Raportare (Avansat): Personalizarea interogărilor în rapoartele personalizate
Acest articol oferă o referință detaliată pentru datele și cuvintele cheie care pot fi utilizate pentru a crea rapoarte personalizate și pentru a edita rapoarte pre-construite în instrumentul Report designer. Acesta acoperă diverse surse și formate de date pentru a vă ajuta să utilizați aceste date cu acuratețe și eficiență în rapoartele dvs.
Personalizarea interogărilor în rapoartele personalizate, explicat
Instrumentul Designer de rapoarte vă permite să vă creați propriile rapoarte. Acesta înțelege nume de date, valori, filtre de date și alte cuvinte cheie specifice enumerate mai jos. Utilizați această referință pentru a personaliza interogările Designerului de rapoarte. Aici, puteți găsi toate denumirile de date și cuvintele cheie disponibile. De asemenea, puteți găsi câteva exemple care să vă inspire:
- Nume de date: Sumă factură, Ore facturabile intrare timp, Atribuitor sarcină, Număr sarcini finalizate
- Valori: 200, 10000, numele specific al clientului
- Filtre de date: 2023, ieri, luna trecută
În câmpul de căutare, cuvintele cheie sunt împărțite pe culori:
- Albastru: aceste cuvinte cheie afectează axa X (cu excepția diagramelor cu bare, unde este afectată axa Y).
- Verde: aceste cuvinte cheie afectează axa Y (cu excepția diagramelor cu bare, unde este afectată axa X).
- Gri: aceste atribute funcționează ca filtre suplimentare
Numele datelor aparțin unuia dintre tipurile de surse. Ambele surse includ, de asemenea, informații despre conturi, care sunt enumerate mai jos în Conturi secțiune. Rețineți că nu puteți combina nume de date din surse diferite într-un singur raport.
Dacă nu vedeți niciuna dintre surse:
1. Faceți clic pe pictograma săgeată.
2. Activați Activare surse multiple.
3. Selectați toate categoriile de care aveți nevoie și faceți clic pe Selectare.
Găsiți numele datelor
Bara laterală din stânga a designerului de rapoarte vă permite să navigați prin fiecare sursă și să adăugați imediat numele datelor disponibile în raportul dvs.
Aveți trei puncte de vedere pentru a găsi un nume de date:
- Toate numele datelor din fiecare sursă sortate după popularitate. Puteți utiliza această vizualizare pentru a vă inspira din datele pe care alți utilizatori le folosesc pentru rapoartele lor.
- Toate numele datelor sunt clasificate în grupuri diferite în funcție de tipul lor: măsuri, atribute, date, formule și parametri. Din această vizualizare, puteți să faceți clic pe Adăugare și să adăugați parametri sau formule suplimentare.
- Toate numele datelor sunt listate în ordine alfabetică. Din această vizualizare, puteți, de asemenea, să faceți clic pe Adăugare și să adăugați parametri sau formule suplimentare.
Dacă doriți să adăugați imediat în raport unul dintre aceste nume de date, parametri sau formule, treceți cursorul peste el și faceți clic pe pictograma de filtru. Apoi, adăugați condiția pe care doriți să o aplicați.
Raportarea numelor datelor
Conturi
| Denumirea datelor | Descriere |
| Numele contului | Numele complet al companiei sau contului clientului |
| Tip de cont | Tipul de cont: societate sau persoană fizică |
| Etichetă cont | Etichetă cont Exemplu: Este posibil să doriți să vedeți veniturile în funcție de etichetă și să comparați clienții vechi și cei noi sau veniturile din declarațiile fiscale și contabilitate |
| Destinatarul contului | Numele complet al angajatului atribuit contului |
| Numele firmei | Numele firmei dvs. |
Fluxul de lucru
Sub categoria Flux de lucru , veți găsi toate datele de mai jos într-o singură listă.
Conducte
| Denumirea datelor de raportare | Descriere |
| Conducte | Numele conductei. Include numai conductele cu lucrări |
| Stadiul conductei | Numele de scenă al conductei |
| Ordinea etapelor conductei | Numărul etapei conductei, unde 0 este prima etapă din stânga |
Locuri de muncă
| Denumirea datelor de raportare | Descriere |
| Numele postului | Numele postului |
| Descrierea postului | Descrierea postului |
| Data scadenței lucrării | Data scadentă a lucrării |
| Locul de muncă este arhivat | Indică dacă lucrarea este arhivată (poate fi adevărat sau fals) |
| Job Id | Loc de muncă ID |
| Data arhivării postului | Data arhivării lucrării |
| Data începerii lucrării | Data începerii activității |
| Atribuitor al postului | Numele complet al angajatului atribuit postului |
| Număr de locuri de muncă | Număr de locuri de muncă active și arhivate |
| Număr de locuri de muncă active | Număr de locuri de muncă active |
| Numărul de locuri de muncă arhivate | Numărul de locuri de muncă arhivate |
| Prioritatea postului | Prioritatea postului |
| Zile de lucru în etapa actuală | Zile trecute de la ultima mutare a jobului în etapa curentă Puteți identifica etapele din pipeline în care joburile petrec cel mai mult timp și puteți optimiza fluxul de lucru |
| Bugetul de timp al lucrării (ore) | Ore alocate finalizării sarcinilor Mai multe informații privind planificarea capacității |
| Timp de lucru Buget cheltuit, % | Însumarea intrărilor de timp legate de sarcină față de bugetul de timp al sarcinii în % |
| Variația timpului de lucru (ore) | Timpul urmărit se scade din bugetul de timp |
| Variația timpului de lucru, % | Timp urmărit scăzut din bugetul de timp exprimat în % |
| Job Tracked Time (ore) | Suma tuturor înregistrărilor de timp legate de activitatea respectivă |
Sarcini
| Denumirea datelor de raportare | Descriere |
| Numele sarcinii | Numele sarcinii |
| Sarcină Data creării | Data la care a fost creată sarcina |
| Data de începere a sarcinii | Data de începere a sarcinii |
| Data scadenței sarcinii | Data scadenței sarcinii |
| Sarcină finalizată Data | Data la care sarcina a fost marcată ca fiind finalizată |
| Descrierea sarcinii | Descrierea sarcinii |
| Număr de sarcini | Numărul de sarcini Puteți evalua numărul de sarcini atribuite fiecărui membru al echipei și estima volumul de muncă |
| Id sarcină | Sarcina ID |
| Starea sarcinii | Stadiul sarcinii |
| Prioritatea sarcinii | Prioritatea sarcinii |
| Etichetă sarcină | Etichetă sau etichete atribuite sarcinii |
| Atribuitor de sarcini | Numele complet al destinatarului sarcinii |
| Număr de sarcini finalizate la timp | Numărul de sarcini finalizate la timp - data scadenței este mai mare sau egală cu data la care sarcina a fost marcată ca finalizată |
| Număr de sarcini finalizate | Numărul de sarcini finalizate |
Timp și facturare
Sub categoria Timp și facturare , veți găsi toate datele de mai jos într-o singură listă.
Facturi
| Denumirea datelor de raportare | Descriere |
| Valoarea facturii | Valoarea facturii Folosind această măsurătoare, de exemplu, puteți compara numărul de facturi pentru diferite sume |
| Numărul facturii | Numărul facturii |
| Data plății facturii | Data și ora la care a fost plătită factura |
| Serviciul facturi | Numele serviciului Puteți analiza veniturile în funcție de serviciu |
| Categoria de servicii de facturare | Categoria de servicii a facturii Ar fi foarte util dacă aveți diferite servicii și doriți să le grupați rapid pentru a analiza impactul acestora asupra veniturilor dvs. De exemplu, dacă utilizați categorii de servicii, aici ați putea grupa toate serviciile legate de contabilitate sau toate serviciile legate de salarizare |
| Data înregistrării facturii | Data și ora la care factura a fost trimisă clientului De exemplu, puteți utiliza această măsurătoare pentru a compara cât timp trece în medie între această dată și Data plății facturii |
| Rata taxei pe factură | Cota de impozitare a facturii în procente |
| Venituri facturabile pe oră |
Venit mediu obținut pe oră facturabilă Calculat prin împărțirea sumelor totale plătite din facturi la numărul total de ore facturabile lucrate |
| Rata de utilizare | Raportul dintre orele facturabile și orele totale |
| Venit pe oră |
Venitul mediu obținut pe oră facturabilă Calculat prin împărțirea sumelor totale plătite din facturi la numărul total al tuturor orelor lucrate, facturabile și nefacturabile |
| Amount Overdued <15 Days |
Facturi scadente cu o întârziere de până la 15 zile Puteți utiliza aceste date pentru a măsura timpul mediu necesar pentru plata facturilor și pentru a identifica sumele scadente |
| Suma întârziată 15-29 de zile | Valoarea facturilor scadente în termen de 15-29 de zile |
| Suma întârziată 30-59 de zile | Valoarea facturilor scadente în termen de 30-59 de zile |
| Suma întârziată 60-89 de zile | Valoarea facturilor scadente în termen de 60-89 de zile |
| Suma întârziată 90+ zile | Facturi scadente cu o întârziere mai mare de 90 de zile |
| Suma depășită | Valoarea totală a facturilor neplătite |
| Starea facturii | Starea curentă a facturii: înregistrată, parțială, plătită, în procesare sau programată |
| Venituri plătite | Valoarea veniturilor plătite |
| Venituri neplătite | Suma veniturilor neplătite |
| Suma impozitului | Rata impozitului pe factură înmulțită cu suma |
| Suma serviciului de facturare | Suma posturilor |
Time entries
| Denumirea datelor de raportare | Descriere |
| Ora începerii intrării Data |
Data și ora la care a pornit cronometrul |
| Durata introducerii timpului (secunde) |
Durata intrării timpului în secunde |
| Rata de intrare în timp |
Rata de intrare a timpului facturabil |
| Starea înregistrării timpului |
Starea înregistrării timpului: în execuție, în pauză sau finalizată |
| Data încheierii înregistrării timpului |
Data și ora la care cronometrul a fost oprit |
| Înregistrarea timpului Situația facturării |
Statutul facturării înregistrării timpului: nefacturabil, nefacturat, facturat sau statut necunoscut |
| Înregistrarea timpului Ore facturabile |
Numărul de ore facturabile înregistrate în fișele de pontaj |
| Responsabil cu înregistrarea timpului |
Numele complet al persoanei însărcinate cu înregistrarea timpului Folosind aceste date, puteți obține informații despre volumul de muncă și eficiența membrilor echipei dvs. |
| Durata intrării în timp (ore) |
Durata înregistrării timpului în ore |
| Etichetă de înregistrare a timpului | Etichetă de înregistrare a timpului |
| Înregistrarea timpului Suma facturabilă |
Costul total al orelor lucrate Calculat numai pentru intrările de timp marcate ca facturabile prin înmulțirea duratei fiecărei intrări de timp cu tariful orar al acesteia |
Performanța echipei în ultima săptămână/ultima lună/ultimul trimestru
| Denumirea datelor de raportare | Descriere |
| Capacitatea săptămânală/lunară/trimestrială, ore | Capacitatea stabilită pentru angajați pentru o anumită perioadă |
| Capacitatea rămasă, ore | Diferența dintre capacitate și timpul total urmărit |
| Timpul total urmărit, ore | Ore urmărite pentru o anumită perioadă |
| Membru al firmei ID | Membru al echipei ID |
| Tipul de membru al firmei | Rolul membrilor echipei: Proprietar firmă, Administrator, Angajat |
| Membru al echipei | Numele membrului echipei |
| Statut | Statutul membrului echipei: activ sau dezactivat |
Cuvinte cheie
Comun
| Cuvânt cheie |
Exemplu | Ce veți găsi |
| top n | top 5 Factură achitată Clienți cu venituri | primele cinci conturi de clienți cu cea mai mare sumă totală de plată |
| fundul n | bottom 5 Factură achitată Venituri Clienți | primele cinci conturi de clienți cu cea mai mică sumă totală de plată |
| sortați după | Veniturile din facturi plătite se sortează în funcție de serviciul de facturare | valoarea totală a plății ordonată pe servicii |
| de... | Serviciul de facturare în funcție de cantitatea de timp | înregistrări de timp durata totală ordonate după servicii |
Data
| Cuvânt cheie |
Exemplu | Ce veți găsi |
| după/înainte | Valoarea facturii pentru data de emitere a facturii înainte de martie 2024 | valoarea totală a facturilor înregistrate înainte de martie 2024 |
| între... și... | Valoarea facturii pentru data de facturare între 01/01/2024 și 02/21/2024 | valoarea totală a facturilor înregistrate între 01/01/2024 și 21/02/2024 |
| zilnic/oră/săptămânal/lunar/trimestrial/anual | Sarcini îndeplinite Număr lunar | numărul de sarcini finalizate, sortate lunar |
| zilnic/săptămânal/lunar/trimestrial de la an la an | creșterea trimestrială a sumei facturii în funcție de data emiterii facturii, de la un an la altul | facturarea dinamicii sumei totale sortate trimestrial și comparate de la an la an |
| zi/lună/trimestru/săptămână/an | Număr de sarcini 2023 | numărul total de sarcini într-un anumit an |
| ziua săptămânii/luna/trimestrul/anul | Număr de sarcini în funcție de data creată a sarcinii ziua săptămânii în funcție de an | numărul total de sarcini create, ordonate pe zile ale săptămânii și pe ani |
| săptămâna lunii/trimestrului/anului | Număr de sarcini în funcție de data creată a sarcinii săptămâna din lună pe an | numărul total de sarcini create, sortate pe săptămâni ale lunii și pe ani |
| luna trimestrului | Număr de sarcini în funcție de data creată a sarcinii luna din trimestru în funcție de an | numărul total de sarcini create, ordonate pe luni ale trimestrului și pe ani |
| trimestru al anului | Număr de sarcini în funcție de data creării sarcinii trimestru al anului în funcție de an | numărul total de sarcini create, sortate pe trimestre și pe ani |
| creșterea de...de... | creșterea numărului de sarcini în funcție de data finalizării sarcinii | numărul total de sarcini finalizate dinamica |
| creșterea de...cu...zilnic/lunar/trimestrial/săptămânal/an | creșterea numărului de sarcini în funcție de data finalizării sarcinilor trimestrial | numărul total de sarcini finalizate dinamică sortată trimestrial |
| pe oră | Sarcina Numărătoare orară | numărul total de sarcini sortate pe oră |
| ultima lună/trimestru/săptămână/an | Număr de sarcini pe oră în ultima lună | numărul total de sarcini pentru ultima lună, sortat pe ore |
| ultimele n zile/luni/trimestre/săptămâni/anii | Număr de sarcini pe oră în ultimele 3 luni | numărul total de sarcini pentru ultimele trei luni, sortat pe ore |
| n luni/ani | Număr de sarcini pe oră în ultimele 3 luni | numărul total de sarcini pentru ultimele trei luni, sortat pe ore |
| n zile/săptămâni/luni/trimestre/anii trecuți | Task Count orar 3 luni în urmă | numărul total de sarcini cu trei luni în urmă, ordonate pe ore |
| în această zi/lună/trimestru/săptămână/an | Sarcina Numărătoarea orelor în această lună | numărul total de sarcini pentru această lună, sortat pe ore |
| azi/azi/ieri | Sarcina Numărătoarea orelor ieri | numărul total de sarcini de ieri, ordonate pe ore |
Timp
| Cuvânt cheie | Exemplu | Ce veți găsi |
| pe oră | Sarcina Numărătoare orară | numărul total de sarcini sortate pe oră |
| ultima oră/ora următoare | Număr de sarcini în ultima oră | numărul total de sarcini pentru ultima oră |
Număr
| Cuvânt cheie | Exemplu | Ce veți găsi |
| medie | Valoarea medie a facturii | valoarea totală medie a facturilor dumneavoastră |
| numărătoare | numărați valoarea facturii în funcție de client | numărul total de facturi sortate după conturile clienților |
| max/min | Suma maximă a facturii pe client | valoarea totală maximă a facturilor sortate după conturile clienților |
| suma | sumă Factură achitată Venituri | valoarea totală a plăților |
Comparație
| Cuvânt cheie | Exemplu | Ce veți găsi |
| = (egal) | Valoarea facturii = 1000 de către client | numai conturile de clienți cu facturi de exact 1000 de dolari |
| >= (mai mare sau egal cu) | Valoarea facturii >= 1000 de către client | numai conturile clienților cu facturi de exact sau mai mari de 1000 de dolari |
| > (mai mare decât) | Valoarea facturii > 1000 de către client | numai conturile clienților cu facturi care depășesc 1000 de dolari |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | numai conturile clienților cu facturi cu o valoare exactă sau mai mică de 1000 de dolari |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | numai conturile clienților cu facturi mai mici de 1000 de dolari |
| != (nu este egal) | Valoarea facturii != 1000 de către client | numai conturile clienților fără facturi cu sume de 1000 de dolari |