Locuri de muncă (de bază): Adăugați manual sau automat

Fiecare lucrare este un serviciu individual pentru care clientul plătește. O lucrare intră într-o conductă special concepută pentru serviciul pe care îl necesită. Odată ce a fost creată o conductă, puteți adăuga lucrări la aceasta. 

Acoperit aici:   

• Ce trebuie să rețineți atunci când adăugați locuri de muncă
• Adăugarea manuală a lucrărilor
• Adăugarea automată a locurilor de muncă prin intermediul formularului de înscriere a clientului
• Adăugarea automată a lucrărilor utilizând un program de tip pipeline

Webinar - Automatizarea fluxului de lucru: Optimizați-vă procesele interne! Marți, ora 13:00 EST. Înregistrați-vă aici

Ce trebuie să rețineți atunci când adăugați locuri de muncă

Țineți minte:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available, adds jobs to a pipeline.
• Employees can see only the pipelines made available to them.
• Employees can see, add, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts. 
• New jobs can be added to any stage of a pipeline.
• Lucrările pot fi adăugate atât pentru conturile active, cât și pentru cele offline; cu toate acestea, numai utilizatorii cu conturi active și cu notificările activate primesc e-mailuri trimise prin automatizarea pipeline-ului.
• Puteți utiliza șabloane personalizate pentru a economisi timp la crearea de lucrări.

Adăugarea manuală a lucrărilor

Pentru a adăuga lucrări la o conductă, alegeți modalitatea care funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră:

• Accesați Workflow > Pipeline din bara de meniu din stânga, selectați conducta, apoi faceți clic pe Add job.

• Faceți clic pe NEW (Nou ) în stânga sus, apoi selectați Job (Lucrare) din meniul glisant. 

• Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, bifați căsuțele de selectare de lângă conturile pentru care este destinată lucrarea, apoi faceți clic pe Adăugare lucrare.
• Faceți clic pe + Create new job (Creare lucrare nouă ) în timp ce creați o legătură cu o lucrare din pagina de încărcare a documentelor, apoi faceți clic pe Refresh job list (Actualizare listă de lucrări ) după ce lucrarea a fost creată.

Aflați mai jos mai multe despre secțiunile numerotate:

1. Accounts: Add or remove the names of accounts here. The job always performed for a specific account, so you need to select at least one from the list.

2. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this)

3. Stage: Select the initial stage for the job in the pipeline. By default, the first stage is selected.

4. Template: To quickly create jobs, select a template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on. For more details about job templates, go here.

5. Name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline.

6. Assignees: Select the employees for jobs. To learn more about assigning jobs, go here.

7. Priority: Choose the priority level for jobs: Low, High, Medium, or Urgent.

8. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.

9, 10. Start Date, Due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. You’ll be able to identify which jobs are overdue by the exclamation mark icon next to their names in the jobs list. 

11. Add a comment: Click the Add button on the top right to leave any useful notes here; for example, something your team members might need to know in order to do jobs.

12. Add a wiki page: If you have internal instructions for this kind of job, click the Add button on the top right to link them to the template for your team members.

13. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details.