Migrați documentele la TaxDome: Export din Drake

Migrarea documentelor clienților către TaxDome simplă. Urmați acest ghid pentru a face tranziția fără probleme de la Drake, păstrând în același timp structura folderelor clienților dvs. Apoi, veți putea încărca documente în TaxDome bloc.

Pentru a exporta documente din Drake, descărcați pe computerul dvs. o arhivă cu folderele clienților dvs. și dezarhivați-o. Să examinăm aceste etape mai în detaliu.

1. Deschideți programul Drake Documents și navigați la Configurare > Locații date .

2. Găsiți locația căutând în câmpul Calea de date a dulapului de arhivare. 

Toate folderele vor fi încărcate în foldere alfabetice A, B, C etc., în locația specificată de dvs. Apoi, în cadrul fiecărui dosar sunt clienții care încep cu litera respectivă, cu anii listați mai jos cu subfoldere și fișiere.

├── A/

│ ├── Adam Smith/ │ ├── Alex Carter/ ├── B/ │ ├── Bella Morgan/ │ ├── Ben Cooper/ și așa mai departe.

3. Scăpați de dosarele alfabetizate. Pentru a face acest lucru, mutați toate folderele clienților într-un singur folder comun.

├── Adam Smith/ ├── Alex Carter/ ├── Bella Morgan/ ├── Ben Cooper/ și așa mai departe.

Asta e tot în ceea ce privește exportul. Pentru a continua migrarea documentelor către TaxDome, importați CRM , apoi continuați cu încărcarea în bloc în conturile clienților.

Share

Link copiat