Adăugarea manuală a lucrărilor

Fiecare lucrare este un serviciu individual pentru care clientul plătește. O lucrare intră într-o conductă special concepută pentru serviciul pe care îl necesită. Odată ce a fost creată o conductă, puteți adăuga lucrări la aceasta.

Înainte de a începe

Țineți minte:

• Proprietarul unei firme, administratorul sau orice angajat pentru care pipeline-ul este disponibil , adaugă sarcini într-un pipeline.

• Angajații pot vedea doar canalele puse la dispoziția lor .

• Angajații pot vedea, adăuga, edita, muta și șterge sarcini numai pentru conturile care le-au fost atribuite, cu excepția cazului în care au drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile .  

• Noi locuri de muncă pot fi adăugate în orice etapă a unui proces.

• Locurile de muncă pot fi adăugate atât pentru conturile active, cât și pentru cele offline ; cu toate acestea, numai utilizatorii cu conturi active și notificări activate primesc e-mailuri trimise prin automatizarea pipeline .

• Puteți utiliza șabloane personalizate pentru a economisi timp la crearea sarcinilor.

Adăugarea manuală a lucrărilor

Pentru a adăuga lucrări la o conductă, alegeți modalitatea care funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră:

• Accesați flux de lucru > Conducte din bara de meniu din stânga, selectați conducta, apoi faceți clic pe Adăugare lucrare.

• Faceți clic pe Nou în stânga sus, apoi selectați Job din meniul glisant. 

• Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, bifați casetele de selectare de lângă conturile pentru care este vorba de job, apoi faceți clic pe Adăugare job .

• Faceți clic pe Creare sarcină nouă în timp ce conectați o sarcină din pagina de încărcare a documentelor , apoi faceți clic pe Reîmprospătare listă sarcini după ce sarcina a fost creată.

• Faceți clic pe Nou pe o fișă de job și selectați Job . Aceasta va crea un job legat de un alt job.

  

  Mai jos, aflați mai multe despre secțiuni:

  a. Conturi: Adăugați sau eliminați numele conturilor aici. Sarcina se execută întotdeauna pentru un anumit cont, așa că trebuie să selectați cel puțin unul din listă.

  b. Canal de lucru: Selectați canalul pentru joburi. (Dacă adăugați joburi chiar din canal, puteți sări peste acest pas)

  c. Etapă: Selectați etapa inițială pentru jobul din flux. În mod implicit, este selectată prima etapă.

  d. Șablon: Pentru a crea rapid sarcini, selectați un șablon cu un nume personalizat, date dinamice (câmpuri care se completează automat, cum ar fi data și numele contului), descriere, dată de scadență, comentarii etc. Pentru mai multe detalii despre șabloanele de sarcini, accesați aici .

  e. Nume: Acesta este numele afișat pe fișele de job dintr-o linie de lucru.

  f. Persoane desemnate : Selectați una sau mai multe persoane desemnate pentru sarcini. Puteți selecta Membri ai echipei sau Roluri :

  • Membrii echipei: Selectați numele unui membru al echipei sau mai multe nume.

  • Roluri: Selectați un rol de cont sau mai multe roluri. Odată ce sarcina este creată, toți membrii echipei alocați rolurilor relevante într-un cont de client vor fi alocați sarcinii.

  

  g. Buget de timp: Setați timpul care trebuie alocat pentru finalizarea sarcinii. Acest câmp este disponibil numai pentru proprietarii firmelor, administratorii și membrii echipei care au dreptul de acces Gestionare buget de timp . Aflați mai multe despre utilizarea bugetului de timp .

  h. Prioritate: Alegeți nivelul de prioritate pentru lucrări: Scăzută, Ridicată, Medie sau Urgentă .

  i. Data de începere și data scadenței : Aceasta este data la care trebuie finalizată lucrarea. Setarea datelor este opțională, dar poate fi un instrument util de gestionare a timpului. Pictograma semnului exclamării de lângă numele lor din lista de lucrări indică lucrările care sunt restante. 

  j. Data primirii și termenul limită intern: Stabiliți data la care primiți documentele clientului (Data primirii) și termenul limită intern pentru finalizare (Termenul limită intern). Ambele câmpuri sunt opționale și funcționează independent de datele de începere și de finalizare. Aflați mai multe despre urmărirea primirii documentelor și a termenelor limită interne pentru lucrări .

  k. Descriere: Utilizați diferite formate de text, emoji-uri, marcatori, liste numerotate și chiar linkuri aici. De asemenea, puteți menționa membrii echipei dvs. pentru a-i notifica cu privire la sarcină fără a fi nevoie să le-o atribuiți. Cu toate acestea, dacă nu au acces la sarcină, vor primi doar notificările Inbox+ prin e-mail, dar nu vor putea deschide sarcina în sine.

  l. Stare vizibilă pentru client: Activați opțiunea Afișare în portalul clientului pentru a configura o stare a lucrării vizibilă în portalul clientului. Mai multe informații despre starea vizibilă pentru client .

  m. Adăugare: Faceți clic pentru a adăuga joburi la un pipeline. Dacă adăugarea mai multor joburi nu reușește complet, veți primi o notificare în Inbox+. Pentru mai multe detalii, accesați aici . 

  

Share

Link copiat