Migrați documentele la TaxDome: Export din Drake

Migrarea documentelor clienților la TaxDome este simplă. Urmați acest ghid pentru a face tranziția fără probleme de la Drake, păstrând în același timp structurile de foldere ale clienților dvs. Apoi, veți putea încărca documente la TaxDome în masă.

Pentru a exporta documente din Drake, descărcați o arhivă cu folderele clienților dvs. pe computer și dezarhivați-o. Să examinăm acești pași mai în detaliu.

1. Deschideți programul Drake Documents și navigați la Setup > Data locations.

2. Găsiți locația căutând în câmpul Archive cabinet data path. 

Toate folderele vor fi încărcate în foldere alfabetice A, B, C etc., în locația specificată de dvs. Apoi, în cadrul fiecărui dosar sunt clienții care încep cu litera respectivă, cu anii listați mai jos cu subfoldere și fișiere.

├── A/  
│ ├── Adam Smith/  
│ ├── Alex Carter/  
├── B/  
│ ├── Bella Morgan/  
│ ├── Ben Cooper/  
și așa mai departe.

3. Scăpați de dosarele alfabetizate. Pentru a face acest lucru, mutați toate folderele clienților într-un singur folder comun.

├── Adam Smith/  
├── Alex Carter/  
├── Bella Morgan/ 
├── Ben Cooper/  
și așa mai departe.

Asta e tot cu exportul. Pentru a continua migrarea documentelor către TaxDome, importați datele CRM și apoi continuați cu o încărcare în masă către conturile clienților.