Lucrați cu lista de verificare a documentelor de admitere

După ce ați trimis o listă de verificare, puteți monitoriza progresul clientului, puteți face modificări după cum este necesar și chiar puteți încărca documente în numele clienților. Acest ghid acoperă tot ce trebuie să știți despre vizualizarea, editarea, completarea și gestionarea listelor de verificare a documentelor în TaxDome.

Nu aveți încă o listă de verificare? Aflați cum să o creați și să o trimiteți .

Editați lista de verificare a documentelor

Puteți edita o listă de verificare atât înainte, cât și după ce aceasta a fost trimisă clientului, fie că trebuie să adăugați elemente lipsă, să eliminați ceva care nu mai este relevant sau să actualizați descrierea pentru mai multă claritate. Puteți face acest lucru:

• Din profilul clientului
• Din secțiunea Organizatori ( numai pentru listele de verificare trimise)

Din profilul clientului

Puteți accesa lista de verificare din profilul clientului. Accesați Documente > Documente > Listă de verificare. Aici puteți efectua toate modificările necesare; acestea vor fi salvate automat. De asemenea, puteți face clic pe Accesați lista de verificare pentru a revizui documentele încărcate.

De la organizatori

În secțiunea Organizatori, sunt afișați numai organizatorii trimiși cu liste de verificare. Pentru a le edita:

1. Accesați secțiunea Organizatori sau Clienți > Conturi > Organizatori.

2. Selectați organizatorul cu lista de verificare pe care doriți să o editați și faceți clic pe progresul listei de verificare.

3. Faceți clic pe Editați lista de verificare.

4. Efectuați modificările necesare; acestea vor fi salvate automat.

Ștergeți o listă de verificare

Nu puteți șterge separat lista de verificare a documentelor, dar puteți arhiva și șterge organizatorii împreună cu lista de verificare.

Dacă nu doriți ca clientul dvs. să primească lista de verificare, eliminați toate elementele din interior în timp ce editați lista de verificare . Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Ștergeți tot.

Urmăriți starea listei de verificare

Monitorizați vizibilitatea listei de verificare și progresul realizării acesteia pentru a vă asigura că clienții rămân pe drumul cel bun.

Monitorizarea vizibilității listei de verificare

Când editați o listă de verificare, vizualizați starea sa actuală în partea de sus a barei laterale. Eticheta afișează fie Vizibil pentru client, fie Nevizibil pentru client, indicând dacă clientul poate accesa lista de verificare în portalul său.

Urmăriți progresul finalizării

Obțineți o imagine de ansamblu rapidă asupra persoanelor care sunt pe drumul cel bun și a celor care ar putea avea nevoie de un memento:

• Din secțiunea Organizatori: Coloana Listă de verificare arată câte documente a încărcat fiecare client. Treceți cu mouse-ul peste numărul de documente pentru a vedea ce elemente lipsesc încă. Pentru a vizualiza numai organizatorii cu liste de verificare, aplicați filtrul listă de verificare.

• Din profilul contului clientului: Urmăriți progresul individual în secțiunile Organizatori și Documente.

Solicitați documentele lipsă (Beta)

Când descoperiți că clientul nu a încărcat toate documentele necesare sau are nevoie de documente suplimentare, le puteți solicita rapid:

• Din lista de verificare
• Din cererea clientului nou

Din lista de verificare

1. Găsiți lista de verificare pentru care doriți să solicitați documentele lipsă.

2. Deschideți lista de verificare în editor din secțiunile Organizatori sau Clienți > Conturi > Documente sau Organizatori.

3. Adăugați elemente noi, dacă este necesar.

4. Faceți clic pe Solicitați documentele lipsă.

5. TaxDome creează TaxDome o nouă solicitare de client cu:

   a) numele contului precompletat

   b) titlul „Încărcați documentele lipsă”

   c) lista tuturor elementelor incomplete din lista de verificare ca câmpuri de încărcare

6. Verificați totul și faceți clic pe Trimiteți.

Din cererea clientului

1. Creați cererea clientului prin intermediul butonului Nou sau din contul clientului.

2. Faceți clic pe butonul Adăugați din lista de verificare. Elementele lipsă vor fi adăugate automat la cerere.

3. Verificați totul și faceți clic pe Trimiteți.

Vedere client

Clienții vor vedea solicitarea în lista lor de sarcini și în secțiunea Solicitări. Ei pot încărca documentul sau selecta un motiv pentru care acesta lipsește.

Urmăriți cererile

Când clienții încarcă documente prin intermediul cererii, fișierele sunt asociate automat cu elementele corespunzătoare din lista de verificare. Veți primi o Inbox+ când cererea este finalizată.

Toate solicitările clientului sunt stocate în secțiunea Solicitări din contul clientului. În cadrul solicitării de documente lipsă, există o etichetă Element din lista de verificare. Treceți cu mouse-ul peste ea și faceți clic pe linkul Mergi la lista de verificare pentru a accesa direct lista de verificare asociată.

Completați lista de verificare a documentelor pentru client

Dacă doriți să încărcați documente și să completați lista de verificare pentru client — de exemplu, când primiți documente prin e-mail, în timpul unei întâlniri față în față sau când gestionați articole în numele acestuia — puteți proceda astfel:

1. Accesați secțiunea Organizatori sau Clienți > Conturi > Organizatori.

2. Selectați organizatorul cu lista de verificare pe care doriți să o editați și faceți clic pe progresul listei de verificare.

3. Faceți clic pe cele trei puncte și selectați Modificare răspunsuri.

4. Accesați pagina Lista de verificare a documentelor.

5. Faceți clic pe Răsfoiți fișierele pentru a încărca documente sau pe Alegeți din fișierele încărcate dacă documentele sunt deja încărcate.

6. Apoi potriviți fișierele din tabel folosind un meniu derulant. Pentru comoditate, documentele sunt organizate pe categorii.

Dacă un client a încărcat documente prin Organizer, dar nu le-a asociat cu lista de verificare a documentelor, aceste fișiere vor apărea automat și în lista de verificare, iar dvs. le puteți asocia manual.

Trimiteți documentele din lista de verificare către Juno

Odată ce clienții își încarcă documentele fiscale prin intermediul listei de verificare, le puteți trimite direct către Juno pentru extragerea și prelucrarea automată a datelor. Acest lucru elimină introducerea manuală a datelor în software-ul dvs. fiscal.

Pentru a trimite documente către Juno:

1. Accesați Clienți > Conturi > Documente > Liste de verificare.

2. Faceți clic pe Trimiteți către Juno în partea dreaptă sus.

3. Alegeți persoana de contact a contribuabilului.

4. Selectați documentele pe care doriți să le trimiteți și faceți clic pe Trimiteți documentele.

Documentele trebuie să îndeplinească cerințele Juno (tipuri de fișiere acceptate și sub 50 MB). Dacă un document nu trece de validare, veți vedea o notă care explică problema.

Urmăriți starea în coloana Juno — veți vedea când documentele sunt trimise, procesate sau livrate.

Filtrează clienții și organizatorii după starea listei de verificare

Puteți filtra conturile și organizatorii în funcție de starea listei de verificare pentru a urmări progresul clienților, a identifica rapid și a remedia listele de verificare lipsă sau goale. Acest lucru este deosebit de util atunci când trimiteți organizatori prin conducte — filtrați conturile înainte de trimitere pentru a vă asigura că sunt configurate corespunzător și filtrați organizatorii după trimitere pentru a identifica eventualele probleme.

Pentru a filtra după starea listei de verificare:

1. Accesați Clienți > Conturi sau Organizatori din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe Filtru.

3. Selectați Lista de verificare, apoi:

   • Pentru conturi, alegeți opțiunea de filtrare:

     • Nu a fost creat: Lista de verificare lipsește sau este goală (nu au fost adăugate elemente).
     • Creat: Lista de verificare există și conține cel puțin un element.

   • Pentru organizatori, aplicați operatorul logic „este” sau „nu este ” și alegeți opțiunea de filtrare:

     • Cu elemente: Lista de verificare există și conține cel puțin un element.
     • Gol: Lista de verificare există, dar nu conține elemente.
     • Nu este atașat: Nu există nicio listă de verificare atașată la organizator.

Puteți combina filtrul listei de verificare cu alte filtre și le puteți salva ca presetări pentru acces rapid ulterior. Aflați mai multe despre filtrele cu un singur clic în articolul dedicat .