Documente (de bază): Partajați documente cu terți sau clienți fără acces la portal

Puteți partaja orice fișier încărcat pe TaxDome cu un destinatar terț, cum ar fi un bancher ipotecar sau un avocat. Iată cum funcționează partajarea documentelor cu terțe părți:

1. Bifați caseta de selectare de lângă documentul (documentele) necesar(e), apoi faceți clic pe link-ul Share (Partajează) . Pentru a selecta toate documentele, selectați caseta de selectare din partea de sus a tabelului.

2. Documentele sunt trimise la e-mailurile asociate contului de client care au activate notificările din profilul lor. Cu toate acestea, puteți adăuga și alte adrese de e-mail. Faceți clic pe Add Another Email Address (Adăugare altă adresă de e-mail) pentru a adăuga una nouă.

3. Puteți adăuga o dată de expirare pentru fiecare adresă de e-mail pe care o includeți. Documentul va fi disponibil pentru persoana respectivă până la data pe care o alegeți. Citiți mai multe despre securitatea atașamentelor de e-mail aici.

4. Adăugați un mesaj personalizat care va fi afișat tuturor destinatarilor, apoi faceți clic pe Trimitere.

Fișierul (fișierele) selectat(e) va (vor) fi partajat(e) cu toate părțile, iar o copie a mesajului va fi trimisă în contul clientului. E-mailul va fi trimis în numele utilizatorului care a partajat acest document și va putea răspunde la e-mailul expeditorului. Destinatarii nu vor putea să vadă cine a mai primit mesajul (fiecare va primi un e-mail separat).

Notă! Dacă documentul este blocat sau în așteptare de plată, atunci când un destinatar încearcă să îl deschidă, se va afișa fereastra pop-up de plată a facturii. Dacă documentul partajat prin e-mail nu este blocat, destinatarul îl poate vizualiza și descărca instantaneu.