Gestionați plățile

Tabla de conținut

Vizualizați informațiile de plată și ID-urile tranzacțiilor
Corelarea plăților cu locurile de muncă
Ștergeți plățile refuzate/offline

Aflați tot ce trebuie să știți despre gestionarea plăților: cum să vizualizați detaliile plății, să legați plățile de lucrări și să le ștergeți atunci când este necesar. În plus, aflați cum să verificați rapid dacă clienții dvs. au plătit - și multe altele!

Vizualizați informațiile de plată și ID-urile tranzacțiilor

Pentru a vizualiza detaliile plății, navigați la Facturi > Plăți într-un profil de cont sau în secțiunea Facturare . Apoi, faceți clic pe numărul plății sau faceți clic pe cele trei puncte de lângă acesta și selectați Vizualizare . De asemenea, puteți accesa detaliile plății deschizând factura care a fost acoperită de aceasta.

Puteți afla tipul de plată, suma, joburile asociate, istoricul rambursărilor și facturile acoperite de plată. Dacă plata a fost efectuată prin intermediul unui procesator de plăți, ID afișat ID tranzacției.

Corelarea plăților cu locurile de muncă

Legați plățile de sarcini pentru a le face disponibile imediat în flux de lucru dvs. flux de lucru. Proprietarul unei firme, administratorul sau orice membru al echipei căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru gestionarea plăților poate lega plățile de sarcini.

Există trei moduri de a lega o plată:

Din lista de plăți: Faceți clic pe cele trei puncte de lângă plată sau deschideți plata și faceți clic pe cele trei puncte. Selectați Legătură către joburi , apoi selectați joburile din listă. După conectare, se afișează secțiunea Joburi conectate . Puteți vedea titlul jobului și fluxul de lucru căruia îi aparține jobul.
Din conductă: Asigurați-vă că lucrarea se află în etapa corectă, faceți clic pe fișa lucrării, apoi faceți clic pe + Legătură în partea dreaptă sus. Selectați Payments (Plăți ) și alegeți plățile care urmează să fie legate. Plățile legate vor apărea în secțiunea Payments (Plăți ) din fișa postului. Pentru a dezlega, faceți clic pe x. Utilizați pictograma ochi pentru a vizualiza plata într-o bară laterală.
Din bara laterală de creare a plății offline: Accesați Nou > Plată offline , faceți clic pe Legătură către joburi în bara laterală și selectați joburile. După conectare, se afișează secțiunea Joburi . Veți vedea titlul jobului și fluxul de lucru căruia îi aparține jobul.

Ștergeți plățile refuzate/offline

De regulă, nu recomandăm ștergerea plăților. După ce o plată a fost înregistrată, aceasta trebuie să rămână în sistem în scopuri de evidență. Cu toate acestea, poate fi necesar să ștergeți o plată în următoarele situații:

Ați făcut o greșeală la înregistrarea unei plăți offline (sumă greșită, client greșit etc.)
Procesatorul dvs. de plăți a refuzat tranzacția
O tranzacție de debit bancar a eșuat (eșecurile pot apărea până la 60 de zile după autorizare)

Puteți șterge plățile în aceste situații chiar dacă starea este Afișată ca Plătită. Cu toate acestea, în toate celelalte cazuri, trebuie să emiteți o rambursare în loc să ștergeți o plată.