Lista plăților (de bază): Filtrare, căutare, ștergere și vizualizare informații

Vizualizați toate plățile clienților dvs. într-un singur loc, filtrați lista, căutați o anumită plată și obțineți mai multe detalii.

Lista plăților

• Vezi toate plățile
• Vizualizați plățile pentru un anumit cont

Vezi toate plățile

Accesați Facturare > Plăți din bara de meniu din stânga pentru a arunca o privire asupra tuturor plăților pe care le-ați primit.

• Numărul total de plăți (include plățile cu facturi asociate, plățile anticipate, plățile fără facturi și plățile eșuate).
• Suma totală plătită (include plăți cu facturi asociate, plăți anticipate, plăți fără facturi și plăți neefectuate)
• Valoarea totală a rambursării
• Venitul total (suma totală minus suma rambursată)

Vizualizați plățile pentru un anumit cont

1. Mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe numele contului de client necesar.

3. Navigați la fila Facturi > subpunctul Plăți. 

Subpanglica Plăți din profilul unui cont este disponibilă proprietarului firmei, administratorului sau oricărui membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea plăților.

Odată ajuns pe pagina Plăți , veți vedea următoarele nume de coloane:

• #: Fiecare plată are un număr unic.
• DATA: Aceasta este data la care a fost efectuată plata.
• STATUS: Plata poatefi plătită, plata în curs de verificare, incompletă, sau eșuată .
• Suma : Veți vedea aici cât de mare este suma de plată.
• QUICKBOOKS: Dacă ați sincronizat TaxDome cu QuickBooks Online, veți vedea aici starea sincronizării plăților.
• Sincronizat: plata a fost sincronizată cu succes.
• Nu este sincronizat: plata nu este sincronizată. Este posibil ca serviciul plătit să fi fost creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks Online.
• Sincronizare: plata este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.
• Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediați-o.
• Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această plată.
• SURSA: Cum a fost efectuată plata. De exemplu, dacă un client a plătit online cu un card, veți vedea Credit Card.
• CLIENT: Numele contului. Faceți clic pe acesta pentru a accesa contul.
• FACTURI PLĂTITE: Numărul facturii plătite. Faceți clic pe acesta pentru a vizualiza detaliile.
• Rambursare: Dacă o plată a fost rambursată, suma restituită.
• DESCRIERE: Detalii de plată. În cazul plăților offline, puteți vedea cine a adăugat plata.

Atunci când vizualizați pagina de plăți a unui anumit client, veți vedea valoarea în dolari a facturilor restante, creditele disponibile și timpul nefacturat.

Personalizarea listei de plăți

Puteți personaliza lista de facturi în diferite moduri:

• Redimensionați coloanele. Pentru a face acest lucru, faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin mișcarea mouse-ului.
• Configurați coloanele care doriți să fie afișate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta sus a tabelului. În bara laterală din dreapta, activați, dezactivați sau mutați orice coloane doriți, cu excepția coloanelor # și Client. După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane. Dacă faceți clic pe Reset , se vor afișa toate coloanele.

Vizualizați informațiile și ID-urile tranzacțiilor

Pentru a vizualiza detaliile plății, faceți clic pe pictograma ochi sau pe numărul, data, starea sau suma plății.

Puteți afla tipul de plată, suma și facturile pe care le acoperă o plată. Dacă plata a fost efectuată prin Stripe sau CPA Charge, este afișată tranzacția ID .

Imprimarea listei de plăți

Pentru a imprima o listă de plăți, faceți clic pe butonul Imprimare din partea dreaptă sus a paginii.

Aplicați setările de imprimare sugerate de browser.

Căutare de plăți

Pentru a căuta o plată după descriere, sumă, contul clientului sau numărul facturii, tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare și apăsați Enter. Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrați lista de plăți

Utilizați filtre dacă este necesar:

• Găsirea rapidă a plăților specifice (de exemplu, plățile contului concret în timpul consultării cu clientul).
• Exportați detaliile anumitor plăți pentru a le reconcilia cu alte date. 
• Generarea de rapoarte financiare complete (de exemplu, prin alegerea plăților lunare). 

Sunt disponibile următoarele filtre de plată:

• Nume cont: vedeți numai plățile din conturile clienților selectați.

• Sursă: consultați înregistrările în funcție de sursa de plată (cec, numerar, card de credit sau debit bancar direct).  

• Suma: afișați plățile în funcție de sumă. Puteți afișa numai plățile pentru o anumită sumă dacă selectați Este egal. Dacă doriți un interval mai mare sau mai mic decât o anumită sumă, selectați Is greater than/Is less than.  

• Data: vedeți numai plățile efectuate într-o anumită perioadă de timp. Puteți selecta filtrul predefinit (ziua respectivă, ultima săptămână/lună/trimestru/an) sau puteți seta manual o perioadă.

• Stare: vedeți numai plățile în stări concrete(Plată, Eșuată, Incompletă sau Verificare plată). 

Pentru a restrânge o listă de plăți, faceți clic pe + Filtru în partea stângă și selectați filtrele. Puteți aplica mai multe filtre.  

Sortarea listei de plăți

Sortați plățile după cont, sumă, data plății, stare și starea integrăriiQuickBooks . Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea plăților.

Ștergerea plăților (numai debite bancare)

De regulă, nu recomandăm ștergerea plăților. După ce o plată a fost înregistrată, aceasta ar trebui să rămână aceeași pentru evidența dumneavoastră. Cu toate acestea, uneori, tranzacțiile de debitare bancară pot eșua până la 60 de zile după ce au fost efectiv autorizate.

Dacă Stripe sau CPACharge a refuzat tranzacția, puteți șterge plata corespunzătoare în TaxDome chiar dacă statutul acesteia este Plătită. Dar în toate celelalte cazuri, emiteți o rambursare mai degrabă decât să ștergeți o plată. Pentru mai multe informații, citiți secțiunea detaliată privind ștergerea plăților.

Pentru a șterge o plată de debit bancar refuzată, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta plății din listă, selectați Ștergere și confirmați.

Iată ce se întâmplă atunci când plata este ștearsă:

• Starea facturii corespunzătoare se modifică din Plătită în Neplătită sau Întârziată.
• Plata sincronizată în QuickBooks este ștearsă.

Corelarea plăților cu locurile de muncă

Legați plățile de lucrări pentru a le face disponibile imediat în fluxul de lucru. Un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru a gestiona plățile poate lega plățile de lucrări.

Există trei moduri de a lega o plată:

• Din bara laterală de creare a plății offline: Accesați New > Offline payment, faceți clic pe Link to jobs în bara laterală și selectați joburile. Odată legate, se afișează secțiunea Locuri de muncă . Veți vedea titlul lucrării și conducta de care aparține lucrarea.

• Din lista de plăți: Faceți clic pe pictograma ochiului din extrema dreaptă a plății, selectați Link to Jobs (Legătura cu locurile de muncă), apoi selectați locurile de muncă din listă. După ce este legată, se afișează secțiunea Locuri de muncă . Puteți vedea titlul lucrării și conducta de care aparține lucrarea.

• Din conductă: Asigurați-vă că sarcina se află în etapa corectă, faceți clic pe fișa sarcinii, apoi faceți clic pe + Link în partea dreaptă sus. Selectați Payments (Plăți ) și alegeți plățile care urmează să fie legate. Plățile legate vor apărea în secțiunea secțiunea Plăți din fișa postului. Pentru a dezlega, faceți clic pe pictograma x. Utilizați pictograma ochi pentru a vizualiza plata într-o bară laterală.