Gestionarea portalului pentru firmă și clienți
Cum se gestionează setările la nivel de firmă pentru portalul firmei și al clienților.
Echilibru ferm: completare și pistă de audit
Alimentați soldul firmei dvs. pentru a gestiona costurile legate de semnătura electronică și SMS-uri, cu urmărirea detaliată a tranzacțiilor.
Gestionați discuțiile echipei
Cum să configurați și să gestionați chatul de echipă pentru o colaborare eficientă — de la crearea canalelor până la moderare.
Adăugați sau eliminați linkul de înregistrare pe portalul pentru clienți
Decideți dacă clienții dvs. se pot înscrie singuri.
Faceți anunțuri pentru clienții dvs.
Partajați cu ușurință actualizări importante cu clienții prin crearea, editarea sau ștergerea anunțurilor.
Notificare de încărcare finalizată de client
Fii notificat când clienții termină de încărcat toate documentele.
Schimbarea proprietarului firmei
Transferați proprietatea firmei actualizând adresa de e-mail de conectare a proprietarului.
Exportați datele TaxDome
Exportați datele în fișiere CSV pentru backup, analiză sau sincronizare cu alte platforme, cum ar fi Zapier.