Partajarea documentelor cu terțe părți sau clienți fără acces la portal

Puteți partaja orice fișier încărcat pe TaxDome cu un destinatar terț, cum ar fi un consultant bancar specializat în credite ipotecare sau un avocat. De asemenea, dacă clientul sau persoana de contact a acestuia nu utilizează portalul pentru clienți, puteți totuși partaja documente cu aceștia, listându-i ca terți.

Iată cum funcționează partajarea documentelor cu terțe părți:

1. Bifați caseta de selectare de lângă documentul (documentele) dorit(e), apoi faceți clicpe Partajare. Pentru a selecta toate documentele, bifați caseta de selectare din partea de sus a tabelului.

Alternativ, deschideți documentul, faceți clic pe meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus al vizualizatorului și selectați Trimiteți link individual prin e-mail.

2. În mod implicit, documentele sunt trimise la adresele de e-mail asociate contului clientului, care au notificările activate în profilul lor . Cu toate acestea, puteți adăuga alte adrese de e-mail. Faceți clic pe Adăugați o altă adresă de e-mailpentru a adăuga una nouă.

3. Puteți adăuga o dată de expirare pentru fiecare adresă de e-mail pe care o includeți. Documentul va fi disponibil pentru persoana respectivă până la data aleasă de dvs. Citiți mai multe despre securitatea atașamentelor de e-mail aici .

4. Opțional, adăugați un mesaj personalizat care va fi trimis tuturor destinatarilor, apoi faceți clic pe Salvare pentru a partaja documentul(ele).

Fișierul (fișierele) selectat(e) vor fi partajate cu toate părțile și adresele de e-mail asociate contului de client. E-mailul va fi trimis în numele membrului firmei care a partajat acest document. Destinatarii vor putea răspunde la e-mailul expeditorului. Aceștia nu vor putea vedea cine a mai primit mesajul, deoarece fiecare dintre ei va primi un e-mail separat.

Notă

Dacă documentul este blocat și este în așteptarea plății, fereastra pop-up pentru plata facturii va fi afișată atunci când un destinatar încearcă să îl deschidă. Dacă documentul partajat prin e-mail nu este blocat, destinatarul îl poate vizualiza și descărca instantaneu.

Share

Link copiat