Căutați fișiere și foldere

Există câteva modalități de a căuta un document sau un folder: din pagina Documente , din meniul lateral sau dintr-un cont de client. 

Căutați în toate documentele

Puteți efectua o căutare globală în toate documentele utilizând butonul de căutare din partea stângă sus a ecranului sau accesândDocuments > Client docs(Documente > Documente client) din bara de meniu din stânga.

Căutare globală

Pentru a efectua o căutare globală, faceți clic pe pictograma de căutare din stânga sus, apoi tastați numele documentului și alegeți documentul necesar din rezultatul rapid sau apăsați Enter pe tastatură sau butonul 🔍︎. Mergeți la fila Documente pentru a examina toate fișierele. 

Căutare documente client

Pe pagina Documente client, există două opțiuni: căutare pe tab-urile Documente recente și Documente: 

1. Verificați filaRecentcu documentele care au fost supuse unei acțiuni în ultimele 30 de zile. Pentru a căuta în fila Recent, începeți să tastați numele documentului în câmpul Căutare din partea dreaptă sus și veți vedea documentele sugerate cu numele conturilor la care sunt legate. 

   Faceți clic pe orice document sugerat pentru a-l deschide. Pentru a vizualiza toate documentele găsite, apăsați fie tasta Enter de pe tastatură, butonul 🔍︎, fie butonul Afișați tot .

   

2. Pentru a căuta documente și foldere după contul clientului: 

   1. Pe pagina Documente client, deschideți fila Documente.

   2. Introduceți numele clientului în câmpul de căutare din stânga sus și apăsați Enter pe tastatură sau butonul 🔍︎. Sau puteți selecta un client din listă.

   3. Tastați numele documentului sau al folderului în câmpul de căutare din partea dreaptă sus și apăsați tasta Enter de pe tastatură sau butonul 🔍︎ ︎︎.

   4. Dacă selectați acum un alt client, veți vedea imediat rezultatele căutării și pentru acesta.

   Faceți clic peX în câmpul Căutare pentru a-l șterge.

   

Căutare dintr-un cont de client

Pentru a căuta din fila Documente a unui cont, începeți să tastați numele documentului în câmpul Căutare din partea dreaptă sus și veți vedea documentele sugerate împreună cu numele clientului la care sunt asociate.

Faceți clic pe orice document sugerat pentru a-l deschide. Pentru a vizualiza toate documentele găsite în urma acestei căutări, apăsați fie tasta Enter de pe tastatură, butonul 🔍︎, fie butonul Afișați tot .

Faceți clic pe x din câmpul Căutare pentru a-l șterge. 

Căutare dosare

Puteți căuta orice dosar/subfolder din contul de client:

1. Din fila Documente, introduceți numele folderului în câmpul de căutare din partea dreaptă sus și apăsațiEnter pe tastatură sau butonul 🔍︎ ︎︎.

2. Dosarele care corespund cererii dumneavoastră sunt evidențiate.

   

Share

Link copiat