Locuri de muncă (de bază): Adaugă manual

Fiecare lucrare este un serviciu individual pentru care clientul plătește. O lucrare intră într-o conductă special concepută pentru serviciul pe care îl necesită. Odată ce a fost creată o conductă, puteți adăuga lucrări la aceasta. 

Webinar: Descoperiți cum să vă gestionați procesele, să vă îmbunătățiți eficiența și să urmăriți progresul muncii dvs. prin automatizarea majorității sarcinilor repetitive cu Automatizarea fluxului de lucru în TaxDome

Înainte de a începe

Țineți minte:

• Proprietarul, administratorul sau orice angajat al firmei pentru care este disponibilă conducta, adaugă locuri de muncă la o conductă.
• Angajații pot vedea doar canalele puse la dispoziția lor.
• Angajații pot vedea, adăuga, edita, muta, șterge lucrări numai pentru conturile care le-au fost atribuite, cu excepția cazului în care au drepturi de acces pentru a vedea toate conturile. 
• Noi locuri de muncă pot fi adăugate în orice etapă a unui proces.
• Lucrările pot fi adăugate atât pentru conturile active, cât și pentru cele offline; cu toate acestea, numai utilizatorii cu conturi active și cu notificările activate primesc e-mailuri trimise prin automatizarea pipeline-ului.
• Puteți utiliza șabloane personalizate pentru a economisi timp la crearea de lucrări.

Adăugarea manuală a lucrărilor

Pentru a adăuga lucrări la o conductă, alegeți modalitatea care funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră:

• Accesați Workflow > Pipeline din bara de meniu din stânga, selectați conducta, apoi faceți clic pe Add job.

• Faceți clic pe New (Nou ) în stânga sus, apoi selectați Job (Job ) din meniul derulant. 

• Mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, bifați casetele de selectare de lângă conturile pentru care se face lucrarea, apoi faceți clic pe Adăugare lucrare.
• Faceți clic pe Create new job (Creați o sarcină nouă ) în timp ce legați o sarcină din pagina de încărcare a documentelor, apoi faceți clic pe Refresh job list (Actualizați lista de sarcini ) după ce sarcina a fost creată.
• Faceți clic pe New (Nou ) pe o fișă de post și selectați Job (Post). Acest lucru va crea o lucrare legată de o altă lucrare.

Mai jos, aflați mai multe despre secțiuni:

a. Conturi: Adăugați sau eliminați aici numele conturilor. Operațiunea se efectuează întotdeauna pentru un anumit cont, deci trebuie să selectați cel puțin unul din listă.

b. Conductă: Selectați conducta pentru locurile de muncă. (Dacă adăugați locuri de muncă chiar din pipeline, puteți sări peste această etapă)

c. Etapa: Selectați stadiul inițial pentru activitatea din pipeline. În mod implicit, este selectată prima etapă.

d. Șablon: Pentru a crea rapid lucrări, selectați un șablon cu un nume de lucrare personalizat, date dinamice (câmpuri care se completează automat, cum ar fi data și numele contului), descriere, data scadenței, comentarii și așa mai departe. Pentru mai multe detalii despre șabloanele de lucrări, accesați aici.

e.Denumire: Acesta este numele care este afișat pe fișele de post dintr-o conductă.

f. Atribuitor: Selectați angajații pentru locuri de muncă. Pentru a afla mai multe despre atribuirea posturilor, accesați aici.

g. Bugetul de timp: Setați timpul care ar trebui alocat pentru finalizarea lucrării. Acest câmp este disponibil numai proprietarilor de firme, administratorilor și membrilor echipelor cudreptul de acces Gestionare buget de timp . Aflați mai multe despre utilizarea bugetului de timp.

h. Prioritate: Alegeți nivelul de prioritate pentru lucrări: Mic, Mare, Mediu sau Urgent.

i. Data de începere și data scadentă: Aceasta este data la care trebuie finalizată lucrarea. Stabilirea datelor este opțională, dar poate fi un instrument util de gestionare a timpului. Pictograma cu semnul exclamării de lângă numele lor din lista de lucrări indică lucrările care sunt întârziate. 

j. Descriere: Utilizați aici diferite formate de text, emoji, buline, liste numerotate și chiar linkuri. De asemenea, îi puteți menționa pe membrii echipei dvs. pentru ca aceștia să fie notificați cu privire la job, fără a fi nevoie să li-l atribuiți. Cu toate acestea, dacă aceștia nu au acces la post, vor primi doar notificările Inbox+ și prin e-mail, dar nu vor putea deschide postul în sine.

k. Stare orientată către client: Activați opțiunea Show in client portal (Afișare în portalul clientului ) pentru a configura un statut al lucrării vizibil pe portalul clientului. Iată mai multe informații despre starea orientată către client.

l. Adăugare: Faceți clic pentru a adăuga sarcini la o conductă. Dacă adăugarea mai multor locuri de muncă nu se realizează cu succes, veți primi o notificare care explică de ce în Inbox+. Accesați aici pentru mai multe detalii.