Salvați atașamentele din e-mailuri în documentele clientului

Puteți salva atașamente din e-mailurile clienților dvs. în TaxDome fie manual, fie automat.

Salvare manuală a atașamentelor

Când un client trimite un e-mail cu un atașament, îl puteți salva în TaxDome cum clientul l-ar fi încărcat direct. Pentru a face acest lucru:

1. Deschideți e-mailul.

2. Faceți clic pe Salvare în documente lângă fișier.

3. Dacă este necesar, modificați numele fișierului și adăugați o descriere, apoi faceți clic din nou pe Salvare în documente.

   

Salvare automată a atașamentelor

Puteți salva automat atașamentele trimise prin e-mail de clienți. Pentru a activa această funcție:

1. Faceți clic pe profilul dvs. din partea dreaptă sus, apoi accesați Setări cont.

2. Accesați secțiunea Integrare e-mail și activați opțiunea Salvare automată atașamente.

Cu această funcție, atașamentele din e-mailurile clienților (documente MS Office, PDF și imagini) se vor salva automat în folderul implicit al clientului, iar clientul va putea vizualiza și edita nivelul de acces.

Avertisment

Când opțiunea de salvare automată este activată, atașamentele sunt salvate în toate conturile asociate cu adresa de e-mail a contactului. Activarea acestei opțiuni atunci când conturile companiei și cele individuale utilizează aceeași adresă de e-mail poate crea probleme legate de confidențialitate.

Share

Link copiat