage of a pipeline

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; however, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation

• You can use custom templates to save time creating jobs

Adăugarea manuală a lucrărilor

Pentru a adăuga lucrări la o conductă, alegeți modalitatea care funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră:

• Accesați flux de lucru > Conducte din bara de meniu din stânga, selectați conducta, apoi faceți clic pe Adăugare lucrare.

• Faceți clic pe „Nou”în colțul din stânga sus, apoi selectați „Loc de muncă”. 

• Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, bifați casetele de selectare de lângă conturile pentru care este vorba de job, apoi faceți clic pe Adăugare job .

• Faceți clic pe Creare sarcină nouă în timp ce conectați o sarcină din pagina de încărcare a documentelor , apoi faceți clic pe Reîmprospătare listă sarcini după ce sarcina a fost creată.

• Faceți clic pe Nou pe o fișă de job și selectați Job . Aceasta va crea un job legat de un alt job.

  

  Mai jos, aflați mai multe despre secțiuni:

  a. Conturi: Adăugați sau eliminați numele conturilor aici. Sarcina se execută întotdeauna pentru un anumit cont, așa că trebuie să selectați cel puțin unul din listă.

  b. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this.)

  c. Etapă: Selectați etapa inițială pentru jobul din flux. În mod implicit, este selectată prima etapă.

  d. Template: To quickly create jobs, select a custom job template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on.

  e. Name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline. If the name you selected matches an existing active job for the same client in the same pipeline, you will see a warning before the job is saved—you can create the job anyway, edit the name or view the existing job.

  f. Assignees: Select one or more job assignees. You can select Team members or Roles:

  • Membrii echipei: Selectați numele unui membru al echipei sau mai multe nume.

  • Roluri: Selectați un rol de cont sau mai multe roluri. Odată ce sarcina este creată, toți membrii echipei alocați rolurilor relevante într-un cont de client vor fi alocați sarcinii.

  

  g. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job. This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . Learn more about using the time budget .

  h. Prioritate: Alegeți nivelul de prioritate pentru lucrări: Scăzută, Ridicată, Medie sau Urgentă .

  i. Start and due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. The exclamation mark icon next to their names in the jobs list indicates which jobs are overdue. 

  j. Intake date and internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Learn more about tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  k. Descriere: Utilizați diferite formate de text, emoji-uri, marcatori, liste numerotate și chiar linkuri aici. De asemenea, puteți menționa membrii echipei dvs. pentru a-i notifica cu privire la sarcină fără a fi nevoie să le-o atribuiți. Cu toate acestea, dacă nu au acces la sarcină, vor primi doar notificările Inbox+ prin e-mail, dar nu vor putea deschide sarcina în sine.

  l. Stare vizibilă pentru client: Activați opțiunea Afișare în portalul clientului pentru a configura o stare a lucrării vizibilă în portalul clientului. Mai multe informații despre starea vizibilă pentru client .

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. More on job automation troubleshooting . 

  

Share

Link copiat