Logo-ul TaxDome

Centrul de ajutor

Înregistrează-te Conectați-vă

Explicația temei

Alocarea sarcinilor, activităților, proiectelor și facturilor către anumiți membri ai echipei îi ajută pe proprietarii și administratorii firmei să fie la curent cu ce face fiecare și la cine să apeleze atunci când apar întrebări. Află totul despre cum poți desemna membri ai echipei ca responsabili.

Prezentare generală a temei

Funcția de alocare din TaxDome vă TaxDome desemnați membrul echipei responsabil de o anumită sarcină. Spre deosebire de accesul la cont, care controlează ce poate vedea un membru al echipei în contul unui client, alocarea stabilește responsabilitatea pentru sarcinile individuale și asigură că toată lumea știe clar cine se ocupă de ce.

Există patru tipuri de sarcini:

  • Alocarea unui fir de discuție — indică persoana responsabilă pentru o anumită conversație prin chat, SMS sau e-mail cu un client.

  • Alocarea unei sarcini — asociază unul sau mai mulți membri ai echipei cu o sarcină pe măsură ce aceasta avansează de-a lungul unui flux de lucru.

  • Alocarea sarcinilor — alocă una sau mai mulți membri ai echipei unei sarcini.

  • Atribuirea facturii — indică membrul echipei care a prestat serviciile menționate în factură. În mod implicit, persoana care creează factura este atribuită acesteia.

pictograma notă

Notă

Atribuirea și eliminarea membrilor echipei se va reflecta pe pagina de flux de activitate.

Atribuire vs. acces la cont

Atribuirea și accesul la cont sunt concepte distincte care, deși funcționează adesea împreună, au scopuri diferite.

  • Accesul la cont — stabilește care membri ai echipei pot vizualiza și lucra cu contul unui client: documentele, mesajele, notele, sarcinile, înregistrările de timp și contactele acestuia. Aflați mai multe despre accesul la cont pentru membrii echipei.

  • Atribuire — indică persoana responsabilă pentru o anumită operațiune (un fir de discuție, o comandă, o sarcină sau o factură) din cadrul unui cont.

Cele două aspecte sunt independente: acordarea accesului la contul unui utilizator nu îl atribuie automat la niciun proiect, sarcină, discuție sau factură. În schimb, atribuirea unui utilizator la o sarcină sau la un proiect nu îi conferă acestuia acces la contul clientului.

Cum funcționează atribuirea sarcinilor

În funcție de entitatea care este atribuită, atribuirea funcționează diferit și servește unor scopuri diferite. Iată mai multe detalii:

Lucrare privind conversațiile prin chat, e-mail și SMS

Atribuirea unui fir de discuție ajută echipa ta să gestioneze comunicarea cu clienții. Când atribui un fir de discuție unui membru al echipei, acesta devine responsabil de gestionarea acelei conversații specifice cu clientul.

Fiecare membru al echipei poate accesa cu ușurință toate subiectele de care este responsabil, accesând Comunicări > Subiecte care mi-au fost atribuite.

Aflați mai multe despre alocarea thread-urilor în articolul dedicat .

pictogramă de sfat

Sfat

Atribuirea firului de discuție este independentă de persoana care trimite mesajul. De exemplu, un mesaj poate fi trimis de către o persoană căreia i-a fost atribuită o sarcină, în timp ce firul de discuție este atribuit unui alt membru al echipei pentru gestionarea ulterioară.

Atribuirea sarcinilor

Faptul că alocați persoane pentru un anumit job vă ajută să vedeți cine este responsabil pentru un anumit job dintr-un flux de lucru. Când atribuiți un membru al echipei unui job, practic spuneți: „Această persoană este responsabilă pentru munca acestui client”. 

În conducte, puteți utiliza sarcinile atribuite pentru a automatiza trimiterea de mesaje personalizate și atribuirea de sarcini. De asemenea, puteți configura o automatizare care va actualiza sarcinile atribuite.

Află mai multe despre modalitățile de selectare a persoanelor desemnate pentru sarcini și despre modul în care le poți integra în flux de lucru tău flux de lucru articolul dedicat .

Alocarea sarcinilor

Atribuiți unui singur sarcină câți membri ai echipei doriți, în câmpul „Persoane responsabile” din fereastra „Sarcini” (mai jos). Dacă o sarcină este asociată unui proiect, persoana responsabilă poate fi modificată cu ușurință în cadrul proiectului, în orice moment. Accesați aici pentru detalii.

De asemenea, sarcinile pot fi atribuite prin intermediul automatizării „Creare sarcină” atunci când se editează etapele pipeline-ului, astfel încât responsabilul de sarcină și cel de proiect să fie aceeași persoană.

pictogramă de sfat

Sfat

Automatizarea canalului de lucru vă permite să creați sarcini pentru anumiți membri ai echipei, oferindu-le acces temporar la conturi. De exemplu, o etapă dintr-un canal de lucru ar putea include o sarcină pentru un anumit membru al echipei. Pentru a afla mai multe, accesați acest link.

Membrii echipei își pot vizualiza sarcinile pe o singură pagină accesând secțiunea flux de lucru Sarcini” din bara de meniu din stânga.

Cesiunea facturii

Membrului echipei desemnat pentru o factură i se atribuie meritul pentru prestarea serviciilor incluse în aceasta. În mod implicit, persoana care creează factura este desemnată pentru aceasta. Pentru mai multe detalii, accesați aici.  

Un proprietar al firmei, un administrator sau un membru al echipei care deține drepturile de „Gestionare facturi ” și „Atribuire acces colegilor de echipă ” poate modifica persoana desemnată.

Acces și permisiuni

Tipul sarcinii Cine poate atribui
Subiect Orice membru al echipei care are acces la cont
Loc de muncă Orice membru al echipei care are acces la cont
Sarcină Orice membru al echipei care are acces la cont
Factura Proprietarul firmei, administratorii sau membrii echipei care Gestionare facturi și Atribuirea colegilor de echipă

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A fost util acest articol?

Share

Link copiat Partajați pe linkedin Distribuie pe facebook