Documente (de bază): Căutați fișiere și dosare
Există câteva moduri de a căuta un document sau un dosar: din pagina Documente , din meniul din bara laterală sau dintr-un cont de client.
Acoperit aici:
Căutați toate documentele
Puteți efectua o căutare globală a tuturor documentelor, accesând Documente > Documente client din bara de meniu din stânga sau utilizând butonul de căutare din stânga sus a ecranului.
Pe pagina Documente client, verificați fila Recent cu documentele care au făcut obiectul unei acțiuni în ultimele 30 de zile.
Pentru a căuta în fila Recent, începeți să introduceți numele documentului în câmpul Search din dreapta sus și veți vedea documentele sugerate cu numele conturilor la care sunt legate.
Faceți clic pe orice document sugerat pentru a-l deschide. Pentru a vizualiza toate documentele găsite, apăsați Enter pe tastatură, butonul 🔍︎ sau butonul Show all.
Pentru a căuta documente și dosare în funcție de contul de client:
- Pe pagina Documente client, deschideți fila Documente.
- Introduceți numele clientului în câmpul de căutare din stânga sus și apăsați Enter pe tastatură sau butonul 🔍︎. Sau puteți selecta un client din listă.
- Introduceți numele documentului sau al dosarului în câmpul de căutare din dreapta sus și apăsați Enter pe tastatură sau butonul 🔍︎ ︎︎︎.
- Dacă selectați acum un alt client, veți vedea imediat rezultatele căutării și pentru acesta.
Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.
Pentru a efectua o căutare globală, faceți clic pe pictograma verde de căutare din stânga sus, apoi tastați numele documentului și apăsați Enter pe tastatură sau butonul 🔍︎. Accesați fila Documents (Documente ) pentru a examina toate fișierele.
Căutare dintr-un cont de client
Pentru a căuta din fila Docs a unui cont, începeți să introduceți numele documentului în câmpul Search (Căutare ) din dreapta sus și veți vedea documentele sugerate cu numele clientului de care sunt legate.
Faceți clic pe orice document sugerat pentru a-l deschide. Pentru a vizualiza toate documentele găsite prin această căutare, apăsați Enter pe tastatură, butonul 🔍︎ sau butonul Show all .
Faceți clic pe x în câmpul Search pentru a-l șterge.
Căutați dosare
Puteți căuta orice dosar/subfolder din contul de client:
- Din fila Docs , tastați numele dosarului în câmpul de căutare din dreapta sus și apăsați Enter pe tastatură sau butonul 🔍︎ ︎︎︎.
- Dosarele care corespund cererii dumneavoastră sunt evidențiate.
