Exportați documente din Drake

Migrarea documentelor clientului către TaxDome este simplu. Urmați acest ghid pentru o tranziție ușoară de la Drake, păstrând în același timp structurile de foldere ale clienților dvs. Apoi, veți putea încărca documente pe TaxDome în bloc. Pentru a exporta documente din Drake, descărcați o arhivă cu folderele clienților dvs. pe computer și dezarhivați-o. Să examinăm acești pași mai detaliat.

Deschideți programul Drake Documents și navigați la Configurare > Locații date .

2. Găsiți locația căutând în câmpul Calea de date a dulapului de arhivare.

Toate folderele vor fi încărcate în foldere alfabetice A, B, C etc., în locația specificată de dvs. Apoi, în cadrul fiecărui dosar sunt clienții care încep cu litera respectivă, cu anii listați mai jos cu subfoldere și fișiere.

├── A/

│ ├── Adam Smith/
│ ├── Alex Carter/
├── B/
│ ├── Bella Morgan/
│ ├── Ben Cooper/
și așa mai departe.

3. Scăpați de dosarele alfabetizate. Pentru a face acest lucru, mutați toate folderele clienților într-un singur folder comun.

├── Adam Smith/ ├── Alex Carter/
├── Bella Morgan/ ├── Ben Cooper/
și așa mai departe.

That’s it with export. To continue migrating documents to TaxDome, import CRM data , and then proceed with a bulk upload to client accounts.

A fost util acest articol?

Link copiat

Salvați