Centrul de ajutor

Gestionați plățile

Tabla de conținut

Vizualizați informațiile de plată și ID-urile tranzacțiilor
Corelarea plăților cu locurile de muncă
Ștergeți plățile refuzate/offline

Aflați tot ce trebuie să știți despre gestionarea plăților: cum să vizualizați detaliile plății, să legați plățile de lucrări și să le ștergeți atunci când este necesar. În plus, aflați cum să verificați rapid dacă clienții dvs. au plătit - și multe altele!

Vizualizați informațiile de plată și ID-urile tranzacțiilor

Pentru a vizualiza detaliile plății, navigați la Facturi > Plăți într-un profil de cont sau în secțiunea Facturare . Apoi, faceți clic pe numărul plății sau faceți clic pe cele trei puncte de lângă acesta și selectați Vizualizare . De asemenea, puteți accesa detaliile plății deschizând factura care a fost acoperită de aceasta.

Puteți afla tipul de plată, suma, lucrările legate, istoricul rambursărilor și facturile acoperite de plată. Dacă plata a fost efectuată prin Stripe sau CPA Charge, este afișată tranzacția ID .

Corelarea plăților cu locurile de muncă

Link payments to jobs to make them immediately available in your workflow. A firm owner, admin or any team member who has been given access rights to manage payments can link payments to jobs.

Există trei moduri de a lega o plată:

Din lista de plăți: Faceți clic pe cele trei puncte de lângă plată sau deschideți plata și faceți clic pe cele trei puncte. Selectați Legătură către joburi , apoi selectați joburile din listă. După conectare, se afișează secțiunea Joburi conectate . Puteți vedea titlul jobului și fluxul de lucru căruia îi aparține jobul.
Din conductă: Asigurați-vă că lucrarea se află în etapa corectă, faceți clic pe fișa lucrării, apoi faceți clic pe + Legătură în partea dreaptă sus. Selectați Payments (Plăți ) și alegeți plățile care urmează să fie legate. Plățile legate vor apărea în secțiunea Payments (Plăți ) din fișa postului. Pentru a dezlega, faceți clic pe x. Utilizați pictograma ochi pentru a vizualiza plata într-o bară laterală.
Din bara laterală de creare a plății offline: Accesați Nou > Plată offline , faceți clic pe Legătură către joburi în bara laterală și selectați joburile. După conectare, se afișează secțiunea Joburi . Veți vedea titlul jobului și fluxul de lucru căruia îi aparține jobul.

Ștergeți plățile refuzate/offline

Ca regulă generală, nu recomandăm ștergerea plăților. După ce o plată a fost înregistrată, aceasta ar trebui să rămână aceeași pentru păstrarea înregistrărilor. Cu toate acestea, uneori, este posibil să faceți greșeli atunci când înregistrați plăți offline sau tranzacțiile de debit bancar pot eșua până la 60 de zile după ce au fost de fapt autorizate.

If Stripe or CPACharge declined the transaction or you made a mistake when recording an offline payment, you can delete the corresponding payment in TaxDome even if its status is Paid. However, in all other cases, you need to issue a refund rather than delete a payment.

Pentru a șterge o plată, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta plății în listă, selectați Ștergere și confirmați.

Iată ce se întâmplă când plata este ștearsă: