Lucrul cu lista de documente

Acest articol prezintă modul în care puteți căuta, filtra și sorta lista de documente. Pentru a efectua acțiuni asupra unui document individual — cum ar fi previzualizarea, descărcarea sau editarea detaliilor acestuia — consultați acest articol.

Lucrați cu lista de documente

Puteți accesa lista de documente din secțiunea „Documente > Documente client ” din bara de meniu din stânga sau din fila „Documente” din contul unui client.

Pe pagina „Documente client”, documentele sunt împărțite în două file: „Recente” (documente care au făcut obiectul unei acțiuni în ultimele 30 de zile) și „Documente” (arbore complet de foldere, organizat pe clienți).

În contul unui client, fila „Documente ” este împărțită în subfile, fiecare grupând documentele în funcție de acțiunea la care se referă:

• Documente: Toate documentele clienților sunt stocate aici. Aceasta include documentele încărcate de clienți prin intermediul listelor de verificare a documentelor.

• Aprobări: Aceste documente întocmite de firmă au fost achitate și aprobate de client sau sunt încă în așteptarea aprobării. Etichetele vă indică starea acestora.

• Semnături : Aceste documente pregătite de firmă trebuie totuși semnate de clienți.

• Trimiterea declarațiilor fiscale: Acestea sunt pachetele de trimitere a declarațiilor fiscale pe care le-ați creat pentru client.

• Solicitări de fișiere: acestea sunt linkuri către dosare în care clienții pot încărca documente atunci când nu se pot autentifica pe TaxDome .

• Coșul de gunoi: Acestea sunt documente care au fost șterse; după 120 de zile, ele dispar definitiv.

  

Folosiți opțiunile de mai jos pentru a găsi și a gestiona documentele din lista dumneavoastră.

Căutarea de documente

Există mai multe modalități de a căuta documente în TaxDome: prin căutarea globală, de pe pagina „Documente client ” sau din contul unui client.

Căutare din pagina cu documentația pentru clienți

Pe pagina „Documente client ” există două opțiuni: căutarea în filele „Recente ” și „Documente ”.

1. Verificați fila „Recente”, care conține documentele asupra cărora s-a efectuat o acțiune în ultimele 30 de zile. Pentru a efectua o căutare în fila „Recente”, începeți să tastați numele documentului în câmpul de căutare din colțul din dreapta sus și veți vedea documentele sugerate, împreună cu numele conturilor la care sunt asociate.

Faceți clic pe orice document sugerat pentru a-l deschide. Pentru a vizualiza toate documentele găsite, apăsați tasta Enter de pe tastatură, butonul 🔍︎ sau butonul „Afișează toate ”.

Pentru a căuta documente după contul clientului:

1. Pe pagina „Documentație pentru clienți ”, deschideți fila „Documentație ”.

2. Tastați numele clientului în câmpul de căutare din stânga sus și apăsați tasta Enter de pe tastatură sau butonul 🔍︎. Alternativ, puteți selecta un client din listă.

3. Introduceți numele documentului în câmpul de căutare din colțul din dreapta sus și apăsați tasta Enter de pe tastatură sau butonul 🔍︎. Rezultatele căutării apar sub forma unui tabel care afișează locația fiecărui document.

4. Dacă selectați acum un alt client, veți vedea imediat și rezultatele căutării pentru acesta.

Faceți clic pe X din câmpul de căutare pentru a șterge conținutul acestuia.

Căutare dintr-un cont de client

Pentru a efectua o căutare din fila „Documente” a unui cont, începe să tastezi numele documentului în câmpul de căutare din colțul din dreapta sus și vei vedea documentele sugerate, împreună cu numele clientului la care sunt asociate.

Faceți clic pe orice document sugerat pentru a-l deschide. Pentru a vizualiza toate documentele găsite în urma acestei căutări, apăsați tasta Enter de pe tastatură, butonul 🔍︎ sau butonul Afișează toate .

Faceți clic pe X din câmpul de căutare pentru a șterge căutarea și a reveni la arbore.

Căutare de pe orice pagină

Pentru a efectua o căutare generală, faceți clic pe pictograma de căutare din colțul din stânga sus, apoi introduceți numele documentului și selectați documentul dorit din fila „Documente ”.

De asemenea, puteți apăsa tasta Enter de pe tastatură sau puteți face clic pe „Căutare globală” pentru a accesa pagina cu rezultatele căutării.

Filtrați documentele

Filtrele vă ajută să restrângeți lista de documente la cele care corespund unor criterii specifice. Puteți filtra o listă de documente:

• în fila „Documente”, în subfila „Documente” (selectați mai întâi clientul)
• în pagina „Documente client”, în fila „Recente” — pentru detalii privind filtrarea în această secțiune, consultați secțiunea „Lucrul cu lista de documente recente”
• în contul clientului, în fila „Documente ”.

Pentru a filtra o listă de documente, faceți clic pe „Filtru” în colțul din dreapta sus, selectați unul sau mai multe filtre, apoi faceți clic pe „Aplică”. Puteți salva combinațiile de filtre ca șabloane pentru a le folosi ulterior — consultați secțiunea „șabloane de filtrare reutilizabile” pentru detalii. Când un filtru este activ, arborele de foldere este înlocuit cu un tabel care conține documentele corespunzătoare. Fiecare rând afișează locația documentului — faceți clic pe acesta pentru a naviga către acea locație.

Pentru o listă completă a filtrelor disponibile, consultați secțiunea Filtre disponibile de mai jos .

Sortarea documentelor

Faceți clic pe antetul unei coloane pentru a sorta lista de documente.

Când este activată funcția de căutare sau un filtru, puteți sorta după Nume, Data încărcării sau Utilizator. În mod implicit, documentele sunt sortate după Data încărcării, începând cu cele mai recente.

---

Referință: Coloanele listei de documente

Tabelul cu documente afișează coloane diferite, în funcție de faptul dacă este activă o căutare sau un filtru .

Referință: Filtre disponibile