Documente (de bază): Partajați documente cu terțe părți sau clienți fără acces la portal

Puteți partaja orice fișier încărcat pe TaxDome cu un destinatar terț, cum ar fi un bancher ipotecar sau un avocat. De asemenea, dacă clientul dvs. sau persoana de contact a acestuia nu utilizează portalul pentru clienți, puteți totuși să partajați documente cu aceștia prin listarea lor ca terți

Iată cum funcționează partajarea documentelor cu terțe părți:

1. Selectați caseta de selectare din dreptul documentului (documentelor) necesar(e), apoi faceți clic pe Partajare. Pentru a selecta toate documentele, selectați caseta de selectare din partea de sus a tabelului.

2. În mod implicit, documentele sunt trimise la adresele de e-mail asociate contului de client, care au activate notificările în profilul lor. Cu toate acestea, puteți adăuga alte adrese de e-mail. Faceți clic pe Add another email address pentru a adăuga o adresă nouă.

3. Puteți adăuga o dată de expirare pentru fiecare adresă de e-mail pe care o includeți. Documentul va fi disponibil pentru persoana respectivă până la data aleasă de dvs. Citiți mai multe despre securitatea atașamentelor de e-mail aici.

4. Opțional, adăugați un mesaj personalizat care va fi trimis tuturor destinatarilor, apoi faceți clic pe Salvare pentru a partaja documentul (documentele).

Fișierul (fișierele) selectat(e) va (vor) fi partajat(e) cu toate părțile și e-mailurile asociate contului clientului. 

E-mailul va fi trimis în numele membrului firmei care a partajat acest document. Destinatarii vor putea răspunde la e-mailul expeditorului. Aceștia nu vor putea vedea cine a mai primit mesajul, deoarece fiecare dintre ei va primi un e-mail separat.

Notă! Dacă documentul este blocat și în așteptare de plată, fereastra pop-up de plată a facturii va fi afișată atunci când un destinatar încearcă să îl deschidă. Dacă documentul partajat prin e-mail nu este blocat, destinatarul îl poate vizualiza și descărca instantaneu.