Plăți (de bază): Vizualizare, ștergere, link către locuri de muncă
Aflați tot ce trebuie să știți despre gestionarea plăților: cum să vizualizați detaliile plății, să legați plățile de lucrări și să le ștergeți atunci când este necesar. În plus, aflați cum să verificați rapid dacă clienții dvs. au plătit - și multe altele!
Vizualizați informațiile de plată și ID-urile tranzacțiilor
Pentru a vizualiza detaliile plății, navigați la Facturi > Plăți în profilul unui cont sau în secțiunea Facturare . Apoi faceți clic pe numărul plății sau faceți clic pe cele trei puncte de lângă acesta și selectați Vizualizare. De asemenea, puteți accesa detaliile plății prin deschiderea facturii care a fost acoperită de aceasta.
Puteți afla tipul de plată, suma, lucrările legate, istoricul rambursărilor și facturile acoperite de plată. Dacă plata a fost efectuată prin Stripe sau CPA Charge, este afișată tranzacția ID .
Corelarea plăților cu locurile de muncă
Legați plățile de lucrări pentru a le face disponibile imediat în fluxul de lucru. Un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru a gestiona plățile poate lega plățile de lucrări.
Există trei moduri de a lega o plată:
- Din lista de plăți: Faceți clic pe trei puncte lângă plată sau deschideți plata și faceți clic pe trei puncte. Selectați Link to jobs (Legătură cu locuri de muncă), apoi selectați locurile de muncă din listă. Odată legate, se afișează secțiuneaLucrări legate. Puteți vedea titlul lucrării și conducta de care aparține lucrarea.
- Din conductă: Asigurați-vă că lucrarea se află în etapa corectă, faceți clic pe fișa lucrării, apoi faceți clic pe + Legătură în partea dreaptă sus. Selectați Payments (Plăți ) și alegeți plățile care urmează să fie legate. Plățile legate vor apărea în secțiunea Payments (Plăți ) din fișa postului. Pentru a dezlega, faceți clic pe x. Utilizați pictograma ochi pentru a vizualiza plata într-o bară laterală.
- Din bara laterală de creare a plății offline: Accesați New > Offline payment, faceți clic pe Link to jobs în bara laterală și selectați joburile. Odată legate, se afișează secțiunea Locuri de muncă . Veți vedea titlul lucrării și conducta de care aparține lucrarea.
Ștergeți plățile refuzate/offline
Ca regulă generală, nu recomandăm ștergerea plăților. După ce o plată a fost înregistrată, aceasta ar trebui să rămână aceeași pentru păstrarea înregistrărilor. Cu toate acestea, uneori, este posibil să faceți greșeli atunci când înregistrați plăți offline sau tranzacțiile de debit bancar pot eșua până la 60 de zile după ce au fost de fapt autorizate.
Dacă Stripe sau CPACharge a refuzat tranzacția sau ați făcut o greșeală la înregistrarea unei plăți offline, puteți șterge plata corespunzătoare în TaxDome chiar dacă statutul acesteia este Plătită. Cu toate acestea, în toate celelalte cazuri, trebuie să emiteți o rambursare mai degrabă decât să ștergeți o plată.
Pentru a șterge o plată, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta plății din listă, selectați Ștergere și confirmați.
Iată ce se întâmplă atunci când plata este ștearsă:
- Starea facturii corespunzătoare se modifică din Plătită în Neplătită sau Întârziată.
- Plata sincronizată în QuickBooks este ștearsă
