Partajarea documentelor cu terțe părți sau clienți fără acces la portal

Puteți partaja orice fișier încărcat pe TaxDome cu un destinatar terț, cum ar fi un consultant bancar specializat în credite ipotecare sau un avocat. De asemenea, dacă clientul sau persoana de contact a acestuia nu utilizează portalul pentru clienți, puteți totuși partaja documente cu aceștia, listându-i ca terți.

Iată cum funcționează partajarea documentelor cu terțe părți:

1. Select the checkbox next to the required document(s), then click Share. To select all documents, select the checkbox at the top of the table.

Alternatively, open the document, click the three-dot menu in the top right corner of the viewer, and select Send individual link by email.

2. By default, the documents are sent to the emails associated with the client account, which have the notifications in their profile turned on . However, you can add other email addresses. Click Add another email address to add a new one.

3. You can add an expiration date for each email address you include. The document will be available to that person until the date you choose. Read more on email attachment security here .

4. Opțional, adăugați un mesaj personalizat care va fi trimis tuturor destinatarilor, apoi faceți clic pe Salvare pentru a partaja documentul(ele).

Fișierul (fișierele) selectat(e) vor fi partajate cu toate părțile și adresele de e-mail asociate contului de client. E-mailul va fi trimis în numele membrului firmei care a partajat acest document. Destinatarii vor putea răspunde la e-mailul expeditorului. Aceștia nu vor putea vedea cine a mai primit mesajul, deoarece fiecare dintre ei va primi un e-mail separat.

Notă

Dacă documentul este blocat și este în așteptarea plății, fereastra pop-up pentru plata facturii va fi afișată atunci când un destinatar încearcă să îl deschidă. Dacă documentul partajat prin e-mail nu este blocat, destinatarul îl poate vizualiza și descărca instantaneu.

Share

Link copiat