Lista de plăți (de bază): Filtrare, căutare, ștergere și vizualizare informații

Vizualizați toate plățile clienților dvs. într-un singur loc, filtrați lista de plăți, căutați o anumită plată și obțineți mai multe detalii și multe altele.

Acoperit aici:

• How do I know when a client has paid?
• Lista de plăți
• Vizualizarea informațiilor de plată și a ID-urilor de tranzacție
• Imprimarea unei liste de plăți
• Căutarea unei plăți
• Filtrarea unei liste de plăți
• Ștergerea unei plăți (numai pentru debite bancare)
• Corelarea plăților cu locurile de muncă
• Exportul unei liste de plăți

Lista de plăți

Accesați Facturare > Plăți din bara de meniu din stânga pentru a arunca o privire asupra tuturor plăților pe care le-ați primit.

Pentru a vizualiza plățile pentru un anumit cont, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, selectați contul clientului, navigați la fila Facturi, apoi mergeți la subfila Plăți. Subfila Payments (Plăți ) din profilul unui cont este disponibilă pentru un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea plăților.

După ce vă aflați pe pagina Plăți , veți vedea aceste nume de coloane:

• #: Fiecare plată are un număr unic.
• DATA: Aceasta este data la care a fost efectuată plata.
• STATUT: Plata poate fi în stare de plată, de verificare a plății, incompletă, sau eșuată . Pentru mai multe informații, accesați aici.  
• Suma : Veți vedea aici cât de mare este suma de plată.
• QUICKBOOKS: Dacă ați sincronizat TaxDome cu QuickBooks Online, veți vedea aici starea de sincronizare a plăților.
• Sincronizat: plata a fost sincronizată cu succes.
• Nesincronizat: plata nu este sincronizată. Este posibil ca serviciul plătit să fi fost creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks Online.
• Sincronizare: plata este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.
• Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediați-o.
• Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această plată.
• SURSA: Cum a fost efectuată plata. De exemplu, dacă un client a plătit online cu un card, veți vedea Credit Card.
• CLIENT: Numele contului: Faceți clic pe el pentru a accesa contul.
• FACTURI PLĂTITE: Numărul facturii plătite: Faceți clic pe ea pentru a vedea detaliile.
• Rambursare: Dacă o plată a fost rambursată, suma restituită.
• DESCRIERE: Detalii de plată. În cazul plăților offline, puteți vedea cine a adăugat plata.

At the top of the Payments page, you will see totals for payments recalculated when the list is filtered:

• Numărul total de plăți (include plățile cu facturi asociate, plățile anticipate, plățile fără facturi și plățile eșuate).
• Suma totală plătită (include numai plățile cu facturi legate și plățile nereușite)
• Valoarea totală a rambursării
• Venitul total (suma totală minus suma de rambursare).

Atunci când vizualizați pagina de plăți a unui anumit client, vedeți suma în dolari pentru facturile restante, creditele disponibile și timpul nefacturat.

Vizualizarea informațiilor de plată și a tranzacției ID

Pentru a vizualiza detaliile plății, faceți clic pe numărul, data, starea, suma sau pe cele trei puncte din dreapta acesteia (sau pe pictograma ochiului, dacă există) și selectați Vizualizare.

Puteți afla tipul de plată, suma și facturile pe care le acoperă o plată. Dacă plata a fost efectuată prin Stripe sau CPA Charge, este afișată tranzacția ID .

Imprimarea unei liste de plăți

Pentru a imprima o listă de plăți, faceți clic pe butonul Print (Imprimare ) din partea dreaptă sus a paginii.

În mod implicit, lista de plăți afișează 25 de plăți pe pagină. Dacă doriți să imprimați mai multe, selectați numărul din meniul Rânduri pe pagină din stânga jos a paginii.

Browserul dvs. vă va oferi posibilitatea de a imprima lista și de a include data și ora curentă.

Căutarea unei plăți

Pentru a căuta o plată în funcție de descriere, sumă, cont client sau număr de factură, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare, apoi apăsați tasta " Return" pe tastatură. Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrarea unei liste de plăți

Utilizați filtre pentru a vizualiza un anumit tip de plată. De exemplu, filtrarea vă permite să vizualizați rapid toate plățile efectuate într-un anumit an. Există trei moduri de a filtra plățile:

• Prin cont: Vedeți numai plățile dintr-un cont de client selectat.

• În funcție de intervalul de timp: Vedeți numai plățile efectuate în cursul unui anumit an.

• După sursă: Vedeți numai plățile efectuate cu cardul de credit sau adăugate manual.

Pentru a restrânge o listă de plăți, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus, selectați filtrele, apoi faceți clic pe Aplicare. Filtrele alese rămân aceleași atunci când părăsiți și redeschideți pagina. Aflați mai multe despre filtre aici.

Ștergerea unei plăți (numai pentru debite bancare)

De regulă, nu recomandăm ștergerea plăților. După ce o plată a fost înregistrată, aceasta ar trebui să rămână aceeași pentru evidența dumneavoastră. Cu toate acestea, uneori, tranzacțiile de debitare bancară pot eșua până la 60 de zile după ce au fost efectiv autorizate.

În cazul în care tranzacția a fost refuzată de Stripe sau CPACharge, puteți șterge plata corespunzătoare pe TaxDome. Dar în toate celelalte cazuri, mai degrabă emiteți o rambursare decât să ștergeți o plată. Pentru mai multe informații, accesați aici.

Pentru a șterge o plată de debit bancar refuzată, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta plății din listă, selectați Ștergere, apoi confirmați.

Iată ce se întâmplă atunci când plata este ștearsă:

• Starea facturii corespunzătoare se modifică din Plătită în Neplătită sau Întârziată.
• Plata sincronizată în QuickBooks este ștearsă.

Corelarea plăților cu locurile de muncă

Legați plățile de lucrări pentru a le face disponibile imediat în fluxul de lucru. Un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru a gestiona plățile poate lega plățile de lucrări.

Există trei moduri de a lega o plată:

• Din ecranul de creare a plăților offline: Faceți clic pe Link to Jobs (Legătura cu locurile de muncă) în partea dreaptă sus, apoi selectați locurile de muncă. După ce se face legătura, se afișează secțiunea Locuri de muncă . Veți vedea titlul postului de lucru și conducta de care aparține postul de lucru.

• Din lista de plăți: Faceți clic pe pictograma ochiului din extrema dreaptă a plății, selectați Link to Jobs (Legătura cu locurile de muncă), apoi selectați locurile de muncă din listă. După ce este legată, se afișează secțiunea Locuri de muncă . Puteți vedea titlul lucrării și conducta de care aparține lucrarea.
• De la conductă: Asigurați-vă că lucrarea se află în etapa corectă, faceți clic pe caseta de lucru, faceți clic pe + Link în dreapta sus, selectați Plata, apoi alegeți plățile. Puteți lega orice plată efectuată anterior de către un client. O lucrare poate avea atâtea plăți legate câte plăți sunt necesare. Odată ce plățile sunt legate, le veți vedea în secțiunea Payments (Plăți ) din caseta de lucru extinsă. Faceți clic pe x pentru a dezlipi plățile.

După conectare, plățile vor fi afișate în secțiunea Plăți din fișa de post. Dacă faceți clic pe pictograma ochiului, plata se va deschide într-o bară laterală suplimentară.